Desayuno con AGRO 13/07/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 13/07/2017 a las 7:00 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	373,2	-6,68
CBOT ACEITE	741,4	-7,90
CBOT HARINA	372,6	-6,83
CBOT MAIZ	155,7	-1,30
CBOT TRIGO	19,6	-3,67
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,06%		DÓLAR/EURO	1,1402	-0,10%
HANG SENG	1,16%		DÓLAR/YEN	113	-0,15%
NIKKEI	0,10%		ORO LONDRES	1221,4	2,4
S&P	0,18%		PETROLEO BRENT	45,14	-0,75%

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La sequía puede empeorar en las Planicies del Norte, con partes en el Medio Oeste: El Medio Oeste se divide en tres regiones a medida que la temporada de crecimiento continúa este verano, y parece que estas divisiones se hará más prominente durante todo el verano. Las áreas son: 1) Las planicies del norte, incluyendo Dakota y Montana, donde el clima cálido y seco ha causado una sequía que varía de moderada a extrema. Mostrado a la derecha, la soja en Wilmot, Dakota del Sur, está sedienta para una lluvia.2) El oeste, el centro-sur central – el este de Nebraska, el sur de Iowa y el sur de Illinois – donde las condiciones de sequía están siendo recogidas en el monitor de sequía y algunas áreas están empezando a pasar a una sequía moderada. 3) El noreste de Midwest, que abarca desde Minnesota, bajando a través de Iowa, y a través de Illinois a Indiana, donde las condiciones de crecimiento son mucho más favorables. «Las lluvias de esta semana han recorrido un largo camino para mejorar la humedad del suelo en muchos lugares», dice Dan Hicks, meteorólogo de Freese-Notis Weather. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/weather/news/drought-likely-to-worsen-in-northern-plains-patches-of-midwest

Rusia sube al primer puesto en el mercado exportador de trigo mundial 2017/18: Rusia fue promovido por los funcionarios estadounidenses al primer puesto en las exportaciones mundiales de trigo gracias a una cosecha esperada cerca de un récord, mientras que los problemas franceses y españoles afectaron las esperanzas de la cosecha de la Unión Europea. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en su muy esperado informe sobre la oferta y la demanda mundial de cultivos, fijó las exportaciones rusas de trigo en 2017-18 en 30,5 millones de toneladas, una mejora de 1,5 millones de toneladas y un récord claramente alto. La revisión también llevó a los envíos de Rusia 500.000 toneladas por encima de los de la Unión Europea, que se esperaba que fuera el mayor exportador del mundo esta temporada, con volúmenes estadounidenses en 26,34 millones de toneladas, un tercio distante. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/russia-upgraded-to-top-rank-in-world-wheat-exports-in-2017-18–10872.html

Tierras cultivables continuaran en expansión en Brasil y Argentina: Brasil y Argentina seguirán registrando aumento en sus tierras cultivables en los próximos diez años, al tiempo que las áreas agrícolas utilizadas seguirán disminuyendo en términos globales. Estas proyecciones constan en el «Informe de Perspectivas Agrícolas 2017-2026», elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la FAO, la agencia de la ONU para Agricultura y Alimentación. En los últimos diez años, los dos países de América del Sur ya han tenido la más fuerte expansión de tierras cultivadas del mundo. Los aumentos fueron de 10 millones de hectáreas en Brasil y de 8 millones en Argentina, según el informe. Para la próxima década, la proyección es que el ritmo de expansión de las tierras para cultivos sea similar en los dos países, lo que garantizará a ambos un papel estratégico aún mayor en el abastecimiento global de alimentos. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/terras-cultivaveis-continuarao-em-expansao-no-brasil-e-na-argentina.html#.WWaw14WcHIU

 

–         LOCALES

Ricardo Negri: “El gobierno anterior casi nos hace perder la esencia del campo”: El secretario de Agricultura , Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, dijo este miércoles que el anterior gobierno kirchnerista «casi hace perder la esencia del campo » y que «el daño fue muy grande» en términos de expectativas. «El daño más grave no tiene que ver con lo económico sino con todas esas actividades en las que los padres le dicen a los hijos que se vayan a hacer otras cosa. El 99% de las empresas son familiares, pymes, con lo cual la expresión de futuro más importante es cuando un padre le dice a su hijo dedicate a esto que hay una oportunidad, pero, desde el 2007, muchos padres le dijeron a su hijos que no se dediquen a eso», explicó Negri durante el seminario «Negocios del Campo», organizado por LA NACION. Fuente: La Nación

Hasta el ingreso de la nueva cosecha los precios del trigo disponible serán resultado de una pulseada entre productores y molineros: En los próximos meses el precio interno del trigo 2016/17 que aún falta comercializar estará definido en el marco de una pulseada entre molinos harineros y empresarios agrícolas. Al 5 de julio pasado los exportadores declararon compras de trigo 2016/17 por 11,04 millones de toneladas. Se trata de una cifra equivalente al 98% del saldo exportable proyectado por el Ministerio de Agroindustria. Es decir: ya prácticamente cubrieron sus necesidades. Pero ese no es el caso de la industria molinera con compras declaradas por 3,47 millones de toneladas de trigo 2016/17 sobre una molienda total prevista del orden de 6,0 millones de toneladas. Y aún le faltan cinco meses para el ingreso al mercado local de la cosecha de trigo 2017/18. Fuente: Valor Soja

Proyectan un aumento del 6% para la siembra del girasol para el ciclo 2017/18: En su informe de pre campaña, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que el incremento de área a implantar para el ciclo 2017/18 sería del 6%, lo que representa unas 100.000 hectáreas, “bajo un escenario climático que se encuentra afectando a gran parte del centro y sur del área agrícola nacional”. “Los primeros resultados del relevamiento realizado durante las últimas semanas permiten anticipar que el área sembrada con la oleaginosa podría alcanzar las 1.800.000 hectáreas, cifra que se ubicaría un 17 % por encima del promedio de las últimas cinco campañas (Superficie Promedio 2012/13 a 2016/17: 1,54 MHas)”, remarcó la entidad. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los datos del USDA que no recorto la producción de soja de EE.UU. como esperaba el mercado. El clima en las regiones productoras esta mejor

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 25 a 250 mil toneladas de cosecha nueva.

+ SE espera que las ventas de exportaciones sean similares a la semana anterior aunque las de nueva cosecha pueden ser  mejores por el bajo número de la semana pasada

+ El mercado de soja en Chicago se tomó un respiro con los datos del USDA a pesar que los mismos fueron alcistas por los stocks pero bajistas por el dato proyectado de producción

+ Con los nuevos datos ya en el mercado, el clima vuelve ser la atención en el mercado, donde se esperan condiciones más cálidas para la próxima semana en el Medio Oeste

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de soja estadounidense 2017 en 4.260 millones de bushels (107,15 M ton) arriba del promedio esperado por el mercado y del reporte de junio. El rinde promedio fue de 48 bu/acre arriba del promedio esperado e igual que el reporte anterior.

+ Los stocks finales de soja estadounidense 16/17 serán de 410 millones de bushels (11,16 millones de toneladas) vs. los 450 millones del reporte de junio.

+ El informe mensual del USDA proyecta stocks finales de soja 17/18 en EE.UU. de 460 millones de bushels (12,52 millones de toneladas) debajo del promedio de 473 millones de bushels esperado por el mercado y de los 495 millones del reporte de junio.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 16/17 serán de 94,78 M ton desde los 93,21 M ton anteriores y los 93,12 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 17/18 la cifra proyectada fue de 93,53 M ton desde los 92,22 M ton del informe de junio y de los 92,14 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Las exportaciones de soja estadounidenses del actual año comercial 16/17 se elevaron a 57,15 M de ton, frente a 55,8 M de ton en el último informe.

+ El USDA elevo las importaciones de soja de China a 91 M de ton, frente a 89 M de ton del último informe de junio. Las exportaciones chinas para 2017/18 también fueron elevadas en 1M ton, totalizando 94 M ton

+ Las importaciones de soja de China descendieron a 7.69 millones de toneladas en el mes de junio, por debajo de las expectativas de mercado debido a grandes existencias en las industrias y cambios en los impuestos, segun Reuters. El volumen se redujo en un 20% de record de 9.59 millones de toneladas en mayo, pero hasta un 1,7% de 7.56 millones de toneladas en junio de año, según de la Administración General de Aduanas de China.

+ Pakistán compro 65.000 ton de soja, con origen opcional de EE.UU. o Brasil

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA estima que la producción de soja de Argentina será de 57,3 millones de toneladas, sin cambios respecto del reporte anterior. El avance de la cosecha es del 99% del área sembrada.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 78.000 ton de subproductos de soja, acumulando 13,24 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, una producción mayor de la oleaginosa en EE.UU. relevada por el USDA y temperaturas más bajas previstas para el medio oeste

+ Se estima que los fondos vendieron 12.500 contratos de soja, vendieron 5.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las grandes existencias proyectadas por el USDA y las mejores condiciones climáticas para el cereal en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-500 mil toneladas de cosecha vieja y de 50 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Se espera un reporte semanal mejor que la semana pasada por nuevos negocios de exportación

+ El maíz en Chicago opero con bajas ayer por el pronóstico de mayor producción estadunidense para este año y el ajuste a la baja de la demanda del cereal de la presente cosecha

+ Luego de los datos del informe del USDA, la atención vuelve al clima en las regiones productoras

+ Además el clima muestra condiciones más moderadas de sequía en algunas regiones productoras, llevando a operadores a realizar ventas de contratos

+ Hay tormentas desarrollándose en el norte de Illinois para hoy moviéndose al este de Indiana y Ohio para el jueves. También hay pronósticos de lluvias en los estados de Dakota

+ En el último pronóstico de 6-10 días mejoraron las probabilidades de lluvias para Dakota del Norte mientras que el Medio Oeste se mantiene seco. Las temperaturas se mantienen cálidas en gran parte del país para el mismo periodo

+ Los cultivos de maíz están polinizando, siendo clave para el desarrollo del potencial productivo que sea acompañado con buenas condiciones climáticas

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de maíz estadounidense 2017 en 14.255 millones de bushels (362,09 M ton) arriba del promedio esperado por el mercado y del reporte de junio. El rinde promedio fue de 170,7 bu/acre arriba del promedio esperado e igual que el reporte anterior.

+ Muchos analistas esperaban una disminución del rendimiento estimado, debido al mal clima del último mes, que estaría impactando sobre el estado de los lotes de maíz que se encuentran una etapa crítica para su desarrollo y por ende disminuyendo el rendimiento al momento de la cosecha.

+ Los stocks finales de maíz estadounidense 16/17 serán de 2.370 millones de bushels (60,20 millones de toneladas) vs. los 2.295 millones del reporte de junio.

+ El informe mensual del USDA proyecta stocks finales de maíz 17/18 en EE.UU. de 2.325 millones de bushels (59,06 millones de toneladas) arriba del promedio de 2.181 millones de bushels esperado por el mercado y de los 2.110 millones del reporte de junio.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 16/17 serán de 227,51 M ton desde los 224,59 M ton anteriores y los 225,72 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 17/18 la cifra proyectada fue de 200,81 M ton desde los 194,33 M ton del informe de junio y de los 195,33 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Argentina, el USDA proyecto una producción de maíz 2016/17 de 41 M ton, arriba de los 40 M ton del informe anterior. Sin embargo, dejo sin cambios la proyección de exportaciones en 27,5 M ton.

+ El reporte semanal del EIA mostro una caída de 7.000 barriles por días de producción de etanol para la semana finalizada el 7 de julio, a un total de 1.007 M de barriles pro día. Los stocks de etanol bajaron a 21.181 M de barriles, unos 390.000 barriles menos que la semana anterior

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA estima que la producción de maíz de Argentina será de 38 millones de toneladas, sin cambios respecto del reporte anterior. El avance de la cosecha es del 72% del área sembrada.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 690 ton de maíz, acumulando 13,92 M de Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a datos bajistas del informe del USDA y un clima más benigno para el medio oeste estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 26.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas dado  que el mercado esperaba un mayor recorte en la producción de trigo por el impacto del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-500 mil toneladas

+ Se espera que el reporte de exportaciones sea similar a la semana previa

+ El trigo de primavera podría recibir lluvias en los próximos días, con pronósticos climáticos que moderan las condiciones de sequía en las Dakotas

+ La mejora del clima y los datos del USDA, con grandes stocks mundiales y una producción de trigo estadunidenses no tan baja como se esperaba llevo a cancelar posiciones por parte de algunos participantes especuladores

+ El USDA aumentaron su producción de trigo de invierno y con expectativas de obtener el Segundo rinde promedio más alto de la historia

+ El trigo de primavera se espera que tenga una caída del 21% en el nivel de producción por los menores rindes y la caída de los acres de siembra. La producción de 423 M de bushels estuvo debajo del promedio esperado por el mercado

+ La producción estadounidense de trigo de primavera caerá a un mínimo de 15 años, según lo detallado por el organismo, ya que el estado de los cultivos en el estado de Dakota del Norte ha sido altamente deteriorado por el calor y las escasas lluvias a lo largo de los meses de junio y julio.

+ Para el trigo 2017/18 en Estados Unidos se proyectó una producción de 1.760 M bushels (47,90 M ton), arriba del promedio esperado por el mercado de 1.748 M bushel pero debajo de los 1.824 M del informe de junio.

+ Los stocks finales de trigo estadounidense 16/17 serán de 1.184 millones de bushels (32,22 millones de toneladas) vs. los 1.161 millones del reporte de junio.

+ El informe mensual del USDA proyecta stocks finales de trigo 17/18 en EE.UU. de 938 millones de bushels (25,53 millones de toneladas) arriba del promedio de 876 millones de bushels esperado por el mercado y de los 924 millones del reporte de junio.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 16/17 serán de 258,05 M ton desde los 256,46 M ton anteriores y los 255,35 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 17/18 la cifra proyectada fue de 260,60 M ton desde los 261,19 M ton del informe de junio y de los 257,36 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Hay reportes que dicen que Egipto dejara de subsidiar la producción de harina para su programa estatal de pan a partir del próximo mes, siendo un impacto a las importaciones de trigo que podría bajar un 10%

+ SovEcon espera que la producción de trigo de Rusia 2017 totalice las 72,9M ton, un 2,1 M ton arriba de la estimación anterior. El USDA aumento la producción de 69 a 72 M ton

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA estima que la siembra de trigo 2017/18 será de 5,45 M de ha, bajando respecto de las 5,60 M de la intención de siembra del mes pasado.  Con un avance de siembra del 72%, el trigo 2017/2018 recorta su potencial de suba de superficie nacional, con un incremento interanual del 5% frente a la superficie triguera 2016/2017

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 32.000 ton de trigo pan, acumulando 9,48 M  Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por los datos de stocks holgados por parte del USDA y siguiendo la debilidad en el mercado del maíz.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	12/07/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	373,6	-3,1	148,1	-6,3	192,0	-4,8
FOB MIN	384,0	-3,0	151,0	-5,0	194,0	0,0
FAS TEORICO OF	249,5	-0,7	138,0	-0,5	178,2	-0,5
FAS MERCADO	246,0	-1,5	144,4	-0,6	162,0	0,0
Datos en dolares oficiales