Desayuno con AGRO 13/05/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 13/05/19 a las 7:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	294,9	-2,5	MALASIA – PALMA	469,6	1,4
CBOT ACEITE	583,6	-7,1	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	315,9	-0,8	DALIAN -MAIZ	273,3	1,5
CBOT MAIZ	137,6	-0,9
CBOT TRIGO	155,4	-0,6
FTSE EUROPA	0,06%		DÓLAR/EURO	1,1238	0,02%
HANG SENG	0,84%		DÓLAR/YUAN	6,879	0,78%
NIKKEI	-0,72%		ORO LONDRES	1284,20	-3,20
S&P	0,37%		PETROLEO BRENT	71,9	1,28

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump dijo que EE.UU. esta “justo donde quiere estar con China”: El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos está «en lo cierto si queremos estar con China», y agregó que Beijing «rompió el trato con nosotros» y luego trató de renegociar. «Vamos a recibir decenas de miles de millones de dólares en aranceles de China. «Los compradores de productos pueden hacerlo ellos mismos en los Estados Unidos (ideal), o comprarlos en países no arancelarios», dijo Trump en Twitter. Trump agregó: «Luego gastaremos (igualaremos o mejor) el dinero que China ya no gastará con nuestros Granjeros Patriotas (Agricultura), que es un pequeño porcentaje del total de los aranceles recibidos, y distribuiremos los alimentos a las personas hambrientas en las naciones. ¡alrededor del mundo!» Trump ha insistido en que China se ha hecho cargo de su campaña arancelaria, no de los consumidores estadounidenses. Pero los precios suben en una serie de productos tan diversos como bicicletas, máquinas de coser y suministros para mascotas, y los datos del gobierno muestran que los consumidores estadounidenses ya han tenido que pagar más desde la primera ronda de tarifas iniciada en el otoño pasado. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-trump/trump-says-the-u-s-is-right-where-we-want-to-be-with-china-idUSKCN1SI0O4

EE.UU. intensifica la guerra comercial en medio de negociaciones, China dice que responderá: Estados Unidos intensifico una guerra arancelaria con China el viernes al aumentar los impuestos a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares en medio de conversaciones de última hora para rescatar un acuerdo comercial, ya que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las conversaciones podrían prolongarse más allá de esta semana. En una serie de tweets matutinos el viernes, Trump defendió su decisión de aumentar los aranceles, y dijo que no había necesidad de apresurarse en un acuerdo y agregó que la economía estadounidense se vería impulsada más por los impuestos que por un eventual acuerdo. Pero incluso cuando Beijing amenazó con tomar represalias, los negociadores acordaron permanecer en la mesa en Washington por segundo día, manteniendo vivas las esperanzas de un acuerdo que eliminaría una gran amenaza para la economía mundial.
Trump, quien ha adoptado políticas proteccionistas como parte de su agenda «America First», emitió órdenes para el aumento de aranceles y dijo que China «rompió el trato» al renunciar a compromisos anteriores asumidos durante los meses de negociaciones. El Ministerio de Comercio de China dijo que tomaría contramedidas, sin dar más detalles. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/wrapup-6-us-escalates-trade-war-amid-negotiations-china-says-it-will-hit-back

Los precios de la tierra en Brasil reflejan el uso agrícola: Los agricultores en Brasil son como los agricultores en cualquier otro lugar del mundo, siempre están buscando formas de expandir su producción. Pueden aumentar su producción al aumentar su productividad o al alquilar o comprar más tierras. En Brasil, los agricultores han continuado aumentando su productividad por hectárea hasta un punto donde sus rendimientos de soja son básicamente iguales a los de los EE. UU. Por lo tanto, la mejor manera de aumentar significativamente su producción en el futuro es expandir su superficie. En 2018, hubo mayor interés en alquilar o comprar tierras en Brasil debido a los fuertes precios de la soja, el aumento de la demanda china de soja y la mejora de la economía brasileña. Las perspectivas para el sector brasileño de la soja en 2019 no son tan buenas como lo fueron en 2018, pero todavía hay interés en alquilar y comprar tierras. Fuente: soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May9_19-Brazilian-Land-Prices-Reflect-Agricultural-Usage

 

–         LOCALES

Cambio histórico: la media res no llegaría más a las carnicerías: El Gobierno nacional está dispuesto a realizar cambios en la modalidad de distribución y comercialización de la carne vacuna y terminará con una forma centenaria de abastecer el alimento en las carnicerías: la tradicional media res le daría paso al “cuarteo” (en principio, la media res dividida en dos). La decisión, que ya está tomada, fue tema de la reunión que el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, mantuvo en Córdoba con representantes de frigoríficos locales, durante su visita realizada esta semana, cuando participó como orador en el almuerzo mensual de la Fundación Mediterránea. “En principio, sería en cuartos, para salir de la media res. Después puede haber variantes, como por ejemplo, la división en tres: pierna, pecho y asado; como así también el ‘cuarto pistola’ (la pierna con los bifes), el pecho y el asado”, graficó Daniel Urcia, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba (Afic). Fuente: Agrovoz

Cierran acuerdos para agilizar el comercio de productos agroindustriales en China: China y la Argentina acordaron este viernes, en Beijing, la implementación del Memorando de Entendimiento de Inocuidad –firmado en marzo pasado- para agilizar la habilitación de frigoríficos de nuestro país para exportar carne a ese mercado. Además, se convino estandarizar un certificado único para todas las carnes, lo que permite el inicio de las exportaciones de carne porcina y bovina con hueso y enfriada. Ambas partes dejaron en claro que es prioritario avanzar en la certificación electrónica que será parte importante de los trabajos futuros entre ambos países. El acuerdo se formalizó tras una intensa jornada de trabajo entre autoridades de la Oficina de Inocuidad y de Cuarentena Animal y Vegetal de China y el embajador argentino en ese país, Diego Guelar; el consejero agrícola en Beijing, Hernan Viola, el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ricardo Negri y el coordinador de Relaciones Internacionales del Organismo, Miguel Donatelli. Fuente: Clarin Rural

Estiman que en tres meses estará el sistema para las liquidaciones de granos en dólares: La secretaría de Agroindustria y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) acordaron adecuar este nuevo sistema de liquidación de granos, en un plazo de 90 días. Hace un mes y medio la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) emitió la Disposición N°9/2019 que trajo una novedad muy importante para quienes compran y venden granos en Argentina. Impuso que los contratos de compraventa de granos con entrega de mercaderías en los cuales los pagos hayan sido en dólares, sean parciales y/o finales, deben ser liquidados tomando en cuenta la cotización de dicha divisa al cierre tipo comprador del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha del efectivo pago. Fuente: Edición Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto negativo de la imposición de nuevos aranceles de importación de productos chinos por parte de EE.UU.

+ El conflicto comercial entre los EE. UU. Y China se intensificó el viernes después de que los EE. UU. aumentará las tasas arancelarias de $ 200 mil millones en productos chinos del 10% al 25%, con la intención de aplicar presión adicional a las negociaciones en curso.

+ El mercado de soja sigue con atención las noticias sobre las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Hoy se publicara el informe semanal sobre el avance de las siembras en EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las regiones productoras del Medio Oeste donde tiene que avanzar la siembra de la soja

+ El mercado continúa asimilando los nuevos datos del informe del USDA publicado el viernes

+ Los stocks finales de soja estadounidense 18/19 serán de 995 millones de bushels (27,08 millones de toneladas) vs. los 895 millones del reporte de abril.

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de soja estadounidense 2019 en 4.150 millones de bushels (112,95 M ton) debajo del año pasado cuando se cosecho 4.544 M de bushels

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 19/20 en EE.UU. de 970 millones de bushels (26,40 millones de toneladas) arriba del promedio de 910 millones de bushels esperado por el mercado.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 18/19 serán de 113,18 M ton desde los 107,4 M ton anteriores y los 108,50 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 113,09 M ton arriba de los 109,55 M de ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios la producción de soja 2018/19 de Brasil en 117 M ton, mientras que subió la producción de Argentina a 56 M de ton respecto de los 55M e ton del informe anterior.

+ CONAB de Brasil estimó la semana pasada la producción de soja del país 2018/19 en 114,31 M de ton, subiendo unas 490 mil ton respecto del informe previo pero debajo de estimaciones privadas. Las exportaciones fueron recortadas en 2 M de ton a un total de 68 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 6.528 contratos en el mercado de Chicago al 7 de mayo, llevando la posición neta vendida a 167.981 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 261.082 ton de subproducto de soja, acumulando 7,81 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 17.022 ton de aceite de soja, acumulando 1,78 M de ton en el ciclo 2018/19.  Se autorizaron 60.000 ton de poroto de soja, acumulando 3,02 M de ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, ante las declaraciones del presidente de los EE.UU., Donald Trump, donde expresó que no tenía prisa por firmar un acuerdo para poner fin a la guerra comercial con China, una disputa que ha reducido las exportaciones de la oleaginosa estadounidense.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 5.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la disputa comercial entre EE.UU.  y China

+ Hoy se espera el informe semanal sobre los cultivos en EE.UU. con el reporte sobre el avance de las siembras de maíz

+ Gran parte de la zona central de los Estados Unidos puede esperar ver un clima significativamente más fresco al menos hasta mediados de esta semana.

+ El último mapa de precipitación acumulativa de siete días de la NOAA muestra algunas lluvias ligeras posibles en el Medio Oeste y las Llanuras hasta el 17 de mayo, con acumulaciones más pesadas en partes del Medio Sur y el Sudeste.

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en partes de las regiones productoras de maíz estadounidenses

+ Los datos del USDA del viernes muestran muchos stocks de maíz en EE.UU.

+ Los stocks finales de maíz estadounidense 18/19 serán de 2.095 millones de bushels (53,22 millones de toneladas) vs. los 2.035 millones del reporte de abril.

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de maíz estadounidense 2019 en 15.030 millones de bushels (381,78 M ton) arriba del año pasado cuando se cosecho 14.420 M de bushels

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 19/20 en EE.UU. de 2.485 millones de bushels (63,12 millones de toneladas) arriba del promedio de 2.131 millones de bushels esperado por el mercado.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 18/19 serán de 325,94 M ton desde los 314 M ton anteriores y los 316 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 314,71 M ton arriba de los 304,71 M de ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA aumento la producción de maíz 2018/19 de Brasil a 100 M de ton arriba de los 96 M de ton del informe previo, y subió la producción de Argentina a 49 M de ton respecto de los 47 M e ton del informe anterior.

+Los precios de maíz recibieron presión adicional de las predicciones meteorológicas que requieren un clima más seco en partes afectadas por los excesos hídricos en el Medio Oeste de los EE.UU., donde la siembra tardía de maíz ha respaldado los precios en las últimas dos semanas.

+ La CONAB de Brasil la semana pasada estimo una producción total de maíz 2018/19 del país en 95,25 M de ton, subiendo 1,25 M de ton respecto de la estimación anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 16.327 contratos en el mercado de Chicago al 7 de mayo, llevando la posición neta vendida a 301.166 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.620 M de ton de maíz, acumulando 20,23 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada de viernes el maíz en Chicago cerró con bajas,  por la estimación de stocks finales estadounidense del USDA muy superior a lo esperado por los operadores del mercado.

+ Se estima que los fondos vendieron 18.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con la baja de los demás productos y la expectativa de recuperación productiva del cereal 2019/20

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de trigo en EE.UU. y el avance de las siembras

+ Según el informe del USDA del viernes, la producción mundial del trigo en el 2019/20 se espera con una fuerte recuperación en países del hemisferio norte

+ LA oferta de trigo en el mundo excede la semana con aumento de stocks

+ Los stocks finales de trigo estadounidense 18/19 serán de 1.127 millones de bushels (30,67 millones de toneladas) vs. los 1.087 millones del reporte de abril.

+ Para el trigo 2018/19 en Estados Unidos se proyectó una producción de 1.897 M bushels (51,63 M ton), abajo del promedio esperado por el mercado de 1.909 M bushel pero arriba de los 1.884 M del anio pasado.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 19/20 en EE.UU. de 1.141 millones de bushels (31,05 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.060 millones de bushels esperado por el mercado.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 18/19 serán de 274,98 M ton desde los 275,6 M ton anteriores y los 275,90 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 19/20 la cifra proyectada fue de 293,01 M ton arriba de los 277,42 M de ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Argentina, el USDA proyecto una producción de trigo 2019/20 de 20 M ton, arriba de los 19,50 M ton del ciclo anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 2.922 contratos en el mercado de Chicago al 7 de mayo, llevando la posición neta vendida a 114.911 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 9.000 M de ton de trigo pan, acumulando 8,74 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por la presión de los amplios suministros estadounidenses y afectados por la caída en el maíz, llegando a sus valores mínimos desde enero del año pasado.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	10/05/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	292,9	-1,2	134,8	-0,8	154,0	-1,1
FOB MIN	304,0	1,0	155,0	0,0	216,0	0,0
FAS TEORICO OF	219,4	-3,2	127,0	-1,4	179,9	0,0
FAS MERCADO	210,1	-0,2	132,9	-0,1	189,0	1,1
Datos en dolares oficiales