Desayuno con AGRO 13/02/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 13/02/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por mejores condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos en Argentina y el avance de la cosecha brasilera

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión de los pronósticos climáticos favorables para los próximos días en las regiones productoras de Sudamérica

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la competencia en el mercado exportador aunque hay preocupación sobre la oferta desde el Mar Negro ante la creciente tensión entre Rusia y Ucrania

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Está cerca el final del dominio de las exportaciones de granos de EE.UU.?: No comenzó con el golpe de un hacha en el Amazonas o con una explosión en Kiev. Si bien ambos contribuyeron, el cambio que está ocurriendo en los flujos globales de granos es un prisma multifacético a través del cual la imagen del futuro de la entrega de granos continúa evolucionando. “Este año, Brasil podría coronarse como el mayor exportador de maíz del mundo”, dijo Dan Basse, presidente de AgResource Company. «Le tomó esa corona a la soja en 2017». Esta hazaña fue puesta en marcha por la sequía de EE. UU. en 2012, ya que los precios más altos alentaron a más acres y empujaron a los compradores a buscar suministros alternativos. Si bien Ucrania ha ayudado a satisfacer parte de esa demanda, la guerra en curso y los consiguientes daños a la infraestructura dificultarán que Ucrania recupere los volúmenes anteriores durante algún tiempo. “Ucrania, pase lo que pase con la guerra de aquí en adelante, con optimismo, probablemente veremos una producción de maíz y girasol entre un 40 % y un 50 % por debajo de lo normal”, dice Basse. «La cosecha de maíz probablemente estará en el rango de 18 millones de toneladas métricas (MMT) o 20 MMT». Por supuesto, eso solo es posible si el corredor de envío negociado permanece abierto y los buques de transporte están dispuestos a transportar el grano a su destino. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/markets/world-markets/global-grain-shuffle-end-us-grain-export-dominance-near

Nuevo jefe de comercio agrícola de EE.UU. busca diversificar compradores fuera de China: El principal negociador comercial agrícola de EE. UU., Doug McKalip, quiere que China siga esforzándose por cumplir con los compromisos de compra de productos agrícolas de EE.UU. en virtud del acuerdo comercial de «Fase 1» de 2020, pero dijo a Reuters que también está presionando para diversificar las exportaciones más allá del mayor cliente de granos de EE. UU. En su primera entrevista con los medios el jueves desde que el Senado confirmó el 23 de diciembre su puesto en la oficina de Representante de Comercio de EE. UU., McKalip dijo que su principal prioridad era abrir nuevos mercados para los productos agrícolas de EE.UU. «Creo que para el productor estadounidense es importante tener un conjunto diverso de compradores», dijo. «Necesitamos desarrollar mercados adicionales». China seguirá siendo un importante cliente principal, dijo, un día después de que los datos comerciales de la Oficina del Censo de EE. UU. mostraran que China alcanzó un récord de 40.850 millones de dólares, casi una quinta parte de las exportaciones agrícolas mundiales de EE. UU. que también alcanzaron un récord de 213.000 millones de dólares. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/new-us-agriculture-trade-chief-seeks-to-diversify-buyers-beyond-china

En Brasil la producción de trigo supera al arroz en la región sur: La producción de trigo en la región Sur superó a la de arroz por primera vez desde la década de 1980. En esa década, la producción de trigo avanzó y, en 1986, llegó a 5,2 millones de toneladas. Los datos totales del país ya mostraban un equilibrio entre los dos cereales en la cosecha del año pasado. El año pasado, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul cosecharon 9,11 millones de toneladas de trigo, por encima de los 8,81 millones de toneladas de arroz, según el estudio de cosecha del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Las perspectivas actuales indican un regreso del arroz al liderazgo este año, aunque el clima y los precios internacionales aún pueden interferir en este escenario. Mientras que el arroz ha venido registrando una caída continua en el área sembrada a lo largo de los años, el trigo alcanzó un récord en el espacio utilizado para la siembra el año pasado. Ese intercambio de posiciones es bueno para Rio Grande do Sul, líder en la producción nacional de ambos cereales. El estado pierde con el arroz, cuya superficie se reduce año tras año, pero gana con el trigo, que avanza. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/producao-de-trigo-supera-a-de-arroz-na-regiao-sul.html

• LOCALES

La pregunta obligada: ¿cómo se va a financiar el ciclo 2023/2024?: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/la-pregunta-obligada-como-se-va-a-financiar-el-ciclo-20232024-nid11022023/

¿Se viene el dólar soja 3? Cuánto queda en los silobolsas: https://www.revistachacra.com.ar/nota/49905-se-viene-el-dolar-soja-3-cuanto-queda-en-los-silobolsas/

Soja “libre de deforestación”: cómo es el plan de los agroexportadores para cumplir la nueva ley europea: https://www.infocampo.com.ar/soja-libre-de-deforestacion-como-es-el-plan-de-los-agroexportadores-para-cumplir-la-nueva-ley-europea/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Dejando a un lado el drama ruso, la soja el viernes encontró sostén en los subproductos de la oleaginosa

+ Los derivados de la soja impulsaron en gran medida el repunte, aunque las lluvias en Brasil que retrasaron el progreso de la cosecha continúan agregando cierta presión alcista sobre los precios del complejo de la soja de EE.UU.

+ El mercado de harina de soja no parece haberse recuperado por completo de una desaceleración inusual en diciembre de 2022 debido a problemas climáticos. Los suministros de harina de soja de EE.UU. se están reduciendo a medida que se ralentiza el ritmo de molienda nacional.

+Más recortes de producción pronosticados para el principal exportador mundial de harina de soja, Argentina, agregaron aún más presión de suministro al complejo de harina de soja en la actualidad.

+ Los precios del aceite de soja aumentaron debido a que las lluvias en Malasia interrumpieron el progreso de la cosecha para la producción competidora de aceite de palma.

+ Los mercados están cada vez más inseguros acerca de las asignaciones de exportación de aceite de palma de Indonesia en el futuro, lo que crea más presión de oferta para el mercado de aceites comestibles a medida que China comienza a volver a niveles elevados de demanda luego de la liberación de las restricciones de COVID.

+ El mercado de soja está acompañando a trigo y maíz, y mostrando ganancias. Si bien las expectativas de una cosecha récord de la oleaginosa en Brasil han atenuado las preocupaciones sobre las pérdidas en Argentina, las fuertes lluvias en nuestro principal socio comercial amenazan con retrasar la cosecha, lo que podría presionar a la baja los stocks mundiales, todo lo cual llevó a los precios del poroto a operar en positivo.

+ La CFTC nuevamente no tendrá datos de CoT publicados después del cierre. No se han hecho anuncios sobre cuándo se reanudará el informe.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 4.065 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,43 M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, en seguimiento a las mejoras de los cereales y por la preocupación sobre la oferta argentina

MAIZ

+ La fuerza en el mercado del trigo se extendió al complejo del maíz durante la sesión de negociación del viernes.

+ La fuerza de los mercados energéticos más fuertes luego del anuncio de Rusia durante la noche de que haría recortes drásticos en la producción de petróleo en las próximas semanas.

+ Las previsiones de lluvia para los próximos días en Argentina, aunque es posible que las precipitaciones no lleguen a algunas zonas clave del cultivo afectadas por la sequía, lo que generó que los precios descontaran una menor producción sudamericana

+ La situación de incertidumbre en el Mar Negro podría condicionar las exportaciones de maíz de la región.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 20.254 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 33,76 M de ton.

+ En la jornada del viernes maíz en Chicago cerró con subas, en parte influenciado por el impulso alcista del trigo, y, por otro lado, debido a que el mercado estuvo pendiente de las previsiones de lluvia para los próximos días en Argentina

TRIGO

+ Los precios del trigo se dispararon en medio de preocupaciones de que Rusia pueda retractarse de su parte de la Iniciativa de Granos del Mar Negro implementada en agosto pasado y extendida a fines de noviembre de 2022.

+ Un embajador ruso ante la ONU se quejó de que Rusia no ha podido para exportar cualquier grano desde que se renovó el trato debido a las sanciones occidentales.

+ Rusia todavía envía trigo incluso con sanciones vigentes. El pronosticador del Mar Negro, SovEcon, espera que Rusia envíe “un ritmo de exportación récord en los próximos meses, y se espera que las exportaciones de trigo durante la primera mitad de 2023 alcancen los 21,3 millones de toneladas, en comparación con 10,9 millones de toneladas durante el mismo período del año pasado.

+ IKAR, pronostica que los envíos de trigo ruso para 2022/23 alcanzarán los 46 M de ton. El USDA ya está pronosticando las exportaciones de trigo de Rusia en un récord de 43,5 M de ton para el año comercial actual después de aumentarlo en 500 mil ton en el informe del miércoles, por lo que el sentimiento real del mercado aquí es que las exportaciones de trigo ruso serán fuertes este año. incluso con las sanciones vigentes.

+En Ucrania, los inspectores rusos en el Centro de Coordinación Conjunta (JCC) establecido por la ONU para supervisar los envíos de granos fuera de Ucrania han estado reduciendo deliberadamente las velocidades de inspección para retrasar los cargamentos de granos y semillas oleaginosas de Ucrania.

+ Los funcionarios ucranianos propusieron nuevas reglas el viernes para ayudar a acelerar los envíos de granos del Mar Negro durante el próximo mes y medio. Las nuevas reglas permitirían cargar barcos más grandes en las terminales del Mar Negro de Ucrania para «reducir el tiempo de inactividad y aumentar las exportaciones», según un comunicado del Ministerio de Agricultura de Ucrania.

+ Hasta el jueves, 108 barcos esperaban inspección en la terminal de inspección de JCC en Bosphorus, Turquía.

+ A partir del jueves, se cree que la cosecha de granos de Ucrania de 2022 está completa en un 97 %, ya que el clima invernal y las continuas hostilidades militares de Rusia continúan retrasando aún más la cosecha del otoño pasado. A los productores ucranianos todavía les queda por cosechar alrededor del 7% de la cosecha de maíz de 2022.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, apoyados por el temor de que el acuerdo del corredor seguro de granos que permite los envíos externos de Rusia y Ucrania desde los puertos del mar Negro