Desayuno con AGRO 13/02/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 13/02/20 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Problemas globales dominan los precios de los granos: A medida que se extendieron las preocupaciones sobre el coronavirus, los impactos ya se han sentido a nivel mundial en los mercados de granos. Fue un par de días tumultuosos cerca de finales de enero cuando los informes de la enfermedad comenzaron a afectar drásticamente los mercados, resaltados por múltiples pérdidas durante la noche de dos dígitos en los mercados de soja. Sin embargo, gran parte de la reacción se debió al factor de conmoción de los titulares, dijo Jack Scoville de Price Futures Group. Ahora, los mercados están comenzando a establecerse. «Realmente no se puede planificar para eso», dijo. «A pesar de que todavía se está extendiendo, lo peor del shock ya pasó. Los chinos han dicho que planean honrar sus acuerdos con nosotros, al menos eso es lo que (Estados Unidos) dice que los chinos han dicho «. Febrero es un momento en que los mercados de granos son especialmente susceptibles a los titulares mundiales, ya que no hay muchas noticias de producción en el país que afecten a los mercados. Aparte del informe ocasional de Oferta y Demanda, todavía es demasiado pronto para reaccionar ante cualquier preocupación sobre la próxima primavera y verano. Fuente: AgUpdate https://www.agupdate.com/iowafarmertoday/markets/crop/global-issues-dominate-grain-price-action/article_aa026f2a-4da3-11ea-9b80-f30fc90c5059.html

Impacto inicial limitado en las exportaciones agrícolas estadounidenses desde el acuerdo con China: La «fase uno» China-EE. UU. del acuerdo comercial, que entrará en vigencia a fines de esta semana, exige que China compre usd 40 mil millones al año de productos alimenticios, agrícolas y de mariscos de los Estados Unidos este año y en 2021. Sin embargo, habrá un impacto inmediato limitado en las ventas estadounidenses en general, USDA Los analistas indicaron el martes. En su informe mensual WASDE, efectivamente un informe de cultivos para el mundo, el USDA elevó su pronóstico de las exportaciones estadounidenses de soja en un 3% y carne de cerdo en un 4%, pero se mantuvo firme en el algodón y el sorgo. Aumentó su pronóstico de las importaciones chinas de soja en casi un 4%, pero las importaciones se mantendrían muy por debajo de los volúmenes registrados antes de la guerra comercial. No se pronosticaron cambios en las importaciones de algodón. «En general, no se hicieron muchos cambios» en las previsiones de exportación, dijo el economista jefe Rob Johansson en una entrevista de USDA Radio News. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/limited-initial-impact-on-us-ag-exports-from-china-deal

Asfaltada, carretera de la soja derrumba el costo del flete en Brasil: Anunciado por el presidente Jair Bolsonaro, la finalización de la pavimentación de BR-163, el llamado «camino de la soja», ya ha tenido un impacto en el precio del transporte de granos en Mato Grosso. Bolsonaro programó una ceremonia de apertura el viernes (14), en un tramo de carretera cerca de la frontera entre Mato Grosso y Pará.
«Con respecto al compromiso que hicimos con los camioneros, productores y ciudadanos que han estado esperando durante 45 años para este día, anunciamos la finalización de la pavimentación de la BR-163 a Miritituba / PA», dijo el presidente en una red social. El trabajo comenzó a jugarse en 1974, como parte del menú de los principales proyectos de infraestructura del régimen militar. La BR-163, con 3.500 km, es una de las principales carreteras para cruzar el país de forma longitudinal, tiene un extremo en Tenente Portela (RS) y el otro en Santarém (PA). Al atravesar la principal región productora de soja del país, en Mato Grosso, se ha convertido en estratégico para el flujo del cultivo orientado a la exportación. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/asfaltada-estrada-da-soja-derruba-valor-do-frete.html

• LOCALES

Argentina dejaría de tener arancel 0 para algunas exportaciones a EEUU: Una lista de veinticinco países dejarán de tener el beneficio del arancel cero para algunas de sus exportaciones a los Estados Unidos, entre ellos Argentina. Así lo decidió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump al actualizar el criterio con el que clasifica a los países «en desarrollo» o en «desarrollados» que estaba vigente desde 1998. De acuerdo a la nueva clasificación, Argentina pasaría a ser un país desarrollado y ya no le correspondería el beneficio del arancel cero sobre ciertas exportaciones. El trato preferencial de los países en vías en desarrollo consiste en permitirles un umbral más alto para iniciar una investigación por derechos compensatorios ante exportaciones que podrían considerarse «competencia desleal» frente a la bienes «made in USA».  Fuente: Agritotal

CRA dispuso realizar un cese de comercialización, en contra de las retenciones: El Consejo Superior Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dispuso este miércoles por unanimidad convocar a un cese de comercialización. La medida fue resuelta luego de «canalizar los múltiples reclamos de los productores en asambleas realizadas en todo el país, en donde de solicitan respuestas del Gobierno y ante la ausencia de ellas realizar medidas de fuerza», indicaron desde la entidad que agrupa a las sociedades rurales de todo el país. Fuente: Agrovoz

La Pampa normalizo la venta de agroquímicos: Se habilitó nuevamente la comercialización de agroquímicos en la provincia de La Pampa, luego de dos semanas en que se prohibió, por orden de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. La prohibición se había establecido siguiendo el artículo 10 de la Ley N° 27279. Esta legislación ponía un plazo para que la fundación Campo Limpio cumpliera con la construcción de tres centros de Almacenamiento Transitorio (CAT). La medida generó polémicas, reuniones y fuertes respuestas por parte de los productores y vendedores de fitosanitarios. Fuente: Súper Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el impacto en la demanda de China ante los casos del coronavirus que hace temer por las compras de productos agrícolas estadounidenses

+ Hoy también hay una fuerte baja de los futuros de aceite de palma en Malasia que contagia al aceite de soja y este al poroto

+ Malasia ha mantenido su impuesto a la exportación de aceite de palma crudo sin cambios en 6% para marzo, dijo la Junta de Aceite de Palma de Malasia, citando al departamento nacional de aduanas. El segundo mayor productor y exportador mundial de aceite de palma había elevado su impuesto a la exportación de febrero al 6% del 5% en enero.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600-1.000 mil toneladas de cosecha vieja y de 125 a 400 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de soja sigue con atención la demanda por parte de China

+ Aparecieron nuevos casos de coronavirus acompañados del aumento de muertes que impacta en el mercado

+ El informe del USDA informo que el clima más seco de lo normal en Malasia e Indonesia redujo la producción de aceite de palma

+ Según una encuesta exclusiva de productores de Farm Futures, los encuestados mostraron optimismo general sobre el avance de la economía agrícola y reafirmaron su apoyo al presidente Donald Trump. Más de dos tercios de los encuestados dicen que esperan que los próximos 20 años sean rentables para la agricultura, y el 81% piensa que Trump será reelegido este otoño.

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector exportador fueron de 37 mil ton en la semana al 05/02, acumulando compras totales del ciclo por 4,95 M ton vs. las 727 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 22,5% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 5,56 M de ton vs. las 588 mil ton del año anterior.

+ En Argentina, las compras de soja 2019/20 del sector industrial fueron de 131200 ton en la semana al 05/02, acumulando compras totales del ciclo por 8,56 M ton vs. las 4,53 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 45% no tiene precio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 2.000 ton de subproductos de soja del ciclo 2018/19 para totalizar 25,06 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  por el optimismo acerca de que China cumpla con los compromisos asumidos luego de la firma del acuerdo comercial de “Fase Uno” con EE.UU,

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante la expectativa de impacto en la demanda por el avance del conoravirus en China

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.200 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de maíz necesita demanda de exportación en EE.UU. para salir de la presión de los demás productos

+ En el mundo con la cosecha de Sudamérica se espera mucha competencia en el mercado exportador

+ Recordemos que el USDA estima exportaciones de maíz brasileño de por 36 M de ton, lo que representa un 14,29% menos año / año, sumado a que se espera que aumenten sus importaciones para uso en alimentos.

+ El reporte semanal del EIA sobre producción de etanol en EE.UU. mostró un retroceso en la semana de 48 mil barriles por día a un promedio de 1.033 M de barriles por día. Los stocks, por su parte, mostraron un aumento de 884.000 barriles a un total de 24,358 M de barriles, el nivel más alto desde julio de 2019.

+ En Argentina, las compras de maíz 2019/20 del sector exportador fueron de 146 mil ton en la semana al 05/02, acumulando compras totales del ciclo por 18,81 M ton vs. las 4,47 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 29% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 18,91 M de ton vs. las 5,67 M del año anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 200.000 ton de maíz, acumulando 19,39 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas de los operadores en seguimiento de las subas de los demás mercados

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, presionado por las bajas de los demás productos ante la expansión del coronavirus

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-650 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 50 mil toneladas de cosecha nueva.

+El mercado de trigo continúa presionado por los grandes stocks en el mundo pero sostenido por expectativas de demanda de importación por parte de algunos países

+En el informe del USDA se observó un rápido ritmo de importaciones de trigo en China (+ 800.000 ton) y Turquía (+ 700.000 ton), lo que elevó las expectativas esperadas en el comercio mundial del cereal. Se prevé que dichos aumentos sean cubiertos por Estados Unidos Y la Unión Europea, brindando soporte a las cotizaciones.

+ Los precios del trigo en el Mercado mundial igualmente muestran algunos oferentes con precios altos

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector exportador fueron de 119.200 ton en la semana al 05/02, acumulando compras totales del ciclo por 14,07 M ton vs. las 10,06 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 12% no tiene precio. Las DVJE a la misma fecha totalizan 11,99 M de ton vs. las 7,33 M del año anterior.

+ En Argentina, las compras de trigo 2019/20 del sector industrial fueron de 99.900 ton en la semana al 05/02, acumulando compras totales del ciclo por 1,70 M ton vs. las 1,71 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 14% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por amplias alzas en los productos agrícolas en general y acciones de Wall Street vinculadas con el optimismo de que la epidemia de coronavirus será contenida.

+ Se estima que los fondos compraron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago