Desayuno con AGRO 13/01/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 13/01/23 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	561,1	3,15
CBOT ACEITE	1388,8	-5,73
CBOT HARINA	533,6	3,10
CBOT MAIZ	265,3	1,18
CBOT TRIGO	273,7	0,80
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,49%		DÓLAR/EURO	1,0838	-0,15%
HANG SENG	1,04%		DOLAR INDEX	102,2	-0,08%
NIKKEI	-1,25%		ORO LONDRES	1907,7	8,9
DOW JONES	0,64%		PETROLEO WTI	79,2	0,80

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por el recorte inesperado de la producción estadounidense de la oleaginosa 2002/23 que impacto también en menores stocks proyectados además de la preocupación por la oferta de Argentina que se reduce por el clima seco en las regiones productoras

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras ante las cifras publicadas ayer por el USDA donde mostro menor producción del cereal 2022/23 en EE.UU. con recorte de stocks

🌾 TRIGO: operando con SUBAS en sintonía con el resto de los productos por el impacto del informe mensual del USDA aunque para el cereal fue bajista por el aumento del área de siembra de trigo de invierno arriba de lo esperado por el mercado

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Operadores sorprendidos, el USDA informa cosechas de maíz y soja más pequeñas y suministros más cortos: El USDA publicó tres informes importantes, que incluyen las Estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial (WASDE), la Producción anual de cultivos y los informes Trimestrales de existencias de granos. Combinados, cuentan la historia de una cosecha 2022 más pequeña y suministros internos más pequeños de maíz, soja y trigo. El informe WASDE fijó las existencias finales de maíz de EE. UU. 2022/2023 en 1,242 mil millones de bushels. Esto está por debajo de la estimación comercial de 1314 millones de bushels y la estimación de diciembre del USDA de 1257 millones de bushels. Para la soja, las existencias finales de EE. UU. fueron de 210 millones de bushels, por debajo de la expectativa comercial de 236 millones de bushels y la estimación de diciembre del USDA de 220 millones de bushels. El USDA fijó las existencias finales de trigo de EE. UU. en 567 millones de bushels, por debajo de la estimación de diciembre de 571 millones de bushels y la expectativa comercial de 580 millones. . Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/usda-finds-domestic-supplies-lower-for-corn-soy-and-wheat-in-latest-report

Agricultura en Ucrania: las cifras pintan un cuadro de devastación: “Cada vez está más claro que la guerra de liberación continuará y traerá muchas víctimas, pérdidas y destrucción”, dice Antonina Broyaka, economista ucraniana que trabaja como economista agrícola de extensión en la Universidad Estatal de Kansas. Broyaka está en una posición poderosa para hacer tales observaciones sobre la guerra en su país de origen. Después de la invasión rusa, Broyaka se mudó a los Estados Unidos y encontró refugio en Manhattan, Kansas. Continúa su actividad de investigación como asociada de extensión en el Departamento de Economía Agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, centrándose en el impacto económico de la agresión militar rusa en la agricultura ucraniana y la seguridad alimentaria mundial. “El país necesitará décadas para reconstruir las ciudades y pueblos destruidos”, dijo en un reciente seminario web de Outlook. “Los campos ucranianos no serán aptos para el trabajo agrícola durante muchos años debido a los proyectiles y minas restantes. Millones de personas desplazadas no regresarán a su hogar y posiblemente al país en absoluto”. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/ukraine-agriculture-numbers-paint-picture-devastation

Se espera que la producción de soja en 2022/23 alcance los 153,4 millones de toneladas, +18,7 %: Este miércoles, Agroconsult proyectó una producción de soja en Brasil en 2022/23 de 153,4 millones de toneladas, un aumento del 18,7% respecto al ciclo anterior. El número se dio a conocer en la rueda de prensa de lanzamiento de la 20ª edición del Rally Safra. Esta es la primera proyección oficial que se da a conocer para la temporada, pero en octubre, en un evento B3, la consultora había señalado un potencial productivo de 153,5 millones de toneladas. Agroconsult estima una superficie sembrada de 43,2 millones de hectáreas con soja, un 3,9% por encima de 2021/22. La productividad promedio por ahora se proyecta en 59,2 bolsas por hectárea. Mato Grosso, el principal estado productor, debe cosechar 60 bolsas por hectárea en 2022/23, frente a 61,2 bolsas/ha en la temporada anterior. Paraná, en cambio, debe alcanzar un rendimiento de 61,5 bolsas/ha, contra 38,2 bolsas/ha del año anterior. Mientras tanto, Rio Grande do Sul debe llegar a 51,5 bolsas/ha, superando los 27 bolsas/ha de la zafra 21/22. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/producao-de-soja-em-202223-deve-chegar-a-1534-mi-de-t-187-.html

 

• LOCALES

 

Llovió, pero no alcanzó para frenar la agonía del maíz y la soja: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/llovio-pero-no-alcanzo-para-frenar-la-agonia-del-maiz-y-la-soja-nid12012023/

 

La hoja de ruta del campo en el Congreso: los cuatro proyectos clave que buscarán avanzar este año: https://www.infocampo.com.ar/la-hoja-de-ruta-del-campo-en-el-congreso-los-cuatro-proyectos-clave-que-buscaran-avanzar-este-ano/

 

Ya se perdió el 25% de la soja argentina en medio de la campaña más seca en más de 60 años: https://www.revistachacra.com.ar/nota/49494-ya-se-perdio-el-25-de-la-soja-argentina-en-medio-de-la-campana-mas-seca-en-mas-de-60-anos/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago siguieron a los precios del maíz al alza después de una gran cantidad de compras técnicas

+ Los datos del informe mensual del USDA sorprendieron al mercado por las cifras de cosecha finales del ciclo 2022/23

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de soja estadounidense 2022 en 4.276 millones de bushels (116,38 M ton) debajo del promedio esperado por el mercado y del reporte de diciembre. El rinde promedio fue de 49,5 bu/acre debajo del promedio esperado y de los 50,2 del reporte anterior.

+ Los stocks finales de soja estadounidense 22/23 serán de 210 millones de bushels (5,72 millones de toneladas) vs. los 220 millones del reporte de diciembre cuando los operadores esperaban previamente un aumento

+ Los stocks trimestrales al 1 de diciembre de soja fueron de 3.020 millones de bushels (82,19 millones de toneladas) debajo del promedio de 3.132 millones de bushels esperado por el mercado y de los 3.152 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 22/23 serán de 103,52 M ton desde los 102,71 M ton anteriores y los 101,69 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto al alza la producción de soja 2022/23 de Brasil de 152 M de ton a 153 M M ton, mientras que la producción de Argentina la disminuyo a 45,5 M de ton desde los 49,5 M de ton del informe previo.

+ El USDA redujo la proyección de importación de soja de china 2022/23 a 96 M de ton desde los 98 M de ton del reporte previo

+ La CONAB informó una estimación de la cosecha de soja brasileña de 152,7 MTM, una reducción de 765 mil TM principalmente en el sur. Mato Grosso se mostró 890 mil TM superior a 73 MMT.

+ El Agregado Agrícola del USDA elevó su estimación de la producción de soja de Brasil a 153 MMT.

+ Abiove de Brasil espera que la producción de soja del país en 2022/23 alcance un nuevo récord de 152,6 M de ton. Eso estuvo ligeramente por debajo de la estimación previa del grupo de 153,5 M de ton. Se espera que las exportaciones brasileñas de soja aumenten casi un 17 % año tras año a 92 M de ton

+ el informe semanal de exportaciones del USDA mostró que se vendieron 717.415 TM de soja para exportación durante la semana que terminó el 1/05. Eso estuvo cerca tanto de la semana pasada como de la misma semana del año pasado y estuvo en línea con el rango esperado. Los compromisos de soja acumulados estaban en 44,403 MMT al 1/05.

+ El Ministerio de Agricultura de China espera que la producción de soja de 2022/23 aumente casi un 24 % hasta los 20,3 M de ton, ya que el país busca deshacer lentamente su enorme dependencia de las importaciones de soja.

+ Las importaciones de soja de China aumentaron un 19% en diciembre en comparación con hace un año, según mostraron datos de aduanas el viernes, ya que los compradores se abastecieron de soja para aliviar la escasez de suministros en el principal importador de semillas oleaginosas del mundo. China importó 10,56 millones de toneladas de soja en diciembre, el nivel más alto en un mes desde junio de 2021, después de varios meses de llegadas inferiores a las esperadas que llevaron los precios de la harina de soja a niveles récord.

+ La BCBA informo que la siembra de la soja 22/23 cubre el 89,1 % de las 16,2 MHa proyectadas para la campaña en curso. 5 de cada 10 hectáreas reporta una condición de cultivo regular/mala. Estima que la producción alcanzara las 41 M de ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 2.000 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,29 M de ton. se autorizaron unas 47.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 22,40 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, en la mayoría de las posiciones, y ganando hasta US$ 9,5/t, debido principalmente a que los resultados del WASDE de hoy estimaron una menor producción de soja estadounidense, conjuntamente con una disminución en la estimación de soja Sudamericana

 

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago lograron avances sólidos después de que los datos alcistas del USDA en el informe de ayer hicieran que subieran rápidamente y cerraran la sesión con ganancias de dos dígitos.

+ El informe mensual del USDA proyecto una cosecha de maíz estadounidense 2022 en 13.730 millones de bushels (348,76 M ton) debajo del promedio esperado por el mercado y del reporte de diciembre. El rinde promedio fue de 173,3 bu/acre arriba del promedio esperado y de los 172,3 del reporte anterior. Hubo una baja en el área cosechada con el cereal

+ Los stocks finales de maíz estadounidense 22/23 serán de 1.242 millones de bushels (31,55 millones de toneladas) vs. los 1.257 millones del reporte de diciembre cuando los operadores esperaban previamente un aumento

+ Los stocks trimestrales al 1 de diciembre de maíz fueron de 10.800 millones de bushels (274,33 millones de toneladas) debajo del promedio de 11.153 millones de bushels esperado por el mercado y de los 11.642 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 22/23 serán de 293,42 M ton desde los 298,40 M ton anteriores y los 297,86 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de maiz 2022/23 de Brasil de 126 M de ton a 125 M M ton, mientras que la producción de Argentina la disminuyo a 52 M de ton desde los 55 M de ton del informe previo.

+ La CONAB estimó la producción brasileña en 125,06 MTM después de una caída de 765 mil TM en el rendimiento de la primera cosecha

+ Los datos semanales de ventas de exportación de EE.UU. mostraron que las reservas de maíz fueron de 255.687 TM para la semana que finalizó el 1/05. Eso estuvo por debajo de las estimaciones previas al informe y fue un 20 % más bajo semana a semana. Los compromisos de exportación acumulados fueron de 21,996 MMT al 1/05.

+ China está extendiendo sus aranceles antidumping sobre los DDGS de EE. UU. por 5 años más. Los niveles de tarifas permanecerán intactos, ampliados hasta en un 66% dependiendo del volumen.

+ El Ministerio de Agricultura de China espera que la producción de maíz 2022/23 del país aumente un 1,7 % más año tras año a 277,2 M de ton. Eso se debe principalmente a mejores rendimientos por acre, ya que se prevé un aumento de acres de menos del 0,3% esta temporada.

+ AgRural de Brasil reportó una cosecha de maíz de primera cosecha en 2.3% terminada hasta 1/05, en comparación con 3.1% en el mismo punto del año pasado.

+ Agroconsult, una empresa privada en Brasil, estimó que la segunda cosecha de maíz aún no sembrada es 7,1 MMT más alta a 101,3 MMT para una producción total de maíz de 130,9 MMT.

+ La BCBA informó que la siembra del cereal ya cubre el 83 % de nuestra nueva proyección de superficie de 7.100.000 Ha para el ciclo 2022/23, que representa una disminución de superficie interanual de 7,8 %.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 15.000 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 33,35 M de ton

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con subas, por la menor producción informada para EE.UU. en el ciclo 2022/23 que recorto también los stocks finales

 

TRIGO

+ Los precios del trigo en Chicago registraron ganancias moderadas después de que el USDA mostrara existencias finales más bajas.

+el resultado del informe WASDE del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) evidenció un mayor consumo doméstico del cereal, y unas exportaciones relativamente sin cambios, lo que resulta en menores stocks finales, con el consiguiente efecto alcista en precios

+ Los stocks finales de trigo estadounidense 22/23 serán de 567 millones de bushels (15,43 millones de toneladas) vs. los 571 millones del reporte de diciembre cuando los operadores esperaban previamente un aumento

+ Los stocks trimestrales al 1 de diciembre de trigo fueron de 1.280 millones de bushels (34,84 millones de toneladas) debajo del promedio de 1.344 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.378 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el informe del USDA de siembras de trigo de invierno, se espera una cobertura con trigo total  de 36,95 M de acres (14,95 M de ha), el trigo duro colorado en 25,3 M de acres (10,24 M de ha), el trigo blando colorado en 7,9 M de acres (3,2 M de ha) y el trigo blanco 3,73 M de acres (1,51 M de ha), todo arriba de lo esperado previamente por los operadores y de los 33,27 M de acres total del 2022.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 22/23 serán de 268,39 M ton desde los 267,33 M ton anteriores y los 268 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ La Unión Europea como Ucrania aumentaron su producción y se proyecta un crecimiento en las exportaciones.

+ El panorama global experimentó cambios limitados, sin ajustes de producción ni en Australia ni en Argentina. Ucrania aumentó en 500 mil MT a 21 MMT.

+ Las exportaciones también cambiaron poco, con un impulso de 500 mil TM tanto a la UE como a Ucrania.

+ El informe semanal de ventas de exportación del USDA mostró que se vendieron 90.803 TM de trigo durante la semana que terminó el 1/05. Eso fue un aumento con respecto al mínimo de anio comercial de la semana anterior, pero aún así fue un 66% inferior a la misma semana del año pasado. Los compromisos acumulados fueron de 15 MMT, lo que representa un 6,7 % por debajo del ritmo del año pasado, en comparación con el retraso esperado de WASDE para todo el año del 3,1 %.

+ Se espera que la producción de trigo de India para 2022/23 supere los 112 M de ton, según una fuente que no quiso ser identificada de acuerdo con las reglas oficiales. Se espera que la producción experimente un aumento interanual de alrededor del 5 % debido a un repunte en los acres plantados y a las condiciones climáticas generalmente favorables.

+ La BCBA informo que finalizo la recolección de la cosecha de trigo de cuadros con una producción acumulada de 12,4 M Tn y un rendimiento medio de 22,8 qq/Ha

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró mixto, por los datos del informe del USDA con menos stocks del cereal estadounidense pero más producción en otros países