Desayuno con AGRO 12/12/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 12/12/2016 a las 7:35 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	380,5	-0,7	MALASIA – PALMA	696,2	-10,2
CBOT ACEITE	813,1	3,1	DALIAN – SOJA	607,0	4,9
CBOT HARINA	347,0	-2,9	DALIAN -MAIZ	218,8	-1,3
CBOT MAIZ	138,3	-0,5
CBOT TRIGO	147,1	0,0
FTSE EUROPA	-0,20%		DÓLAR/EURO	1,0597	0,35%
HANG SENG	-1,44%		DÓLAR/YUAN	6,916	0,13%
NIKKEI	0,84%		ORO LONDRES	1163,6	-5,3
S&P	0,59%		PETROLEO BRENT	56,49	2,16

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El USDA deja los datos de EE.UU. sin cambios: Las proyecciones de la oferta y la demanda del maíz, soja y trigo de Estados Unidos recientemente terminados fueron en gran parte sin cambios en el informe mensual del USDA publicado el viernes, lo que decepcionó a los operadores de soja que buscaban una pequeña reducción de los stocks. Los futuros de la soja en Chicago cayeron varios centavos después de que el informe no mostrara cabios. Los futuros de maíz también se deslizaron casi sin modificaciones para el día después de estar 2 centavos arriba al comienzo del dia. Los mercados de trigo de invierno apenas se movieron y el trigo de primavera bajo alrededor de 2 centavos. «Me pareció que la Agencia podría haber recortado su estimación de las existencias de soja final debido a las fuertes exportaciones, por lo que fue un poco decepcionante, por lo que el mercado está empezando a filtrarse más bajo», dijo Bryce Knorr, analista de Farm Futures. «La soja se encuentran en un punto de inflexión, tratando de aferrarse a sus tendencias alcistas en ambos cultivos viejos y nuevos. Cualquier indicio de cancelaciones de China pudo enviar el mercado más bajo, pero hasta ahora eso no está sucediendo, a pesar de lo que parece ser una buena cosecha de América del Sur.» Fuente: Farm Futures http://farmfutures.com/story-usda-leaves-crop-data-unchanged-17-150444

Oficiales de EE.UU. aumentan ideas de grandes stocks de granos: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a conocer cifras más grandes de lo esperado de las existencias mundiales de granos en su último informe mensual de oferta y demanda. Grandes mejoras en la cosecha de maíz de Brasil, y la cosecha de trigo de Australia, dejaron las expectativas de grandes stocks finales 2016-17. «Fue un informe que impacto con los mercados operando de mixtos a en bajas después de que USDA elevó las existencias de soja del mundo, maíz y trigo a nuevos niveles récord», dijo Kim Rugel, en Benson Quinn Commodities. Terry Reilly, en el International Futures, dijo que el informe era «fundamentalmente pesimista,» los «suministros mundiales siguen creciendo.» Las existencias finales de maíz en el mundo para 2016-17 se pronosticaron en 222,3 M toneladas, frente a las previsiones de 218,19 M toneladas el mes pasado, y por delante del promedio de los analistas de 219,24 M toneladas. La cosecha de maíz de Brasil fue visto en 86,50 M toneladas, frente a las expectativas comerciales promedio de 84,69 M toneladas. «La producción de maíz se elevó este mes por aumentos tanto en superficie y rendimiento y si se dieran sería récord», dijo el USDA. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/us-officials-boost-ideas-of-world-grain-stocks–10250.html

Estimaciones vuelven a indicar buena cosecha de granos: Conab e IBGE divulgaron nuevas estimaciones de la cosecha. Así como los datos de otros consultores independientes, las cifras muestran que la tendencia es de buena cosecha. Los datos deben, sin embargo, ser ajustados. La cosecha total de cereales podría alcanzar los 213 millones de toneladas, según la Conab. Al evaluar el IBGE, es de 210 millones. Algunas diferencias en las previsiones de la soja y el maíz, los productos de mayor volumen, explican las diferencias entre los organismos públicos y empresas privadas de consultoría. Se espera que la producción total de maíz en la cosecha 2016/17 llegue a 84 millones de toneladas, según la Conab. El IBGE estima 81 millones de toneladas, pero hay consultorías -como Céleres- no descartan volumen de cerca de 100 millones de toneladas. Las diferencias en el maíz son grandes. Conab ofrece 21,4 millones de toneladas de maíz para el Estado de Mato Grosso, el líder brasileño. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/estimativas-voltam-a-indicar-boa-safra-de-graos.html#.WEwVBYWcHIU

 

–         LOCALES

Buryaille: “LA próxima cosecha será record, si Dios quiere y acompaña el clima: La recuperación de los mercados externos y del stock vacuno y una cosecha que se estima récord, son los puntos positivos del balance de este año de gestión del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien reconoció que el despegue de las economías regionales es el trabajo pendiente para 2017. «En términos generales fue un buen año, en el que tomamos decisiones muy importantes», entre ellas la eliminación de la retenciones, resumió el ministro en una entrevista con Télam sobre el primer año de gestión al frente de la cartera de Agroindustria y del gobierno de Cambiemos. Uno de los aspectos más ponderados por Buryaile fue la estimación de que la próxima cosecha será «récord en la historia de Argentina, si Dios quiere y nos acompaña el clima», a lo que sumó que «se está recomponiendo el stock vacuno». Fuente: Agritotal

Los rindes de trigo en la zona núcleo superan lo previsto: Esta semana se concretó una muy buena noticia que ya se venía insinuando. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que, según sus cálculos, se cosecharon esta semana 280.000 hectáreas de trigo en la zona núcleo con rindes promedio de 45 quintales por hectárea, un valor muy superior a las expectativas. Los rindes máximos llegaron incluso a los 60 quintales por hectárea, pero en algunos lotes anegados se obtuvieron apenas 20 quintales que tiraron hacia abajo el promedio. El avance de la cosecha a nivel nacional es del 60 por ciento. “Aunque aún no se sabe si estos buenos resultados terminarán desplegándose también sobre el norte de Buenos Aires, lo cierto es que el promedio de la región saltó seis quintales por encima de la marca de la semana pasada”, dice el informe. Fuente: Clarín Rural

Por primera vez, el consumo de pollo y cerdo le gana a la carne: Uno a cero. Por primera vez en la historia, la Argentina terminará consumiendo más carne de pollo y de cerdo, considerando la suma de los dos productos, que de carne vacuna. El año pasado hubo un empate entre el pollo y el cerdo, por un lado, y la carne vacuna, por el otro. Mientras el pollo y el cerdo representaron un consumo de 60 kilos por habitante (45 kilos de pollo más 15 kilos de cerdo), la carne vacuna quedó en un nivel de 60 kilos. Para cuando termine 2016, según empresarios y especialistas del sector, el pollo y el cerdo le ganarán a la vaca. Ambos cerrarán juntos el año con un consumo de 64,5 kilos por habitante (48 de pollo y 16,5 de cerdo), mientras que la vaca quedará entre 54,8 y 55 kilos.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Revista Chacra

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias  ante las subas del viernes pero limitadas por el clima seco en regiones productoras de Argentina que preocupan sobre el desarrollo de los cultivos

+Los precios del petróleo se dispararon a sus niveles más altos desde mediados de 2015, luego que la OPEP y otros productores alcanzaron su primer acuerdo desde 2001 para reducir la producción conjunta con el fin de frenar el exceso de oferta y apuntalar los mercados.

+ Los futuros de aceite de soja en Chicago están operando con subas por la decisión sobre la producción del petróleo. No opero el mercado de Malasia

+ El viernes chicago finalizo con subas luego de una reacción bajista a los primeros datos publicados por el USDA. Luego opero con subas y cerro con mejoras de dos dígitos por la demanda de exportación

+ En los datos el USDA no reviso los datos de exportación ni de stock estadounidenses como esperaba el mercado, siendo una sorpresa para el mercado luego de los buenos reportes de exportación de la semana

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 16/17 en EE.UU. de 480 millones de bushels (13,06 millones de toneladas) arriba del promedio de 470 millones de bushels esperado por el mercado y sin cambios respecto del reporte anterior.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 15/16 serán de 77,22 M ton desde los 73 M ton anterior. Para el ciclo 16/17 la cifra proyectada fue de 82,85 M ton desde los 81,53 M ton del informe de noviembre y de los 81,31 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios la producción de soja 2016/17 de Brasil a 102 M ton, y la producción de Argentina en 57 M ton

+El clima en Sudamérica continúa siendo un factor de seguimiento para el Mercado. No hubo lluvias en regiones productoras de Argentina y los pronósticos están recién para la próxima semana. En Brasil la situación es mejor con algunas lluvias

+ La cosecha de soja de Brasil comenzara en un mes y la de Argentina en tres meses

+ Esta semana está la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 8.047 contratos en el mercado de Chicago al 6 de diciembre, llevando la posición neta comprada a 126.794 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 7 de diciembre estaba sembrado el 61% del área de soja (del total proyectado de 20.220.950 hectáreas) vs. el 71% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.602.542 ha)

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 6.900 ton de subproductos de soja, acumulando 28,21 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 12.077 ton de aceite de soja, acumulando 5,65 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 1.342 ton de poroto de soja, acumulando 8,62 M de Ton en el 2016

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras de los fondos a pesar de los datos informados por el USDA que no mostraron cambios en los stocks y por datos de la demanda de exportación que continua activa

+ EL USDA informó que los exportadores vendieron 132.000 toneladas de soja a destinos desconocidos para el ciclo 2016/17

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de soja, compraron 3.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas del viernes e impacto de la decisión de los países productoras de petróleo de bajar la producción

+ El cierre de Chicago del viernes fue positivo para los precios del maíz luego de la publicación del informe mensual del USDA

+ Hubo bajas iniciales cuando se conocieron los datos pero luego hubo coberturas de posiciones con fondos comprando y soporte de los demás mercados externos.

+ El USDA no modifico las exportaciones y los stocks de EE.UU. a pesar de los buenos reportes semanales de exportaciones de maíz que están arriba del año pasado a la misma fecha

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 16/17 en EE.UU. de 2.403 millones de bushels (61,04 millones de toneladas) debajo del promedio de 2.413 millones de bushels esperado por el mercado y sin cambios respecto del reporte anterior.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 15/16 serán de 209,40 M ton. Para el ciclo 16/17 la cifra proyectada fue de 222,25 M ton desde los 218,20 M ton del informe de noviembre y de los 219,24 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA aumento la producción de maíz 2016/17 de Brasil a 86,5 M ton desde los 83,5 M ton del reporte anterior, mientras que dejo sin cambios la producción de Argentina en 36,5 M ton

+ Para China, el USDA proyecto una producción de maíz 2016/17 de 219,55 M ton, arriba de los 216 M ton del informe anterior.

+ Los futuros de etanol operaron con subas por el aumento del precio del petróleo y ante la expectativa de mayor demanda. Esto impulsa la suba del maíz también.

+ Donald Trump nombrará al fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, jefe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos (EPA). Algunos operadores temen que eso podría limitar la demanda de biocombustibles elaborados con soja y maíz.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 3.966 contratos en el mercado de Chicago al 6 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 66.864 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 7 de diciembre estaba sembrado el 56% del área de maíz (del total proyectado de 7.250.598 hectáreas) vs. el 59% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 3.108 ton de maíz, acumulando 25,72 M de Ton en el 2016

+En la jornada de viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  por coberturas de posiciones vendidas ante la ausencia de cambios en las cifras publicadas por el USDA cuando se esperaba un aumento en los stocks estadounidenses

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en seguimiento de la caída del maíz pero limitada por el clima en regiones productoras estadounidenses

+ Los precios del trigo en Chicago cerraron con subas el viernes a pesar de los datos publicados por el USDA donde aumento la producción mundial del cereal 2016/17 y los stocks finales.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 16/17 en EE.UU. de 1.143 millones de bushels (31,11 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.139 millones de bushels esperado por el mercado y sin cambios respecto del reporte anterior.

+ Según el USDA la producción mundial de trigo 2016/17 será de 751,26 M ton desde las 744,72 M ton del informe anterior.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 15/16 serán de 240,65 M ton. Para el ciclo 16/17 la cifra proyectada fue de 252,14 M ton desde los 249,23 M ton del informe de noviembre y de los 248 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Canadá, el USDA proyecto una producción de trigo 2016/17 de 31,7 M ton, arriba de los 31,5 M ton del informe anterior.

+ Para Australia, el USDA proyecto una producción de trigo 2016/17 de 33 M ton, arriba de los 28,3 M ton del informe anterior.

+ Hay presión en el mercado de trigo de la gran oferta global y las existencias

+La oferta en el mundo de trigo es principalmente de importantes países exportadores, generando una  mayor competencia en el mercado exportador

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. es un parcial sostén para los precios

+ Hubo nieve y algunas lluvias en el norte del Medio Oeste y los grandes lagos durante el fin de semana, también nieve en las planicies del Norte

+ En el pronóstico de 6-10 días se espera clima frio en gran parte del país, con precipitaciones arriba de lo normal en el norte

+ El Servicios Meteorológico Nacional emitió el Monitor de Sequia el jueves diciendo que el 30% del área de trigo de EE.UU. estaba en sequía. Esto fue un aumento desde el 23% del reporte anterior. Gran parte del área afectada de trigo es en el sudoeste y oeste de Kansas

+ India eliminado el 10% de impuesto a la importación de trigo luego de dos años de sequía que redujo la producción y los stocks del cereal. SE espera que el país pueda importar unas 5M ton de trigo este año comercial que finaliza el 31 de marzo, el máximo desde 2006/07

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 1.234 contratos en el mercado de Chicago al 6 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 140.615 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 7 de diciembre estaba cosechado el 39% del área de trigo (del total a sembrar de 5.261.094 hectáreas) vs. el 43% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.147 ha)

+ ROEs: en el día miércoles se autorizaron 62.251 ton de trigo pan, de las cuales 60.720 ton corresponden al ciclo 2016/17, acumulando 3,91 M de Ton en el 2016

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  por coberturas de posiciones a pesar de los datos del USDA que aumentaron los stocks finales del mundo y las cosechas de algunos países exportadores

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	09/12/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	381,2	3,8	138,8	2,4	147,1	3,5