Desayuno con AGRO 12/06/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 12/06/20 a las 8:15 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	318,5	0,36
CBOT ACEITE	609,3	3,10
CBOT HARINA	319,9	0,66
CBOT MAIZ	129,9	0,15
CBOT TRIGO	182,0	-1,32
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	1,08%		DÓLAR/EURO	1,1302	0,03%
HANG SENG	-0,73%		DÓLAR/YEN	107,48	0,58%
NIKKEI	-0,75%		ORO LONDRES	1744,6	4,8
S&P	1,88%		PETROLEO BRENT	36,47	0,13

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Pronóstico del tiempo más cálido y seco para el medio oeste en los próximos 10 días: Se está preparando un calentamiento para los agricultores en el Medio Oeste en los próximos siete a 10 días, un cambio marcado en los últimos días cuando la tormenta tropical Cristóbal sopló en la región. Se espera que las temperaturas aumenten a principios de la próxima semana después de un fin de semana tranquilo, dijo David Streit, meteorólogo y fundador de Commodity Weather Group. «Va a estar bastante tranquilo el resto de esta semana y durante el fin de semana con temperaturas moderadas», dijo. «La próxima semana se calentará sustancialmente, pero es demasiado temprano para que el calor haga demasiado daño en este momento». La buena noticia es que el clima seco les dará a los ríos que han invadido sus orillas después de que la tormenta tropical se haya movido hacia el norte la oportunidad de retroceder, dijo Streit. La precipitación está en el pronóstico de seis a 10 días para el cinturón de maíz, y se espera que la mitad norte vea lluvia. En el pronóstico de 11 a 15 días, las tormentas pueden llegar a la mitad sur del Medio Oeste, dijo. Fuente: Agriculture  https://www.agriculture.com/weather/news/warmer-drier-weather-forecast-for-midwest-in-next-week-to-10-days

El USDA confirma las grandes ventas de soja a China mientras continúa la demanda: Los exportadores estadounidenses informaron ventas de 720.000 toneladas de soja a China, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ya que las compras activas del principal importador mundial de soja continuaron por segunda semana consecutiva. El USDA confirmó las ventas después de informar que las ventas semanales de exportación de soja de Estados Unidos la semana pasada fueron las más grandes en al menos 16 meses, y la mayoría está programada para su envío a China o destinos no revelados que se cree que son China. China ha estado aumentando las compras de soja de EE. UU. A medida que los suministros en Brasil, el principal proveedor de soja de China, se están apretando y la moneda de Brasil se ha disparado y ha elevado los precios. La ola de compras también se produce en medio del aumento de las tensiones entre ambos países sobre la pandemia de coronavirus y la nueva legislación de seguridad nacional de Beijing en Hong Kong. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/usda-confirms-big-soybean-sales-china-buying-flurry-continues

China abre más las puertas para la importación de carnes: Los chinos han vivido una serie de problemas internos que dificultan el equilibrio de los alimentos. En el sector de la carne, se produjo la peste porcina africana y la gripe aviar. En los campos, hay un avance de la devastadora oruga. En el sector de la salud, apareció Covid-19. Todo esto significa una caída en la producción de alimentos y la necesidad de un mayor cuidado con el suministro. En vista de esto, los chinos están abriendo aún más puertas al mundo. Es una oportunidad para Brasil, pero también habrá una mayor competencia. Solo en los primeros cuatro meses de este año, los chinos liberaron 1.061 mataderos para exportar carne al país. De este total, el 94% son de los Estados Unidos. Los datos son una encuesta de las oficinas de CNA (Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil) e InvestSP, en Shanghai, que señalan buenas posibilidades para las exportaciones brasileñas de proteínas a los chinos. En 2019, los chinos ya habían liberado 644 frigorificos en todo el mundo. Las mayores preocupaciones son con carne de cerdo y ternera. Solo los Estados Unidos tuvieron 451 instalaciones de envasado de carne liberadas para la venta de carne de cerdo este año y otras 437 para carne de res. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/china-abre-ainda-mais-as-portas-para-importacao-de-carnes.html

 

• LOCALES

Clima: se reafirma el invierno “Neutro” y la tendencia primaveral es de “Niña” débil: Los pronósticos climáticos siguen ratificando su postura de condiciones neutrales para los próximos meses, especialmente durante el invierno, introduce el informe climático de la consultora en agronegocios AZ Group. Asimismo, a medida que avanzan los meses de pronóstico, los modelos ratifican la tendencia de descenso térmico de la zona del Pacífico Ecuatorial, lo que llevaría en una situación de evento “La Niña” hacia mediados de la primavera, aunque aún no se define si las condiciones serían de un evento neutral frío o condiciones de La Niña débil. Fuente: Infocampo

Covid-19: dictan un nuevo protocolo nacional para el transporte de carga: través de la resolución conjunta 4/2020, los Ministerios de Transporte; del Interior; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Seguridad; y de Salud; junto a la Dirección Nacional de Migraciones; aprobaron un nuevo protocolo sanitario que regirá para el transporte de cargas por rutas nacionales, con el fin de prevenir el contagio del nuevo coronavirus. “Protocolo Particular Plan de Emergencia Covid-19, para el Transporte Automotor de Cargas Generales y Peligrosas en las Rutas Nacionales en el marco de la pandemia del nuevo Coronavirus”, es el nombre técnico de este documento que tiene como fin establecer las pautas mínimas de higiene y prevención que deben cumplir los transportistas y camioneros para minimizar la propagación del virus.  Fuente: Agrovoz

Las cadenas agroindustriales de argentina rechazaron la intervención de Vicentín: Las autoridades de las entidades que representan a las cadenas de valor agroindustriales manifestaron que ven “con preocupación una nueva intervención del Estado a través de la estatización de empresas” en referencia a la intervención oficial de Vicentín SAIC. “La intervención Estatal, tomando además el rol empresario, genera incertidumbre y preocupación pues, además de innecesario, implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio. Las empresas públicas tienen prioridades diferentes a las empresas privadas, no están sujetas a la necesidad de renta”, indicaron por medio de un comunicado. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por impulso de la demanda de exportación por los últimos negocios con destino a China a pesar del aumento de los stocks estadounidenses según el informe de ayer del USDA

+ En el mercado de soja es importante la evolución de la demanda de exportación estadounidense

+ El USDA informó una gran venta privada de exportación de 720,000 TM (63.000 ton de la cosecha anterior, resto 2020/21) de soja a China.

+el informe semanal de exportaciones estadounidense de soja en la semana que finalizó el 4 de junio estaban muy por encima de las estimaciones. Las ventas de nuevas cosechas fue la mayor venta anticipada desde el 24 de agosto de 2017. De las ventas de la semana, el 33,3% de la cosecha anterior fue a China y el 42,6% de las ventas de cosecha nueva a China

+El informe mensual del USDA mostró algunos cambios en las proyecciones pero el impacto fue poco ya que fue más relevante las ventas de soja a China

+ Los stocks finales de soja estadounidense 19/20 serán de 585 millones de bushels (15,92 millones de toneladas) vs. los 580 millones del reporte de mayo.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 20/21 en EE.UU. de 395 millones de bushels (10,75 millones de toneladas) debajo del promedio de 426 millones de bushels esperado por el mercado y de los 405 millones del reporte de mayo.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 19/20 serán de 99,19 M ton desde los 100,27 M ton anteriores y los 101,23 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 20/21 la cifra proyectada fue de 96,34 M ton desde los 98,39 M ton del informe de mayo y de los 98,64 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de soja 2019/20 de Argentina de 51 M de ton a 50 M ton, mientras que la producción de Brasil la dejo sin cambios en 124 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 99,4% a  nivel nacional, aumentando 0,8% en la semana e igual adelanto respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución ajustó al alza la proyección de producción de soja 2019/20 en 100 mil ton a un total de 49,6 M ton

+ DJVE: en el día de ayer autorizaron 180 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,87 M de ton. SE autorizaron 17.350 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 2,17 M de ton. SE autorizaron 86.400 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 10,06 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixtos, con los contratos de vencimientos más cortos presentaron leves alzas, mientras que los más extensos presentaron leves mermas a partir de los datos publicados por el USDA y sostenido por la demanda de exportación por parte de China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.003.682 ton de cosecha vieja y 1.212.544 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1700 mil ton,

+ Se estima que los fondos compraron 1.500 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por los datos de stocks en EE.UU. que fueron menos de lo esperado por el mercado por un recorte de la demanda de etanol menor a la esperada

+El mercado de maíz está impulsado por el contagio de la mayor demanda de petróleo en el mundo pero limitado por los grandes stocks

+Los datos del USDA fueron interpretados alcistas ayer porque los stocks fueron debajo de lo esperado por los operadores

+ El clima sigue siendo un factor para monitorear los cultivos de maíz estadounidense

+ La sequía se ha estado infiltrando sigilosamente en los Estados Unidos esta primavera, según las últimas actualizaciones del Monitor de sequía de los Estados Unidos, que cubre la semana que finaliza el 9 de junio. Casi el 40% del país (38,6%) ahora está afectado.

+ La mayoría de las áreas afectadas se encuentran en el oeste y las Montañas Rocosas, aunque Minnesota y partes de las llanuras centrales también están experimentando problemas cada vez mayores. La huella de la sequía, sin duda, continuará cambiando la próxima semana, según las últimas perspectivas de 8 a 14 días de NOAA, que pronostica un clima estacionalmente húmedo en el Medio Oeste superior, mientras que las condiciones más secas de lo normal podrían persistir más al sur.

+ Los pronosticadores del gobierno de EE.UU. dicen que hay un 60% de posibilidades de que las condiciones neutrales ENSO puedan persistir durante todo el verano, con una probabilidad más o menos igual para condiciones La Niña o neutrales ENSO este otoño.

+ Los stocks finales de maíz estadounidense 19/20 serán de 2.103 millones de bushels (53,42 millones de toneladas) vs. los 2.098 millones del reporte de mayo.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 20/21 en EE.UU. de 3.323 millones de bushels (84,41 millones de toneladas) debajo del promedio de 3.360 millones de bushels esperado por el mercado pero arriba de los 3.318 millones del reporte de mayo.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 19/20 serán de 312,91 M ton desde los 314,73 M ton anteriores y los 314,30 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 20/21 la cifra proyectada fue de 337,87 M ton desde los 339,62 M ton del informe de mayo y de los 339,78 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios producción de maíz 2019/20 de Argentina en 50 M de ton y la de Brasil en 101 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 61% a  nivel nacional, aumentando 5,4% en la semana y con un adelanto de 18,7% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2019/20 en 50  M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 6.804 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 24,65 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, como consecuencia de las estimaciones del USDA presentadas en la jornada donde los stocks fueron debajo de lo esperado

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 660.727 ton de cosecha vieja y 23.938 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.100 mil ton,

+ Se estima que los fondos compraron 13.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los datos de mayores stocks mundiales del cereal y la presión del avance de la cosecha en EE.UU.

+ El trigo en el mercado está presionado por las cifras publicadas por el USDA a nivel mundial, con stocks record histórico

+ Los stocks finales de trigo estadounidense 19/20 serán de 983 millones de bushels (26,75 millones de toneladas) vs. los 978 millones del reporte de mayo.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de rigo 20/21 en EE.UU. de 925 millones de bushels (25,17 millones de toneladas) arriba del promedio de 897 millones de bushels esperado por el mercado y de los 909 millones del reporte de mayo.

+ Para el trigo 2020/21 en Estados Unidos se proyectó una producción de 1.877 M bushels (51,08 M ton), arriba del promedio esperado por el mercado de 1.850 M bushel y de los 1.866 M del informe de mayo.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 19/20 serán de 295,84 M ton desde los 295,12 M ton anteriores y los 294,63 M ton esperado en promedio por los operadores. Para el ciclo 20/21 la cifra proyectada fue de 316,06 M ton desde los 310,12 M ton del informe de mayo y de los 307,74 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ El USDA hizo ajustes en las proyecciones de producción de trigo 2020/21 de otros países: la producción de Australia paso de 24 M de ton a 26 M de ton, la de India paso de 103 M de ton a 107,2 M, la de la Unión Europea paso de 143 M de ton a 141 M y la de Ucrania de 28 M de ton a 26,5 M.

+ IKAR aumentó su estimación para la cosecha de trigo de Rusia a 78 millones de toneladas de 75.6 millones de toneladas. Se ven las exportaciones de trigo del país en 35 millones de toneladas para la campaña comercial actual, un aumento de 1 millón de toneladas de su estimación anterior.

+ La consultora Strategie Grains redujo aún más su pronóstico para la cosecha de trigo blando de este año en la Unión Europea, diciendo que esperaba que una primavera cálida y seca perjudicara las cosechas antes de que las lluvias se reanudaran en junio. En un informe mensual de cereales, el analista francés redujo su estimación de la producción de trigo blando 2020 en la UE más Gran Bretaña a 130,9 millones de toneladas, 2 millones de toneladas menos que su pronóstico de mayo y ahora un 11% por debajo de la producción del año pasado.

+ Las exportaciones de trigo de Rusia, Ucrania y Kazajstán se mantendrán estables en 2020/21, según una encuesta de Reuters, debido a una mayor cosecha en Rusia y Kazajstán, lo que facilita la competencia con la Unión Europea, donde se pronostica una producción más baja. La mayor parte del trigo del bloque se exporta a través del Mar Negro a clientes en África y Medio Oriente, también compradores importantes para la Unión Europea, donde los analistas esperan que la cosecha disminuya debido al clima seco de la primavera.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 41,7% a  nivel nacional, aumentando 11,7% en la semana y con un adelanto de 5,6% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,8 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 920 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,02 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con bajas, por las estimaciones de mayor producción mundial y mayores niveles de stocks del cereal.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 270.000 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	11/06/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	318,2	0,2	129,8	1,4	183,4	-2,6
FOB MIN	345,0	0,0	150,0	1,0	242,0	0,0
FAS TEORICO OF	213,9	-0,8	118,3	0,9	195,2	0,1
FAS MERCADO	222,9	2,2	126,2	-0,3	180,3	1,0
Datos en dolares oficiales