Desayuno con AGRO 11/12/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 11/12/17 a las 7:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	361,4	-2,3	MALASIA – PALMA	592,7	-6,6
CBOT ACEITE	735,9	-3,5	DALIAN – SOJA	522,5	3,2
CBOT HARINA	363,8	0,0	DALIAN -MAIZ	258,0	0,2
CBOT MAIZ	133,4	-0,5
CBOT TRIGO	144,0	0,0
FTSE EUROPA	0,68%		DÓLAR/EURO	1,1795	0,26%
HANG SENG	1,14%		DÓLAR/YUAN	6,6169	-0,05%
NIKKEI	0,56%		ORO LONDRES	1250,65	4,8
S&P	0,55%		PETROLEO BRENT	63,5	0,1

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Que podría mover el mercado del maíz?: El mercado de futuros de maíz ha actuado como si apenas tuviera pulso durante mucho tiempo. Por alguna razón, simplemente no se está alejando del rango de $ 3.50 a $ 3.60 por bushel que está atrapado. De hecho, en las últimas semanas, el rango de cotización ha sido de unos pocos centavos. En el último mes, los precios del maíz subieron un 2%, según datos de Finviz.com. Para el año, el maíz ha subido un 2,08%. Está arriba y eso es positivo, después de todo, el mercado de soja para el año cayó un 4.48%. Sin embargo, cuando se observa el mercado de futuros de cerdo, ha subido un 26% en el año, los precios del ganado han subido un 21,4%, e incluso el mercado de futuros de la avena ha subido un 24% en el año. Debido a que el mundo está sentado en una gran cantidad de suministros de maíz, el mercado está atrapado bajo una fuerte presión, de acuerdo con los observadores del mercado. Al observar el cambio porcentual en los precios desde el comienzo del año, este ha sido uno de los rangos de negociación más pequeños sobre una base porcentual que se remonta hasta 1980. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/would-even-a-crowbar-move-the-corn-market

Los commodities blandos son  mejores apuestas que los granos en el 2018: Los commodities blandos representan una mejor apuesta para 2018 que los granos, dijo Commerzbank, recortando sus pronósticos para los precios del maíz y el trigo por debajo de la curva de futuros, mientras eleva las expectativas para los precios del café y el azúcar. El banco advirtió que los suministros mundiales de trigo «más abundantes» y un balance de maíz «menos estricto» «dificultarán» el aumento de los precios de los granos en 2018. De hecho, para el maíz, Commerzbank recortó hasta $ 0,40 el bushel su pronóstico para los precios del trimestre promedio en Chicago el próximo año, fijando los valores en el período de octubre a diciembre a $ 3.70 por bushel, por debajo de los $ 3.84 ¾ por bushel en el contrato de diciembre de 2018 que se negociaba el jueves. El banco espera para el trimestre de julio a septiembre de 2019, el pronosticó que los precios retornarían a $ 4 por bushel. Para el trigo, el banco recortó su previsión para los precios del trimestre el próximo año en $ 0.40 por bushel en todos los ámbitos, viéndolos terminar el 2018 alrededor de $ 4.60 por bushel. Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/soft-commodities-better-bets-than-grains-for-2018-says-commerzbank-46758

Relevamiento proyecta escenario favorable para los agronegocios en Brasil: De acuerdo con la Comisión de Agricultura y Reforma Agraria, el agronegocio deberá presentar un crecimiento significativo en las próximas décadas. Representantes de la comunidad científica están optimistas en cuanto al futuro del agronegocio brasileño. De acuerdo con los investigadores presentes en el evento, la agricultura nacional deberá presentar un fuerte crecimiento en las próximas décadas, siempre y cuando se realicen las inversiones necesarias en ciencia y tecnología. El debate, que forma parte de la evaluación de la Política de Investigación Agropecuaria, fue sugerido por el presidente del colegio, senador Ivo Cassol (PP-RO). Para Gonçalo Pereira, representante de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), el sector de producción de biocombustibles puede ser considerado como uno de los más prometedores. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/pesquisa-traca-cenario-favoravel-para-o-agronegocio-brasileiro-.html

 

–         LOCALES

Supermercado del mundo: el mapa de los 22 mercados que se abrieron este año: La secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria de la Nación difundió, en su cuenta de twitter, un mapa que muestra los resultados del programa “Abriendo mercados”. De la infografía se desprende que Argentina abrió nuevas exportaciones en 22 destinos; mayoritariamente, en Asia, que está llamado a ser la “aspiradora” de alimentos en los próximos años. En concreto, se enviaron nuevos productos a Canadá, Túnez, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Japón, Pakistán, Turkmenistán, Yemen, Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fuente: Agrovoz

Costos al acecho: la suba del gasoil le mete presión a los números del campo: La última suba del gasoil, de un 6%, volvió a poner en escena el por siempre sensible tema de los costos del campo. Sobre todo en un insumo clave para el agro, que consume la tercera parte de este combustible a nivel nacional. Lo que ocurrió con el gasoil se suma a lo que viene sucediendo con el impuesto inmobiliario rural en las provincias, con aumentos que van del 25 al 50%, y plantea el debate sobre cómo quedan los números de la campaña en marcha. Una campaña, además, ya signada por luces de alerta por la falta de agua en regiones que la necesitan para poder avanzar con la siembra de soja y maíz, situación que contrasta con otras donde hay excesos hídricos. Algunos números pintan el cuadro para la soja, el maíz y el trigo, cultivo este último en plena recolección. Fuente: La Nación

Cargill y Bunge lideran las exportaciones argentinas de trigo 2017/18: Hasta el momento se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo argentino 2017/18 por 2,65 millones de toneladas. Se trata de una cifra equivalente al 22% de un saldo exportable tentativo de 12 millones de toneladas. Las declaraciones de ventas de trigo 2017/18 están siendo lideradas por la filial argentina de Cargill con 891.000 toneladas (33% del total), mientras que en los siguientes lugares del ranking se ubican Bunge (20%), Cofco (15%), LDC Argentina (8.6%), Asociación de Cooperativas Argentinas (7.0%), Aceitera General Deheza (4.1%), Molinos Agro (3.3%) y Vicentín (2.3%), entre otras. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por pronósticos de lluvias en Argentina para la próxima semana a pesar que no hubo grandes precipitaciones durante el fin de semana y no se esperan para esta semana

+ Durante el fin de semana no hubo en Argentina las lluvias esperadas en algunas regiones productoras donde hacía falta humedad para los cultivos de soja y maíz

+ Según T Storm el 94% de la producción de maíz de primera y el 91% de la soja esta en zonas donde está más seco de lo normal en los últimos 30 días

+ Los pronósticos climáticos en Argentina continúan mostrando condiciones secas para esta semana en la región productora, las lluvias importantes recién se esperan del 18 al 26 de diciembre

+ Las temperaturas en Argentina comenzaron a ser más altas en los cultivos días que, sin lluvias, afectan a los cultivos de soja de forma importante

+Algunos analistas estiman que en Sudamérica los productores cambiaran área de soja para la siembra de maíz.

+ El mercado espera el informe mensual del USDA de mañana con datos de Sudamérica y stocks estadounidenses

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 17/18 desde los 425 millones de bushels a 438 millones (11,92 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 97,82 M de ton stocks finales de soja 2017/18 vs. los 97,90 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2017/18 de 108,20 M de ton vs. las 108 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 56,5 M de ton vs. las 57 M del informe anterior.

+ China importo 8,67 M ton de soja durante noviembre, subiendo un 48% respecto de octubre y 11% arriba del año pasado. Las importaciones acumuladas en el 2017 alcanzaron las 85,9 M de ton, comparado con las 75 M de ton en el 2016.

+ SE estima que en Brasil se sembraran 34,76 M de ha de soja en el ciclo 2017/19, levemente por arriba de la estimación anterior. La producción se estima en 112,9 M de ton, arriba de la estimación anterior de 110,2 M de ton.

+ Safras estima que el 26,7% de la soja de Brasil 2017/18 está vendida anticipadamente comparado con el 33% del promedio

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 28.417 contratos en el mercado de Chicago al 5 de diciembre, llevando la posición neta comprada a 30.561 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 7 de diciembre estaba sembrado el 56% del área de soja (del total de 16.844.953 hectáreas) vs. el 61% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 27.000  ton de subproducto de soja del ciclo 16/17 para acumular 21,68 M ton en la campaña. Se autorizaron 6.465  ton de aceite de soja del ciclo 16/17 para acumular 3,62 M ton en la campaña

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas a pesar de noticias alentadoras desde la demanda de exportación

+ Exportadores privados informaron al USDA que vendieron 268.000 ton de soja a China para entrega 2017/18 y otros 129.000 ton a destinos desconocidos con 63.000 ton del ciclo 2017/18 y 66.000 ton para 2018/19.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 4.500 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de  mejores condiciones climáticas en Sudamérica

+ Los precios del maíz encuentran soporte en el clima seco en las regiones de productoras de Argentina

+ Los precios futuros del maíz en Chicago finalizaron el último día de la semana pasada con bajas, al igual que la semana completa.

+ El en Medio Oeste los precios del maíz se mantienen firmes por la poca oferta por parte de los productores estadounidenses que esperan mejores precios para vender

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA de mañana martes

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 17/18 desde los 2.487 millones de bushels a 2.478 millones (62,94 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 202,72 M de ton stocks finales de maíz 2017/18 vs. los 203,86 M del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2017/18 de 93,20 M de ton vs. las 95 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 41,7 M de ton vs. las 42 M del informe anterior.

+ Se espera que el reporte del USDA baje la producción de maíz de Brasil a 93,26 M de ton, principalmente por la menor área de siembra

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 28.474 contratos en el mercado de Chicago al 5 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 202.321 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 7 de diciembre estaba sembrado el 55% del área de maíz (del total proyectado de 8.797.191 hectáreas) vs. el 56% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 115.243 ton de maíz del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 23,44 M de ton

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por compras por coberturas de posiciones vendidas ante el clima en las regiones productoras de Sudamérica

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con los demás productos y la presión de la gran oferta en el mundo

+ El trigo no encuentra factores propios para el movimiento de sus valores en el mercado, la gran oferta global limita las mejoras pero tampoco baja tanto el precio

+Los precios futuros del trigo cerraron la semana pasada con bajas en los mercados estadounidenses de Chicago, Kansas y Minneapolis.

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 17/18 desde los 935 millones de bushels a 938 millones (25,53 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 267,10 M de ton stocks finales de trigo 2017/18 vs. los 267,53 M del reporte anterior.

+ Rusia reviso su estimación de producción de trigo 2017 al alza en 300 mil ton, debido a la mayor área cosechada respecto de lo estimado anteriormente.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 4.352 contratos en el mercado de Chicago al 5 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 137.024 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 7 de diciembre estaba cosechada el 46% del área de trigo (del total sembrado de 5.931.070 hectáreas) vs. el 43% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.364.000 ha)

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 233.747  ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 2,88 M ton y se autorizaron 378 ton de trigo pan del ciclo 16/17 para acumular 12,4 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas,  por la presión de la gran oferta global del cereal que limita las coberturas de posiciones vendidas

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	08/12/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	363,7	-0,8	133,9	0,4	144,0	-0,9
FOB MIN	375,0	-4,0	157,0	0,0	177,0	0,0
FAS TEORICO OF	268,4	-2,5	142,7	0,2	161,8	0,2
FAS MERCADO	262,9	-2,9	145,6	1,2	158,9	5,8
Datos en dolares oficiales