Desayuno con AGRO 11/04/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 11/04/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Para compensar las tarifas, el USDA puede comprar productos agrícolas: China amenazó con imponer aranceles del 25% a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos «porque creen que me afecta», dijo el presidente Trump el lunes, pero «lo compensaremos (agricultores) y, al final, serán mucho más fuertes de lo que son ahora». El subsecretario de Agricultura Steve Censky, en una comparecencia separada, dijo que el USDA estaba considerando opciones que incluyen la compra de productos excedentes para apuntalar los precios. «Tenemos amplios poderes allí», dijo Censky a los Periodistas Agrícolas. Trump instruyó al USDA la semana pasada a redactar un plan para proteger a los agricultores y ganaderos del impacto de los aranceles chinos. Censky dijo: «Estamos analizando todas esas» opciones, pero el USDA no ha resuelto los detalles. Los productores podrían recibir diversas ayudas del USDA. Los productores de granos, soja y algodón se benefician de los subsidios a los cultivos, que generalmente se desencadenan por la caída de los precios del mercado. Fuente: AGriculture https://www.agriculture.com/news/business/to-offset-tariffs-usda-may-buy-farm-products

Trump congelo las reformas de biocombustibles, por ahora, dijeron fuentes: La administración Trump retrasará cualquier medida para reformar la política de biocombustibles de la nación durante unos tres meses, según tres fuentes informadas sobre el asunto, una decisión que según dijeron las fuentes tenía el propósito de proteger a los agricultores preocupados por una potencial guerra comercial con China. La decisión se produce después de que el presidente Donald Trump fracasó en negociar un acuerdo entre Big Oil y Big Corn durante reuniones sobre el futuro del Estándar de Combustibles Renovables de EE. UU., Una ley ampliamente respaldada en el corazón de los EE. UU. Que requiere que los refinadores de petróleo agreguen biocombustibles como etanol a la gasolina de la nación «Simplemente están sucediendo muchas cosas en este momento, así que decidieron hacer una pausa y volver a visitarla en tres meses», dijo una de las fuentes, refiriéndose a las preocupaciones en la industria agrícola estadounidense de que una creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China podría dañar las exportaciones de productos básicos de los Estados Unidos. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels-trump/trump-to-put-biofuel-reform-push-on-ice-for-now-sources-idUSKBN1HH39Q

Con la cosecha en la recta final, la cosecha de soja de Brasil se acerca a la de EE.UU.: Con la cosecha en la recta final, la cosecha de soja 2017/18 de Brasil continúa siendo revisada hacia arriba en medio de elevadas productividades, y las estimaciones apuntan que el país está cada vez más cerca de Estados Unidos en el liderazgo global de la producción de la oleaginosa. La perspectiva de una producción aún mayor coloca a Brasil, principal exportador mundial de la oleaginosa hace algunos años, en posición más competitiva en el escenario internacional, marcado por la creciente tensión comercial entre EEUU y China y una fuerte baja de cosecha en Argentina. El lunes, la consultora AgRural elevó la estimación de la cosecha nacional a 119 millones de toneladas, más de 1 millón de toneladas por encima de la previsión hecha en marzo, frente a 114 millones de 2016/17. Mientras que Brasil todavía tiene poco más del 20 por ciento de su área de soja para ser cosechada, la cosecha 2017/18 de Estados Unidos, ya finalizada, está oficialmente estimada en 119,5 millones de toneladas. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/com-colheita-na-reta-final-safra-de-soja-do-brasil-encosta-na-dos-eua.html

–         LOCALES

Soja: por la menor cosecha, EE.UU. espera un 40,3% menos de exportaciones argentinas: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda) publicó este martes su informe global de oferta y demanda de granos en el que achicó los pronósticos de cosecha mundial, en gran medida debido al achique de la producción en Argentina, producto de la sequía. En soja, el Usda recortó en seis millones de toneladas su perspectiva productiva a nivel global, y todo explicado por Argentina, donde el organismo aguarda 40 millones de toneladas, siete millones menos que las que proyectó hace un mes. La caída global es levemente inferior porque la cosecha brasileña trepó hasta 115 millones de toneladas. Con esta reducción, el organismo del gobierno norteamericano achicó de 6,8 millones de toneladas a 4,2 millones el total que exportaría la argentina como poroto, mientras que redujo de 33,28 a 31,60 millones de toneladas la producción de harinas, según sendos análisis de la Bolsa de Cereales de Córdoba y de la consultora Granar. Fuente: Agrovoz

Piden ampliar la emergencia agropecuaria en Santa Fe: Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA) y Carsfe solicitaron ampliar «urgentemente» la declaración de Emergencia Agropecuaria en Santa Fe y adelantaron que le pedirán una audiencia al gobernador Miguel Lifschitz para «interiorizarlo de la situación que afecta a toda la provincia» en relación a la sequía. «El martes 3 de abril, el gobierno de Santa Fe informó a través de su Ministerio de la Producción que se declararía la Emergencia Agropecuaria para departamentos del centro norte provincial, esto sería solo en relación a un 40% del territorio santafesino», recordaron las entidades en un comunicado oficial. Fuente: Edición Rural

Exportadores de productos agroindustriales deberán comenzar a registrar el periodo de embarque: Las compañías exportadoras de productos agroindustriales deberán comenzar a registrar el período de embarque con el propósito “de permitir la formación de precios futuros y dotar de mayor previsibilidad en los márgenes esperados por el sector de la producción”. La medida –determinada por la resolución 51/18 del Ministerio de Agroindustria– complementa al decreto 265/18 (publicado una semana atrás), por medio del cual se crea el marco para que los exportadores de poroto, harina y aceite de soja puedan abonar derechos de exportación en función de las alícuotas de las retenciones vigentes al momento de concretar el embarque (y no cuando se registra la operación, como sucede actualmente). Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por los datos del USDA de ayer de menos stocks en EE.UU. de lo esperado por el mercado

+ El mercado de Chicago ayer recibió como sorpresa el dato del USDA de recorte de stocks estadounidenses cuando el mercado esperaba un aumento

+ Ayer Argentina importo 120.000 ton de soja estadounidense por primera vez en 20 años, según informe diario de exportación del USDA de volúmenes importantes de ventas externas

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 17/18 en EE.UU. de 550 millones de bushels (14,97 millones de toneladas) debajo del promedio de 574 millones de bushels esperado por el mercado y de los 555 millones del reporte de enero.

+El ajuste a la baja del stock estadounidense fue por un incremento en el procesamiento doméstico y una reducción en el uso de semilla y residual.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 17/18 serán de 90,8 M ton desde los 94,40 M ton anteriores y los 92,95 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la suba la producción de soja 2017/18 de Brasil de 113 M de ton a 115 M ton, mientras que la producción de Argentina la bajó a 40 M de ton desde las 47 M de ton del reporte previo.

+ La CONAB de Brasil aumento su proyección de producción de soja 2017/18 a 114,96M de ton.

+ AgResource estima una cosecha brasileña de soja en 115,3 M de ton y de 38,5 M de ton para Argentina.

+ Los operadores se concentraran en las novedades del comercio comercial entre China y EEUU y las variaciones climáticas para la cosecha norteamericana

+ En el mercado mundial, el precio FOB de la soja de EE.UU. está en usd 419,50 por ton, el FOB de Brasil está en usd 439,80 por ton Y  el de Argentina en usd 439,80 por ton Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago está en centavos de dólar por bushels en 95 (usd 35 por ton) en EE.UU. en 150 (usd 55 por ton) en Brasil y en 150 en Argentina.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 5.000 ton de aceite de soja, acumulando 290 mil ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 25.000 ton de poroto de soja, acumulando 601 mil ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 250.000 ton de subproductos de soja, acumulando 1,95 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  en consonancia con los datos alcista que dejo el informe de oferta y demanda del USDA. La mayor sorpresa vino de parte de los stocks finales para los Estados Unidos que cayeron respecto a la estimación del mes pasado mientras el mercado esperaba un aumento

+ El USDA reporto ayer la venta de 279.000 ton de soja para entrega 2017/18 ad destinos desconocidos y 120.000 ton a Argentina y 132.000 a China, ambos para embarque 2018/19.

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de soja, vendieron 6.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas luego de las bajas pasadas para seguir en sintonía con la mejora de los precios de la soja

+ El mercado del maíz en Chicago estuvo presionado por el aumento de los stocks finales de maíz estadounidenses

+ El maíz también se vio debilitado por las noticias de que China va a vender esta semana casi 7 millones de toneladas del cereal acumulado en los inventarios estatales para enfriar la demanda interna luego de que se propusieran aranceles a las importaciones estadounidenses.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 17/18 en EE.UU. de 2.182 millones de bushels (55,42 millones de toneladas) debajo del promedio de 2.189 millones de bushels esperado por el mercado pero arriba de los 2.127 millones del reporte de enero.

+Los stocks estadounidenses aumentaron por una reducción en el uso forrajero y residual y ajuste también en el uso industrial del cereal

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 17/18 serán de 197,78 M ton desde los 199,17 M ton anteriores y los 197,29 M ton esperado en promedio por los operadores.

+Los stocks mundiales de maíz 17/18 bajan un 14,34% respecto del ciclo 2016/17.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de maíz 2017/18 de Brasil de 94,5 M de ton a 92 M ton, igual que la producción de Argentina que bajo a 33 M de ton desde las 36 M de ton del reporte previo.

+La CONAB de Brasil aumentó su proyección de producción de maíz 2017/18 en 1,33M de ton a 88,61M de ton.

+ En el mercado mundial, el precio FOB del maíz de EE.UU. está en usd 188,50 por ton, el FOB de Brasil está en usd 189,40 por ton y el de Argentina en usd 193,20 por ton. Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago esta en centavos de dólar por bushels en 88,50 (usd 34,80 por ton) en EE.UU. en 75 (usd 29,5 por ton) en Brasil y en 100 (usd 39 por ton) en Argentina.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 100.400 ton de maíz, acumulando 5,52 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por ventas técnicas y por los amplios suministros en los Estados Unidos

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el aumento de los stocks del cereal en el mundo en el reporte del USDA de ayer

+ El mercado de trigo encuentra soporte en el clima en las regiones productoras de EE.UU. y en el deterioro de los cultivos

+ El clima en las regiones productoras del cereal continúan con escasa humedad y bajas temperaturas que impactan en los cultivos de invierno.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 17/18 en EE.UU. de 1.064 millones de bushels (28,96 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.036 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.034 millones del reporte de enero.

+Los stocks en EE.UU. fueron aumentados por una reducción en el uso forrajero y residual estadounidense

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 17/18 serán de 271,22 M ton desde los 268,89 M ton anteriores y los 268,16 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Los stocks mundiales de trigo fueron aumentados por el carry de años anteriores en algunos países, especialmente los de Medio Oriente.

+ Según el USDA, las exportaciones de trigo de Rusia aumentaran en el 2017/18 a 38,5 M de ton desde las 37,5 M reportadas en el informe anterior y sobre las 27,8 M del 2016/17

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.500 ton de trigo pan, acumulando 8,87 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por compras técnicas y por las persistentes preocupaciones respecto al clima que afecta los cultivos en la región sur de las planicies norteamericanas

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago