Desayuno con AGRO 11/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 11/03/2016 a las 7:55 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	324,4	0,4	MALASIA – PALMA	623,1	14,7
CBOT ACEITE	692,5	0,0	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	297,8	0,0	DALIAN -MAIZ	271,1	1,1
CBOT MAIZ	143,4	0,7
CBOT TRIGO	173,6	0,4
FTSE EUROPA	1,66%		DÓLAR/EURO	1,1087	-0,82%
HANG SENG	1,08%		DÓLAR/YUAN	6,5035	-0,12%
NIKKEI	0,51%		ORO LONDRES	1266,5	19,25
S&P	0,02%		PETROLEO BRENT	40,87	0,82

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Armando expectativas de rindes promedio de soja 2016 en EE.UU.: Sigue habiendo mucha discusión acerca de la magnitud probable de la producción de soja EE.UU. en 2016, con gran parte del enfoque actual en la superficie plantada. Los bajos precios de los commodities, junto con la reducción de 2,8 millones de acres en siembras de trigo de invierno y la probabilidad que habrá menos siembras de prevención en 2016 crea incertidumbre sobre la magnitud probable de la superficie total de los cultivos de primavera sembrada, así como la incertidumbre sobre la superficie cada cultivo individual. En su mayor parte, las expectativas actuales son que el total de la superficie sembrada pueda bajar respecto del 2015, pero las expectativas para la superficie de soja son muy variadas. El Outlook de cereales y oleaginosas del Foro del USDA de la semana pasada proyecta siembras de los ocho cultivos principales que se reducirían en 5,5 millones de acres (2,2 por ciento) en 2016/17 y la superficie de soja se reduciría en 0,2 millones de acres (0,2 por ciento) a un total de 82,5 millones de acres. El USDA dará a conocer los resultados de su encuesta de marzo de 2016 sobre las intenciones de siembra en el reporte del 31 de marzo. Además de la magnitud de la superficie sembrada, el tamaño de la cosecha de soja 2016 obviamente será determinado por el rendimiento promedio del cultivo. Factores que determinan el rendimiento se desarrollará durante los próximos seis meses. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/trade-expects-only-small-changes-in-march-usda-reports-naa-debra-beachy/

La cosecha de soja en Paraná alcanza el 65%, la safrinia de maíz está un 83% sembrada: El reciente clima reciente en el sur de Brasil ha permitido a los agricultores en el estado de Paraná acelerar su cosecha de soja. De acuerdo con el Departamento de Economía Rural (Deral), la cosecha de soja en Paraná avanzó un 14% la semana pasada a 65% de avance. El año pasado en este tiempo la cosecha de soja alcanzaba el 52%. La cosecha de soja en muchas áreas del oeste de Paraná está completa o casi completa. El progreso de la cosecha es más lento en la parte norte del estado donde el tiempo ha sido más húmedo. Deral prevé que la cosecha sea de 85% para el 25 de marzo y finalizada a finales de marzo. Los productores de Paraná aumentaron su superficie de soja en un 3% en 2015/16 a 5,26 millones de hectáreas. Al comienzo de la temporada de crecimiento, Deral estimaba la producción de soja del estado de 18 a 19 millones de toneladas, pero ahora se ha revisado a la baja a 17,5 millones de toneladas. La disminución fue el resultado de un clima muy húmedo durante la temporada de desarrollo del cultivo y el clima húmedo también durante la cosecha. El rendimiento promedio estatal se estima ahora en 3.300 kg/ha (47.8 bu/ac). Fuente: Soybean And Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar10_16-Soybean-Harvest-in-Parana-65-Safrinha-Corn-83-Planted

Baja la producción de aceite de palma de Malasia al mínimo desde el 2009: La producción de aceite de palma de Malasia cayó el mes pasado a su nivel más bajo desde al menos 2009, lo que subraya las preocupaciones del daño de la sequía – pero los futuros de aceite vegetal disminuyó en medio de una cierta decepción en la demanda. La producción de aceite de palma en Malasia, el segundo mejor productor del aceite vegetal, después de Indonesia, se redujo en un 7,7% respecto al mes anterior en febrero a 1,04M de toneladas, según el Consejo de Aceite de Palma de Malasia. El dato fue inferior a los 1,07 M de toneladas que esperaban, y de hecho fue el resultado de producción mensual más débil en los datos que se remontan a principios de 2010 por las expectativas de debilitamiento de producción en Malasia e Indonesia, tras la sequía atribuida a El Niño. Las preocupaciones fueron destacados en la conferencia en el cual Dorab Mistry, analista aceites vegetales, prevé que la producción mundial de aceite de palma podría caer en 3 M de toneladas en 2015-16, sobre una base de octubre a setiembre, incluyendo caída de 1,5 M toneladas a 18,4 millones de toneladas en los volúmenes de Malasia. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/malaysian-palm-oil-output-falls-to-lowest-since-at-least-2009–9400.html

• LOCALES

 

Exportadores sobrevendidos en maíz: Principio del formulario

Final del formulario

La liberación del mercado exportador de maíz –instrumentada este año por el gobierno macrista– generó un aluvión de declaraciones de ventas externas que benefició a los productores del cereal de siembra temprana. En lo que va del presente año se registraron 14,374 millones de toneladas de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de maíz con un plazo de embarque de hasta 180 días (DJVE-180), de las cuales 10,904 millones corresponden a partidas de la cosecha 2015/16 (que comenzó a recolectarse en los últimos días). El dato es que los exportadores declararon al 2 de marzo pasado compras de maíz 2015/16 por 6,192 millones de toneladas. Es decir: están sobrevendidos hasta la manija para acaparar la mayor cuota de mercado posible. Fuente: Valor Soja

Aaprotrigo presentó un proyecto para tipificar el trigo pan en tres clases: El proyecto contempla clasificar al trigo pan en tres grupos de variedades según parámetros de fuerza panadera (W), índice de tenacidad/extensibilidad (P/L), estabilidad, falling number y proteína, explicó en un informe el sitio Valor Soja. «Para reordenar el caótico sistema comercial del trigo argentino es imperioso cambiar el sistema de tipificación por grupos de variedades de acuerdo a sus parámetros reológicos», indicó Alejandro Conti, vicepresidente de Aaprotrigo e integrante del CREA Tandil. Conti explicó que al «segregar en tres grupos de trigos provenientes, por ejemplo, de tres regiones productivas, se logran así nueve segregaciones; y con distintos niveles de proteína es posible contar con más de veinte maneras diferentes de comprar trigo argentino». Fuente: Infocampo

La esperanza de las cadenas de valor granarias: Los representantes de las cadenas de valor de los cuatro principales cultivos agrícolas del país resumieron en una conferencia de prensa los desafíos conjuntos y las necesidades comunes de esta nueva etapa, para luego expresar la situación que atraviesa cada cadena en particular. Rodolfo Rossi, de Acsoja, expresó los aspectos que son comunes a las cuatro entidades, y dijo: “Estamos frente a una nueva etapa en la historia de nuestro país. Las cuatro cadenas confiamos en que se inicia un camino de gran responsabilidad que nos obliga a colaborar para revertir la mala situación económica en la que caímos de los últimos años”. Fuente: Super Campo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por las pocas ventas que se observan en los distintos mercados por parte de los productores. Fondos están cancelando posiciones vendidas en la oleaginosa

+ El mercado de soja está recibiendo sostén por los mercados externos mientras que limita la mejora el avance de la cosecha en Sudamérica

+ El clima continúa siendo foco en el Mercado

+ Lluvias de suaves a moderadas se pronostican para el centro y sur de las regiones productoras de Brasil, mientras que en Argentina las condiciones continúan secas. En nuestro país comenzó la cosecha pero se intensifica a partir del mes de abril

+ En Argentina las condiciones climáticas permanecerán secas durante la próxima semana.

+ El aumento de las exportaciones semanales colaboro con la mejora del día anterior

+ Las ventas semanales superaron en un 8% el volumen de la semana previa y estuvo dentro de lo esperado por el mercado, con Holanda como el principal comprador seguido por Indonesia y China

+ Los premios de exportación de soja brasilera subieron respecto de la semana pasada por la gran cantidad de barcos a la espera para cargar la oleaginosa en los puertos locales

+ La CONAB de Brasil proyecta una cosecha de soja 2015/6 en 101,2 M ton, arriba de la estimación de febrero de 100,9 M ton. El organismo indicó que la cosecha subirá un 5% gracias al aumento de área en un 3,6% y a la mejora en los rendimientos por 1,5%.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA estima que la producción de soja de Argentina 2015/16 será de 59 millones de toneladas, arriba de las 58,5 millones del reporte anterior por la mejora de las condiciones climáticas con humedad para los cultivos

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que por las buenas lluvias registradas en los últimos días que aportaron humedad a los cultivos de soja no se descarta la posibilidad de finalizar el ciclo con un volumen de producción superior a las 58.000.000 de toneladas aún proyectadas.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 46.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,48 M ton en el 2016. SE autorizaron 391.032 ton de subproducto de soja, acumulando 6 M ton en el 2016. SE autorizaron 14 ton de poroto de soja, acumulando 1,60 M ton en el 2016

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, favorecidos por la debilidad del dólar y la firmeza de la harina. Los compromisos de exportación informados por el USDA llegaron a un máximo de las últimas tres semanas, dando sostén adicional.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 475.200 ton de cosecha vieja y 3.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-775 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 442.200 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas en continuidad de la jornada anterior impulsada por los negocios de exportación informados

+El cereal encontró soporte en la debilidad del dólar y las exportaciones semanales estadunidenses

+ Las ventas semanales de maíz aumentaron un 7% en la semana y un 37% respecto de promedio de cuatro semanas, además estuvo arriba del volumen necesario para alcanzar la proyección anual del USDA

+ Fuertes lluvias en el sudeste están retrasando las siembras de maíz en Estados Unidos pero el trabajo en los campos de pre siembra está avanzando rápidamente en el oeste del cordón maicero

+ La agencia CPC (Climate Prediction Center) de Estados Unidos indicó que espera la formación de un fenómeno de Niña en el otoño del hemisferio norte con un 50% de probabilidad. De ser el caso, los rindes de la nueva campaña deberían caer desde los altos niveles de las últimas dos campañas.

+ Ahora el mercado se enfocara en el clima en EE.UU. y en los próximos datos del USDA del 31 de marzo.

+ La CONAB aumento la estimación de producción de maíz de Brasil a 83,5 M ton desde los 83,3 M de febrero. El USDA proyecto 84 M ton.

+ El gobierno de China liberaría pronto sus masivas reservas de granos. Tong Yi, director de la procesadora alimenticia COFCO en el noreste, hizo la propuesta al Congreso Popular Nacional durante su reunión anual

+ Las ventas estatales de China, segundo mayor consumidor de maíz del mundo, podría presionar los precios globales y los sustitutos de maíz incluyendo sorgo y cebada. Los sustitutos de maíz han sido utilizados para reemplazar al caro maíz doméstico durante el año pasado.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA estima que la producción de maíz de Argentina 2051/16 será de 24,50 millones de toneladas, arriba de las 24,20 millones del reporte anterior por expectativas de mejores rindes en zonas productoras del país.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 2,6% a nivel nacional, aumentando 0,7% en la semana pero todavía con un retraso de 0,8% respecto del año anterior a la misma fecha. Se mantiene la estimación de producción de 25 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 70.000 ton de maíz, acumulando 14,95 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, impulsados por el buen desempeño de las exportaciones de Estados Unidos durante la semana pasada y el debilitamiento del dólar

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.172.300 ton de cosecha vieja y 20.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.350 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.097.600 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias aunque el clima seco que afecta a las regiones productoras de trigo que impulsa a operadores a realizar coberturas de posiciones vendidas.

+ El clima es un factor importante para la evolución del precio del trigo en EE.UU.

+ Los operadores siguen las lluvias en el Delta y el sur del Medio Oeste. Las zonas de Arkansas, Missouri y Mississippi que producen trigo de invierno están afectadas por lluvias fuertes con inundaciones

+ El trigo de invierno se está desarrollando con condiciones desfavorables en algunas zonas

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan condiciones cálidas y secas desarrollándose en áreas productora de trigo de invierno en el centro y sur de las Planicies.

+ Las venas semanas de trigo bajaron respecto del volumen del año pasado a la misma fecha, con datos acumulados debajo de la proyección total

+ Un reporte de Bloomberg señaló que el trigo de India está en riesgo por lluvias y heladas pronosticadas para los próximos días. El Departamento de Meteorología recomienda a los productores a cosechar los cultivos maduros lo más rápido posible.

Bloomberg reports that the Indian wheat crop is “at risk from rain and hail forecast over the next four days.” The India Meteorological Department is recommending farmers harvest mature crops as soon as possible.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 63.600 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 2 M Ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, en el marco de condiciones cálidas y secas en las planicies de Estados Unidos que podrían acelerar el desarrollo de los cultivos de invierno. El debilitamiento del dólar frente al resto de las monedas dio sostén adicional.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 330.600 ton de cosecha vieja y 102.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 344.300 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo

CIERRE AL	10/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,0	0,6	142,7	1,4	173,3	2,8
FOB MIN	331,0	1,0	160,0	1,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	213,7	0,7	142,3	0,3	174,1	-0,4
FAS MERCADO	221,6	-1,3	145,4	-1,3	130,4	0,0
Datos en dolares oficiales