Desayuno con AGRO 11/12/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 11/12/18 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	334,6	0,4	MALASIA – PALMA	460,3	-7,2
CBOT ACEITE	628,3	-0,4	DALIAN – SOJA	465,4	-0,1
CBOT HARINA	339,4	0,0	DALIAN -MAIZ	270,9	1,3
CBOT MAIZ	147,5	0,2
CBOT TRIGO	189,1	0,0
FTSE EUROPA	1,02%		DÓLAR/EURO	1,1387	0,27%
HANG SENG	0,07%		DÓLAR/YUAN	6,9073	-0,05%
NIKKEI	-0,34%		ORO LONDRES	6,9073	-0,05%
S&P	0,18%		PETROLEO BRENT	60,37	0,4

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

SE dice que China pronto anunciara la reanudación de copras de soja a EE.UU.: China tiene la intención de anunciar este mes el primer lote de compras de soja en Estados Unidos, donde la mayoría, si no todas, se destinarán a reservas estatales, según funcionarios del gobierno. La decisión final será tomada por el Consejo de Estado o el gabinete, dijo la agente, que se negó a ser identificada ya que el asunto es confidencial. La agente dijo que los detalles que se decidirán incluyen si el volumen debería ser de 5 millones de toneladas u 8 millones de toneladas, y si las empresas comerciales deberían comprar otros 2 millones de toneladas y recibir un reembolso por los aranceles del 25 por ciento. La decisión se produce poco más de una semana después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se comprometieron durante la reunión del G20 en Argentina para resolver las tensiones comerciales que han interrumpido los flujos mundiales de productos básicos. La reanudación de las compras de soja en los EE. UU. proporcionará cierto alivio a los agricultores estadounidenses que han visto cómo las exportaciones a los mayores consumidores del mundo se desploman y los inventarios nacionales se acumulan.  Fuente: Ag Update https://www.agupdate.com/markets/market_news/china-is-said-to-announce-u-s-soy-purchase-resumption/article_c89ab4ce-fc7d-11e8-8f1c-7704b2a919ce.html

China avanza con la importación de harina de colza de Kazajstán: Los funcionarios de aduanas chinos dijeron el lunes que habían aprobado las importaciones de harina de colza de Kazajstán, la última medida destinada a diversificar las fuentes de proteínas del país para la alimentación animal. China está trabajando para reducir su dependencia de la soja estadounidense, en medio de una prolongada disputa comercial con Washington. Pekín también ha retirado recientemente una prohibición de las importaciones de harina de colza de la India. Pero se espera que los nuevos suministros kazajos tengan poco impacto en el mercado general, con un potencial muy limitado para las exportaciones del país, dijo Lu Yun, analista de Shanghai JC Intelligence Co Ltd. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-agriculture-kazakhstan/china-gives-go-ahead-to-rapeseed-meal-imports-from-kazakhstan-idUSKBN1O90P5

Se suspenden las multas por no pagar las tarifas mínimas de transporte en Brasil: Los productores brasileños recibieron una dosis de alegría el viernes pasado cuando el juez de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Fux, suspendió el cobro de multas para las compañías que no pagaron la tarifa mínima obligatoria de transporte. Tan pronto como se anunciaron las nuevas tarifas mínimas obligatorias de transporte como parte del acuerdo entre el gobierno y los camioneros independientes para poner fin a la huelga de conductores de camiones en todo el país en mayo pasado, se presentaron numerosos impugnaciones judiciales que cuestionaban la constitución de las tarifas obligatorias. El Tribunal Supremo celebró numerosas audiencias sobre la constitución de las tasas, pero el tribunal completo aún no se ha pronunciado sobre el tema. En su anuncio, el juez Fux dejó las tarifas mínimas obligatorias vigentes, pero suspendió la autoridad de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para emitir multas para los infractores. Sin la amenaza de multas, no hay incentivo para que las compañías paguen las tarifas mínimas obligatorias. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec10_18-Fines-Suspended-for-not-paying-Minimum-Freight-Rates-in-Brazil

 

–         LOCALES

Harina y aceite, de los productos que más aumentaron en el año: Según un informe de Focus Market, las harinas aumentaron un 129,9% entre enero y noviembre, seguido por pañales y luego pastas secas. Esta semana el INDEC dará a conocer la inflación de noviembre –acumula un 45,9% en lo que va del año- un informe de Focus Market al que accedió ámbito.com dio cuenta de los productos que mayores alzas registraron de enero a noviembre de 2018, entre los que sobresalen harinas, con un alza de 129,9% seguidas por pañales (+108,8%); pastas secas (+94,8%) y aceites (+71,2%). A través de Scanntech (lector de punto de venta) la consultora seleccionó un conjunto de 55 skus que engloban a 305 productos de diferentes marcas y presentaciones a los efectos de evaluar la evolución de precios de enero a noviembre de 2018 y analizar la variación porcentual de precios del mismo período y la variación porcentual de precios de noviembre respecto de octubre de 2018 en las categorías seleccionadas. Fuente: Edición Rural

Diez datos sobre el boom exportador de las carnes: Aunque resta que se publiquen los datos definitivos de noviembre, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), estima que en once meses las exportaciones de carnes y subproductos bovinos han crecido casi 70 por ciento.  El Ieral de Fundación Mediterránea, en tanto, calcula que el año cerrará con un ingreso de dólares cercano a los dos mil millones de dólares por este boom exportador. Ambas entidades publicaron informes en las últimas horas de los que se desprenden datos significativos que permiten explicar este renacer de Argentina como “carnicería” del mundo Fuente: Agrovoz

Como avanzaron las Buenas Practicas Agropecuarias en el 2018: La Secretaría de Gobierno de Agroindustria participó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de la jornada de fin de año la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), en la cual se exhibieron los resultados las actividades que se desarrollaron por las distintas comisiones que integran a la red, conformada por 70 entidades públicas y privadas. Durante la apertura del acto inicial, el jefe de Gabinete de la cartera agroindustrial, Santiago Del Solar, que estuvo acompañado por el coordinador de la Red de BPA, Ramiro Costa, indicó que «esta red es un referente proactivo en el mundo del agro porque constantemente intenta dar respuestas a lo que necesitamos para desarrollar una agricultura que sea sostenible en el tiempo». Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de demanda por parte de China

+ Un informe de Bloomberg citando fuentes anónimas sugirió que China podría comprar 5-8 MMT de soja para reservas estatales y permitir a los usuarios comerciales comprar otros 2 MMT con la tarifa exenta o reembolsada.

+ Hoy a las 13 hs argentina se publicara un nuevo informe mensual del USDA

+ Para el informe del USDA los operadores esperan una reducción de los stocks finales de soja de EE.UU 18/19 en 10 M de bushels a un total de 945 M de bushels (25,7 M de ton)

+ El USDA recién en el informe mensual de enero realiza ajustes de producción en las cifras estadounidenses

+ Para los stocks finales de soja del mundo 18/19 se espera un aumento respecto de los datos de noviembre hasta los 112,79 M de ton desde los 112,08 M anteriores

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2018/19 de 120,88 vs. las 120,5 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 55,72 vs. las 52,5 del informe anterior.

+ El USDA reporto la venta de privados de 125.000 ton de soja a destinos desconocidos

+ El reporte de inspección de embarque de soja estuvo un 11,84% debajo de la semana previa y un 25,83% debajo del 2017 a la misma fecha.

+Abiove de Brasil estima que la producción de soja 2018/19 será de 120,9M de ton, un 1,4 M de ton arriba de la estimación anterior. Se espera que las exportaciones de soja en el 2018 alcancen las 82,7 M de ton mientras que en el 2019 alcancen las 74 M de ton

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 47.342 contratos en el mercado de Chicago al 4 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 64.027 contratos.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, en un contexto de incertidumbre respecto a las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, y  a partir de un reposicionamiento de los inversores de cara a las nuevas estimaciones del USDA

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 922.094 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.100 mil ton y debajo de los 1.041.666 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras antes del informe del USDA

+El dato de hoy en el mercado es el informe mensual del USDA

+ Para el informe del USDA los operadores esperan un aumento de los stocks finales de maíz de EE.UU 18/19 en 2 M de bushels a un total de 1.738 M de bushels (44,1 M de ton)

+ Para los stocks mundiales del maíz se espera 307,59 M de ton, levemente arriba del informe de noviembre

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2018/19 de 94,4 vs. las 94,5 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 42,4 vs. las 42,5 del informe anterior.

+ El reporte de inspección de embarque de maíz estadounidense estuvo dentro de lo esperado por mercado pero un 17,62% debajo de la semana previa pero un 22% arriba del 2017.

+ El maíz, recibe soporte adicional de las esperanzas de que China comience pronto a realizar grandes compras de productos agrícolas estadounidenses y del debilitamiento del dólar.

+ Se espera que China aumente más del triple de su capacidad de producción de etanol para 2020, dijo un investigador del gobierno, y se espera que la demanda del producto aumente a medida que el país se desplace hacia combustibles más limpios.

+ La nación está actualmente construyendo o buscando aprobación para nuevas plantas de etanol con capacidad para producir 6,6 millones de toneladas de biocombustible al año, dijo Dou Kejun, investigadora del Centro Nacional de Energía Renovable de China, en un evento de la industria en el sur del país.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 63.584 contratos en el mercado de Chicago al 4 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 14.077 contratos.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por las caídas en los demás commodities agrícolas y por la fortaleza de la moneda estadounidense, lo que resta competitividad a la producción de ese país en el mercado internacional

+ El USDA confirmo que los exportadores privados vendieron 1.645.920 toneladas de maíz estadounidense a México, incluidas 1.104.900 toneladas para la entrega en la campaña comercial 2018/19 que comenzó el 1 de septiembre.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 876.305 ton cuando el mercado esperaba un rango de 850-1.200 mil ton y debajo de los 1.035.255 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de demanda de exportación ante la menor competencia de otros países

+ La fortaleza del dólar y el posicionamiento de cara al nuevo informe de estimaciones de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de EE.UU. influyeron en la caída de los precios del trigo de la jornada previa

+ Hoy se publica el informe mensual del USDA

+ Para el informe del USDA los operadores esperan un aumento de los stocks finales de trigo de EE.UU 18/19 en 7M de bushels a un total de 956 M de bushels (26 M de ton)

+ Los operadores esperan ajustes en las exportaciones de trigo dado que los embarques y las ventas estadounidenses del cereal estas más bajas de lo esperado

+Para los stocks mundiales de trigo se espera en promedio 266,79 M de ton, revisando la cifra a alza respecto del dato anterior

+ Después de mucho clima frío estacional para comenzar el mes, gran parte del Medio Oeste y las Planicies verán temperaturas superiores a la media durante el resto de esta semana.

+ El último mapa de precipitación acumulativa de siete días de la NOAA muestra humedad adicional para partes del Cinturón de Maíz Medio-Sur y del Este entre hoy y el 17 de diciembre. La mayor parte del Medio Oeste y las Llanuras permanecerán relativamente secas durante este tiempo.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estadounidense estuvo dentro de lo esperado por el mercado pero un 11,8% debajo de la semana previa y un 18% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Los operadores han estado esperando señales de que una disminución de los suministros en la región del Mar Negro, que incluye a Rusia, el mayor exportador de trigo, estimule una mayor demanda de trigo en los EE.UU.

+ Algunas encuestas sugieren que el área de siembra de trigo de invierno 2019/20 podrían reducirse unos 2 M de acres respecto de las estimaciones previas. Este reporte se conoce a comienzos de enero.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea totalizan las 7,3 M de ton del ciclo 2018/19 desde el 1 de julio al 9 de diciembre, bajando un 23% respecto del año pasado en el mismo periodo

+ China continua vendiendo trigo de sus reservas estatales, en esta oportunidad unas 182.000 ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 13.385 contratos en el mercado de Chicago al 4 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 56.644 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 20.000 ton de trigo pan, acumulando 6,22 Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por ventas técnicas por parte de los fondos de inversión y por toma de ganancias luego de que el contrato con vencimiento en marzo alcanzara un máximo de seis semanas en la sesión del viernes

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 418.460 ton cuando el mercado esperaba un rango de 350-600 mil ton y debajo de los 472.455 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	10/12/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	334,3	-2,6	147,3	0,1	189,1	-1,8
FOB MIN	360,0	-3,0	171,0	0,0	223,0	1,0
FAS TEORICO OF	229,8	0,1	137,4	1,0	181,4	2,1
FAS MERCADO	241,4	2,1	143,2	1,3	197,6	7,2
Datos en dolares oficiales