Desayuno con AGRO 11/09/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 11/09/19 a las 7:35 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Asesor de la Casa Blanca insta a tener paciencia en conversaciones comerciales entre EE.UU. y China: Un asesor principal de la Casa Blanca redujo las expectativas para las próximas rondas de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, e instó a los inversores, las empresas y el público a ser pacientes para resolver la disputa comercial de dos años entre las dos economías más grandes del mundo. «Si vamos a obtener un gran resultado, realmente tenemos que dejar que el proceso siga su curso», dijo Navarro en CNBC. La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está buscando cambios radicales en las políticas y prácticas de China en materia de protección de la propiedad intelectual, la transferencia forzada de tecnología estadounidense a las empresas chinas, el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados de China y los subsidios industriales. Se espera que los diputados comerciales chinos se reúnan con sus homólogos estadounidenses a mediados de septiembre en Washington antes de las reuniones a nivel de ministro a principios de octubre en la capital estadounidense, involucrando al viceprimer ministro chino Liu He, el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-white-house-adviser-urges-patience-in-us-china-trade-talks

Las agencias del USDA trabajan para suavizar los golpes económicos a los productores: Los controles del Departamento de Agricultura de EE. UU. A los agricultores desempeñarán un papel vital en la supervivencia económica en 2019, un año de condiciones húmedas devastadoras y pérdidas de comercialización debido a una guerra comercial arancelaria con China. La mayor parte del dinero que fluye a los agricultores proviene de la Agencia de Gestión de Riesgos del USDA. La Agencia de Servicios Agrícolas del USDA ofrece la mayoría de los otros programas de apoyo, incluidos los pagos del Programa de Facilitación del Mercado para compensar los efectos agrícolas de una guerra arancelaria. Martin Barbre, administrador de RMA, señaló que una ventaja para los agricultores es que muchos de los jefes de agencias son agricultores, llamándolos «ag-publicanos». Barbre dijo que el país ya ha pagado alrededor de $ 2.5 mil millones en pagos de prevent siembra, de los cuales el 90% están relacionados con inundaciones y humedad excesivas. Fuente: Agweek https://www.agweek.com/business/agriculture/4656918-usda-agencies-toil-soften-ags-economic-blows

China habilita 25 frigoríficos de Brasil para exportar carne: El Ministerio de Agricultura de Brasil dijo que había recibido una comunicación sobre el lanzamiento de 25 nuevos establecimientos en el país para la exportación de carne al mercado chino. Las autorizaciones involucran a unidades de compañías como BRF, Marfrig y Minerva, según los anuncios de la compañía al mercado y la información del gobierno. Las acciones corporativas cotizaron al alza después de las noticias: las acciones de Minerva avanzaron un 5%, mientras que Marfrig subió un 3% y BRF tuvo ganancias del 2,89%, por encima del aumento del 0,64% en el índice Ibovespa. «De los nuevos establecimientos calificados, 17 son productores de carne de res, seis de pollo, un cerdo y un burro. Las empresas ahora pueden exportar de inmediato», dijo el Ministerio de Agricultura. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/china-habilita-25-frigorificos-do-brasil-para-exportacoes-de-carne.html

• LOCALES

Histórico: China comprara harina de soja argentina: Después de 20 años de negociaciones, el Gobierno nacional anunció este martes un acuerdo con la República Popular de China para la apertura del mercado de la harina de soja, el producto de mayor exportación de Argentina. Según expresaron desde Presidencia, este acuerdo representa una gran oportunidad de ingreso al mayor mercado consumidor mundial de proteína vegetal para alimentación del sector ganadero. China cuenta con más de 500 millones de cabezas entre porcinos y bovinos. Las negociaciones fueron fruto del trabajo conjunto entre los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Relaciones Exteriores y Culto, la embajada argentina en China, y el Senasa. «Este acuerdo es resultado de la relación de cooperación generada por los presidentes Mauricio Macri y su par chino, Xi Jiping, y de la política de apertura al mundo iniciada hace cuatro años», manifestaron en el comunicado. Fuente: Infocampo

Crecen las exportaciones a Vietnam, India y Chile: De acuerdo con la última entrega del Monitor de las exportaciones, herramienta que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AICI), en julio las exportaciones de bienes alcanzaron los US$ 5.800 millones y en el acumulado a siete meses del año sumaron US$ 36.600 millones, con un crecimiento del 8% y 3%, respectivamente. La suba del 20% en las cantidades, que fue la décima consecutiva, compensó la caída de 10% en los precios. Entre los productos primarios, en julio se destacó la suba del 80% en las cantidades exportadas, principalmente por mayores ventas de porotos de soja, maíz en grano y cebada. Las manufacturas industriales continuaron en tendencia a la baja, pero aun así los envíos de tubos sin costura crecieron US$ 22 millones gracias a las compras de Estados Unidos y Arabia Saudita. Fuente: Revista Chacra

Afirman que Seguridad ordeno intensificar patrullajes en campos con silosbolsa: Luego de la aparición de silobolsas rotos en zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, como Lobos y Chivilcoy, CRA salió a repudiar los hechos y aseguró que en las últimas horas el Ministerio de Seguridad bonaerense dio la orden de intensificar patrullajes en campos que cuenten con el sistema. Es que la entidad perteneciente a la Mesa de Enlace se comunicó en primer lugar con Seguridad Nación y pidió una investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, y reclamó “prevención para evitar nuevos acontecimientos”. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la pasadas subas con posicionamiento al informe mensual del USDA de mañana

+ Hay un rumor en la industria estadounidense de que se espera que China compre más productos agrícolas de Estados Unidos, aunque un asesor restó importancia a cualquier expectativa.

+ El mercado de soja encuentra sostén en la demora del desarrollo de los cultivos de soja estadounidense

+ El USDA informo que un exportador privado vendió 138.000 ton de soja 2019/20 con destino a China y otras 195.750 ton de harina de soja.

+ En el mercado mundial, el precio FOB de la soja de EE.UU. está en usd 326,2 por tonelada, el FOB de Brasil está en usd 356,4 Y el de Argentina en usd 343,1. Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago está en centavos de dólar por bushels en usd 43 (en usd 15,8 por ton) en EE.UU. en usd 125 (en usd 46 por ton) en Brasil y en usd 62 (en usd 22,8 por ton) en Argentina.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 18/19 desde los 1.070 millones de bushels a 1.045 millones (28,44 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 19/20 se espera en promedio 654 millones de bushels (17,80 millones de toneladas) vs. los 755 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de soja 2019 de Estados Unidos en promedio de 3.577 millones de bushels (97,35 M ton), abajo de los 3.680 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 47,2 b/acre vs. 48,5 b/a anterior

+ El clima seco en las dos principales regiones de producción en Brasil está desacelerando el ritmo de siembra de soja 2019/20 del país. Pero el clima más húmedo esperado a fines de septiembre y principios de octubre podría impulsar el progreso de la siembra en las próximas semanas.

+ La CONAB de Brasil subió su estimación de producción de soja del país 2018/19 a un total de 115,03 M de ton. El USDA esta en 107 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 925 ton de aceite de soja, acumulando 3,62 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 3.600 ton de subproducto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 18,49 M de ton. SE autorizaron 103.000 ton de poroto de soja del ciclo 2018/19 para acumular 8,42 M de ton y unas 95.000 ton del ciclo 2019/20 para totalizar 120.500 ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por toma de posiciones ante la inminente publicación del informe mensual por parte del USDA el día jueves

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 4.500 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias a pesar del deterioro de los cultivos estadounidenses

+ El maíz mostro un deterioro en los cultivos y los precios subieron

+ El clima sigue importando para los precios como el posicionamiento de los operadores al informe mensual del USDA

+ Se espera que una serie de tormentas eléctricas, severas, a veces, se acumulen en partes de las llanuras del norte y el medio oeste superior, trayendo consigo otra lluvia para gran parte de esas áreas. Las temperaturas deberían seguir una tendencia superior a lo normal en la mayor parte del centro de EE. UU. Hasta el fin de semana, particularmente en el este del cinturón de maíz.

+ Aquellos preocupados por una helada temprana este otoño deben tener en cuenta que las perspectivas de NOAA para septiembre hasta noviembre predicen que las temperaturas superiores a la media son probables para todo el país durante este tiempo.

+ El mercado recibió soporte de noticias de negocios de exportación. El USDA informó la venta privada de 278.200 ton de maíz con destino a México

+ En el mercado mundial, el precio FOB del maíz de EE.UU. está en usd 155,2 por tonelada, el FOB de Brasil está en usd 148,6 y el de Argentina en usd 151 Los valores de las primas sobre el precio de referencia de Chicago esta en centavos de dólar por bushels en usd 40 (en usd 15,8 por ton) en EE.UU. en usd 35 (en usd 13,8 por ton) en Brasil y en usd 22,5 (en usd 8,8 por ton) en Argentina.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 18/19 desde los 2.360 millones de bushels a 2.401 millones (61 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 19/20 se espera en promedio 1.930 millones de bushels (49 millones de toneladas) vs. los 2.181 millones del reporte de agosto.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de maíz 2019 de Estados Unidos en promedio de 13.672 millones de bushels (347,28 M ton), abajo de los 13.901 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 167,2 b/acre vs. 169,50 b/a anterior

+ La CONAB de Brasil subió su estimación de producción de maíz del país 2018/19 en 672 mil ton a un total de 99,98 M de ton. El USDA esta en 101 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 90.000 ton de maíz, acumulando 32,90 M de Ton en el ciclo 2018/19 y unas 374.100 ton del ciclo 2019/20 para acumular 6,49 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por el deterioro en la condición de los cultivos en el reporte semanal brindado por el USDA

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión de la oferta mundial y contagio con los demás productos

+ El Mercado de trigo opera como seguidor de los demás mercados pero con sostén en la cosecha del cereal del hemisferio sur

+ En el hemisferio norte hay producción que presiona los valores por la oferta en el mercado exportador

+Los bajos precios de exportación del trigo hace que muchos importadores estén buscando el cereal

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 19/20 desde los 1.014 millones de bushels a 1.016 millones (27,65 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ El Ministro de Agricultura de Francia aumento su estimación de producción de trigo 2019/20 en 1,25 M de ton, a un total de 39,45 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 290 ton de trigo pan, acumulando 10,08 M de Ton en el ciclo 2018/19 y unas 250.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular ventas por 4,34 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por operaciones de cobertura por parte de los fondos, en la víspera de la publicación del informe mensual de oferta y demanda mundial por parte del USDA el día jueves

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago