Desayuno con AGRO 11/07/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 11/07/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por posicionamiento al informe del USDA donde se espera un ajuste en la proyección de producción de EE.UU. a pesar de la mejora en la condición del cultivo en la categoría de B/E en un punto respecto de la semana previa para alcanzar el 51%

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras de cobertura a pesar de la mejora en la categoría de B/E de los cultivos estadounidense hasta el 55%, subiendo cuatro puntos respecto de la semana previa

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la demora en el avance de la cosecha estadounidense y la incertidumbre sobre la extensión del acuerdo exportador de Rusia y Ucrania

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El mercado petrolero se ajustará con la demanda de China y los recortes de la OPEP+, dice la AIE: Es probable que la demanda de petróleo de China y los países en desarrollo, combinada con los recortes de suministro de la OPEP+, mantenga el mercado ajustado en la segunda mitad del año a pesar de una economía global lenta, dijo el jefe de la Agencia Internacional de Energía (AIE). «Incluso en un crecimiento económico lento, la demanda de China y otros países en desarrollo es fuerte», dijo a Reuters el jefe de la AIE, Fatih Birol. «Tomados junto con los recortes de producción provenientes de países productores clave, todavía creemos que podemos ver escasez en el mercado en la segunda mitad de este año». El regulador de energía con sede en París dijo el mes pasado que el repunte de la demanda del principal importador de petróleo después de levantar las restricciones de COVID-19 fue sólido, y que los países fuera del grupo de países desarrollados de la OCDE representarán el 90% del crecimiento de la demanda este año. Aún así, la economía número dos del mundo ha registrado algunos datos económicos mediocres en las últimas semanas, y los precios en puerta de fábrica cayeron al ritmo más rápido en más de siete años en junio, según cifras publicadas el lunes. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/business/energy/oil-market-tighten-with-china-demand-opec-cuts-says-iea-2023-07-10/

Acuerdo de granos del Mar Negro en foco: “Turquía quiere que el acuerdo de tránsito seguro para las exportaciones de granos ucranianos desde los puertos del Mar Negro se extienda por tres meses en lugar de dos”, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan. “‘Tengo la esperanza de una extensión’, dijo Erdogan en Estambul el sábado temprano en una aparición conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. La pareja discutió el acuerdo de granos y otros asuntos el viernes por la noche después de que el líder de Ucrania llegara de Eslovaquia. “El acuerdo de envío expirará el 17 de julio. Ha sido un salvavidas vital para las exportaciones agrícolas de Ucrania que ha visto millones de toneladas de granos y otros productos exportados en los últimos 11 meses”. El artículo de Bloomberg señaló que “Turquía negoció el acuerdo original junto con las Naciones Unidas. Su terminación, que Rusia ha amenazado repetidamente, puede elevar los precios mundiales de los alimentos dada la importancia de Ucrania como exportador de granos”. La escritora de Reuters Michelle Nichols informó el viernes que “si Rusia no acepta extender un acuerdo que permita la exportación segura de granos y fertilizantes desde los puertos ucranianos, es poco probable que los estados occidentales continúen cooperando con los funcionarios de la ONU que ayudan a Moscú con sus exportaciones, Estados Unidos”. dijo el viernes el jefe de ayuda de las Naciones Unidas. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2023/07/black-sea-grain-deal-in-focus/

Número récord de camiones graneleros en el puerto brasileño de Paranaguá: Brasil produjo cosechas récord de soja y maíz en 2022/23, lo que generó desafíos logísticos en todo el sistema de transporte. La Asociación Brasileña de Exportadores de Cereales (Anec) espera exportaciones récord de granos en 2023 que ya se están registrando en los puertos brasileños. Funcionarios del puerto de Paranagua en el estado de Paraná en el sureste de Brasil, que es el segundo puerto más grande de Brasil, informaron que recibieron un número récord de camiones de granos durante un período de 24 horas. En el período de 24 horas que finalizó a las 7:00 a. m. del miércoles 5 de julio, el puerto recibió 2.456 camiones graneleros que entregaron soja, harina de soja y maíz. Del total, 1.414 camiones transportaban soja (57,6%), 548 transportaban maíz (20,3%) y 494 transportaban harina de soja (20,1%). El número récord de entregas al corredor público de exportación se manejó de manera eficiente y ordenada, lo que contrasta marcadamente con años anteriores. En los últimos años, el puerto ha instituido un sistema computarizado que notifica a los camioneros cuándo se les permitirá ingresar al puerto. Si un camión no autorizado llega al puerto, se le negará la entrada. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9650/

• LOCALES

¿Cuánto puede llover en un año Niño “fuerte”? La respuesta que dio un algoritmo en la zona núcleo: https://www.infocampo.com.ar/cuanto-puede-llover-en-un-ano-nino-fuerte-la-respuesta-que-dio-un-algoritmo-en-la-zona-nucleo/

Gases de efecto invernadero: una multinacional busca reducir el impacto ambiental en su producción: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/gases-de-efecto-invernadero-una-multinacional-busca-reducir-el-impacto-ambiental-en-su-produccion-nid10072023/

Para la próxima década OCDE y FAO prevén una desaceleración del consumo global de harinas vegetales proteicas: https://bichosdecampo.com/para-la-proxima-decada-ocde-y-fao-preven-una-desaceleracion-del-consumo-global-de-harinas-vegetales-proteicas/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la está en un 51% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 62% en dicha categoría.

+ La soja está en un 39% en floración vs. el 24% del año pasado y el 35% del promedio. El 10% está formando vainas vs. el 6% del año pasado y el 7% del promedio

+ Una banda de próximas tormentas que se extiende desde Iowa hasta Kentucky podría generar otra lluvia adicional de 25 a 50 mm o más entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Y la mayor parte del Cinturón de Maíz recibirá al menos algo de humedad mensurable durante este tiempo.

+La perspectiva actualizada de 8 a 14 días de la NOAA predice precipitaciones casi normales para la mayor parte del centro de los EE. UU. entre el 17 y el 23 de julio, con condiciones más cálidas de lo normal para casi todos los Estados Unidos la próxima semana.

+ Los precios de la soja en Chicago se fortalecieron considerablemente a pesar de una ronda tibia de datos de inspección de exportaciones, ya que los operadores siguen concentrados en las siembras mucho más bajas de lo esperado, lo que ha generado nuevas dudas sobre el verdadero potencial de producción de esta temporada.

+ Antes del informe del USDA del miércoles por la mañana, los analistas creen que la agencia reducirá la producción de soja de 2023 en 257 millones de bushels debido a una caída en las siembras esperadas, con una nueva estimación de 4253 millones de bushels. Eso también supone un rendimiento promedio de 51,4 bushels por acre.

+ Los datos semanales de Inspecciones de Exportación mostraron que se enviaron 238.234 TM de soja durante la semana que terminó el 7/6. Esa fue una caída de 24 mil MT del volumen de la semana pasada y estuvo por debajo de las 360 mil MT enviadas durante la misma semana del año pasado. El USDA marcó el total de la temporada en 49,67 MMT a partir del 7/6, un 5% de retraso con respecto al ritmo del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 7.762 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,78 M de ton. se autorizaron unas 1.285 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 9,82 M de ton. se autorizaron unas 45.000 ton de poroto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,05 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, mostrando preocupación por el clima del Medio Oeste en Estados Unidos.

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 55% en la categoría de bueno a excelente, subiendo cuatro puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 65% y el promedio de los últimos cinco años muestra un 68% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 22% floreciendo, arriba del 14% del año pasado a la misma fecha y del 21% del promedio de los últimos cinco años. El 3% está con grano pastoso frente al 2% del año pasado y del promedio.

+ El pronóstico actualizado a 7 días actualizado de la NOAA tiene lluvia en el pronóstico para Missouri superando cerca de 100 mm. SUDOESTE. IL, Southern IA y Eastern NE también recibirán algo de lluvia, pero las acumulaciones en el ECB caerán a 25 mm. Las Llanuras del Norte nuevamente se perderán en su mayoría.

+ Los precios del maíz en Chicago lograron avances moderados en una ronda de compras técnicas inspiradas en gran medida por un clima más cálido de lo normal en los pronósticos de rango medio, con la fortaleza de la soja brindando apoyo adicional.

+ Los datos de las Inspecciones de Exportación semanales del USDA mostraron que se enviaron 341.024 TM de maíz durante la semana que terminó el 6 de julio. Eso estuvo por debajo de las 676 mil TM de la semana pasada y de las 935 mil TM durante la misma semana del año pasado. El total de exportaciones de la temporada completa alcanzó los 33,502 MMT hasta el 7/6, por debajo del ritmo del año pasado en 15,7 MMT.

+ Antes del informe del USDA del miércoles, los analistas esperan ver que las estimaciones de producción de maíz bajen ligeramente a 15,234 mil millones de bushels y asuman rendimientos promedio de 176,6 bushels por acre. Eso es mucho más bajo que la estimación de junio del USDA de 181,5 bpa, pero las siembras totales superiores a las esperadas han dejado las estimaciones de producción prácticamente sin cambios.

+ “El USDA del 12 de julio revela cómo el USDA interpreta los datos nuevos para los balances generales de cultivos nuevos y antiguos”, señala el analista del mercado de granos Bryce Knorr. “Si bien estos informes de julio normalmente no son conocidos por los cambios, esta vez los números podrían estar codificados de innumerables maneras”.

+ La consultora brasileña AgRural estima que el 27% de la segunda cosecha de maíz del país se ha cosechado hasta el 6 de julio, frente al 17% de la semana anterior. Eso está notablemente por debajo del ritmo del año pasado del 41%. Sin embargo, AgRural también espera que la segunda cosecha de maíz de esta temporada alcance una nueva producción récord de 102,9 M de ton.

+ La segunda cosecha de Brasil se observó en un 19% cosechado, desde un 26% en promedio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 53.226 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 14,30 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, principalmente como consecuencia de cobertura de posiciones cortas y de preocupaciones sobre un clima más seco de lo esperado en algunas partes del Medio Oeste de Estados Unidos

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 40% en la categoría de bueno a excelente, igual que el reporte anterior y frente al 31% del año pasado a la misma fecha.

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 46% del área sembrada, debajo del 62% del año pasado a la misma fecha y del 59% del promedio de los últimos cinco años.

+ Kansas mostró un 59% cosechado en comparación con un 84% en promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 47% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto del reporte anterior y frente al 70% del año pasado a la misma fecha.

+ Erdogan de Turquía recibe al presidente ucraniano Zelenskiy, con una visita de Vladimir Putin programada para agosto. Turquía espera extender los corredores del Mar Negro en al menos 3 meses. Actualmente, el acuerdo expirará el 17 de julio.

+Las grandes exportaciones rusas de trigo han atenuado la preocupación del mercado por un posible cierre del corredor desde Ucrania, ya que se espera que Rusia logre otra excelente cosecha de trigo este año.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación mostró que se enviaron 419 mil TM de trigo durante la semana que terminó el 7/6. De eso, USDA marcó 126 mil TM para SRW y 100 mil TM para blanco. En comparación con la exportación de la semana pasada, los volúmenes aumentaron 77 mil TM. El envío de trigo de la temporada llegó a 1,519 MMT, en comparación con 1,923 MMT a estas alturas del año pasado.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, aliviado por la presión de la cosecha estacional y una menor demanda de suministros de Estados Unidos