Desayuno con AGRO 11/06/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 11/06/19 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	313,5	-1,9	MALASIA – PALMA
CBOT ACEITE	603,4	-0,2	DALIAN – SOJA	502,0	0,4
CBOT HARINA	343,6	-1,9	DALIAN -MAIZ	277,6	-0,7
CBOT MAIZ	162,2	-1,5
CBOT TRIGO	184,3	-2,2
FTSE EUROPA	0,52%		DÓLAR/EURO	1,1317	0,04%
HANG SENG	0,76%		DÓLAR/YUAN	6,9127	-0,27%
NIKKEI	0,33%		ORO LONDRES	1326,30	-3,10
S&P	0,47%		PETROLEO BRENT	62,45	0,16

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La siembra tardía tiene mayor impacto en el rinde de maíz: Después de una semana de clima más seco, los agricultores estadounidenses entraron a los campos haciendo un progreso real que llego llegó a fines del 2019. El último informe de progreso de cultivos del USDA muestra que la cosecha de maíz de la nación ahora está plantada en un 83%. Eso se compara con el 67% de la semana pasada y el promedio de cinco años de 99% plantado. Ohio está corriendo más atrás con solo la mitad de la cosecha ahora en el suelo. Craig Turner y un agente de bolsa de Daniels Trading, dice que los mercados ahora se están moviendo más allá del ritmo de la siembra.  «El clima está mejorando el mercado y está empezando a ponerle un precio a eso y es por eso que estamos viendo una consolidación», dice Turner. «La segunda parte de eso probablemente se centrará en el rendimiento en el futuro».
Un buen rendimiento significa tener buenas condiciones de cultivo. En cuanto a las condiciones, en su primer informe del año, el USDA dice que el 59% del maíz es bueno a excelente, lo que está muy por detrás de la cosecha del año pasado calificada de 77% buena a excelente. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/late-planting-has-bigger-yield-drag-in-corn/

Perspectivas de rinde de maíz y soja en EE.UU. La atención del mercado continúa centrándose en el tamaño potencial de los cultivos de maíz y soja de los EE. UU. Los totales de acres parecen permanecer inciertos durante el resto del año y cualquier ajuste en el próximo informe de WASDE puede no reflejar los cambios que enfrentan ambos cultivos este año. Parece que los rendimientos promedio de los Estados Unidos se moverán a la baja en el próximo informe WASDE, ya que los retrasos graves en la siembra indican un potencial de rendimiento reducido. Las expectativas para los rendimientos promedio de maíz y soja de los EE. UU. Este año continúan deteriorándose en las últimas semanas debido a que los retrasos en la siembra se prolongaron en gran parte del Cinturón de Maíz. En particular, los estados en el cinturón de maíz del este lidiaron con humedad extrema y retrasos masivos este año. El potencial de rendimiento cae para el maíz sembrado después de la segunda o tercera semana de mayo, todas las demás condiciones son iguales. A pesar de que el progreso se aceleró la semana pasada en un clima más seco, la siembra de maíz después del 25 de mayo tuvo un porcentaje superior al promedio.  Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2019/06/us-corn-and-soybean-yield-prospects.html

Dreyfus es la encargada de llevar maíz brasilero a México: Louis Dreyfus es la fletadora del buque que deberá transportar 35 mil toneladas de maíz de Brasil a México, de acuerdo con un informe de la agencia marítima Cargonave visto por Reuters. Aunque Dreyfus es la fletadora del buque Jian Guo Hai, no es posible afirmar que la compañía de commodities, una de las mayores del sector, haya sido la responsable de la venta a México, que tradicionalmente compra gran parte de sus necesidades en Estados Unidos. Según el informe de la agencia marítima, el buque deberá llegar al puerto de Santarém (PA) el 8 de junio y salir con destino a México el día 22, confirmando el reportaje de Reuters publicado la víspera. El negocio viene en un momento en que los mexicanos plantean represalias si las amenazas de aumentos de aranceles por parte de Estados Unidos a México se confirman.  Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/dreyfus-e-a-afretadora-de-navio-que-levara-milho-do-brasil-ao-mexico.html

 

–         LOCALES

Los desafíos y oportunidades para la agroindustria argentina, según el  Banco Mundial: ara 2050, la población mundial llegará a casi 10.000 millones de personas, que necesitarán entre 60 y 70 por ciento más alimentos que los que se consumen en la actualidad. Eso significa la necesidad de sumar 600 millones de hectáreas para producirlos, un área que equivale al doble del territorio que ocupa la India. Pero esto ocurre en el marco de un crecimiento de la emisión de gases de efecto invernadero, de los cuales el 25 por ciento es emitido por la agricultura y el uso de la tierra. A futuro, se necesita reducir 70 por ciento las emisiones del agro para mantener el calentamiento climático por debajo de los dos grados.  “Países como Argentina, que es una líder mundial en agricultura, tienen la chance de aprovechar lo que viene y dar un paso adelante. El tiempo de hablar de oportunidades y desafíos es ahora”, manifestó Ahuja, ejecutiva del Banco Mundial, especializada en el rubro de agricultura y alimentos. Fuente: Agrovoz

El trigo, un plan para crecer hasta 34 M de toneladas: A principios del presente siglo, se sembraban en Argentina alrededor de siete millones de hectáreas de trigo. Desde ese momento y hasta la campaña 2014/15, la superficie del cereal se redujo sin freno, a una tasa promedio anual del 3,7%, hasta alcanzar un piso de menos de cuatro millones de toneladas en los ciclos 2009/10, 2012/13 y 2013/14. La eliminación de las retenciones y de los ROE, a fines de 2015, fueron fundamentales para que el trigo se catapultara a un fuerte crecimiento en los último cuatro ejercicios, con una variación positiva anual del 10,8%, al punto que este año podría volver a alcanzar un área de siete millones de hectáreas. Fuente: Agritotal

Malezas que matan malezas: Inbioar es un proyecto biotecnológico, que a través de la fitoquímica y de forma ecológica, busca desarrollar productos para la protección de los cultivos a partir de extractos de plantas. ¿Qué es lo novedoso de esto? Son, por decirlo de alguna manera, malezas que matan malezas, y que esos herbicidas naturales tienen la particularidad de estar dentro de los parámetros que la industria quiere, es decir, un perfil de acción de 2kg/ha o menos. Gustavo Sosa, líder de proyecto Inbioar contó cómo comenzó todo: “en realidad es algo que vemos todos los días cuando vamos al campo, y usamos un conocimiento que ya existía. Cuando uno ve las malezas en la banquina se pregunta ¿por qué crece tanto esa y otra no? ¿Qué secreto tiene?”, se preguntó. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la siembra informada por el USDA arriba de las expectativas del mercado y a la espera del informe mensual  de hoy

+ El mercado de soja hoy espera la publicación del informe mensual del USDA a las 13 hs argentina.

+ Para el reporte del USDA se esperan que se muestre una caída en la producción potencial 2019 desde los 4.150 M de bushels a un total de 4.118 M de bushels (112 M de ton), con un rinde promedio de 49 bushel por acre.

+ Para los stocks finales de soja estadounidense 2019/20 se espera un leve aumento respecto del dato de mayo de 970 M de bushels, a un total de 990 M de bushels (26,9 M de ton)

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja está sembrado en un 60%, avanzando 21 puntos en la semana y debajo del 92% del año pasado y del 86% de promedio de los últimos cinco años. La oleaginosa esta un 34% emergido frente al 81% del año pasado y el 73% del promedio. En el mercado se esperaba un avance del 55/57%

El reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense fue un 40% superior a la semana anterior y 5,77% por encima de la misma semana del año pasado y un 5,77% arriba dela no pasado a la misma fecha. Del total unas 402.854 toneladas fueron con destino a China.

+ Funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron en Japón durante el fin de semana para establecer una comunicación de canal posterior. El secretario Mnuchin dijo que necesitan volver a la mesa para las negociaciones o los EE. UU. seguirá adelante con el plan para más tarifas.

+ El presidente Donald Trump dijo a los periodistas que Estados Unidos aplicaría aranceles adicionales a los productos chinos de inmediato si el presidente Xi Jinping se retira de la cumbre del G-20 a fines de este mes, aunque agregó que es poco probable que suceda. La cumbre está programada del 28 al 29 de junio en Japón.

+ Hay pronósticos climáticos de condiciones más secas para los próximos días que podría permitir el avance de la siembra de soja

+ Con el lento ritmo de siembra de esta primavera, la soja puede ser el único producto para los productores que buscan otro cultivo para sembrar.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 5.727 ton de aceite de soja, acumulando 2,06 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 19.853 ton de subproducto de soja, acumulando 11,87 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 2.000 ton de poroto de soja, acumulando 4,33 M de ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras ante las condiciones climáticas sobre el área productiva norteamericana y en los avances de la siembra

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 714.627 ton cuando el mercado esperaba un rango de 600-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de soja, compraron 3.500 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la condición de los cultivos reportada por el USDA ayer luego del cierre aunque el retraso de la siembra impactara en los futuros rindes

+Hoy el mercado espera la publicación del informe mensual del USDA pero recordando que el relevamiento de los datos es a los primeros días del mes

+ Para el informe mensual de junio los analistas esperan una significativa baja en las expectativas de producción de maíz 2019 en EE.UU. desde los 15.030 M de bushels del reporte de mayo a un total de 14.040 M de bushels (356,6 M de ton), con un rinde promedio de usd 171,1 bushel por acre

+ Para el informe del USDA, los stocks finales de maíz 2019/20 de EE.UU. se esperan en promedio en 1.772 M de bushels (45 M de ton), debajo de los 2.485 M de bushels del informe de mayo

+ El clima en las regiones productoras de maíz de EE.UU. está siendo más favorable para los cultivos, mostrándose cambios en el informe de ayer del USDA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 83%, avanzando 16 puntos en la semana y debajo del 99% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 62% emergido frente al 93% del año pasado y del promedio. El mercado esperaba una siembra entre el 80/85%

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 59% en la categoría de bueno a excelente, cuando el mercado esperaba entre 62/63%. El año pasado estaba en un 77% en dicha categoría.

+ En el centro de EE.UU. solo puede ver lluvias pequeñas a moderadas esta semana, con otro más milimetraje posible en partes de Missouri, Iowa, sur de Minnesota y Wisconsin hasta el 15 de junio, según el último mapa de precipitación acumulativa de cinco días de NOAA. Se espera que los niveles de temperaturas se presenten por debajo de lo normal en toda la zona central de los EE. UU.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo un 14,2% arriba de la semana previa a la misma fecha pero un 39,7% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ SE reportó el embarque de 49.753 ton de sorgo a China

+ Los precios del maíz en Chicago tiene soporte adicional las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre un acuerdo alcanzado entre EE.UU. y México acerca de políticas de migración, y la amenaza de imposición de aranceles no se haría efectiva.

+ Según AGrural el avance de la cosecha de maíz alcanza el 4,6% del área, por arriba de lo normal a esta época y del 1,9% del año pasado a la misma fecha y del promedio del 2,5%.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 308 ton de maíz, acumulando 2,66 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por las preocupaciones sobre el lado de la siembra en los Estados Unidos

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 850.647 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la siembra de primavera y de la cosecha de invierno con buenas condiciones de los cultivos de trigo

+Hoy se publica el informe mensual del USDA con expectativas de ajustes en los stocks finales de EE.UU. y el mundo por recorte productivo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas esperan una baja en la proyección de stocks finales de trigo 2019/20 a 1.106 M de bushels (30,1 M de ton) respecto de los 1.141 M del informe de mayo.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba un deterioro. El año pasado a la misma fecha estaba en el 38%.

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 4% del área sembrada, debajo del 13% del año pasado a la misma fecha y del 10% promedio de los últimos cinco años.

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 97%, avanzando 4 puntos en la semana y debajo el 99% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 85% emergido frente al 92% del año pasado y el 93% del promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 81% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa. El año pasado a la misma fecha estaba en el 70%.

+ el mercado de trigo sigue de cerca la situación de los cultivos no solo en EE.UU. sino en otras regiones productoras del mundo

+ El clima en Rusia y Australia genera preocupación entre los operadores por los cultivos de trigo implantados

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estadounidense estuvo un 21,6% debajo de la semana previa peor un 10,7% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Egipto lanzo una licitación para comprar trigo con entrega mediados de julio, luego de dos meses retirado del mercado

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el  clima cálido y seco que predomina en la región del Mar Negro brinda soporte a los precios

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 464.779 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	10/06/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	315,4	0,8	163,7	0,0	186,5	1,1
FOB MIN	339,0	-1,0	174,0	0,0	246,0	0,0
FAS TEORICO OF	239,3	0,3	143,9	0,2	206,4	0,3
FAS MERCADO	226,8	1,3	153,4	1,6	202,4	-0,2
Datos en dolares oficiales