Desayuno con AGRO 11/05/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 11/05/20 a las 8:10 hs.

CBOT SOJA	312,1	-0,4	MALASIA – PALMA	473,8	12,7
CBOT ACEITE	585,1	0,0	DALIAN – SOJA	711,1	0,4
CBOT HARINA	321,1	0,6	DALIAN -MAIZ	284,9	-2,3
CBOT MAIZ	126,3	0,6
CBOT TRIGO	191,3	-0,6
FTSE EUROPA	-0,32%		DÓLAR/EURO	1,082	-0,22%
HANG SENG	1,53%		DÓLAR/YUAN	7,0948	0,25%
NIKKEI	1,05%		ORO LONDRES	1698,09	-2,56
S&P	1,69%		PETROLEO BRENT	30,14	-0,83

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La próxima semana, Estados Unidos comenzará a comprar productos agrícolas por un valor de u$s 3 mil millones: Trump: El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos comenzará la próxima semana a comprar u$s 3 mil millones en productos lácteos, carne y productos agrícolas a medida que aumenta el desempleo y las personas se ven obligadas a comprar alimentos. «A partir de principios de la próxima semana, a mi pedido, EE.UU. comprará, a nuestros productores, ganaderos y productores de cultivos especializados, 3 mil millones de dólares en lácteos, carne y productos para líneas de alimentos y cocinas», escribió Trump en una publicación en Twitter. No estaba claro si su declaración se refería a un plan de alivio de u$s 19 mil millones anunciado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en abril. La agencia dijo que compraría u$s 3 mil millones en productos agrícolas como parte de ese programa. La economía estadounidense perdió la asombrosa cifra de 20,5 millones de empleos en abril y la tasa de desempleo aumentó al 14,7%, según mostraron los datos del gobierno el viernes. Los bancos de alimentos se han quedado sin alimentos básicos a medida que aumenta el hambre. La pandemia de coronavirus ha interrumpido las cadenas de suministro, y los agricultores dicen que han tenido que destruir sus productos y sacrificar a los cerdos porque las instalaciones de procesamiento han cerrado. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-agriculture/u-s-next-week-to-start-purchasing-3-billion-worth-of-farm-goods-trump-idUSKBN22L0TT

El colapso de la orilla del río Paraná interrumpe las exportaciones de Argentina: Los barcos que transportan carga desde el centro de granos de Rosario en Argentina a través del río Paraná tienen que reducir sus cargas después de que un colapso obstruyera el canal de navegación, dijeron los exportadores a Reuters. Las dragas están trabajando en el Paraná, al sur del complejo de Rosario, para tratar de restaurar la profundidad de agua necesaria para el tráfico de exportación, pero en la actualidad no tenemos una estimación de cuándo pueden reanudarse las operaciones normales en la autopista de granos. «Los barcos no pueden partir porque no tienen el margen de seguridad adecuado», dijo a Reuters Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), diciendo que los barcos tenían que reducir el peso de su carga para poder pasar. «Un barco generalmente transporta alrededor de 50,000 toneladas de grano. Usted está viendo alrededor de 11.000 toneladas menos por bote», agregó. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/collapse-of-riverbank-disrupts-exports-on-argentinas-parana

IMEA estima que la siembra de soja en Mato Grosso superara las 10 M de ha en el 2020/21: En su primera evaluación de la cosecha de soja 2020/21 en Mato Grosso, el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea) estimó que los productores en el estado aumentarían su superficie de soja en 2.26% a 10.07 millones de hectáreas (24.8 millones de acres). Esto se compara con 9.85 millones de hectáreas en 2019/20 (24.3 millones de acres) y 9.67 millones de hectáreas en 2018/19. Imea declaró varias razones por las que piensan que los agricultores en el estado aumentarán su superficie de soja en 2020/21, incluyendo: rendimientos récord de soja en 2019/20, precios récord de soja para 2019/20 y 2020/21, un ritmo rápido récord de contratación hacia adelante de la cosecha de soja 2020/21 y las compras de insumos, y una logística mejorada, especialmente en dirección norte hacia el «Arco Norte» de los puertos de Brasil. Se espera que la mayor parte de la expansión sea el resultado de la conversión de pasturas degradadas a la producción de cultivos en hileras. El mayor aumento porcentual en la superficie de soja se espera en las áreas tradicionales de ganadería del estado. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May7_20-Imea-Estimates-Mato-Grosso-will-surpass-10-mha-of-Soy-in-202021

 

• LOCALES

Bajante del Paraná: estiman que tiene un costo de u$s 240 M: Especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario realizaron un extenso informe donde relevan las consecuencias de la bajante del Río Paraná, a casi 50 años que no llegaba hasta 0,40 metros de profundidad en puerto Rosario, y que según informaron “implica enormes problemas logísticos, de transporte y de industrialización con un costo asociado de US$ 243 millones en el primer cuatrimestre 2020”. El trabajo señala que “para comprender el peso que tiene una bajante extraordinaria del Río Paraná en el sector agroindustrial y, por ende, en la economía argentina, baste recordar que este complejo agro-industrial exportador del Gran Rosario concentra el 80% de la capacidad teórica diaria de procesamiento de soja y girasol que tiene Argentina”. Fuente: Infocampo

A diferencia del argentino, el agro europeo tiene antivirus: a excepcionalidad que la pandemia del nuevo coronavirus instaló sobre la vida cotidiana tiene diferentes interpretaciones. Ellas varían, por ejemplo en el caso de cadena agroalimentaria, en función del rol que se le asigna en cada parte del mundo. En Argentina, el momento es percibido como una posibilidad para generar más recursos fiscales, como sucedió en varias ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires. O para volver a instalar la posibilidad de un aumento en las retenciones agrícolas luego de superada la cuarentena, para apuntalar las alicaídas arcas del Estado. En Europa, por su parte, la percepción que tienen las autoridades sobre esta situación extraordinaria es diferente y buscan obrar en consecuencia. Fuente: Agrovoz

Consumo de la carne aviar aumento un 37% en los últimos 10 años: La producción nacional de carne aviar en establecimientos habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se sitúa en las 2.207 toneladas para el año 2019. Este volumen representa un incremento del 56% aproximadamente, en relación con lo producido el 2008. Nuevamente, a diferencia de lo sucedido con el sector bovino, la producción de carne aviar creció a lo largo de todo el período excepto el año 2018. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, a la espera de mayor demanda de exportación por parte de china, presionado por el avance de las siembras en EE.UU.

+ Hay soporte en los precios de la soja en el mercado de Chicago por la situación de algunos puertos de Rosario donde no se puede cargar granos por la caída del lecho del rio Paraná en algunas zonas

+ Hoy se espera el informe semanal del USDA del avance de la siembra en EE.UU. Se espera un avance de la siembra entre el 38/40%

+ El mercado espera mas avances en la demanda de soja estadounidense por parte de China

+ China todavía está comprometida con su promesa de comprar u$s 200 mil millones en bienes estadounidenses durante los próximos dos años, como se describe en su acuerdo comercial de fase uno. Eso es según una declaración del Representante de Comercio de los Estados Unidos. Del total, unos $ 80 mil millones podrían provenir de soja, algodón, carne y otros productos agrícolas de EE. UU.

+ El miércoles, los dos países firmaron un acuerdo para que Estados Unidos reduzca ciertos aranceles a cambio de promesas de aumentar las compras de China.

+ Las importaciones de soja de China en abril cayeron a 6.7 MMT debido a retrasos climáticos en Brasil.

+ as existencias de harina de soja de China se registraron en 176.600 TM, un aumento de 10.5% semana / semana pero aún 72.7% menor año / año.

+ Se espera un posicionamiento al informe del USDA que se publicara mañana

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 19/20 desde los 488 millones de bushels a 488 millones (13,28 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 430 millones de bushels (11,70 millones de toneladas) como el primer dato de la campaña.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 99,73 M ton de stocks finales de soja 2019/20 debajo de los 100,45 M de ton del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 104,04 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2019/20 de 123 M de ton vs. las 124,50 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 51,3 M de ton vs. las 52 M de ton del informe anterior.

+ Safras & Mercado espera que la producción brasileña de soja en 2019/20 totalice 124,609 millones de toneladas, un aumento del 4.4% con respecto a la cosecha de la temporada anterior, que se situó en 119,306 millones de toneladas. En el informe anterior, la proyección era de 124,188 millones de toneladas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 4.538 contratos en el mercado de Chicago al 5 de mayo, llevando la posición neta vendida a 2.961 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 321.600 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 8,11 M de ton. Se autorizaron 59.425 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 1,68 M de ton. Se autorizaron 195 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,74 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por las compras chinas habrían generado nuevas ganancias para la oleaginosa estadounidense.

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura ante el impacto del clima frio en las regiones productoras del cereal estadounidense

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el avance de las siembras en EE.UU. SE espera una siembra del 70/72% del área

+Durante el fin de semana hubo heladas en regiones productoras del maíz estadounidense con impacto en los cultivos recién implantados

+ Los precios del maíz volvieron a subir el viernes después de que el optimismo de las exportaciones y las preocupaciones por las heladas que desencadenaron más compras técnicas y coberturas cortas.

+ El mercado estuvo construyendo una pequeña prima climática contra la ola de frío del fin de semana y el posible daño a la fracción emergente de la cosecha de maíz.

+ El Ministerio de Economía de Ucrania informó que se sembraron 4.6 millones de HA de maíz hasta el 05/08. Toda la siembra de grano de primavera se completa en un 85%

+ China habría realizado compras de maíz con el fin de alcanzar los objetivos a los que se comprometió en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

+La demanda en el sector productor de etanol no ha recobrado el dinamismo necesario para reducir su presión negativa sobre el cereal.

+ El mercado de maíz se posiciona al informe el USDA de mañana

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 19/20 desde los 2.092 millones de bushels a 2.224 millones (56,5 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 3.389 millones de bushels (86,06 millones de toneladas) como el primer dato de la campaña.

+ Analistas sugieren que el USDA podría efectuar recortes en las estimaciones de demanda en el informe que presentará la semana próxima. Esta merma en la demanda de maíz sería el reflejo de las reducciones en la producción de las fábricas de etanol.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 305,74 M ton de stocks finales de maíz 2019/20 debajo de los 303,17 M de ton del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 319.56 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2019/20 de 99,2 M de ton vs. las 101 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 49,5 M de ton vs. las 50 M de ton del informe anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 31.848 contratos en el mercado de Chicago al 5 de mayo, llevando la posición neta vendida a 246.301 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 180.000 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 21,42 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por las preocupaciones de los agentes por las posibles afecciones sobre los cultivos a causa de las heladas presenciadas en los últimos días en Estados Unidos

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejoras esperadas en los cultivos de algunos países productores luego de la mejora reciente del clima en las regiones productoras

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de trigo en EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo bajas temperaturas en regiones productoras del cereal estadounidense

+ Los precios del trigo experimentaron subas el viernes por compras técnicas, que fue impulsado en parte por el optimismo de las exportaciones, junto con el potencial de daños por heladas del fin de semana.

+ La mejora en los valores se dio a pesar de los recortes que efectuaron algunos analistas sobre la demanda de trigo a nivel internacional. Esto sería generado la fuerte merma en las necesidades de cereal por parte del sector gastronómico turístico a causa de la pandemia de coronavirus

+ Ucrania ha sembrado 184.300 hectáreas de trigo de primavera hasta el viernes, toda la siembra de granos de primavera para la nación está completa en un 86%.

+ Las condiciones secas han creado algunas pérdidas de cultivos de invierno en Ucrania, según el Ministerio de Economía del país. Eso incluye pérdidas de trigo de invierno de alrededor del 3% y pérdidas de cebada de invierno de alrededor del 12%.

+ Las exportaciones de trigo de Rusia en abril alcanzaron un estimado de 3,5 M de ton, subiendo un 13% por encima de los totales de marzo. Las exportaciones de trigo del país pronto se enfrentarán a las cuotas, con asignaciones de solo 2,2 M de ton adicionales hasta el final de esta campaña de comercialización.

+ Los precios de exportación de trigo de Rusia se mantuvieron estables en el comercio tranquilo debido a las largas vacaciones de mayo, la limitada demanda de exportación y gracias a las lluvias que llegaron al sur de Rusia después del clima seco, dijo la consultora agrícola SovEcon.

+ SovEcon, una de las principales consultoras agrícolas en Moscú, dijo que las lluvias de mayo llegaron demasiado tarde para reparar parte del daño en los cultivos de trigo

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA de mañana

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera una producción de trigo total 2020 de Estados Unidos en promedio de 1.847 millones de bushels (50,27 M ton), debajo de los 1.920 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.245 M bushels (33,88 M ton), debajo del volumen respecto del 2019.

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de trigo 19/20 desde los 970 millones de bushels a 969 millones (26,37 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 814 millones de bushels (22,15 millones de toneladas) como el primer dato de la campaña.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 292,33 M ton de stocks finales de trigo 2019/20 debajo de los 292,78 M de ton del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 292,52 M ton en promedio.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 9.084 contratos en el mercado de Chicago al 5 de mayo, llevando la posición neta vendida a 29.807 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 496 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,01 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago con subas, como consecuencia de las preocupaciones de los agentes por las heladas ocurridas en estos últimos días en Estados Unidos

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	08/05/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	312,5	2,5	125,9	0,6	192,2	0,8
FOB MIN	330,0	1,0	147,0	-1,0	242,0	0,0
FAS TEORICO OF	202,8	3,3	115,8	-0,7	195,2	0,2
FAS MERCADO	214,4	3,7	121,0	0,0	184,3	0,0
Datos en dolares oficiales