Desayuno con AGRO 11/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 11/03/20 a las 8:05 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Continúa el progreso en la implementación del Acuerdo de la Fase Uno de China, dijo el USDA: El Secretario de Agricultura del USDA, Sonny Perdue, dijo que China ha continuado su progreso en la implementación del Acuerdo Económico y Comercial Fase Uno entre Estados Unidos y China, que entró en vigencia el 14 de febrero de 2020. China ha tomado varias medidas adicionales para cumplir sus compromisos relacionados con la agricultura, dice un comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones del USDA. Las acciones incluyen: • Firmar un protocolo que permita la importación de nectarinas frescas de California. Los detalles aún se están finalizando, pero el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA compartirá más cuando haya información disponible. • Levantar condicionalmente la prohibición de importar carne y productos de carne de animales mayores de 30 meses, sujeto a otros requisitos de importación relevantes. • Actualización de listas de instalaciones aprobadas para la exportación de lácteos, fórmulas infantiles, mariscos y aceite de pescado y harina de pescado. Además, el nuevo proceso de exclusión arancelaria de China entró en vigencia el 2 de marzo. Esto significa que los importadores ahora pueden solicitar exclusiones de los aranceles de represalia. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/progress-is-continuing-on-implementation-of-china-phase-one-agreement-says-usda

El informe del USDA mostro un aumento de la cosecha sudamericana: Los mercados estaban buscando pistas sobre el impacto del coronavirus y el acuerdo comercial de fase uno con China en la Estimación de la Oferta y Demanda Agrícola Mundial (WASDE). Incluso el secretario del USDA, Sonny Perdue, dijo el mes pasado a los periodistas que esperaba que el WASDE de marzo reflejara los impactos del comercio de China y el brote de enfermedades. En cambio, no ofreció casi ningún cambio con respecto al mes anterior en las perspectivas de cosecha y exportación de los EE. UU. «Ese informe de marzo tiene una historia sin incidentes», dijo el economista de Farm Journal Chip Flory. «Esto fue lo más tranquilo posible para el lado interno de los mercados». El USDA sí señaló un cierto crecimiento en la cosecha sudamericana, particularmente la soja. «Agregaron 1 millón de toneladas a la cosecha de soja argentino», dijo Flory. “Agregaron 1 millón de toneladas a la cosecha de soja brasileña, que ahora es de 126 millones de toneladas. Eso agregó algo a las estimaciones de arrastre para los granos globales. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/march-wasde-shows-growth-south-american-crop

SE aproxima el final de la ventana de siembra de maíz de safrina en Brasil: El maíz safrinha en todo el país está sembrado en un 75-80% y, en general, la siembra termina del 10 al 15 de marzo, pero los precios récord del maíz pueden alentar a los productores a sembrar su maíz safrinha más tarde de lo recomendado este año. Según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea), los productores de Mato Grosso habían sembrado el 98% de su maíz safrinha y habían sembrado el 92% de su maíz safrinha a fines de febrero. Imea estima que los productores aumentaron su superficie de maíz safrinha en un 5% este año a 5.0 millones de hectáreas y que el estado producirá 32.4 millones de toneladas de maíz. Si se logra, eso equivaldría a un rendimiento de 6.480 kg / ha. El pronóstico a largo plazo para el estado es de buenas lluvias durante marzo, pero durante el mes de abril, las lluvias podrían variar mucho según la región. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar10_20-End-of-Safrinha-Planting-Window-Approaching-in-Brazil

• LOCALES

Alberto Fernández: “Es muy violento generar un paro de comercialización”: El presidente Alberto Fernández habló ayer del paro convocado por la Mesa de Enlace y lo calificó de «violento», durante una entrevista televisiva con la periodista Viviana Canosa, desde la Casa Rosada. «Es muy violento generar un paro de comercialización de granos durante cuatro días cuando el resto del agro se beneficia»», afirmó el Jefe de Estado en la entrevista, emitida por Canal 9, y aclaró: «Hicimos todo lo contrario que con la 125». Fernández resaltó que el Gobierno está llevando adelante las medidas necesarias para cumplir con la Ley de solidaridad social y reactivación productiva. «Esta vez, no es la 125. Estamos cumpliendo con la ley que nos impone hacer lo que hicimos, subir las retenciones de soja, teniendo en cuenta al pequeño chacarero», sostuvo. Fuente: Agritotal

Retenciones: las cadenas agroindustriales piden “agrandar la torta no achicarla”: os presidentes de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo) y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), compartieron una conferencia de prensa en el marco de Expoagro, en el que expusieron los principales puntos que deben trabajarse para potenciar el desarrollo agroindustrial. Como una de las principales conclusiones, los dirigentes del sector señalaron que aumentar las retenciones lo que produce es “achicar la torta” de ingresos, cuando lo ideal para lograr un crecimiento que saque a la economía de la crisis es una torta “más grande” y repartida también con el sector privado. Fuente: Agrovoz

Argentina federal: el negocio de la soja 2019/20 se tornó inviable en la mayor parte de las regiones agrícolas: El derrumbe de los precios internacionales de la soja, junto con el incremento de la presión impositiva aplicada desde la semana pasada, hizo que el cultivo sea inviable en la mayor parte de las zonas productivas argentinas. El lunes el precio del contrato Soja Rosario Mayo 2020 del Matba Rofex terminó en 218,5 u$s/tonelada para volver a tocar el mínimo que esa posición había registrado a fines de febrero. La mayor parte de los presupuestos de soja de primera argentina 2019/20 se diseñaron con precios de referencia a cosecha de 230 a 235 u$s/tonelada. El margen neto del negocio argentino de soja 2019/20 con rendimientos agrícolas promedio históricos y considerando el costo de oportunidad de la tierra, genera quebrantos importantes en el norte del país, al tiempo que dejó de ser viable en la mayor parte de Córdoba, Entre Ríos, centro-norte de Santa Fe y centro y sudeste de Buenos Aires. Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones luego de las bajas, esperando que impacten las medidas tomadas para reducir el impacto del coronavirus

+ El mercado de soja continúa con la atención de la demanda dado que la producción mundial 2019/20 muestra más oferta proyectada por la cosecha sudamericana

+ La recuperación de los mercados financiero ayudo que ayer los precios en Chicago finalizaran con subas a pesar de los datos bajistas el informe del USDA

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 19/20 en EE.UU. de 425 millones de bushels (11,57 millones de toneladas) debajo del promedio de 426 millones de bushels esperado por el mercado pero sin cambios respecto del reporte de febrero.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 19/20 fue de 102,44 M ton desde los 98,86 M ton del informe de febrero y de los 99,3 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la suba la producción de soja 2019/20 de Brasil de 125 M de ton a 126 M ton, mientras que la producción de Argentina la subió a 54 M de ton desde las 53 M de ton del reporte previo

+ El USDA informo también la venta de 123 mil ton de soja estadounidense a destino desconocido para entrega 2019/20

+ La Conab publicó su informe de oferta y demanda mensual para Brasil correspondiente a marzo. La producción de soja la aumentó de 123,3 M de ton a 124,2 M de ton También hubo un incremento en el área sembrada de 36,80 M de ha a 36,82 M y un rendimiento de 3,37 t/ha., mientras que en enero la estimación fue de 3,35 t/ha.

+ Continua el paro de comercialización de productos agrícolas en nuestro país que se extiende hasta las 24 hs del jueves 12 de marzo

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 38.880 ton de aceite de soja, acumulando 1,24 M de Ton en el ciclo 2019/20. Se autorizaron 274.903 ton de subproducto de soja, acumulando 5,19 M de Ton en el ciclo 2019/20

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, tras la recuperación de los mercados financieros internacionales. Hay expectativas de que las economías más importantes del mundo tomen medidas para amortiguar el impacto económico del coronavirus.

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 3.500 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por falta de cambios en los guarismos de oferta y demanda estadounidense cuando se esperaban ajustes

+ El mercado de maíz estadounidense necesita señales de demanda luego de dejar el USDA sin cambios los guarismos estadounidenses y sudamericanos

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 19/20 en EE.UU. de 1.892 millones de bushels (48,06 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.888 millones de bushels esperado por el mercado pero sin cambios respecto del reporte de febrero.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 19/20 fue de 297,34 M ton desde los 296,84 M ton del informe de febrero y de los 297,25 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios la producción de maíz 2019/20 de Brasil en ton a 101 M ton cuando se esperaba un leve aumento, y la producción de Argentina la dejo en 50 M de ton

+ El USDA aumento las proyecciones de exportación de maíz de Ucrania en 1 M de ton a 32 M de ton para el ciclo 2019/20, mientras que bajo en 1 M de ton las de Rusia.

+ La Conab de Brasil disminuyó la producción de 100,5 M de ton a 100,1 M de ton, debido a una caída en el área sembrada de 17,99 M de has a 17,89 M de has, mientras que el rendimiento se mantuvo en 5,59 t/ha.

+ La Conab reviso la producción de maíz ajustando la cosecha de maíz de segunda al alza en 95 mil ton a un total de 73,271 m de ton mientras que bajo en 498 mil ton la cosecha de primera a 26,058 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 30.000 ton de maíz, acumulando 19,52 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad luego de tres sesiones en terrenos negativos para el cereal de EE.UU. A su vez, añadió fortaleza a este mercado el rebote técnico de los mercados de valores de EE.UU. y futuros de crudo de petróleo

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, presionado por la gran disponibilidad del cereal en el mundo luego de ajustes del informe del USDA

+ El trigo continúa con altos niveles de stocks en el mundo que limita los precios en el mercado

+ Los operadores siguen la evolución de los mercados financieros mientras que tienen la atención también en la evolución de los cultivos de la cosecha 2020/21

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 19/20 en EE.UU. de 940 millones de bushels (25,58 millones de toneladas) debajo del promedio de 944 millones de bushels esperado por el mercado pero sin cambios respecto del reporte de febrero.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 19/20 fue de 287,14 M ton desde los 288,03 M ton del informe de febrero y de los 288,47 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ El informe del USDA mostró ajustes en datos del trigo en países: la producción de Australia bajo desde los 15,6 M de ton a 15,2 M de ton con exportaciones que bajaron de 8,2 M de ton a 8 M de ton. Para Rusia aumento la producción de 73,5 M de ton a 73,61 M de ton y aumento las exportaciones de 34 a 35 M de ton

+ Para Argentina, el USDA proyecto una producción de trigo 2019/20 de 19,5 M ton, arriba de los 19 M ton del informe anterior. Además ajusto al alza la proyección de exportaciones desde 13 M ton de febrero a las 13,5 M ton actuales.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el aumento de las previsiones de producción, consumo y exportaciones de trigo con expectativas de bajas en los stocks finales mundiales informadas por el USDA

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago