Desayuno con AGRO 10/10/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 10/10/18 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	316,1	-1,0	MALASIA – PALMA	516,3	-3,4
CBOT ACEITE	638,7	0,0	DALIAN – SOJA	540,2	-3,2
CBOT HARINA	345,6	0,0	DALIAN -MAIZ	261,6	-2,9
CBOT MAIZ	143,6	0,1
CBOT TRIGO	189,0	-0,3
FTSE EUROPA	-0,05%		DÓLAR/EURO	1,1494	0,03%
HANG SENG	0,08%		DÓLAR/YUAN	6,9234	0,01%
NIKKEI	0,16%		ORO LONDRES	1.190,50	-1
S&P	-0,14%		PETROLEO BRENT	85	0

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump aumenta el uso de etanol en la gasolina, ayudando a los productores antes de las elecciones: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un esfuerzo para aumentar el uso de etanol en el depósito de gasolina de la nación, entregando una victoria política largamente buscada al Cinturón productor de la nación e irritando a los refinadores de petróleo antes de las elecciones del Congreso en noviembre. Trump anunció el levantamiento de una prohibición de las ventas de gasolina mezclada con etanol al 15 por ciento, conocida como E15, en una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, dijeron a la prensa los senadores republicanos después de la reunión. Planea comentar positivamente sobre el movimiento en un mitin de Iowa el martes por la noche. El anuncio limita un esfuerzo de un mes de duración por parte de la Casa Blanca para enhebrar la aguja entre los intereses de la industria petrolera y de maíz rivales, al aumentar la demanda de etanol y al mismo tiempo reducir los costos para los refinadores. Al final, Trump está avanzando sin el apoyo de la industria de refinación de petróleo, que quería más a cambio de aceptar levantar la prohibición de verano. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/republican-senators-say-trump-lifting-summer-ban-on-higher-ethanol-gasoline

El Ministro de Agricultura de EE.UU. dijo que la ayuda a los productores podría ser menor de lo estimado inicialmente: El paquete de 12 mil millones de dólares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para compensar las pérdidas de los agricultores por la imposición de aranceles alas exportaciones estadounidenses podrían reducirse luego de que se alcance un acuerdo para actualizar el NAFTA, dijo el martes el secretario de Agricultura, Sonny Perdue. «Vamos a recalcular la medida que avanzamos», dijo Perdue en una entrevista telefónica con Reuters, en relación con el segundo tramo de la compensación planificada, estimada en alrededor de $ 6 mil millones, que se anunció por primera vez en julio después de que Estados Unidos y China impusieran aranceles comerciales en cada uno Otras importaciones. El paquete de ayuda incluye pagos en efectivo para los agricultores de soja, sorgo, maíz, trigo, algodón, lácteos y cerdos. El USDA ya había descrito las asignaciones para los primeros $ 6 mil millones a fines de agosto. Perdue dijo que la imagen ha cambiado después de que se alcanzó el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), una renovación del acuerdo comercial NAFTA entre las tres naciones. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-perdue/u-s-agricultures-perdue-says-farmer-aid-could-be-less-than-first-estimated-idUSKCN1MJ2LO

La banca ruralista en Brasil: más de la mitad de los candidatos son reelegidos: Las elecciones de este domingo sacaron casi la mitad de los representantes oficiales del agro de la Cámara de Diputados y del Senado Federal. Los nombres fuertes de la bancada ruralista no pudieron elegirse, como el ex presidente Nilson Leitão (PSDB), que intentaba una vacante de senador por Mato Grosso, y Valdir Colatto (MDB), representante activo y combatiente de Santa Catarina en el Congreso Nacional. Pero eso no significa, puramente, que el sector pierde fuerza. Muchos de los 513 nuevos diputados y 54 nuevos senadores deben integrar el Frente Parlamentario de la Agropecuaria a partir de febrero del año que viene. Nombres conocidos, como el del ex ministro de Agricultura y ahora diputado federal por MT, Neri Geller, deben componer el equipo político del campo en Brasilia. De los 179 diputados federales que intentaban la reelección, 97 fueron elegidos, cerca del 54% del total. En el Senado, el escenario fue menos favorable. De los 10 senadores que disputaron la renovación del mandato, sólo dos fueron victoriosos. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/bancada-ruralista-mais-da-metade-dos-candidatos-sao-reeleitos.html

 

–         LOCALES

Brecha del campo a la góndola: en setiembre cayó un 7,1%: Es la diferencia de precios de lo que pagan al productor y lo que paga el comprador en los comercios. El consumidor pagó en góndola 5,14 veces más de lo que recibió el productor en la puerta de su campo. En su informe mensual acerca del Índice de Precios en Origen y Destino de Productos Agropecuarios (IPOD), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que en septiembre la brecha entre el productor y el consumidor bajó 7,1%. Con un descenso por segundo mes consecutivo (con un acumulado del 12,6%), el consumidor pagó en góndola 5,14 veces más de lo que recibió el productor en la puerta de su campo. En tanto, el informe indicó que los productos que explican la mejora en la brecha fueron el zapallito, la pera, el pimiento rojo, la berenjena y la papa. Fuente: Edición Rural

LA propuesta de un potencial aumento en las retenciones alarma a las cadenas de valor: Las cadenas de valor se manifestaron respecto de la posibilidad que contempla el Presupuesto de 2019 de aumentar al 33% las retenciones a las exportaciones. Dirigentes de Asagir, Maizar, ArgenTrigo y AcSoja aseguran que el contexto es «sumamente difícil para todos los argenitnos».  En esa línea, rechazan las retenciones porque «son la variable que castiga a quienes producen sin pensar en las graves consecuencias que esto implica».  Para ellos, la posible sanción del Artículo 83 del Proyecto de Ley de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, y los argumentos de algunos Gobernadores como el jujeño Gerardo Morales, demuestran que se desconoce y no se tiene en cuenta cómo afectaría esto a las economías regionales y a los productores más alejados de los puertos.   Fuente: Agritotal

El semáforo tecnológico: la mayoría de los productores utiliza niveles medios de tecnología: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elaboró un informe que mide ciertos atributos de la adopción de tecnología en la producción de granos en la cosecha gruesa 2017/18. Desde la Bolsa señalaron que la adopción de tecnología se vio condicionada por los excesos hídricos del invierno seguidos de la marcada sequía del verano. En ese contexto, los principales números arrojan que el área de siembra directa aumentó al 93%, el consumo de fertilizantes lo hizo el 4% y el uso de refugios aún sigue bajo, pero saltó del 23 al 33%. En términos generales, la mayoría de los productores, el 54%, adoptaron niveles medios de tecnología; el 10% se mantuvo en niveles bajos y alrededor del 36% trabajó con niveles altos de tecnología.  Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de aumento en la producción estadounidense de soja en el próximo informe del USDA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 68% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba un recorte de 1-3%. El año pasado estaba en un 61% en dicha categoría.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 32%, abajo del 34% del año pasado a la misma fecha y del 36% promedio de los últimos cinco años

+ El clima en los pasados días retraso la cosecha de soja estadounidense cuando se esperaba un avance mayor

+ Igualmente el mercado de la oleaginosa continúa presionado por la disputa comercial entre EE.UU. y China

+ El jueves 11 se publicara un nuevo informe mensual del USDA

+ Los operadores se preparan para un aumento en las existencias finales proyectadas, las exportaciones no chinas más fuertes de lo esperado podrían impedir que el total aumentara.

+ Los operadores esperan un aumento de 0,5 bushel por acre en el rinde promedio nacional para el informe del USDA, alcanzando los 53,3 bushel por acre. LA estimación de producción está en 4.722 M de Bushels (128,5 M de ton) según una encuesta de Bloomberg.

+ Para el reporte se espera stocks finales de soja estadunidense 18/19 de 898 M de bushels, arriba del reporte anterior en 53 M.

+ El reporte de inspección de embarque de soja estuvo debajo de la semana pasada pero un 38,22% arriba del año pasado a la misma fecha

+ Abiove de Brasil espera que la producción de soja 18/19 alcance las 119,5 M de ton, con exportaciones de soja 2018 de 77 M de ton y molienda por 43,6 M de ton

+ CONAB publicara su informe mensual en el día de hoy

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 32.883 ton de aceite de soja del ciclo 17/18 para acumular 3,14 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, dado que el mercado se prepara a un esperado aumento en los pronósticos para la cosecha por parte del USDA y en medio de las preocupaciones por una prolongada guerra comercial de este país con China

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 569.776 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-900 mil ton y debajo de los 591.115 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de soja, vendieron 3.00 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de demanda a partir de los anuncios de Trump a pesar de la gran producción que se proyecta ajustar al alza

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 68% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 64% en dicha categoría.

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 34%, arriba del 21% del año pasado a la misma fecha y del 26% del promedio de los últimos cinco años

+ Las demoras en la cosecha en algunas partes de Corn Belt reafirmaron las ofertas de los precios del maíz en las terminales fluviales y en otros lugares del Medio Oeste

+ El clima estacionalmente frío se moverá de oeste a este a medida que avanza la semana, y muchas partes del centro de  los EE.UU. Esperan máximos diurnos de 8 a 10 grados más fríos de lo normal para este fin de semana.

+ El último mapa de precipitación acumulativa de cinco días de NOAA muestra otro frente de lluvia probable para gran parte del Cinturón de Maíz entre hoy y el 14 de octubre.

+ La oficina meteorológica de Australia predice un 70% de probabilidad de que se desarrollen las condiciones de El Niño para fines de este año.

+ Se espera que el presidente Donald Trump levante una prohibición federal de las ventas de combustible E15 durante todo el año antes de las elecciones parciales a principios de noviembre. Además de impulsar la demanda general de etanol, la medida podría reducir los precios de la gasolina, que en la actualidad son 40 centavos más altos año tras año.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo por debajo de la semana pasada pero arriba del año pasado a la misma fecha. El aculado de las exportaciones supera en un 62% el volumen el año pasado a la misma fecha

+Para el reporte del USDA, en promedio los analistas estiman un rinde promedio de 181,8 bushel por acre, arriba en 0,5 b/a respecto del mes de setiembre

+ Según una encuesta de Reuters, la estimación promedio de producción 2018 de maíz se espera en 14.872 M de bushels (377,8 M de ton)

+ Los analistas previo al informe del USDA estiman un stock final de maíz 18/19 aumentando en 145 M de bushels, a  un total de 1.919 M de bushel, por aumento en la producción y en los stocks iniciales del ciclo

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, a causa de las expectativas de un aumento en las proyecciones para la cosecha estadounidense por parte del USDA

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.351.177 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.400 mil ton y arriba de los 1.344.689 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la debilidad de la demanda de exportación ante la gran oferta global

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 57%, avanzando 14 puntos en la semana y arriba del 46% del año pasado y del 54% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 30% emergido frente al 23% del año pasado y el 28% del promedio.

+ Los precios del trigo tuvieron una modesta tendencia al alza en algún momento del dia debido a las lluvias actuales y pronosticadas en los EE. UU. Se considera que las llanuras desaceleran el ritmo de siembra de la cosecha de trigo de invierno de 2018/19 y dañan el grano de siembra temprana.

+ Las lluvias en gran parte del cinturón triguero de las llanuras de los EE.UU. del centro y el sur deben recargar la humedad del suelo, pero las inundaciones localizadas pueden obligar a los agricultores a resembrar algunas áreas.

+ los precios del trigo siguen limitados por los grandes suministros mundiales y la fuerte competencia en el mercado de exportación.

+ El USDA reporto la venta privada de 120.000 ton de trigo duro colorado de invierno a Bangladesh para embarque 18/19.

+ El reporte de inspección de embarque de trigo estuvo arriba de la semana previa y un 19,2% arriba del 2017 a la misma fecha.

+ Previo al reporte del USDA del jueves, los analistas esperan que los stocks finales de trigo de EE.UU. alcancen las 950 M de bushels para el final 2018/19, arriba el reporte de setiembre por ajustes en la demanda

+ El Ministro de Agricultura de Rusia ha propuesto acelerar un aumento en la capacidad de exportación de granos del país, parte de los esfuerzos de uno de los mayores exportadores de trigo del mundo para ingresar a nuevos mercados. Rusia pretende aumentar su capacidad de exportación de granos en 25 millones de toneladas a 77,7 millones de toneladas para 2024, dijo el martes el ministro de Agricultura, Dmitry Patrushev, en una reunión con el presidente Vladimir Putin y otros funcionarios.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, debido a riesgos de inundaciones en las planicies norteamericanas y ante los signos de una mejora en la demanda de exportaciones de Estados Unidos

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 423.270 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton y arriba de los 369.270 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	09/10/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	317,1	-2,5	143,5	-0,8	189,2	0,3
FOB MIN	400,0	-1,0	162,0	-1,0	232,0	0,0
FAS TEORICO OF	243,6	-1,9	129,4	-1,9	188,6	-1,5
FAS MERCADO	268,5	0,5	135,6	-1,3	225,5	1,3
Datos en dolares oficiales