Desayuno con AGRO 10/05/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 10/05/2017 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Venta maíz y soja en rallies? Que rallies?.: Mientras que los productores estadounidenses están más enfocados en que sus cultivos estén en la tierra y no están mirando la estrategia comercial para esta cálida primavera, existe un viejo refrán en el mercado que dice que “los productores pueden estar vendiendo mientras están sembrando”. En este año, usted puede añadir al refrán “vender en rallies”  Los productores se preguntan, qué rallies? En este caso no existieron muchas oportunidades para venderse en los rallies, en los últimos 30 días, los precios de soja subiendo un 2%, el maíz un ½% y el mercado de trigo ha caído el 1,6%. Eric Fransen, Director de Market360 Grain for Stewart-Peterson, admite que es difícil vender en estos niveles de precios. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/sell-corn-soybean-rallies-what-rallies

La siembra de maíz en Francia será la menor en 25 años: La siembra de maíz en Francia, el principal país productor de la Unión Europea, podría bajar al mínimo en 25 años, dado que los productores han tenido los últimos años de bajos rendimientos y pueden optar por otros cultivos en la primavera. El Ministro de Agricultura de Francia, en su primer pronóstico de siembra de maíz este año, estima que se sembrara 1,45M de hectáreas, una caída de 2,4% respecto del año pasado, y el nivel más bajo desde el 1993/94. En el caso planteado, compromete 1,39M ton de maíz para grano y 63.000 ha para semilla, dado que la primavera se presenta seca para Francia que genera alarma entre los productores.  «Algunos productores pueden ser reacios a sembrar maíz debido a la falta de humedad de la tierra. La irrigación puede ser restringido en algunas áreas,» dijo el ministerio. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/french-corn-sowings-to-hit-lowest-in-at-least-25-years–10707.html

El área de soja en Brasil 2017/18 estará sin cambios o subiendo levemente: Aunque los productores americanos están en las etapas tempranas de sembrar sus cultivos de soja de 2017, está demasiado temprano para mirar hacia delante en los cultivos de Brasil para el 2017/18. En los próximos meses, los productores brasileros comenzaran a comprar sus insumos para la cosecha de soja 2017/18 y anticipo solo un pequeño incremento en el área de siembra de soja de Brasil 2017/18, posiblemente de sin cambios a subiendo 1-2%. Los productores brasileros solo vendieron aproximadamente el 50% de su cosecha recién levantada de soja debido a los bajos precios. En el caso de que se produzca un cambio en los precios de los mismos,  debido a problemas climáticos significativos en EE.UU, los brasileños podrían todavía tener una significativa proporción de sus cosechas de 2016/17. En este contexto,  no veo mucho entusiasmo en Brasil de limpiar más tierra o convertir más pasturas en producción de soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May9_17-20178-Soybean-Acreage-in-Brazil-Unchanged-or-Up-Only-Slightly

–         LOCALES

Argentina, la peor en competitividad entre los principales exportadores de alimentos: En el marco de la jornada “La agenda de la competitividad”, el analista de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Ezequiel de Freijo, dio a conocer un informe que muestra los diferentes problemas que enfrenta el país para ser competitivo, aún en uno de los rubros en los que se destaca a nivel mundial: la exportación de alimentos. Cabe recordar, sobre este punto, que en 2016 Argentina se ubicó como la 13° mayor agroexportadora, con 35.975 millones de dólares, en un ranking liderado por China, Holanda y Alemania. Fuente: Agrovoz

Confirmado: los cítricos argentinos llegaran al mercado brasilero: Tras varios años de trabajos técnicos y negociaciones, Argentina podrá volver a exportar cítricos a Brasil, mercado que se encontraba cerrado para el país desde el 2009, según informó el Ministerio de Agroindustria de la Nación. A través de la Resolución Nº 4 del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, con fecha 5 de mayo de 2017 y publicada en el diario Oficial de la Unión el 9 de mayo de 2017, se aprobó el «Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) de Cancro Cítrico para la exportación de fruta fresca cítrica (citrus spp.) de Argentina a Brasil». La reapertura del mercado brasileño a las exportaciones de naranjas, mandarinas, pomelos y limones procedentes de nuestro país se tornará operativa a partir de la fecha de publicación. Cabe recordar que dicho mercado se encontraba cerrado para la Argentina desde el 2009. Fuente: Edición Rural

El viernes se vienen nuevas lluvias torrenciales que duraran hasta el sábado: Para hoy miércoles en el NEA y NOA se espera nubosidad variable con algunos chaparrones aislados, mejoramientos temporarios y leve ascenso de las temperaturas. En la zona pampeana se pronostica cielo mayormente despejado con vientos suaves y descenso de las temperaturas mínimas (nuevamente habría mínimas inferiores a los 5°C en el sur de la zona). El jueves retornan las condiciones de tiempo inestable con lluvias y tormentas aisladas sobre el NEA y eventuales chaparrones aislados sobre NOA, Cuyo y la zona pampeana. El viernes se espera que las precipitaciones se intensifiquen con probables tormentas intensas en buena parte del NEA, mientras que en la zona central del país se pronostican algunas lluvias Las precipitaciones previstas se concentrarán en Formosa, Chaco, sur de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y norte de Buenos Aires entre el viernes y el sábado con valores acumulados que podrían ubicarse en un rango de 80 y 100 milímetros (pudiendo ser superados de forma puntual en algunos sectores). Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: AGritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante el posicionamiento al informe del USDA

+ El mercado se posiciono al informe del USDA de hoy, sostenido por las lentas siembras en el Medio Oeste y la expectativa de más demora por las lluvias actuales

+ En el informe mensual del USDA de hoy es clave la cifra de stocks finales en EE.UU. y los ajustes en las cosechas de Sudamérica

+ Recordemos que se publicaran los primeros datos del 2017/18 cuando recién se está sembrando en el hemisferio norte

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 16/17 desde los 445 millones de bushels a 438 millones (11,92 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 563 millones de bushels (15,32 millones de toneladas).

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 87,53 M ton de stocks finales de soja 2016/17 levemente arriba del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 86,59 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2016/17 de 111,30 vs. las 111 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 56,15 vs. las 56 del informe anterior.

+ Celeres proyecta una cosecha de soja de Brasil en 113,81M ton

+ En Argentina se importaron durante abril 140.522 toneladas de soja (bajo el régimen de importación temporaria), volumen que resulta 60% inferior al de marzo. Del total, el 76% provino de Paraguay a un valor de 332 dólares por tonelada y el 24% restante de Brasil a 335 dólares.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 40.550 ton de aceite de soja, acumulando 1,19 M de Ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 75.630 ton de subproductos de soja, acumulando 7,20 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, cortando una racha de tres sesiones a la baja, debido a que los operadores cubrieron posiciones cortas por delante del informe de oferta y demanda

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por posicionamiento al informe del USDA con poco volumen de operatoria pero mirando la evolución del clima en las regiones productoras estadounidenses

+ Hoy se espera la publicación del informe mensual de oferta y demanda del USDA con la atención en la cifra de los stocks finales de EE.UU. para el 2016/17, la producción en Sudamérica y los primeros datos para el 2017/18

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 16/17 desde los 2.320 millones de bushels a 2.326 millones (59,08 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 2.122 millones de bushels (53,90 millones de toneladas).

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 223,32 M ton de stocks finales de maíz 2016/17 arriba del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 209,72 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2016/17 de 94,22 vs. las 93,50 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 38,5 M de ton igual que el informe anterior.

+ Igualmente el mercado continuara atento a los pronósticos climáticos en las regiones productoras ya que genera volatilidad en el mercado

+Hubo algunas tormentas desarrollándose en algunas zonas productoras que provoco lluvias en el sudoestes y en las montañas, según la oficina de clima del USDA

+ En el pronóstico a 7 días se agregan lluvias en el centro de las Planicies a la costa este, que puede afectar las siembras de primavera

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan mejores condiciones climáticas en el Medio Oeste, con clima más seco y temperaturas más cálidas

+ A pesar de la demora en las siembras de maíz, debajo del promedio, la semana pasada hubo un buen avance en el estado de Iowa con el 52% sembrado de maíz. El ritmo más lento de la siembra está en Illinois, Indiana y Ohio por las frecuentes lluvias

+ Celeras proyecta que la producción total de maíz de Brasil será de 97,71M ton, arriba de los 73,89 M ton del ciclo anterior afectado por la sequía.

+ El Ministro de Agricultura de Francia estima que las siembras de maíz alcanzara las 1,39M ha, que es un 14,5% inferior al promedio 2012/16. Francia produce el 22,9% del maíz de la UE

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 71.905 ton de maíz, acumulando 8,67 M de Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  en una jornada volátil debido al ajuste de posiciones de los fondos de cara al próximo informe de oferta y demanda

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, con poca operatoria a la espera del informe del USDA

+ Hoy se publica el informe mensual de oferta y demanda del USDA. Para el trigo la atención está en la proyección de la producción 2017/18 para EE.UU. aunque no tendrá la evaluación del impacto del clima en las regiones productoras de los últimos días

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera una producción de trigo total 2017 de Estados Unidos en promedio de 1.859 millones de bushels (50,59 M ton), debajo de los 2.310 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.293 M bushels (35,19 M ton), debajo del volumen respecto del 2016.

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 16/17 desde los 1.159 millones de bushels a 1.162 millones (31,62 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 934 millones de bushels (25,42 millones de toneladas).

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 252,16 M ton de stocks finales de trigo 2016/17 levemente abajo del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 246,15 M ton en promedio.

+ SE espera clima seco en las planicies para la próxima semana, dando esperanzas para los cultivos que fueron afectados por las tormentas, especialmente el trigo duro colorado de invierno

+ Por el impacto del clima todavía hay compras de los fondos por coberturas de posiciones vendidas.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 42.798 ton de trigo, acumulando 8M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad antes del informe del USDA del miércoles 10

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago