Desayuno con AGRO 10/06/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 10/06/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	646,4	-3,45
CBOT ACEITE	1804,8	-16,98
CBOT HARINA	469,3	-1,87
CBOT MAIZ	301,9	-2,36
CBOT TRIGO	390,9	-2,35
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-1,27%		DÓLAR/EURO	1,0589	-0,28%
HANG SENG	-0,29%		DOLAR INDEX	103,45	0,22%
NIKKEI	-1,47%		ORO LONDRES	1845,6	-7,2
DOW JONES	-0,29%		PETROLEO WTI	122,4	0,93

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de haber alcanzado el nivel máximo desde el 2012 por la firmeza de la demanda y posicionamiento al informe del USDA de hoy donde se espera un recorte de los stocks finales

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por buenas condiciones climáticas proyectadas para el desarrollo de los cultivos del cereal estadounidense a pesar de la expectativa de recorte en los stocks para el informe de hoy del USDA

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión del avance de la cosecha en el hemisferio norte a pesar que continua la preocupación por la oferta global donde se espera que hoy el USDA ajuste las proyecciones

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Es probable un USDA de junio tranquilo que se concentre en el trigo de EE.UU.: El informe Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial de junio no suele ser uno de los grandes informes de movimiento del mercado emitidos por el USDA durante todo el año. Pero en medio de este entorno comercial volátil, todavía hay algunas oportunidades para la acción del precio si sabe dónde buscar. En el articulo hay una vista previa de lo que debe observar en el informe WASDE del viernes. El USDA publica los datos actualizados a las 13 hs argentina y el USDA-NASS también proporciona una transmisión en vivo de la sesión informativa de la Junta de Estadísticas Agrícolas presentada al secretario Vilsack que a menudo proporciona información complementaria adicional y perspectivas de pronóstico del informe mensual. Fuente: Farm PRogress https://www.farmprogress.com/commentary/quiet-june-wasde-likely-focus-us-wheat

Región de Lugansk respaldada por Moscú en Ucrania enviará grano ‘liberado’ a Rusia: Una de las dos regiones separatistas del este de Ucrania respaldadas por Moscú dijo el jueves que pronto comenzará los envíos ferroviarios a Rusia de granos que sus tropas habían «liberado», informó la agencia de noticias Tass. Yuri Pronko, ministro de agricultura de la autoproclamada República Popular de Luhansk, dijo que hasta ahora, el grano se había enviado por camión en cantidades relativamente pequeñas. «Mañana es un momento histórico: los primeros vagones de grano irán a Rusia, 50 vagones, más de 3.000 toneladas», dijo Tass, según lo citó. Ucrania había acusado previamente a Rusia de robar su grano de los territorios que ocupaba Moscú desde que lanzó lo que llama una operación militar especial en febrero. Tass dijo que los elevadores de granos «en la parte liberada» de la república de Luhansk contenían alrededor de 300.000 toneladas de trigo de invierno y 200.000 toneladas de semillas de girasol, a las que se refirió como restos de cosechas anteriores. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/world/europe/moscow-backed-luhansk-region-ukraine-send-liberated-grain-russia-tass-2022-06-09/

“Se salvan las cosechas de Brasil 2022/23″, declara el ministro de agricultura de Brasil: Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania a principios de este año, había una preocupación en Brasil sobre si habría suficientes fertilizantes disponibles para las cosechas de 2022/23 porque Brasil necesita importar el 85 % de sus necesidades de fertilizantes y Rusia y Bielorrusia son los principales proveedores de fertilizantes para Brasil. Esas preocupaciones ahora pueden haber disminuido porque el Ministro de Agricultura de Brasil, Marcos Montes, anunció que habrá fertilizantes adecuados disponibles para las próximas cosechas en Brasil y que «las cosechas de Brasil 2022/23 están salvadas». Los esfuerzos entre Brasil y Rusia parecen haber valido la pena ya que los fertilizantes continúan llegando a Brasil a pesar de las dificultades para organizar el transporte marítimo y las sanciones. El ministro Montes citó una conversación reciente con el presidente ejecutivo de la empresa de fertilizantes Mosaic, en la que indicó que Brasil pudo asegurar el suministro de fertilizantes antes que otros países. Durante los primeros cinco meses de 2022, Brasil ha importado un 16,5% más de fertilizantes en comparación con el mismo período de 2021 según la agencia marítima Cargonave. De enero a mayo, Brasil importó 16,6 millones de toneladas de fertilizantes en comparación con 14,2 millones en 2021. En mayo, las entregas de fertilizantes totalizaron 3,36 millones de toneladas, 15.000 toneladas más que en mayo de 2021. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9237/

 

• LOCALES

Con la Niña por tercera vez consecutiva, el trigo sufre por su peor escenario en 12 años: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/por-tercer-ano-seguido-la-nina-pone-en-jaque-a-la-siembra-de-trigo-nid09062022/

Alivio: algunas regiones de la zona núcleo podrían recibir lluvias abundantes: https://www.infocampo.com.ar/alivio-algunas-regiones-de-la-zona-nucleo-podrian-recibir-lluvias-abundantes/

Faltan dólares, el gobierno pide usar billetes propios y se incrementa la incertidumbre en el mercado de los insumos agrícolas: https://bichosdecampo.com/faltan-dolares-el-gobierno-pide-usar-billetes-propios-y-se-incrementa-la-incertidumbre-en-el-mercado-de-los-insumos-agricolas/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy a las 13 hs argentina se publicará un nuevo informe mensual del USDA

+ Ayer los operadores se posicionaron al informe con compras de cobertura para la soja ante la expectativa de un ajuste a la baja en los stocks finales estadounidense, subiendo casi un 1,75 % y alcanzando los niveles más altos desde septiembre de 2012.

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 2021/22 desde los 235 millones de bushels a 218 millones (5,93 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 22/23 se espera en promedio 294 millones de bushels (8 millones de toneladas) vs. los 310 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 84,9 M ton de stocks finales de soja 2021/22 debajo de los85,24 M del reporte anterior. Para el 2022/23 se esperan 99,50 M ton en promedio vs. los 99,60 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2021/22 de 124,7 M de ton vs. las 125 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 42,2 M de ton vs. las 42 M del informe anterior.

+ El USDA anunció ayer una gran venta de exportación privada a destinos desconocidos que reservaron 500 ton de cosecha vieja y 142.500 TM de soja de nueva cosecha.

+ Los datos del informe de ventas de exportación confirmaron que se vendieron 429.945 TM de soja de cosecha vieja durante la semana del 2 de junio. Eso estuvo muy por encima tanto de la semana pasada como de la misma semana del año pasado y cerca del tope del rango esperado, pero incluyó 121 mil TM del negocio previamente anunciado. Las ventas de soja nueva cosecha fueron 595.306 TM durante la semana. Esa fue la mayor cantidad desde el 14 de abril, liderada por 297mil MT a Pakistán (anteriormente conocido) y 261 mil MT a China (66k MT anteriormente conocido). Eso dejó las ventas a plazo en 12,697 MMT para la temporada 22/23, una ventaja del 68 % sobre las ventas a plazo para esta temporada en la misma época del año pasado.

+ Los datos de la Aduana de China mostraron importo 9,674 MMT de soja durante mayo. Su importación acumulada del año calendario alcanzó 38,035 MMT, una caída de 0,4% con respecto al año anterior.

+ Las autoridades brasileñas están considerando una mezcla de biodiésel del 15 % para finales de este año, por encima del requisito actual del 10 %, citando la escasez de combustible para camiones a nivel nacional, según informes por cable. En respuesta a la noticia, Abiove sugiere que la producción y las existencias actuales permitirían una mezcla del 12 %, aunque para llegar al 15 % necesitarían triturar 3 MMT más de frijoles por año o importar aceite de soya.

+ CONAB puso su estimación de junio para la producción de soja en 124,268 MMT. Eso fue un poco más que la cifra de 123,829 MMT del mes pasado.

+ La UE importo 13,56 MMT de soja en lo que va de temporada hasta el 5 de junio. Eso es menos que 14,29 MMT durante el 20/21.

+Indonesia elevó su impuesto máximo a la exportación de aceite de palma crudo en un 44% el viernes, pero se espera que las reducciones en otro impuesto reduzcan las tarifas generales para enviar productos de aceite de palma al extranjero y fomenten los envíos de exportación.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 97,4% a  nivel nacional, aumentando 3% en la semana pasada. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2021/22 en 42,5  M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 8.766 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 2,06 M de ton. se autorizaron unas 59.542 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 8,70 M de ton. se autorizaron unas 7.973 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 833 mil ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, con aumentos de un 2,1%, llegando a su nivel más alto del que se tenga registro, ante señales de una buena demanda de exportaciones estadounidenses.

 

MAIZ

+ Hoy se espera el informe mensual del USDA de junio con ajustes a la baja en los stocks estadounidenses

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2021/22 desde los 1.440 millones de bushels a 1.436 millones (36,48 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 22/23 se espera en promedio 1.340 millones de bushels (34,04 millones de toneladas) vs. los 1.360 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 308,8 M ton de stocks finales de maíz 2021/22 bajando respecto los 309,4 M de ton del reporte anterior. Para el 2022/23 se esperan 304,5 M ton en promedio vs. los 305,1 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2021/22 de 114,3 M de ton vs. las 116 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 52,5 M de ton vs. las 53 M del informe anterior.

+Los precios del maíz en las posiciones cercanas también se afirmaron un 1 %, y se espera que la próxima semana caiga sobre el centro de EE. UU. una ronda de clima cálido y seco.

+ La mayor parte del centro de los EE. UU. Verá al menos algo de humedad medible entre el viernes y el lunes, con algunos puntos listos para acumular hasta 15 mm durante ese tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la agencia pronostica un clima cálido y seco abundante para el Medio Oeste y las Llanuras entre el 16 y el 22 de junio.

+ En Francia, la oficina agrícola FranceAgriMer redujo su pronóstico de exportación de trigo blando por tercer mes consecutivo, y ahora se espera que se vendan 9,1 M de ton a destinos fuera de la Unión Europea. Los precios casi récord pueden resultar «disuasivos» para algunos compradores, según Marc Zribi, jefe de la unidad de granos del grupo.

+ El USDA informó que se vendieron 280.416 TM de maíz viejo para exportación durante la semana que terminó el 2 de junio. Eso fue un aumento del 51 % semana/semana, un aumento del 48 % año/año y coincidió con las expectativas. Las nuevas reservas de cultivos se informaron solo 73.548 TM.

+ El maíz de nueva cosecha tenía 5,76 MMT de compromisos a plazo en los libros, lo que representa una disminución del 62 % con respecto al año pasado. Los compromisos de cultivos viejos se establecieron en 59,5 MMT, a partir del 2 de junio.

+ Ucrania ha enviado unas 601.115 toneladas de granos al puerto rumano de Constanza en el Mar Negro desde que Rusia invadió el 24 de febrero, con 120.294 toneladas adicionales en camino, dijo el puerto el jueves. Los granos que ha enviado en barcazas, trenes y camiones al puerto rumano representan aproximadamente el 3% de los 20 millones de toneladas que necesita mover antes de la nueva cosecha que comienza a fines de julio para evitar cuellos de botella y prevenir una crisis alimentaria mundial.

+ CONAB informó su segunda cosecha de maíz estimada en 88,015 MTM, 323 mil TM más que en mayo debido a un ligero aumento en el rendimiento. Su cosecha total de maíz aumentó en 635mil TM (0.5%) en relación con el informe de mayo a 115,223 MTM.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 34% a  nivel nacional, aumentando 2% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2021/22 en 49 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 300.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 4,17 M de ton y unas 9.570 ton del ciclo 2021/22 para totalizar 27,15 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, cerrando con subas en la posición más cercana por la fortaleza del mercado disponible pero con tomas de ganancias sobre el final de la rueda llevaron a las posiciones más lejanas a perdidas.

 

TRIGO

+ Los operadores se posicionan al informe mensual del USDA de hoy, siendo importante las proyecciones sobre el trigo estadounidense y el mundial

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 2021/22 desde los 655 millones de bushels a 665 millones (18,10 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 22/23 se espera en promedio 614 millones de bushels (16,71 millones de toneladas) vs. los 619 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de trigo total 2022 de Estados Unidos en promedio de 1.713 millones de bushels (46,62 M ton), debajo de los 1.729 millones del reporte pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.174 M bushels (31,95 M ton), debajo del volumen respecto del 2021.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 279,8 M ton de stocks finales de trigo 2021/22 sin cambios respecto del reporte anterior. Para el 2022/23 se esperan 267 M ton en promedio vs. los 267,1 M ton del informe de mayo.

+ LA mejora del clima para estos cultivos de trigo en el Medio Oeste de los Estados Unidos influencian las bajas de los precios

+ Los datos semanales de exportación fueron para la temporada completa de exportación de trigo 21/22. El USDA informó que se cancelaron 27 mil TM netas durante la semana que finalizó el 2 de junio y que se enviaron 138 mil TM. Eso completó la temporada con 18,669 MMT de exportaciones. Ese fue el total más bajo de los datos semanales registrados que datan de 90/91.

+ Strategie Grains redujo su perspectiva para la producción de trigo 22/23 en Europa a 124,4 MMT. Ven problemas en las principales regiones de producción de Francia y Alemania parcialmente compensados ​​por buenas cosechas en zonas de Francia y otros estados más pequeños.

+ Los datos de la Comisión Europea mostraron que se habían enviado 25,3 MMT de trigo en al año comercial hasta el 5 de junio, que fue 300 mil TM por encima del ritmo del año pasado. Su año comercial comienza el 1 de julio.

+ La condición de la cosecha de trigo blando de Francia se deterioró por sexta semana consecutiva, según mostraron los datos de la oficina agrícola FranceAgriMer, pero una disminución menor en la última semana sugirió que la lluvia y las temperaturas más frías podrían estar frenando la sequía primaveral. Se estima que el 66% de la cosecha francesa de trigo blando estaba en buenas o excelentes condiciones en la semana hasta el 6 de junio, frente al 67% de la semana anterior.

+Rusia está considerando un aumento de la tarifa de exportación de trigo del 10% según el Ministerio de Agricultura.

+Pakistán aumenta importaciones en 3 millones de toneladas del grano, debido a la incertidumbre frente a las negociaciones ruso-ucranianas y a la posible emergencia alimentaria global.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 30,2% a  nivel nacional, aumentando 2% en la semana pero todavía con un retraso de 6,2% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,4 M ha, bajando 100 ha respecto del reporte anterior y bajando un 4,4% respecto del ciclo anterior.

+ GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario informo que resta más del 40% del trigo intencionado en la región núcleo. Pero la falta de agua y los pronósticos desalentadores ponen en jaque a la siembra y pueden continuar los recortes de área a sembrar.

+ Según la Bolsa de Comercio de Rosario la siembra de trigo está detenida en gran parte de la región pampeana, el avance de implantación es del 17%, contra el 30% del año pasado. La estimación triguera baja de 6,35 M ha (mayo) a 6,2 M ha. Respecto a la siembra del año pasado, el trigo caería un 10% en área por los graves problemas de falta de agua en los perfiles y en la cama de siembra en los suelos argentinos

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 8.000 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 14,54 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la presión del avance de la cosecha del cereal de invierno en EE.UU. y en otros países del hemisferio norte

 

CIERRE AL	9/6/2022
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	650,0	10,7	304,3	3,3	393,6	-1,3
FOB MIN	685,0	10,0	310,0	1,0	492,0	0,0
FAS TEORICO OF	421,7	1,4	257,1	1,2	407,6	0,6
FAS MERCADO	421,5	1,7	263,2	-1,8	363,6	-2,1
Datos en dolares oficiales