Desayuno con AGRO 10/05/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 10/05/22 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la demora en la siembra de la oleaginosa que alcanza el 12%, debajo del 39% del año pasado y del 24% de promedio de los últimos cinco años. El retraso en la siembra de maíz en medio de condiciones frías y húmedas ha llevado a algunos analistas a anticipar un cambio a las siembras de soja

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la demora en el avance de las siembras del cereal en EE.UU. que alcanza el 22%, avanzando 6 puntos en la semana, debajo del 64% del año pasado y del 50% de promedio de los últimos cinco años.

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la preocupación sobre la oferta global a pesar que limita la mejora hoy la mejor condición de los cultivos de invierno en EE.UU. que esta el 29% en la categoría de bueno a excelente, subiendo dos puntos respecto de la semana previa

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los precios de los granos se recuperan agudamente: Los precios de los cereales aumentaron considerablemente con el pronóstico de una disminución de la producción de cereales de Ucrania en 2022, así como con la gran reducción de las exportaciones mundiales de maíz, trigo y semillas oleaginosas del Mar Negro. Aquí hay cinco factores fundamentales clave que afectan los precios: 1.El USDA ha proyectado que las exportaciones de maíz del Mar Negro caerán en 6 M de ton. 2. Ucrania fue responsable de más del 50% de las exportaciones mundiales de semillas de girasol. 3. Se ha alentado a los agricultores de Ucrania a sembrar más trigo y mijo y menos maíz y girasoles para exportar este año en un esfuerzo por producir suficientes alimentos para el consumo interno. 4. El clima húmedo ha retrasado la siembra en los Estados Unidos. 5. Los precios de los fertilizantes marcadamente más altos acompañan a la disponibilidad limitada. Sume todos estos factores y los futuros de maíz subieron a $8 por bushel. La soja avanzó a más de $ 17, y los futuros de trigo de Chicago subieron a máximos históricos. El maíz de diciembre (cosecha nueva) se recuperó para superar los $7 por bushel por cuarta vez en la historia. La soja (cosecha nueva) de noviembre superó los 15 dólares por tercera vez en la historia. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/grain-prices-rally-sharply

Puntos de referencia internacionales para la producción de trigo: A menudo es difícil examinar la competitividad de la producción de trigo en diferentes regiones del mundo debido a la falta de datos comparables y de acuerdo sobre lo que se debe medir. Para ser útiles, los datos internacionales deben expresarse en unidades de producción comunes y convertirse a una moneda común. Además, las medidas de producción y costos deben definirse de manera consistente en todas las regiones de producción. Este documento examina la competitividad de la producción de trigo para importantes regiones internacionales de producción de trigo utilizando datos de 2016 a 2020 de la red de referencia agrícola. La red de referencia agrícola recopila datos sobre carne de res, cultivos comerciales, lácteos, cerdos y aves, horticultura y productos orgánicos. Hay 21 países con datos de trigo para 2020 representados en la red de cultivos comerciales. El concepto de referencia agrícola de granjas típicas se desarrolló para comprender y comparar los sistemas de producción agrícola actuales en todo el mundo. Los países participantes siguen un procedimiento estándar para crear granjas típicas que sean representativas de las proporciones de producción agrícola nacional y clasificadas por sistema de producción o combinación de empresas y características estructurales. Los costos e ingresos se convierten a dólares estadounidenses para que las comparaciones se puedan realizar fácilmente. Fuente: Farmdocdaily https://farmdocdaily.illinois.edu/2022/05/international-benchmarks-for-wheat-production-5.html

Comienza la siembra de trigo de invierno en el sur de Brasil: Los productores del sur de Brasil se están preparando para sembrar su trigo de invierno para aprovechar los altos precios del trigo. Los estados sureños de Paraná y Rio Grande du Sul representan más del 90% de la producción total de trigo de Brasil. Se están realizando esfuerzos para expandir la producción de trigo aumentando la superficie cultivada de trigo de regadío en las regiones del cerrado del Brasil central durante la estación seca entre mayo y septiembre. En el estado sureño de Paraná, por ejemplo, la siembra de trigo comenzará el 15 de mayo en el municipio oriental de Ponta Grossa y los productores planean aumentar su superficie cultivada de trigo. Algunos agricultores que no han sembrado trigo durante varios años, lo están sembrando de nuevo este año debido al precio muy alto. El trigo en Paraná se cosechará en septiembre y octubre y luego seguirá una cosecha de soja. Aunque el costo de producción ha aumentado este año debido al alto costo de los fertilizantes y los productos químicos, los productores aún esperan obtener ganancias con su trigo. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9202/

• LOCALES

La suba del gasoil le costará al campo US$344 millones extra: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-suba-del-gasoil-le-pega-de-lleno-al-campo-en-un-momento-clave-nid09052022/

La Niña dejó un impacto negativo en más del 60% de las empresas agropecuarias: https://www.infocampo.com.ar/la-nina-dejo-un-impacto-negativo-en-mas-del-60-de-las-empresas-agropecuarias/

BCCBA: Informe de Estado de cultivos estivales con mermas en la cosecha: https://mundoagrocba.com.ar/bccba-informe-de-estado-de-cultivos-estivales-con-mermas-en-la-cosecha/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja de EE.UU. está sembrada en un 12%, debajo del 39% del año pasado y del 24% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo levemente debajo del rango esperado por el mercado del 16%. La oleaginosa esta un 3% emergida frente al 9% del año pasado y el 4% del promedio.

+ La caída registrada en el mercado de petróleo, así como la perspectiva de que China reduzca sus importaciones de soja esta campaña ante una caída en la demanda también contribuyeron a explicar las pérdidas en la oleaginosa en Chicago el dia de ayer

+ El mercado de soja tiene presión adicional a la baja por la posibilidad de un aumento de la superficie cultivada esta temporada, así como un conjunto mediocre de datos de inspección de exportaciones del USDA de ayer.

+ Los datos de las Inspecciones Semanales de Exportación mostraron que se enviaron 503.414 TM de soya durante la semana que terminó el 5/5. Eso fue inferior a las 604 mil TM de la semana pasada, pero superior a las 277 mil de la misma semana del año pasado. Las exportaciones acumuladas de soja se contabilizaron en 47,713 MMT hasta el 5/5, por debajo del año pasado en 8,2 MM T (14,7%).

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 1.795 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,72 M de ton. se autorizaron unas 42.110 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 6,09 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por el buen clima en las regiones productoras estadounidenses que hace esperar un fuerte avance en las siembras

MAIZ

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 22%, avanzando 6 puntos en la semana, debajo del 64% del año pasado y del 50% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 5% emergido frente al 18% del año pasado y el 15% del promedio.

+ En Iowa, el USDA vio un progreso del 5 % hasta el 14 % de avance en comparación con el 63 % en IA en promedio. En IL e IN, NASS informó que se plantaron el 15% y el 11% de los campos, frente al 7% y el 6% de la semana pasada, respectivamente, pero por debajo de sus promedios respectivos del 58% y el 39%. La emergencia fue del 5% a nivel nacional, en comparación con el 15% en promedio.

+ El clima en las regiones productoras es importante para seguir el avance de la siembra del cereal en EE.UU.

+ Una mirada al último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA muestra mucha más humedad reservada para partes de las llanuras y el medio oeste superior entre el martes y el viernes. Es probable que las condiciones sean mucho más secas más al sur, en su mayor parte.

+  La perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA pronostica que el clima seco estacional regresará a las Grandes Llanuras y al Cinturón de Maíz occidental entre el 16 y el 22 de mayo, con condiciones más frías de lo normal para gran parte del Cinturón de Maíz la próxima semana.

+ Ayer las caídas generalizadas en los mercados financieros y de commodities sumaron a la inercia bajista. En este sentido, el precio del barril de petróleo cayó 4% presionado por la persistencia de las medidas de confinamiento en China, que se espera tengan un efecto negativo sobre el consumo.

+ El USDA informó que se enviaron 1,392 MMT de maíz durante la semana que finalizó el 5/5. Eso fue inferior a 1,7 MMT la semana pasada y a 1,7 MMT durante la misma semana del año pasado. México, Japón y China fueron los principales destinos. Al 5/5, las exportaciones de maíz sumaron 37.982 MTM, en comparación con 45,3 MTM del año pasado.

+ Bruselas dará a conocer la próxima semana un paquete de medidas para poner fin a la dependencia de la Unión Europea de Rusia, impulsando las energías renovables, ahorrando energía y aumentando las importaciones de gas de otros lugares.

+ IHS Markit estima que la cosecha de maíz de Brasil es de 115 MMT, 3 MMT menos que su estimación anterior.

+ Safras y Mercado estiman que la cosecha de maíz de Brasil sería de 118,13 MTM, o una disminución de 30k TM con respecto a su cifra anterior.

+ Ag Rural de Brasil estimó la cosecha de maíz en 112,3 MMT, luego de recortar 5 MMT de su estimación anterior.

+ Las siembras de primavera de Ucrania tienen una tendencia de 25% a 30% más baja que hace un año, según el ministro de agricultura del país. El país también logró exportar 1,090 millones de toneladas de granos el mes pasado, gracias a la ayuda de los países vecinos Rumania y Bulgaria. Sin embargo, los desafíos se avecinan en dos meses cuando esos dos países comiencen a exportar sus propios cultivos de trigo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 3,897 M de ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 26,8 M de ton y unas 1,36 M de ton del ciclo 2022/23, abriendo el registro del próximo ciclo comercial.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, ante el buen clima en el medio-oeste norteamericano que se espera ayude a finalmente acelerar las labores de siembra en aquel país

TRIGO

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 29% en la categoría de bueno a excelente, dos puntos arriba respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado a la misma fecha estaba en el 49%.

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 27%, avanzando 8 puntos en la semana debajo del 67% del año pasado y del 47% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 9% emergido frente al 27% del año pasado y el 15% del promedio.

+ Los precios del cereal registraron bajas la jornada previa por la caída de los demás mercados a pesar de la preocupación sobre la oferta global

+ La persistencia del clima seco en varios de los principales países productores del hemisferio norte, como Estados Unidos, Francia e India avivan las preocupaciones acerca de la oferta global del cereal. Asimismo, la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania suma en este sentido.

+ El USDA informó que se enviaron 236.847 TM de trigo durante la semana que terminó el 5/5. Eso fue 155 mil MT  debajo de la semana anterior y 327 mil MT menos que en la misma semana del año pasado. El informe semanal de Inspecciones de Exportación mostró que 19 MMT de trigo se habían enviado en el anio comercial hasta el 5/5, en comparación con 23,75 MMT durante el mismo período de la temporada pasada.

+Las bajas precipitaciones en Francia, el mayor productor de cereales de la Unión Europea, se han sumado a las preocupaciones del mercado sobre el suministro mundial debido a la interrupción de la guerra en las exportaciones ucranianas, lo que mantiene los precios europeos cerca de niveles récord

+ El ministro de planificación de Egipto anunció que el país planea producir suficiente trigo localmente para satisfacer el 65 % de sus necesidades totales para 2025, en comparación con el 45 % en 2020.

+ Argelia emitió una licitación internacional para comprar 50 mil ton de trigo blando para molienda de orígenes opcionales que cierra el miércoles. La compra consta de dos asignaciones, ambas para envío en julio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por el cierre de posiciones por parte de los fondos luego de varias jornadas con fuertes subas