Desayuno con AGRO 10/02/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 10/02/20 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Trump propone un recorte del 21% en la ayuda exterior de EE. UU. en la propuesta de presupuesto: El presidente Donald Trump propondrá reducir miles de millones de dólares en ayuda exterior de Estados Unidos en su presupuesto fiscal 2021 mientras busca un aumento de fondos para contrarrestar las amenazas económicas en desarrollo de China y Rusia, dijeron a Reuters altos funcionarios de la administración. Trump buscó en su propuesta de presupuesto el año pasado recortar la ayuda exterior, pero enfrentó una fuerte resistencia del Congreso y no prevaleció. Su último presupuesto, que se publicará el lunes, es un plan para sus propuestas de gasto que es poco probable, nuevamente, que se apruebe, particularmente en un año electoral. Trump buscará hacer un recorte del 21% en la ayuda exterior en la propuesta, que busca $ 44.1 mil millones en el próximo año fiscal en comparación con los $ 55.7 mil millones promulgados en el año fiscal 2020, dijo un funcionario de la administración. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-foreign-exclusive/exclusive-trump-proposes-21-cut-in-u-s-foreign-aid-in-budget-proposal-officials-idUSKBN2030Q5

China asigna usd 10.26 mil millones para combatir el coronavirus: El Ministerio de Finanzas de China dijo el domingo que todos los niveles de gobierno habían asignado un total de 71.850 millones de yuanes (10.200 millones de dólares) a partir del sábado por la tarde para combatir el coronavirus. El ministerio desplegará los fondos para garantizar que los miembros del público puedan pagar el diagnóstico y el tratamiento, dijo en un comunicado en su sitio web. Los fondos también se utilizarán para garantizar que los esfuerzos de todas las regiones para combatir el virus no se vean obstaculizados por restricciones financieras, agregó. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/china-allocates-1026-billion-to-fight-coronavirus

Los precios internos del maíz en Brasil se mantendrán firmes en el 2020: Se espera que los estrechos suministros de maíz en Brasil, junto con una fuerte demanda tanto a nivel nacional como para las exportaciones, respalden los precios del maíz en Brasil probablemente durante la mayor parte de 2020. Además de la fuerte demanda, la producción del maíz de temporada completa y el maíz safrinha sigue siendo incierto. Los precios internos del maíz en Brasil han disminuido un poco en las últimas semanas debido al susto del virus en China, pero siguen siendo muy atractivos y ciertamente superiores al costo de producción. En muchos lugares interiores, los precios del maíz están por encima de R $ 40.00 por bolsa. La demanda interna de maíz sigue siendo muy fuerte por parte de los productores de ganado en el sur de Brasil debido principalmente a las exportaciones récord de carne a China. La demanda de exportaciones también se mantiene fuerte debido en gran parte a una moneda brasileña más débil en comparación con el dólar estadounidense. El real brasileño ha estado cotizando recientemente en el rango de 4.27 por dólar estadounidense, lo que está cerca de una debilidad récord. La moneda devaluada hace que las exportaciones brasileñas sean más competitivas en el mercado mundial. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb7_20-Domestic-Corn-Prices-in-Brazil-Expected-to-Remain-Strong-in-2020

• LOCALES

Retenciones: productores autoconvocados piden a la Mesa de Enlace mas dureza con el Gobierno: Unos 200 productores del norte bonaerense y sur santafesino realizaron una asamblea este sábado en San Nicolás, al costado de la Autopista Buenos Aires –Rosario, al cabo de la cual endurecieron la posición frente al Gobierno nacional por la presión fiscal, particularmente por las retenciones a los granos. Pidieron “al Poder Ejecutivo Nacional que en un plazo de 7 días convoque a la Mesa de Enlace de entidades agropecuaria a responder los reiterados reclamos sobre quitar los derechos de exportaciones de legumbres, trigo, maíz, economías regionales carnes y lácteos”. También solicitaron “retrotraer los derechos de exportación de soja a los valores del 10 de diciembre de 2019″ (en el orden del 24,5% y no en el 30% actual). Fuente: Clarín Rural

La mayor parte de los empresarios agrícolas argentinos lograron realizar una comercialización profesional de la soja 2019/20: La mayor parte de los empresarios agrícolas argentinos, en lo que va de la campaña 2019/20, demostraron haber llevado a cabo una comercialización profesional de la soja nueva que comenzará a cosecharse en el próximo mes de abril. Al 29 de enero pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, los empresarios agrícolas argentinos habían vendido 18,8 millones de toneladas de soja 2019/20 sobre una cosecha prevista en 49,0 millones (38%), de los cuales la mayor parte (13,3 millones de toneladas) correspondían a operaciones con “precio hecho”. La dinámica ocurrida en el mercado institucionalizado permite evidenciar una aproximación a los posicionamientos realizados en la plaza de forwards agrícolas. Fuente: Valor Soja

SE complica el abastecimiento de agua en los cultivos de soja: Altas temperaturas y lluvias escasas en los últimos días, frente a altos requerimientos de la soja en esta época, están secando rápidamente los perfiles de la zona núcleo; además, los pronósticos no son alentadores para lo que resta de febrero y se están cumpliendo los vaticinios de los meteorólogos que indicaban un verano con lluvias justas. Mientras tanto, la situación de los cultivos de soja en esa zona es la siguiente: en Venado Tuerto, Arias, Sancti Spiritu y Rufino llovieron 300-400 milímetros entre fines de diciembre y durante enero, por lo que hubo problemas de encharcamiento en algunos sectores de los lotes. Más hacia el oeste cayeron 190-200 mm y las sojas todavía están bien, pero necesitan lluvias en los próximos días. Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de mayor demanda por parte de china pero limitada por la baja del aceite de soja

+ Fuerte baja de los futuros de aceite de palma en Malasia que contagia al aceite de soja a pesar de la baja de los stocks del aceite en Malasia. El mercado esta presionado por la menor demanda de India y China

+ El mercado de soja espera más demanda por parte de China para generar más compras en Chicago como cobertura de posiciones vendidas

+ La Casa Blanca confirmó que, a pesar de los contratiempos comerciales provocados por el coronavirus, el líder chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump cumplirán con los compromisos de compras asumidos mediante la firma de la “Fase Uno”.

+ Desde la firma de la “Fase Uno”, las compras de soja estadounidense por parte de China no se han reactivado y, además, la excelente cosecha en Brasil incrementa la competencia en el mercado internacional.

+ El asesor económico de la Casa Blanca dijo a los periodistas que el presidente chino, Xi Jinping, habló con el presidente Donald Trump y le aseguró que China aún cumpliría con sus acuerdos de compra agrícola a pesar de luchar para contener el brote de coronavirus. El objetivo de compra es un total de usd 200 mil millones en exportaciones agrícolas de EE. UU. A China en 2020 y 2021.

+ China señaló que reduciría a la mitad los aranceles para usd 75 mil millones de importaciones agrícolas de EE. UU. A partir del próximo viernes. Estados Unidos también está dispuesto a reducir los aranceles sobre algunas importaciones chinas esta semana.

+ El mercado de la soya segun Duane Lowry está en el extremo inferior de las relaciones de precios desde 2007. “Esto no solo disminuye en gran medida el deseo de los productores de expandir la superficie de soja de los EE.UU. sino que limita el lado bajista de este mercado «.

+ El mercado se posiciona también para el informe mensual del USDA que se publicara el próximo martes

+ Antes del informe WASDE de febrero del USDA, los analistas esperan que la agencia reduzca su proyección para las existencias finales de soja de EE.UU. De 475 millones de bushels en enero a 443 millones de bushels (12,06M de ton) este mes.

+ Allendale estima para el próximo informe del USDA stocks finales de soja 2019/20 bajando a 320 M de bushels

+ El ARC Mercosul de Brasil estima que la cosecha de soja 2019/20 del país ha alcanzado el 15,7%, frente al 27,3% en el mismo período del año anterior. Las lluvias recientes han obstaculizado el progreso en algunos estados clave de producción, incluido Mato Grosso.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 21.455 contratos en el mercado de Chicago al 4 de febrero, llevando la posición neta vendida a 95.702 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 22.900 ton de aceite de soja del ciclo 2018/19 para totalizar 4,97 M de ton. Se autorizaron 115.050 ton de subproductos de soja del ciclo 2018/19 para totalizar 24,96 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas,  impulsados por las expectativas positivas respecto de las exportaciones de poroto estadounidenses.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la falta de demanda y presión de las perspectivas de producción de Sudamérica

+El mercado de maíz también espera noticias de demanda, especialmente de exportaciones

+Hay optimismo en los mercados de commodities agrícolas estadounidenses tras la reafirmación de las voluntades de China y Estados Unidos de cumplir con lo acordado en la “Fase Uno” del acuerdo comercial, esto da fuerza a los futuros de maíz.

+ Hoy se publica el informe semanal de inspección de embarque de maíz estadounidense

+ El mercado de maíz también muestra posicionamiento al informe del USDA del martes

+ Los operadores esperan una baja en las proyecciones de stocks finales de EE.UU. 2019/20 a 1.864 M de bushels (47,35 M de ton) desde los 1.892 M del informe de enero.

+ Allendale estima para el próximo informe del USDA stocks finales de maíz 2019/20 bajando a 1.832 M de bushels

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 22.512 contratos en el mercado de Chicago al 4 de febrero, llevando la posición neta vendida a 102.426 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 54.356 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 19,05 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas por parte de los fondos.

+ Se estima que los fondos compraron 20.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad de ventas técnicas ante la falta de noticias del mercado

+ El mercado de trigo continúa en seguimiento a la operatoria en los demás mercados

+ Hay optimismo en el mercado estadounidense de commodities agrícolas luego de las declaraciones de la Casa Blanca en relación al comercio bilateral entre Estados Unidos y China. Se ha reafirmado que, no obstante las dificultades actuales que trae la propagación del coronavirus, las dos potencias cumplirán con los compromisos comerciales asumidos en la firma de la “Fase Uno” del acuerdo que incluyen grandes compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de China.

+El Mercado se posiciona al informe del USDA del próximo martes. Los analistas esperan una baja en los stocks finales de trigo de EE.UU. a 954 M de bushels (25,9 M de ton) desde los 965 M del reporte de enero.

+ Allendale estima para el próximo informe del USDA stocks finales de trigo 2019/20 bajando a 958 M de bushels

+ La consultora rusa IKAR dijo que las exportaciones de trigo del país están bajo la presión del coronavirus de China y pueden estar incentivando más ventas nacionales. IKAR espera que las exportaciones totales de trigo caigan por debajo de 32 M de ton esta temporada.

+ La cosecha total de granos de Rusia en la temporada pasada aumentó un 7% año tras año, con un total de 121.2 millones de toneladas métricas, dijo el ministro de agricultura del país y agregó que las metas para lograr una producción total de granos de 140 MMT en 2025 es «una meta completamente alcanzable»

+ Corea del Sur compró varios tipos de granos de trigo de molienda de trigo de los Estados Unidos por un total de 70 mil ton. El grano es para envío entre abril y mayo.

+ Los datos de aduanas francesas mostraron que el país exportó poco más de 1,8 M de ton de trigo blando en diciembre. Dos tercios del total se exportaron fuera de la Unión Europea.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de trigo en 5.468 contratos en el mercado de Chicago al 4 de febrero, llevando la posición neta comprada a 21.650 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 870 ton de trigo pan, acumulando 11,99 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, a partir de cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión.

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago