Desayuno con AGRO 09/06/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/06/2017 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	343,5	-1,2	MALASIA – PALMA	597,4	1,2
CBOT ACEITE	699,1	-3,1	DALIAN – SOJA	578,0	8,1
CBOT HARINA	336,9	-0,6	DALIAN -MAIZ	246,0	5,1
CBOT MAIZ	150,4	-1,5
CBOT TRIGO	163,2	-1,8
FTSE EUROPA	0,64%		DÓLAR/EURO	1,1177	-0,32%
HANG SENG	-0,13%		DÓLAR/YUAN	6,7978	-0,04%
NIKKEI	0,52%		ORO LONDRES	1274,25	1,15
S&P	0,03%		PETROLEO BRENT	48,07	0,21

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La ONU con ideas de precios firmes en los granos y las oleaginosas en el futuro: Las Naciones Unidas tienen análisis al alza en los mercados de granos, previendo precios de trigo «moderados» y «amplios stocks» de cereales secundarios, y advirtiendo contra las expectativas de ganancias en los valores de las semillas oleaginosas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en un informe semestral, señaló «buenas perspectivas de oferta» para el trigo, ya que elevó en 2,8 millones de toneladas a 743,2 millones de toneladas su pronóstico para la producción mundial en 2017-18. Aún así, la previsión de producción a ese nivel estaba muy por encima de las estimaciones de otros observadores, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que prevé una producción mundial de 737,8 millones de toneladas, mientras que el Consejo Internacional de Cereales cuenta con un margen de 735,9 millones de toneladas. La FAO está un poco más optimista sobre las perspectivas de cosechas en países como Rusia, el principal exportador, y la Unión Europea, donde «aunque la sequía en los últimos meses ha reducido las expectativas de rendimiento en las zonas occidentales, se espera un aumento interanual según el  nivel general de rendimiento que aún se pronostica. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/un-counters-ideas-of-strong-grain-oilseed-price-rises-ahead–10789.html

Trump considera permitir el biodiesel y la carne argentina: El presidente Trump ha condicionado la entrada del biodiesel argentino y la carne en el mercado estadounidense. En mayo, Estados Unidos anunció oficialmente que sospechaba un antidumping del biodiesel argentino, y suspendería esas importaciones de biodiesel hasta que concluya una investigación. Por otra parte, la carne vacuna de la Argentina tenía una asignación previa para las importaciones establecida por la administración Obama, pero ahora está siendo revisada por la Casa Blanca de Trump. Mientras tanto, a medida que las autoridades argentinas presionan para que se levante la barrera del biodiesel, los funcionarios estadounidenses han llegado a un compromiso comercial. Los Estados Unidos están dispuestos a reabrir sus fronteras al biodiesel de Argentina si ese país aprueba las semillas desarrolladas por compañías estadounidenses en un plazo más rápido. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/business/trump-considers-allowing-in-argentine-biodiesel-beef

Los intereses para el próximo ciclo preocupan al productor brasilero: El gobierno brasilero anuncio el Plan Agrícola y Pecuario de 2017/18, el dinero se destina al productor rural para el costo, la inversión y la comercialización. No fue, sin embargo, el plan de los sueños para los productores, debido a los efectos de la crisis económica. El volumen de dinero incluido en el programa apenas corrige la inflación de los últimos 12 meses. La tasa de interés incluida en el plan, aunque haya caído, contiene un subsidio menor que el de 2016. Los recursos que se aplican a los productores en el período de julio de este año en junio próximo son de R $ 190,25 millones, 3,5% más que en 2016/17. En 2016, cuando se anunció el plan, la tasa era de 8,5% y 9,5% al ​​año, 60% de Selic. La tasa de interés de este año, es el 7,5%, representan el 73% de Selic. El productor va a pagar un porcentaje menor, pero también habrá un alivio para el tesoro que va a subsidiar menos la próxima campaña. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/juros-para-o-proximo-plano-de-safra-preocupam-produtores.html#.WTnMh4WcHIU

 

–         LOCALES

LA inflación de mayo fue de 1,3% con principal aumento en alimentos y bebidas: El Nivel general del Índice de Precios al Consumidor para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires registró en mayo un alza del 1,3 por ciento con relación a abril, según el último informe publicado por el Indec. La variación fue menor que la que habían relevado de estimaciones previas como las de la CTA (1,8%), el IPC Congreso (1,8%) o FIEL (1,6%), y estuvo muy por debajo de la registrada en abril, cuando el alza fue del 2,6% impulsada por el ajuste de tarifas y la suba de alimentos.  La suba interanual de los precios minoristas fue del 24%. En el acumulado del año los precios han subido un 10,2%.  Fuente: Edición Rural

Merkel en Argentina: ¿Cómo es el comercio exterior del agro con Alemania: Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales (Ieeyni) de la Sociedad Rural Argentina (SRA) publicó un informe en el que analiza las exportaciones agroindustriales de nuestro país hacia Alemania, en el marco de la visita de la canciller Angela Merkel. Según el estudio, durante el año pasado, el comercio exterior de productos del agro hacia el país teutón se incrementó 28 por ciento, al pasar de 496,7 millones de dólares a 636,8 millones. La carne bovina fresca fue el principal producto, con un aumento del 12 por ciento interanual: en total, uno de cada cinco dólares por exportaciones agroindustriales a Alemania vino por este rubro. Fuente: Agrovoz

Preocupa al sector agropecuario el impacto de la inundación en Entre Ríos: Dirigentes agropecuarios de Entre Ríos manifestaron su preocupación por el impacto que tendrá la crecida en la producción, al tiempo que advirtieron que los suelos ya están saturados por las lluvias y que las altas marcas de los ríos Paraná y Uruguay, simultáneamente, obligarán al traslado de hacienda en estos días, entre otras consecuencias de las inundaciones. «El panorama es bastante complicado porque no sólo es la creciente del Paraná sino que también es del Uruguay, y al producirse las dos crecientes juntas los resultados son malos», describió a Télam Carlos Masso, delegado de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) ante el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) y productor ganadero de la zona de Gualeguay. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, con poco volumen a la expectativa del informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que disminuya los stocks finales de EE.UU. de soja 16/17 desde los 435 millones de bushels a 433 millones (11,78 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 485 millones de bushels (13,20 millones de toneladas) vs. los 480 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 90,79 M ton de stocks finales de soja 2016/17 arriba respecto del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 89,44 M ton en promedio vs. los 88,81 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2016/17 de 112,24 M de ton vs. las 111,60 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 57,4 M ton vs. las 57 del informe anterior.

+ Hay preocupación por el clima cálido que se proyecta para los próximos días en las regiones productoras, mientras que las señales de la demanda no ayudan para los precios de la soja

+ Las exportaciones semanales de EE.UU. estuvieron debajo de la semana previa en un 79% para la cosecha vieja, con ventas por 172.600 ton con reducción de negocios a China

+ China reporto importaciones de soja durante mayo por un total de 9,59M ton, un 25% arriba de mayo del 2016 y un 19,6% respecto de abril

+ Pakistán reporto compras de soja por un total de 500.000 ton en los últimos días, con orígenes de EE.UU. y Sudamérica

+ Conab de Brasil ajusto al alza su estimación de producción de soja 2016/17 a 113,92M ton desde las 13 M ton de mayo.

+ AgResource informo sobre  la cancelación de contratos de exportación de soja que podría ser observada a corto plazo

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 90,6% a  nivel nacional, aumentando 5,1% en la semana y con un adelanto de 3,9% respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 57,5 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 120.672 ton de subproducto de soja, acumulando 9,95 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 30.000 ton de poroto de soja, acumulando 4,33 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 1.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,45 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, en sintonía con los demás productos y ante el clima seco que se espera en algunas zonas productoras del país

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 159.100 ton de cosecha vieja y 221.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-900 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 626.200 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias con posicionamiento al informe mensual del USDA que se publicara hoy

+ SE esperan pocos cambios para el informe del USDA de hoy, algunos analistas hablan también de baja en el rinde promedio estimado para el maíz en EE.UU.

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que disminuya los stocks finales de EE.UU. de maíz 16/17 desde los 2.295 millones de bushels a 2.287 millones (58,10 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 2.085 millones de bushels (52,96 millones de toneladas) vs. los 2.110 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 224 M ton de stocks finales de maíz 2016/17 arriba respecto del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 195,48 M ton en promedio vs. los 195,27 M ton del informe de mayo.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2016/17 de 96,48 M de ton vs. las 96 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 40,3 M ton vs. las 40 del informe anterior.

+ El mercado maíz encuentra soporte en el clima que se pronostica en las regiones productoras de EE.UU.

+ Los fondos especuladores como consecuencia del clima estuvieron realizando compras para cubrir sus posiciones vendidas, aunque ayer estuvieron vendiendo por las fuertes venta de los productores estadounidenses que encuentran el maíz diciembre 2017 arriba de los usd 4 por primera vez en el año

+ La primera ola de calor del verano se pronostica para comenzar este fin de semana, con temperaturas altas, especialmente en el oeste de Kansas, Iowa y en el norte de Illinois

+ En el pronóstico de 6-10 días se espera cálido y húmedo en el Medio Oeste, mientras que en las regiones de trigo de invierno del centro de las planicies se espera seco. Las temperaturas se esperan arriba de lo normal en gran parte del país

+ El mercado del maíz de Chicago se presenta muy activo, el volumen de operaciones de los futuros de alcanzó el miércoles un récord de 1.09 millones de contratos, lo que refleja los grandes movimientos de los fondos de commodities y las ventas activas de los agricultores, según estiman diversos analistas.

+ El reporte de exportaciones semanales de maíz estuvo debajo de lo esperado por el mercado para el ciclo comercial actual, pero dentro del pronóstico en la cosecha nueva

+ La Conab de Brasil aumento sus proyecciones de maíz 2016/17 del país a 93,83M ton desde las 92,8M ton proyectadas en mayo

+ China vendió 474.845 ton de maíz 2013 de las reservas estatales en su licitación, solo un 25,5% el total ofrecido

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 42% a  nivel nacional, aumentando 3,6% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 39 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 100.540 ton de maíz, acumulando 10,75 M Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  por compras técnicas al final de la sesión.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 348.600 ton de cosecha vieja y 128.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-850 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 551.800 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante las reciente subas por el clima seco que impacta en regiones productoras estadounidenses

+ Para el informe mensual del USDA de hoy se espera que aumente los stocks finales de EE.UU. de trigo 16/17 desde los 1.159 millones de bushels a 1.161 millones (31,60 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 911 millones de bushels (24,79 millones de toneladas) vs. los 914 millones del reporte de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA se espera una producción de trigo total 2017 de Estados Unidos en promedio de 1.815 millones de bushels (49,40 M ton), debajo de los 2.310 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.239 M bushels (33,72 M ton), debajo del volumen respecto del 2016.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 255,24 M ton de stocks finales de trigo 2016/17 abajo respecto del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 257,77 M ton en promedio vs. los 258,29 M ton del informe de mayo.

+ Los precios futuros de trigo en los mercados estadounidenses son los de mejor performance en los últimos días por el clima seco y nos pronósticos

+ SE pronostican condiciones secas en las regiones productoras más importantes de trigo que generan coberturas de posiciones y nuevas compras

+ El Servicio Meteorológico Nacional mostro ayer la expansión del evento de condiciones secas en el Medio Oeste y en el centro de las Planicies para esta semana

+ Especialmente para el trigo de primavera los pronósticos climáticos muestran condiciones secas y cálidas en gran parte de la zona productora

+ SE esperan algunas lluvias para la próxima semana en el aérea de trigo de primavera en el norte de las Planicies, con tormentas más fuertes. Es necesaria la humedad para los cultivos que están estresados con clima seco y condiciones cálidas durante este periodo

+ La cosecha de trigo de invierno está avanzando en Kansas. Los productores están reportan rindes debajo de lo esperado por el clima seco al comienzo de la etapa de desarrollo

+ El reporte de exportaciones semanales estuvo dentro de lo esperado por el mercado, con buen reporte del cereal de la nueva cosecha

+ La incertidumbre climática se suma a la enorme cantidad de contratos vendidos por los fondos para el trigo al día 30 de mayo. Esta gran acumulación de posiciones vendidas deja a los mercados vulnerables a un rally cobertura de posiciones cortas.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 21,4% a  nivel nacional, aumentando 10% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,5 M ha, subiendo un 7,8% respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 47.353 ton de trigo pan, acumulando 8,72 M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, después de que la ola de incertidumbre en cuanto al clima de Estados Unidos hiciera saltar al contrato de trigo de primavera de Minneapolis a máximos de casi dos años

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 26.800 ton de cosecha vieja y 461.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de -100-600 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 810.300 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	08/06/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	344,7	2,7	151,9	0,4	165,1	1,7
FOB MIN	360,0	6,0	163,0	-2,0	189,0	1,0
FAS TEORICO OF	243,7	0,3	147,8	-2,8	172,6	0,0
FAS MERCADO	250,2	0,6	148,9	1,3	167,6	1,9
Datos en dolares oficiales