Desayuno con AGRO 09/03/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 09/03/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los futuros de maíz en nuevos máximos de 7 meses por la baja de los stocks: Los futuros del maíz subieron a un máximo de siete meses después de que los funcionarios de los EE. UU. pronosticaran una sorpresa en la caída de los inventarios, citando el impulso a las perspectivas de exportación desde la depresión de la sequía de la cosecha Argentina. El USDA en su tan anticipado informe mensual sobre la oferta y demanda mundial de cultivos, recortó su pronóstico para la producción de maíz de Argentina en 2017-18 en 3.0 millones de toneladas a 36 millones de toneladas, una baja ligeramente mayor a la esperada por los inversores. «El calor y la sequía continuos durante febrero y hasta principios de marzo reducen las perspectivas de rendimiento para el maíz plantado tardíamente», dijo el USDA.  Para la soja, el pronóstico de la cosecha argentina se redujo por la misma razón, en 7,0 millones de toneladas a 47,0 millones de toneladas, una rebaja mucho más grande que el recorte de 5,6 millones de toneladas que los inversores esperaban. El USDA señaló «menores rendimientos proyectados como resultado de condiciones secas en gran parte de la región en crecimiento en enero y febrero». Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/corn-futures-hit-7-month-high-after-the-us-foresees-surprise-drop-in-stocks-55094

La agricultura reacciona con miedo a los aranceles de Trump: El presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas que promulgarán nuevas tarifas el jueves, dando el siguiente paso hacia el cumplimiento de una de sus promesas de campaña. Se espera que la orden entre en vigencia dentro de los 15 días imponiendo un arancel de 25% sobre el acero importado y un arancel del 10% para el aluminio. Por ahora, Canadá y México están exentos, pero Trump dijo que dependiendo de cómo se desarrollen las negociaciones del TLCAN, los arreglos podrían cambiar. «Nos mantenemos con 10 y 25 inicialmente. Tendré derecho a subir o bajar según el país. Y tendré derecho a abandonar países o agregar países «, dijo Trump. Según un informe de Reuters el jueves, los funcionarios tanto de Canadá como de México indicaron que no serían presionados por las amenazas arancelarias a medida que continúen las conversaciones sobre el TLCAN. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/agriculture-reacts-to-tariffs-with-fear-profound-disappointment

La suba del dólar asegura precios de commodities en Brasil: Los precios de los commodities, tras el alza del martes, retrocedieron el miércoles en la Bolsa de Chicago. La caída no afectó, sin embargo, la comercialización en Brasil, debido a la apreciación del dólar. La negociación interna de la soja continúa bajo el efecto de la sequía argentina. La caída de producción en el país vecino dio una ganancia inesperada para el productor en plena cosecha brasileña. A pesar de las previsiones de una producción récord este año -volúmenes cerca de 118 millones de toneladas-, la bolsa de soja sigue registrando alta. El mercado de maíz también está con suba de precios. El productor cree en una reducción de área de plantación en la cosecha de invierno y consecuente alza de precios en el segundo semestre. Hay una reducción en las ventas, forzando a los compradores a pagar más por el cereal.  Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/alta-do-dolar-segura-preco-de-commodities-no-brasil.html

–         LOCALES

Cosecha derrumbada por la sequía: Sin lluvias en las principales zonas productivas de la Argentina, el desplome de la cosecha por la sequía es cada vez más grande y comienza a ubicar a esta campaña como una de las peores de la historia. En dos semanas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ya redujo en cinco millones de toneladas su pronóstico para la soja: este jueves, el Panorama Agrícola Semanal (PAS) estimó 42 millones. Hace una semana, había proyectado 44 millones; y la anterior, 47 millones. Debe recordarse que la previsión inicial, en noviembre, era de 54 millones de toneladas para este año. El maíz no escapa a esta tendencia: el nuevo cálculo de la entidad porteña es de 34 millones de toneladas, tres millones menos que la última estimación y siete millones por debajo de los 41 millones proyectados inicialmente. Fuente: Agrovoz

Afectado por la sequía el campo apuesta por lluvias en abril para poder sembrar el trigo: Si en los próximos quince días no llegan las esperadas precipitaciones, la sequía se irá extendiendo en el otoño y empezará a poner en jaque el inicio de la siembra de la campaña de trigo 2018/2019. El cambio en el patrón climático será necesario aunque la tendencia de la continuidad del fenómeno de la Niña se mantendrá en el 2018 lo que signifi ca que habrá un segundo año sin lluvias o al menos estará por debajo de lo normal tal cual viene sucediendo. Todo indica que marzo lloverá, pero no lo necesario como esperan los productores. Por ende los técnicos empezaron a afi nar el lápiz porque deberán reducir los números de la soja y el maíz.  Fuente: Agritotal

Declararan la emergencia agropecuaria en Entre Ríos: El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, lo hará debido al panorama de sequía que se vive en la provincia. El ministro de Economía Hugo Ballay, dijo que «el gobernador Bordet decidió declarar la emergencia de los sectores que están involucrados con la sequía, fundamentalmente», y agregó que «lo vamos a hacer en forma conjunta con las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace. Seguramente de esa reunión de trabajo saldrá el proyecto de decreto para que el gobernador suscriba». Con esta medida, aseguró que el Estado renunciará a parte de los recursos presupuestados por el impuesto inmobiliario rural y apuntó que: «No podemos escapar a la realidad de estos sectores productivos que están complicados o comprometidos. Al decreto declarando la emergencia, lo vamos a hacer con el acompañamiento y con el aval de las entidades». Fuente: edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el aumento de los stocks en EE.UU. pero limitada por la continuidad del clima seco en las regiones productoras de Argentina

+Los precios de la soja en Chicago ayer estuvieron presionados por la suba de stocks en EE.UU. pero fue sostén el reporte de exportaciones semanales

+ Los datos del informe mensual del USDA sorprendieron por los stocks estadounidenses

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 17/18 en EE.UU. de 555 millones de bushels (15,10 millones de toneladas) arriba del promedio de 530 millones de bushels esperado por el mercado y de los 530 millones del reporte de febrero.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 17/18 serán de 94,40 M ton desde los 98,14 M ton anteriores y los 95,31 M ton esperado en promedio por los operadores

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la suba la producción de soja 2017/18 de Brasil de 112 M de ton a 113 M ton, mientras que la producción de Argentina la disminuyo en 7 M de ton a un total de 47M de ton

+ El USDA ajusto a la suba las exportaciones de soja de Brasil 17/18 a 70,5M de ton.

+AGResourse proyecta exportaciones brasileñas en 71,5 M de ton, ya que las recientes tarifas de Trump sobre la importación de acero y aluminio a Estados Unidos puede causar un efecto indeseado en la represalia de socios comerciales, lo que incluye China.

+ La CONAB de Brasil aumento su proyección de producción de soja 17/18 a 113 M de ton.

+El reporte semanal de exportación de soja fue sorpresa por el mercado al superar el volumen de la semana pasada  en tres y estar arriba del informe del año pasado a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires además de las pérdidas de rendimiento esta semana comenzó a relevar importantes pérdidas de área. Bajo este nuevo escenario la proyección de producción cae a 42 M de ton, una merma de 2 M de ton respecto al informe previo y una caída interanual de 15,5M de ton (Prod. 2016/17: 57,5 M de ton).

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 31.000 ton de aceite de soja, acumulando 4,44 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 8.500 ton del ciclo 2016/17 para acumular 26,33 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  presionados por las estimaciones del USDA que muestran mayores stocks finales en los Estados Unidos, a causa de una fuerte competencia ejercida por Brasil.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 2.509.400 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.400 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la pasada suba por el recorte de stocks en EE.UU.

+ El mercado de maíz estadounidense recibe impulso por el recorte de stocks del informe mensual del USDA arriba de lo esperado por el mercado

+ Los menores stocks responden a una mayor proyección de exportaciones y consumo doméstico en EE.UU.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 17/18 en EE.UU. de 2.127 millones de bushels (54,03 millones de toneladas) abajo del promedio de 2.312 millones de bushels esperado por el mercado y de los 2.352 millones del reporte de febrero.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 17/18 serán de 199,17 M ton desde los 203,09 M ton anteriores y los 199,30 M ton esperado en promedio por los operadores

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de maíz 2017/18 de Brasil de 94,5 M de ton a 95 M ton, mientras que la producción de Argentina la disminuyo en 3 M de ton a un total de 36 M de ton

+ El reporte semanal de venta de exportación de maíz estadounidense estuvo un 8,15% arriba de la semana previa y de lo esperado por el mercado

+ CONAB de Brasil proyecto una cosecha de maíz 2017/18 de 87,28 M de ton, debajo de número del USDA

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires disminuyó la proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 llegando a 34.000.000 ton, 5 M de ton menos que las recolectadas la campaña previa y 3 M de ton menos que la última estimación.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA estima que la producción de soja de Argentina será de 55,7 millones de toneladas, arriba de las 55,6 millones del reporte anterior. El avance de la cosecha es del 97% del área sembrada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 40.000 ton del ciclo 2017/18 para acumular 2,47 M de ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas,  por el informe del USDA que resultó alcista al recortar los stocks finales 17/18 de EE.UU. más de lo esperado por el mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.857.500 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.500 mil ton

+ El USDA informo una venta de 110.000 ton de maíz con destino a Japón para entrega 17/18

+ Se estima que los fondos compraron 28.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los mejores pronósticos climáticos para las regiones productoras de EE.UU. y la gran oferta global del cereal

+ Para el trigo, continua la atención en el clima en las regiones productoras del cereal estadounidense

+ Para el resto de la semana se esperan temperaturas debajo de lo normal en gran parte del centro de EE.UU. con temperaturas más cálidas en el oeste. Hay buenos pronósticos de lluvias potenciales durante el fin de semana con cobertura en el centro del país que puede acumular el milimetraje necesario para ayudar a los cultivos, gran cobertura se espera para el centro sur.

+ Se espera que las probabilidades de que se desarrollen las condiciones de El Niño aumenten constantemente a lo largo del verano hasta el otoño, aunque todavía tienen un 40% de posibilidades de desarrollarse entre octubre y diciembre, según las últimas previsiones de la NOAA.

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 17/18 en EE.UU. de 1.034 millones de bushels (28,14 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.015 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.009 millones del reporte de febrero.

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 17/18 serán de 268,89 M ton desde los 266,10 M ton anteriores y los 265,63 M ton esperado en promedio por los operadores

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo dentro de lo esperado por el mercado, arriba de la semana previa y del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 200.280 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 7,79 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, siguiendo al mercado de maíz, y, con las preocupaciones respecto a la sequía en las llanuras norteamericanas, continuando como uno de los principales factores que le dan sostén a los precios.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 391.500 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago