Desayuno con AGRO 09/07/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/07/20 a las 8:30 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	331,6	2,8	MALASIA – PALMA	575,6	-4,5
CBOT ACEITE	627,4	-2,0	DALIAN – SOJA	693,6	16,2
CBOT HARINA	323,9	2,5	DALIAN -MAIZ	307,0	4,4
CBOT MAIZ	138,8	2,1
CBOT TRIGO	191,3	0,4
FTSE EUROPA	-0,57%		DÓLAR/EURO	1,1331	-0,02%
HANG SENG	0,31%		DÓLAR/YUAN	6,9868	-0,27%
NIKKEI	0,40%		ORO LONDRES	1808,75	-1,37
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	43,48	0,19

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El clima no debería afectar los próximos informes del USDA: A principios de la semana, los mercados de granos comenzaron con la preocupación de un clima cálido y seco continuo. La preocupación empujó a los futuros de soja hacia máximos de 4 meses. El Informe de Progreso de Cultivos semanal del USDA mostró que la soja estadounidense calificada como «buena a excelente» se mantuvo sin cambios en 71% con 10 estados mejorando y siete estados disminuyendo. «[El] nivel norte de los estados durante la próxima semana tendrá al menos un canal allí, excavando a través de la frontera canadiense, luego hacia los Grandes Lagos y el Nordeste a medida que avanzamos durante el fin de semana y principios de la próxima semana», dice AgDay meteorólogo Mike Hoffman. «[Con este] patrón general, obviamente obtienes mucho calor». El USDA tiene otra serie de informes que se publicarán el viernes. Los analistas creen que el clima seco en la sección media de la nación no tendrá un factor en los informes. John Payne, autor de «Esta semana en granos y oleaginosas» dice que será una primera instantánea de la cosecha del próximo año. «Será un buen vistazo de cómo se verá la ejecución inicial en un rendimiento de línea de banda con los nuevos números de superficie que tenemos», dice Payne. Por lo general, este no es un informe donde el USDA realiza cambios de rendimiento. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/weather-shouldnt-impact-upcoming-usda-reports

Covid-19 afecta el mercado de canola estadounidense: Los estadounidenses comen en casa con más frecuencia debido a la pandemia de COVID-19 y, en general, eso no es bueno para los productores de canola del Alto Medio Oeste. Los restaurantes y otras empresas de servicios de alimentos están usando menos canola, «lo que compensa con creces el extra (aceite de canola) que las personas usan en sus hogares», dijo Barry Coleman, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Canola del Norte en Bismarck. Dakota del Norte. Eso ha mantenido los precios bajos y ha llevado a los agricultores de Dakota del Norte a plantar un poco menos de la cosecha de lo esperado, dijo. En el lado positivo, la lluvia muy necesaria a fines de junio «llegó justo a tiempo» en algunas áreas de Dakota del Norte donde la canola es común. La posibilidad de más lluvia a principios de julio, iluminó aún más las perspectivas de humedad, dijo Coleman. Fuente: Agweek https://www.agweek.com/business/agriculture/6555482-COVID-19-affecting-canola-market

La logística de Brasil funciona mejor de lo esperado durante la pandemia: Cuando la pandemia de Covid-19 comenzó a extenderse por todo Brasil, existía la preocupación generalizada de que podría afectar negativamente la logística brasileña y especialmente las actividades portuarias. Hasta este momento, la logística brasileña se ha desempeñado mucho mejor de lo esperado con solo problemas menores dispersos. El Ministro de Infraestructura de Brasil, Tarcisio Gomes de Freitas indicó que, en medio de una pandemia no representada, la infraestructura de Brasil funcionaba más o menos normalmente. Los estantes de los supermercados permanecieron abastecidos, las estaciones de servicio permanecieron operativas, el gas para cocinar estaba disponible y se entregaron suministros hospitalarios. Ha habido problemas con los brotes de Covid-19 en las instalaciones de envasado de carne, pero a diferencia de los EE. UU., Donde hay relativamente pocas pero grandes instalaciones, las instalaciones de envasado de carne de Brasil son más pequeñas y numerosas. Cuando se cierra una instalación, otras pueden abastecer el mercado resultando en interrupciones menores en el suministro de carne. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul8_20-Brazils-Logistics-Performing-Better-Than-Expected-During-Pandemic

 

• LOCALES

Alberto Fernández: “El país necesita el desarrollo del campo”: La Asociación de Cooperativas Argentina (ACA) inauguró este jueves en la localidad santafesina de Timbúes su terminal portuaria. Con una inversión de 140 millones de dólares, las nuevas instalaciones le permitirán al complejo granario incrementar la capacidad exportadora.  La inauguración, que se realizó de manera virtual, contó con la participación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Durante el acto, del que también participaron el ministro de Transporte, Mario Meoni; y el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Mario Cafiero, el Presidente afirmó que el “el país necesita del desarrollo del campo” y destacó el modelo cooperativo. Fuente: Agrovoz

El gobierno repartió la Cuota Hilton: El Ministerio de Agricultura dispuso oficialmente hoy distribuir 28.538 toneladas para exportar cortes vacunos de alta calidad a la Unión Europea -la denominada «Cuota Hilton»– durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. De las exactamente 28.538,857 toneladas asignadas, habrá un saldo de 961,143 toneladas que integrará el Fondo de Libre Disponibilidad, de acuerdo con una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, dentro del total a distribuir hay un 10% que será asignado a proyectos de exportaciones conjuntas, encarados por asociaciones de criadores y pequeños y medianos establecimientos rurales dedicados al ganado. Fuente: Súper Campo

El certificado “Covid free” una nueva argucia de China para ir controlando el comercio: El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, expresó su preocupación por los nuevos requisitos sanitarios conocidos como “Covid Free” (libre de Covid). Esta nueva exigencia de certificación fue formulada por importadores chinos tras el rebrote de coronavirus sucedido en Beijing a principios de junio. “Una preocupación que tenemos es la aparición de nuevos requisitos que está tratando de imponer China, por ahora de manera privada. Los pedidos de embarques ‘covid free’ son absolutamente injustificados desde el punto de vista sanitario”, indicó Idígoras al participar de un encuentro organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Grupo de Países Productores del Sur (GPS).  Fuente: Bichos de Campo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante los pronósticos de clima cálido en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-800 mil toneladas de cosecha vieja y de 400 a 1.000 mil toneladas de cosecha nueva.

+El clima es quien marca el ritmo de los precios de la soja en EE.UU. a pesar que ayer hubo toma de ganancias

+ Las precipitaciones generarían expectativas positivas en cuanto a la producción de oleaginosa en Estados Unidos y morigerarían los efectos negativos de la sequía.

+ La CONAB de Brasil estimo una cosecha de soja 19/20 a 120,9 M de ton, un record histórico para la oleaginosa

+ Los precios de exportación del aceite de soja de Argentina registraron un máximo de 3 meses $ 684.8 / TM después de que la UE compró 3 cargas de biodiesel.

+ Para el informe mensual del USDA de posiciona el mercado

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 19/20 desde los 585 millones de bushels a 584 millones (15,89 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 416 millones de bushels (11,32 millones de toneladas) vs. los 395 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera una producción de soja 2020 de Estados Unidos en promedio de 4.150 millones de bushels (112,95 M ton), arriba de los 4.125 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 49,9 b/acre vs. 49,8 b/a anterior

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 99,35 M ton de stocks finales de soja 2019/20 arriba del respecto del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 96,71 M ton en promedio vs. los 96,34 M ton del informe de junio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 6.974 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 2,51 M de ton. Se autorizaron 64.022 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 11,55 M de ton. Se autorizaron 550 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,9 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por los pronósticos de lluvia para el Medio Oeste estadounidense.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de clima cálido en las regiones productoras del Medio Oeste en el periodo crítico de floración del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 150 a 500 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El maíz subió ayer en Chicago por las compras de operadores conscientes del clima cálido y seco previsto para el Medio Oeste a finales de esta semana y la próxima.

+ El clima en las regiones productoras de maíz estadounidense es el principal factor de seguimiento  de los precios en el mercado

+ Grandes porciones de las llanuras centrales y el cinturón de maíz del este podrían ver caer otra lluvia entre el jueves y el domingo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+ la última perspectiva de la agencia de 8 a 14 días sugiere condiciones más secas en el futuro, con un clima mucho más cálido de lo normal para la mayor parte del centro de Estados Unidos entre el 15 y el 21 de julio.

+ Los operadores cierran posiciones vendidas de contratos del cereal estadounidense. Por el contrario, los pronósticos climáticos indicarían la posibilidad de que se den lluvias en zonas productivas de Estados Unidos y ello reduciría las preocupaciones de los agentes en cuanto al estado de los cultivos.

+ El reporte semanal del EIA de producción de etanol fue de 914.000 barriles por día, subiendo unos 14.000 barriles por día respecto de la semana pasada. Los stocks de etanol reportado fue de 20,6 M de barriles, aumentando respecto de la semana previa

+ En Brasil se reporta el 27% de la cosecha de maíz de safrinia

+ La CONAB de Brasil redujo su proyección de producción de maíz 19/20 a 100,56 M de ton, unas 700 mil ton menos por la caída de la cosecha de maíz de safrinia.

+ Para el informe  mensual del USDA se espera un recorte en la proyección de cosecha de maíz de Brasil en 600 mil ton a un total de 100,4 M de ton.

+ El Mercado se posiciona para el informe del USDA del viernes

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 19/20 desde los 2.103 millones de bushels a 2.277 millones (57,84 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 2.683 millones de bushels (68,15 millones de toneladas) vs. los 3.323 millones del reporte de junio.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera una producción de maíz 2020 de Estados Unidos en promedio de 15.041 millones de bushels (382,06 M ton), debajo de los 15.995 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 178,6 b/acre vs. 178,5 b/a anterior

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 315,07 M ton de stocks finales de maíz 2019/20 arriba del respecto del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 324,84 M ton en promedio vs. los 337,87 M ton del informe de junio.

+ GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario estima que la nueva campaña maicera tendría por delante el desafío de cubrir 6,75 M ha. Tras una expansión de 5 años, el maíz 2020/21 se replegaría, con 500.000 ha menos que el año pasado. Teniendo en cuenta que, para grano comercial, se puede estimar un área cosechada de 5,75 M de ha, el volumen de la nueva campaña podría calcularse en 46 Mt.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 86,4% a  nivel nacional, aumentando 4,7% en la semana y con un adelanto del 33,3% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2019/20 en 20  M ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, como consecuencia de las compras de los fondos de inversión de cara al informe de Oferta y Demanda Mundial (WASDE) del USDA

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el  impacto de la baja de la oferta mundial debido a la disminución de las estimaciones de producción en países desde Francia hasta Argentina.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-550 mil toneladas

+ El trigo fue el claro ganador ayer en los mercados de granos, con contratos de trigo de invierno que subieron más del 4% y contratos de trigo de primavera que subieron 2%, gracias a una ronda de compras técnicas y coberturas cortas impulsadas por las expectativas de disminución de la producción en los EE. UU. así como entre algunos competidores importantes como Francia, Ucrania y Rusia.

+ La reducción en la estimación de exportaciones de Francia por fuera de la Unión Europea en la próxima campaña fueron soporte para los valores.

+ Las exportaciones francesas de trigo fuera de la Unión Europea podrían reescribir registros en el año comercial actual, pero la consultora FranceAgriMer espera una disminución del 43% para 2020/21, cayendo a 284.8 millones de bushels. Parte de esa caída se debe a una cosecha menor esta temporada (un 21% menos que el año anterior), junto con una competencia más estricta entre algunos competidores en el extranjero, como Australia.

+ Hay posicionamiento al informe mensual del USDA de mañana

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 20/21 desde los 925 millones de bushels a 948 millones (25,8 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera una producción de trigo total 2020 de Estados Unidos en promedio de 1.848 millones de bushels (50,30 M ton), debajo de los 1.877 millones del informe anterior. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.247 M bushels (33,94 M ton), debajo del volumen respecto del 2019.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 297,30 M ton de stocks finales de trigo 2019/20 arriba del respecto del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 315,89 M ton en promedio vs. los 316,06 M ton del informe de junio.

+Según GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario alerta que la siembra de trigo cae 400.000 ha y hay 1 M ha regulares a malas. Hasta hace un mes se esperaban implantar 7 M ha, pero, tras la falta de agua, la siembra quedaría limitada a 6,6 M ha en el mejor de los casos. Si no llueve en 50 días, pueden perderse más de 200.000 ha trigueras.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembras de trigo es del 86,8% a  nivel nacional, aumentando 7% en la semana y con un adelanto del 1% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,5 M ha, bajando 1,5% respecto del ciclo anterior.

+ La ininterrumpida falta de precipitaciones compromete el área de trigo aún pendiente de siembra en las regiones NEA, Centro-Norte y Sur de Córdoba, Núcleos Norte y Núcleo Sur.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 590 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,09 M de ton y unas 30.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 2,22 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, como consecuencia de la compra para el cierre de posiciones abiertas por parte de los fondos de inversión.

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	08/07/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	328,8	-0,2	137,1	1,3	190,2	9,3
FOB MIN	357,0	-2,0	154,0	1,0	244,0	1,0
FAS TEORICO OF	219,0	-0,5	121,7	1,0	196,9	1,0
FAS MERCADO	231,9	2,8	126,9	2,3	191,7	1,4
Datos en dolares oficiales