Desayuno con AGRO 09/03/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/03/20 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	316,6	-7,9	MALASIA – PALMA	555,7	-24,7
CBOT ACEITE	595,0	-32,8	DALIAN – SOJA	596,6	-10,9
CBOT HARINA	330,9	-1,2	DALIAN -MAIZ	278,1	-0,6
CBOT MAIZ	146,6	-1,9
CBOT TRIGO	189,6	-1,9
FTSE EUROPA	-6,15%		DÓLAR/EURO	1,1419	1,15%
HANG SENG	-4,23%		DÓLAR/YUAN	6,9506	0,28%
NIKKEI	-5,07%		ORO LONDRES	1677,17	3,32
S&P	-1,71%		PETROLEO BRENT	36,08	-9,19

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Bajan las acciones en EE.UU. por las fuertes bajas del petróleo por temor a una guerra: Los futuros de las acciones de EE. UU. Y los precios del crudo se desplomaron inmediatamente después del inicio de las transacciones electrónicas el domingo por la noche, debido a los temores de una guerra global de precios del petróleo combinada con los temores de coronavirus para sacudir a los operadores.
El crudo West Texas para entrega en abril CLJ20, -19.453% se desplomó 21% a $ 32.01 el domingo, mientras que el crudo Brent de mayo BRNK20, -19.328% el índice de referencia mundial de crudo, cayó 21% a $ 35.22 por barril. Los futuros del petróleo cayeron un 10% el viernes luego de que las conversaciones entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados colapsaron, y Rusia se negó a aceptar un plan liderado por Arabia Saudita para recortes adicionales de producción de crudo. En respuesta, Arabia Saudita recortó durante el fin de semana los precios del crudo y se está preparando para aumentar la producción, en un ataque directo contra la participación de mercado de Rusia, informó el Wall Street Journal. Los analistas dijeron que una guerra de precios podría bajar los precios del crudo a $ 30 por barril, especialmente porque la desaceleración económica causada por el brote de coronavirus ralentiza la demanda global. Fuente: Market Watch https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-tumble-on-fears-of-oil-price-war-2020-03-08?mod=home-page

Jerry Gulke: Los informes del USDA de marzo curarán el virus del grano: Los mercados de maíz y soja continúan plagados de coronavirus y sus impactos en todo el mundo. «Todavía estamos tomados como rehenes de la situación del coronavirus que fluye y baja», dice Jerry Gulke, presidente del Grupo Gulke. “El gobierno de los Estados Unidos dijo que tendría 1 millón más de kits de prueba disponibles para detectar el virus. Eso lleva al mercado a creer que si vas a probar a 1 millón más de personas, probablemente encontrarás más virus». Además de quitar vidas, dice Gulke, el coronavirus está afectando el comercio de bienes entre China y otros países. «Hemos hablado de cosas que impactan en los mercados y la psicología del mercado es una de esas cosas», dice. «Este es un excelente ejemplo donde tal vez los hechos son confusos, pero la psicología del mercado es muy, muy cautelosa». El martes 10 de marzo, el USDA publicará sus informes mensuales. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/jerry-gulke-will-march-usda-reports-cure-grain-virus

Los precios de los granos domésticos en Brasil alcanzaron un nuevo record: A medida que los productores brasileños cosechan su soja 2019/20 y siembran su maíz safrinha, están con precios nacionales récord tanto para la soja como para el maíz. Uno de los principales factores que contribuyen a los altos precios es la fuerte caída de la moneda brasileña en comparación con el dólar estadounidense. La moneda brasileña continúa debilitándose a pesar de los mejores esfuerzos del Banco Central para estabilizar la moneda. La moneda establece un nuevo mínimo histórico casi todos los días y actualmente se cotiza a más de 4,6 reales por dólar. Una moneda débil es beneficiosa para los agricultores brasileños y, como resultado, los agricultores brasileños han estado vendiendo agresivamente la cosecha de soja que están cosechando actualmente, así como la cosecha de soja que sembraran más adelante este año. Según algunas estimaciones, los agricultores de Mato Grosso han vendido el 70% de su cosecha de soja 2019/20 que están cosechando actualmente, así como el 30-32% de su cosecha 2020/21, que no cosecharán hasta dentro de un año. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar6_20-Domestic-Grain-Prices-in-Brazil-Setting-Record-Highs

 

• LOCALES

El campo aclaro que el cese de comercialización no incluye a productos perecederos: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió este sábado un comunicado en el que aclaró que los productos perecederos, como la leche, no están incluidos dentro del paro de comercialización de granos y productos ganaderos que realizarán productores a partir del próximo lunes. La entidad salió así a llevar tranquilidad a la población sobre que no existe riesgo de desabastecimiento de alimentos. El cese de comercialización se extenderá desde las 0 del lunes hasta las 24 del jueves, recordó CRA. Las entidades de la Comisión de Enlace que han resuelto expresar su disconformidad con las medidas anunciadas solicitan: Cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno para faena, desde las 0h del día Lunes 9 de Marzo hasta las 24h del día Jueves 12 de Marzo. Quedan exceptuados de esta medida los productos perecederos y, dada la inminencia de estas medidas, pedimos que continúe el normal desarrollo de las actividades programadas con antelación tales como exposiciones, remates, etc. Fuente: Agrovoz

Retenciones: la intención de siembra caería 636.000 hectáreas para la campaña 2020/21: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires confeccionó un informe sobre cuál sería el impacto en la campaña que viene, con el nuevo esquema de retenciones aprobado esta semana. Según la Bolsa, y teniendo en cuenta las nuevas alícuotas de derechos de exportación para productos agropecuarios establecidas en el reciente Decreto 230/2020, la superficie sembrada para la campaña 2020/21 caería 636.000 hectáreas. Fuente: Infocampo

En 16 años se duplico la cantidad de mujeres al frente de exportaciones agropecuarias: Las explotaciones agropecuarias encabezadas por mujeres se duplicaron en 16 años. Según datos del Censo Agropecuario 2018 realizado por el Indec, un 20% de los establecimientos es conducido por el género femenino, mientras que en el censo de 2002 el porcentaje era del 10%. Jujuy es la provincia con mayor porcentaje de mujeres liderando los predios. En 2002, de un total de 290.370 productores o socios, 29.945 eran mujeres. Ahora hay 43.399 establecimientos gestionados por mujeres, sobre un total de 222.201 explotaciones con límites definidos. Fuente: La Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la fuerte baja del petróleo que contagia a todos los mercados

+ Fuerte baja en el mercado de la soja por el impacto de la caída del petróleo y de los demás activos en el mundo

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia muestran una fuerte baja que contagia también al aceite de soja, ambos productos compiten con el petróleo por el uso en la producción de biocombustibles

+ LA expansión del coronavirus y la disputa por la producción mundial de petróleo está afectando a todos los mercados

+ Las importaciones de soja de China en los primeros dos meses de 2020 aumentaron un 14,2% interanual, según mostraron datos oficiales el sábado, ya que las cargas de los Estados Unidos se registraron durante una tregua comercial a fines de 2019 en el despacho de aduana.

+ China, el principal mercado mundial de soja, trajo 13,51 millones de toneladas en enero y febrero, frente a los 11,83 millones de toneladas del año anterior, según datos de la Administración General de Aduanas.

+ El brote de coronavirus podría representar un cambio en la demanda de proteínas animales en la dieta china, según un informe de Bloomberg.

+ Un aumento en el interés por los productos veganos en China resalta un nuevo deseo de reducir la dependencia de las proteínas derivadas de animales después de que se creía que la fuente del coronavirus era un mercado de animales vivos en Wuhan. La epidemia de peste porcina africana (PPA) también permanece fresca en la mente del estado a medida que las empresas respaldadas por el estado han comenzado a ofrecer asociaciones con empresas veganas de producción de alimentos para mitigar las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la producción animal.

+ El gobierno chino, anunció medidas internas para estimular las importaciones de soja de EE.UU. para cumplir con sus compromisos asumidos, pero el mercado aún no reaccionó favorablemente. Los operadores esperan datos concretos de ventas externas, antes de observar un impulso sostenido en los precios.

+Los precios más bajos de la soja brasileña y las compras reducidas de China afectan también al complejo de soja.

+ Las exportaciones de soja desde Brasil comenzarán a repuntar justo a tiempo para completar la cosecha récord. Las fuertes lluvias en las ciudades portuarias causaron demoras en los envíos, aunque un pronóstico más seco aliviará los retrasos en los envíos. De hecho, Brasil podría duplicar su volumen de exportación de febrero hasta el mes de marzo si las condiciones climáticas mejoran lo suficiente

+ El informe mensual de exportaciones del Census de EE.UU, muestra un total de exportaciones de soja en el mes de enero de 5,3 M de ton, bajando 4,51% respecto del mes anterior pero un 10,17% arriba del 2019 a la misma fecha. China fue el principal destino con 2,14 M de ton.

+ El mercado de soja se posiciona a un nuevo informe mensual del USDA que se publicara mañana

+ Para el informe del USDA se espera que los stocks de soja 19/20 aumenten levemente a un promedio de 426 M de bushels (11,5 M de ton) debajo de los 425 M del informe de febrero

+ Los operadores esperan un aumento de los stocks finales de soja 2019/20 en 400 mil ton, a un total de 99,3 M de ton.

+ Para Sudamérica se esperan cambios en el reporte mensual del USDA. En Argentina la producción podría aumentar en 500 mil ton a un total de 53,5 M de ton y Brasil producir 125,1 M de ton de soja, arriba en 100 mil ton respecto del informe de febrero.

+IEG Vantage proyecta que la producción mundial de soja 2020/21 podría alcanzar las 372M de ton, vs. los 344 M de ton del año pasado donde en EE.UU. se puede aumentar en 22 M de ton la producción y con un record de Brasil de 128 M de ton, bajo condiciones normales de clima

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 40.175 contratos en el mercado de Chicago al 5 de marzo, llevando la posición neta vendida a 47.782 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 26.174 ton de aceite de soja, acumulando 5,04 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 200 ton de poroto de soja, acumulando 5,56 M ton en el ciclo 2019/20. SE autorizaron 397.100 ton de subproductos de soja, acumulando 5,31 M ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por el tono bajista de los mercados en general que se suma a las preocupaciones respecto a la demanda externa de suministros de EE.UU. tras el brote actual de coronavirus.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la caída del petróleo y la expansión del coronavirus que impacta en todos los mercados

+ El mercado de maíz recibe la presión de la fuerte baja del petróleo y de los demás activos en el mundo por la decisión de Arabia Saudita de producir más crudo en su disputa con Rusia dentro de la OPEP

+ La relación del precio del maíz con el petróleo es fuerte por su competencia con el destino para la producción de etanol

+ El USDA informo el viernes la venta de 211.336 ton de maíz estadounidense a destinos desconocidos y 234.688 ton a Japón para entrega 2019/20

+ El informe mensual de exportaciones del Census de EE.UU, muestra un total de exportaciones de maíz en el mes de enero de 2,5 M de ton, bajando respecto del mes anterior y un 46,53% debajo el 2019 a la misma fecha.

+ El gobierno de Trump retomó sus intenciones de reducir las exenciones de biocombustibles para pequeñas refinerías de petróleo y ordenó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que apelara un fallo reciente de exención de refinerías (SRE) que buscaba reducir la autoridad de la EPA para otorgar exenciones de biocombustibles para pequeñas refinerías. . Los créditos de biocombustibles cayeron un 15%.

+ Se espera el informe mensual del USDA del martes con cambios en los stocks finales estadounidense

+ Para el informe del USDA se espera que los stocks de maíz 19/20 disminuyan levemente a un promedio de 1.888 M de bushels (47,9 M de ton) debajo de los 1.892 M del informe de febrero

+ Se proyectan stocks finales de maíz 2019/20 en el mundo por 297,3 M de ton, aumentando 500 mil ton respecto del informe anterior

+ Para el informe del USDA los analistas esperan una producción de maíz de Argentina en 50,2 M de ton, subiendo 200 mil ton respecto de febrero y para Brasil alcanzar las 101,1 M de ton desde los 100 M de ton anteriores

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 13.203 contratos en el mercado de Chicago al 5 de marzo, llevando la posición neta vendida a 127.554 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 80.474 ton de maíz, acumulando 19,49 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por la presión adicional por los precios del petróleo que se desplomaron más del 8% y alcanzaron su nivel más bajo desde mediados de 2017

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con las bajas de los demás mercados

+ El mercado de trigo no puede escapar a las fuertes bajas de los demás mercados, además de la presión de la oferta global

+ El informe mensual de exportaciones del Census de EE.UU, muestra un total de exportaciones de trigo en el mes de enero de 5,09 M de ton, bajando 2,83% respecto del mes anterior y un 6,52% debajo el 2019 a la misma fecha.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del martes

+ Para los stocks de trigo de EEUU se espera en promedio 946,7 M de bushels ( 25,76 M de ton), respecto de los 940 M de bushels del informe anterior

+ Se espera un aumento de los stocks mundiales de trigo en 400 mil ton en promedio, alcanzando los 288,47 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición comprada de trigo al realizar ventas por un total de 21.745 contratos en el mercado de Chicago al 5 de marzo, llevando la posición neta vendida a 10.301 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 3.541 ton de trigo pan, acumulando 12M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada de viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por las pérdidas en los mercados internacionales de renta variable, presionando a los mercados de granos en general.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	06/03/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,5	-2,1	148,5	-2,9	191,5	-1,1
FOB MIN	330,0	-2,0	170,0	-2,0	245,0	0,0
FAS TEORICO OF	221,0	-1,2	135,0	-1,5	197,6	0,2
FAS MERCADO	227,3	-1,6	133,6	0,0	195,3	0,0
Datos en dolares oficiales