Desayuno con AGRO 08/11/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/11/2017 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	361,9	-0,4	MALASIA – PALMA	661,9	7,6
CBOT ACEITE	775,6	3,5	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	348,2	0,4	DALIAN -MAIZ	0,0	0,0
CBOT MAIZ	136,5	-0,4
CBOT TRIGO	156,3	-0,6
FTSE EUROPA	0,02%		DÓLAR/EURO	1,1601	0,11%
HANG SENG	-0,30%		DÓLAR/YUAN	6,6327	-0,17%
NIKKEI	-0,10%		ORO LONDRES	1275,6	-0,75
S&P	-0,02%		PETROLEO BRENT	63,72	0,03

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China promete más importaciones de soja de EE.UU. en la visita de Trump: China se comprometerá a comprar más soja de EE. UU. durante la visita del presidente Donald Trump a Beijing esta semana, dijo un funcionario de la industria estadounidense, subrayando la importancia del comercio de productos agrícolas, incluso cuando las tensiones crecen entre las dos principales economías del mundo. China es el mayor importador mundial de soja y los Estados Unidos es su segundo mayor proveedor. Los compradores chinos de soja firmarán una carta de intención con el Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos comprometiéndose a comprar cierto volumen de soja en el futuro, dijo el martes a Reuters por teléfono Paul Burke, director regional del organismo para Asia del Norte. Se negó a revelar el volumen de soja que se incluirán en el acuerdo. Pero los importadores chinos dijeron en julio que comprarían 12,53 millones de toneladas de soja de Estados Unidos, el segundo acuerdo de este tipo. Fuente: Reuters http://www.reuters.com/article/us-trump-asia-china-soybeans/china-to-pledge-more-u-s-soy-imports-during-trump-visit-idUSKBN1D71E2

El USDA volverá a intentar la actualización de la reglamentación de biotecnología: Por tercera vez en una década, el Departamento de Agricultura está empezando de nuevo a modernizar su regulación de plantas biotecnológicas. Como parte de la nueva búsqueda del «enfoque más efectivo y basado en la ciencia» para la regulación, el USDA descartó una propuesta que cubría las técnicas de edición del genoma, como CRISPR, si los productos creados planteaban una plaga vegetal o un riesgo nocivo de maleza. La Organización de Innovación Biotecnológica, un grupo comercial, dijo que la última propuesta del USDA, presentada en enero justo antes de que asumiera el presidente Trump, «tenía fallas significativas que habrían dificultado la implementación del sistema propuesto y creado una mayor incertidumbre para los desarrolladores». Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/crops/usda-will-try-again-on-update-of-biotechnology-regulations

La siembra tardía del maíz de safrinia en Mato Groso puede impactar en los rindes: Como mencioné antes en este informe, creo que la siembra tardía de soja podría ser de mayor importancia para el cultivo de maíz brasileño que el cultivo de soja. La suposición general siempre ha sido que retrasar la plantación de maíz de safrinha produce rendimientos más bajos, pero eso no siempre es cierto. Durante la temporada de crecimiento 2016/17, el 8% del maíz safrinha se plantó fuera de la ventana ideal y el rendimiento de maíz en todo el estado terminó en 107.1 bolsas por hectárea. Durante la temporada de crecimiento 2014/15, el 35% del maíz safrinha se sembró fuera de la ventana ideal, pero los rendimientos de maíz terminaron en 108.5 bolsas por hectárea, lo que estableció un nuevo récord para el estado. En el artículo se muestra una suma de los últimos tres cultivos de maíz safrinha en Mato Grosso. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov7_17-Does-Late-Safrinha-Corn-Planting-in-Mato-Grosso-Impact-Yield

 

–         LOCALES

Brasil no eliminara aranceles para el trigo de fuera del Mercosur: La secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, junto al embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, y otros asesores se reunieron con autoridades del gobierno brasileño para tratar cuestiones comerciales relacionadas con productos agroindustriales locales en el mercado vecino. «Se va a mantener todo como hasta ahora, lo que implica que no se va a abrir la importación extra Mercosur sin arancel, como se había especulado antes», dijo Bircher a Télam. «Todo se dio en un marco de mucha cordialidad y muy buen trabajo de funcionarios de todas las áreas del Gobierno con los funcionarios de la administración de (el presidente de Brasil, Michel) Temer», agregó. Fuente: Agritotal

El Inmobiliario Rural subiría entre 27% y 42% en Córdoba: El proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo de Córdoba se apresta a enviar a la Legislatura incluye un incremento de entre 27 y 42 por ciento en el Inmobiliario Rural. Según publica La Voz, esta decisión les fue transmitida a los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias este lunes por la tarde. La idea del Ministerio de Finanzas que conduce Osvaldo Giordano es dividir al universo de productores cordobeses en tres categorías: pequeños, medianos y grandes. Los pequeños, de menos de 50 hectáreas y que son el 67 por ciento del total, sufrirían un incremento del 27 por ciento; los medianos, de entre 50 y 200 hectáreas, son el 23 por ciento, tendían un alza del 32,2 por ciento; los grandes, de más de 200 hectáreas (10% del total), 42 por ciento de aumento. Fuente: Agrovoz

Desde una oficina en la casa Rosada, Etchevehere define su equipo para Agroindustria: Mientras aguarda para asumir como ministro de Agroindustria de la Nación en reemplazo de Ricardo Buryaile, Luis Miguel Etchevehere comenzó a delinear su política y el equipo para esa cartera en una oficina que le prestaron en la Casa Rosada. Según contaron varias fuentes, allí ya tuvo reuniones con quienes podrían acompañarlo en el cargo. Una secretaria que estaba en la Rural le sigue la agenda diaria de contactos. Etchevehere tuvo contactos con el actual secretario de Agricultura, Ricardo Negri, y con el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie.  Fuente: La Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante el dato de menor importación de China durante el mes de octubre

+ Pocas noticias para el mercado de soja más allá de la expectativa de los operadores al informe del USDA del jueves de baja de rendimientos

+ SE espera que China aumente las importaciones de soja de EE.UU. luego de la visita de Trump

+ Hay posicionamiento al informe mensual del USDA

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de soja 2017 de Estados Unidos en promedio de 4.408 millones de bushels (119,97 M ton), abajo de los 4.431 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 49,3 b/acre vs. 49,5 b/a anterior y el área cosechada en 89,486 M de acres vs. 89,471 M de octubre.

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 17/18 desde los 430 millones de bushels a 420 millones (11,43 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 95,50 M de ton stocks finales de soja 2017/18 vs. los 96,05 M ton del reporte anterior.

+China importo 5,86 M de ton de soja en octubre, bajando 28% respecto del mes pasado y debajo de las expectativas del mercado, según datos de la aduana. El volumen igualmente esta un 12% arriba de las 5,21 M de octubre de 2016

+ Abiove elevo su proyección de producción de soja de Brasil en el 2018 a 108,8M ton, aumentando en 300 mil ton respecto de su estimación anterior de principios de octubre

+ En Brasil, las exportaciones de soja se mantienen buenas con 592 mil ton del grano embarcado en la última semana. Los compromisos de exportación de la soja brasileña ya alcanzan los 64,39 MT, siendo el 26,4% por encima del año pasado.

+ En Argentina, las compras de soja 2016/17 del sector exportador fueron de 68.100 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 9,49 M ton vs. las 11,13 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de soja 2016/17 del sector industrial fueron de 448.000 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 30,12 M ton vs. las 29,34 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de soja 2017/18 del sector exportador fueron de 89.400 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 2,28 M ton vs. las 1,32 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de soja 2017/18 del sector industrial fueron de 134.700 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 3,09 M ton vs. las 2,12 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 312 ton de aceite de soja del ciclo 16/17 para acumular 3,38 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, ante las expectativas de que el Departamento de Agricultura de EE.UU. reducirá su previsión de rendimiento de soja en EE.UU. en el informe del jueves

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la expectativa de mayor rinde para el informe mensual del USDA del jueves

+ El maíz  está operando con contagio de los demás productos ya que las noticias son mayormente bajistas por la expectativa de los operadores de mayores rindes promedio en el informe del USDA

+ Igualmente las lentas ventas de los productores estadounidenses en el Medio Oeste están afirmando las bases en algunas localidades

+ El mercado de maíz está presionado por el avance de la cosecha con buenos resultados productivos

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de maíz 2017 de Estados Unidos en promedio de 14.333 millones de bushels (364,07 M ton), arriba de los 14.280 millones del reporte previo. El rinde promedio se espera en 172,40 b/acre vs. 171,80 b/a anterior y el área cosechada en 83,103 M de acres vs. 83,119 M de octubre.

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 17/18 desde los 2.430 millones de bushels a 2.366 millones (60,10 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 201,18 M de ton stocks finales de maíz 2017/18 vs. los 200,96 M ton del reporte anterior.

+ En Francia se espera que la producción de maíz en el 2017 sea un 12% mayor al año pasado

+ Francia con la mezcla de E10 de gasolina se convertirá en el principal consumidor del producto,  ayudado por los beneficios fiscales al etanol

+ China planea construir un nueva planta de etanol en la provincia el noreste de  cerca de la frontera con Rusia. La capacidad de procesamiento seria de 1,8 M de ton de maíz por año.

+ En Argentina, las compras de maíz 2016/17 del sector exportador fueron de 373.900 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 23,43 M ton vs. las 18,26 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de maíz 2017/18 del sector exportador fueron de 95.000 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 3,80 M ton vs. las 4,57 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 41.905 ton de maíz del ciclo 16/17, acumulando 22,06 M ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por la caída del trigo y la presión debido al avance de la cosecha de EE.UU. y los grandes rendimientos esperados por el mercado

+ El USDA informó que los exportadores privados cerraron negocios por 130.000 toneladas de maíz estadounidense a destinos desconocidos para entrega en el año comercial 2017/18.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global y mejores condiciones del trigo de invierno en EE.UU.

+ Los precios de trigo están presionados por la evolución del dólar frente a las demás monedas

+ Buenas condiciones de los cultivos de invierno en EE.UU. es un factor adicional bajista

+ En gran parte en las Planicies mejoraron las condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos, que están recuperándose

+ El clima continuo con temperaturas bajas en el norte del Medio Oeste y en las Planicies para el día de hoy pero luego se esperan mejoras con algunas precipitaciones

+ Del 31 de agosto al 6 de noviembre mejoraron las condiciones de humedad de los suelos en el centro de las Planicies, Iowa y el este del cordón maicero, pero bajando en Texas

+ Para el informe mensual del USDA se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de trigo 17/18 desde los 960 millones de bushels a 957 millones (26,05 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 266,78 M de ton stocks finales de trigo 2017/18 vs. los 268,13 M ton del reporte anterior.

+ Egipto está buscando comprar trigo para entrega a fines de diciembre, con la licitación que cierra en el día de hoy

+ Japón está buscando 132.390 ton de trigo de Australia, Canadá y EE.UU.

+ Rusia hasta el 1 de noviembre exporto 13 M ton de trigo del ciclo 2017/18 que comenzó el 1 de junio, siendo un 22% superior al año pasado en el mismo periodo. El precio de exportación del trigo ruso bajo en la última semana por la competencia internacional.

+ En Argentina, las compras de trigo 2016/17 del sector exportador fueron de 98.400 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 12,62 M ton vs. las 7 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de trigo 2016/17 del sector industrial fueron de 78.500 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 4,69 M ton vs. las 3,95 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de trigo 2017/18 del sector exportador fueron de 190.600 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 4,35 M ton vs. las 2,37 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En Argentina, las compras de trigo 2017/18 del sector industrial fueron de 48.400 ton en la semana al 01/11, acumulando compras totales del ciclo por 190.200 ton vs. las 188.200 ton del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 420 ton de trigo pan del ciclo 16/17, acumulando 11,90 M ton en el ciclo 2016/17 y unas 790 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 1,41 M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por la mejora en la condición del trigo de invierno recién sembrado y por un dólar más firme.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	07/11/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	362,3	0,7	136,9	-0,1	157,0	-1,3
FOB MIN	370,0	0,0	147,0	0,0	180,0	-1,0
FAS TEORICO OF	254,4	-0,1	133,2	0,1	164,7	-0,9
FAS MERCADO	254,7	1,7	135,8	0,0	164,1	1,7
Datos en dolares oficiales