Desayuno con AGRO 08/05/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/05/2017 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	352,8	-1,0	MALASIA – PALMA	621,0	4,8
CBOT ACEITE	721,6	0,4	DALIAN – SOJA	554,8	1,7
CBOT HARINA	342,5	-1,8	DALIAN -MAIZ	236,8	-0,7
CBOT MAIZ	141,6	-0,8
CBOT TRIGO	156,5	-0,6
FTSE EUROPA	0,14%		DÓLAR/EURO	1,0958	-0,37%
HANG SENG	0,41%		DÓLAR/YUAN	6,905	0,01%
NIKKEI	2,31%		ORO LONDRES	1229,7	1,65
S&P	0,41%		PETROLEO BRENT	49,08	-0,02

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Todos los ojos puestos en el ritmo de siembra en EE.UU.: El maíz rebotó en el área de soporte gráfico el viernes ayudado por la fuerza de a soja y los primeros mapas del clima, que no eran tan claro como se veía antes. Los mapas del tiempo de la mañana no ofrecen una gran cantidad de lluvia, pero los datos del mediodía añadían algunas lluvias de Missouri, Kansas y partes de Nebraska. Los operadores volverán a reaccionar mucho más a las actualizaciones de mapas el lunes que a todo lo visto hoy. Aunque parecía que había preocupación limitada esta semana sobre que el ritmo de la siembra se pudo ver mejor el lunes con el apoyo de los operadores que se hace un poco más preocupante antes de ver el número real del lunes por la tarde. Recordemos que esta semana se supone que es una de las dos semanas más activos para la siembra de primavera. Para mantener el ritmo con el promedio de 5 años tendríamos que ver un 18% más del maíz sembrado el lunes. Si bien los operadores pueden no parecer muy preocupados por el cumplimiento de ritmo el viernes, podríamos ver un cambio de opinión al iniciar la próxima semana. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/all-eyes-on-us-planting-pace

Suben los precios del aceite de soja en EE.UU. por la acusación de dumping del biodiesel de Argentina e Indonesia: Los futuros del aceite de soja subieron un 3% después de que Washington acusó a Argentina e Indonesia de dumping en sus $ 1.500 bn exportaciones de biodiesel a los EE.UU. – que de acuerdo con Rabobank podría anunciar aumentos más grandes en el futuro. El avance del precio siguió a la publicación por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos que había «hecho determinaciones positivas» en su investigación sobre el dumping de Argentina e Indonesia en el biodiesel, con más detalles de sus hallazgos que sería revelado más adelante. «Hay una indicación razonable de que la industria estadounidense sufre daños debido a las importaciones de biodiesel procedentes de Argentina e Indonesia que están subvencionados y vendidos en los Estados Unidos a menos de su valor razonable” dijo la Comisión, que ahora investigará las tarifas potenciales. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/soyoil-prices-jump-as-us-accuses-argentina-indonesia-of-biofuel-dumping–10695.html

El área de trigo en Paraná en el 2017 bajara 8-10%: Los productores de Paraná, que es el mayor estado productor de trigo de Brasil, han comenzado a sembrar la cosecha de trigo de invierno de 2017 y se estima que el 15% ya se ha plantado. Los productores en el estado no se animan a sembrar todo trigo en su cosecha debido a los bajos precios recibidos por su trigo el año pasado y por la perspectiva de precios bajos. El Departamento de Economía Rural en el estado de Paraná (Deral) que espera que los agricultores del estado reducirán su superficie de trigo un 8-10% en comparación con el año pasado. El director de Deral, Francisco Carlos Simioni, atribuye la reducción de la superficie cultivada directamente a los precios bajos. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May5_17-2017-Wheat-Acreage-in-Parana-to-Decline-8-10

 

–         LOCALES

Afirman que el 75% de la campaña 2016/17 no tiene fijado el precio: El 75% de los cultivos de la campaña 2016/17 no tiene fijado el precio y hasta la fecha sólo se ha comercializado el 36% de la producción, que en su total ronda los 128 millones de toneladas, precisó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La entidad señaló que sobre una producción total estimada de 128 millones de toneladas se comercializó el 36%, lo que representa 45,8 millones de toneladas. De ese total, el 40% se hizo bajo la modalidad «a fijar», por lo que la cantidad de mercadería sin precio firme alcanzaría las 100 millones de toneladas. Fuente: Agritotal

NOA: Buscan desarrollar el corredor bioceánico para abaratar los costos de fletes: La provincia de La Rioja busca desarrollar el Corredor Bioceánico para exportar la producción del NOA y del centro del país hacia Asia, principalmente a China, por los puertos de Chile, en lugar de donde se embarca en la actualidad, como son el puerto de Rosario y el de Buenos Aires. Este corredor, según destacó el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, permitirá obtener ventajas comparativas por la proximidad a los puertos de aguas profundas en Chile (30 metros de calado), con disminución de costos y plazos de entrega: bajaría un 30% los costos de los fletes y se reduciría los tiempos de navegación entre 12 y 15 días, entre las principales beneficios de esta obra. Fuente: Clarín Rural

En trigo es posible lograr la calidad y el rendimiento: En las últimas campañas se observó un deterioro en la concentración de proteína, que llegó en la campaña 15/16 a generar serios problemas en la comercialización del trigo. El estándar de exportación de trigo argentino indica un contenido mínimo para trigo pan de 12% de proteína base seca (igual a 10,4 base húmeda). La campaña 16/17, aún con rendimientos mayores a los de la campaña anterior, revirtió levemente la tendencia, mostrando una mejora en el contenido de proteína. Esto puede ser atribuido, entre otras cosas, a un mayor uso de fertilizante nitrogenado. La disminución del contenido de proteína surge de la combinación algunos factores. La difusión de variedades de trigo «blando» con un uso «tradicional» de fertilizantes a lo que se suma la degradación de los suelos.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: LA Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de las siembras en EE.UU. a la espera del informe del USDA

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por datos de mayor demanda de la oleaginosa para exportación

+ Los futuros de soja en Chicago finalizaron la última jornada de la semana pasada con bajas pero el balance semanal fue positivo

+Hoy se espera el informe de avance de la siembra de soja en EE.UU. Se espera un avance entre un 15-17% al domingo

+ Los campos húmedos en EE.UU. por las lluvias afectan el avance de la siembra en algunos estados

+ El precio del aceite de soja recibió un fuerte impulso el viernes luego de la Comisión de Comercio de EE.UU. votará por seguir la investigación de antidumping contra el biodiesel de Argentina e Indonesia

+ CBOT determino medidas de fuerza mayor para descarga en el rio Illinois por la gran cantidad de agua y las inundaciones

+ El miércoles se publica el informe mensual de oferta y demanda del USDA

+ Farm Futures espera que los stocks de soja alcancen los 430 M de bushels, debajo de la estimación oficial de abril de 445 M. La encuesta de Reuters en promedio está en 440 M, con un rango de 417-513 M

+ Se espera en el informe del USDA el dato inicial del ciclo 2017/18, con stocks finales en promedio en 584 M de bushels de soja

+ China redujo los impuestos sobre el consumo de las importaciones de soja. El valor que antes era 13% se reduce a 11% a partir de 1 de julio.

+ La industria de China ha estado importando cantidades récord de soja desde octubre de 2016. Las tasas más bajas permiten a un precio más atractivo para el consumidor chino.

+AgResource estima que China importará 90-91 M de ton de soja este año de cosecha 16/17, contra 88 M de ton de estimaciones del USDA

+ China reporto importaciones de soja por 8,02M ton el mes pasado, subiendo un 13,4% respecto del año pasado y logrando un record para el mes de abril. En los primeros cuatro meses del año hay acumuladas compras por 27,54 M ton, subiendo un 18% respecto del 2016.

+ China aumento la importación de aceites vegetales, un 40% respecto del año pasado y un 24% respecto del mes pasado, a 560.000 ton.

+ La CNOIC pronostico un aumento del 9,2% a 14,3M ton la producción de soja para este año.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 4.983 contratos en el mercado de Chicago al 2 de mayo, llevando la posición neta vendida a 70.388 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 4 de mayo estaba cosechado el 50% del área de soja (del total sembrado de 19.419.963 hectáreas) vs. el 42% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 64.150 ton de subproductos de soja, acumulando 7,13 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 22.300 ton de aceite de soja, acumulando 1,15 M ton en el ciclo 2016/17.

los agricultores brasileños han vendido sólo la mitad de la cosecha récord de soja de la campaña 2016/17, comparado con el 67 por ciento vendido en este momento el año pasado y un promedio de 5 años del 65 por ciento de las ventas, según datos de la consultora Safras & Mercado

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por el avance de la siembra de la soja en las regiones productoras de EE.UU.

+ El USDA informó que los exportadores reportaron la venta de 132.000 toneladas de soja a destinos desconocidos durante la campaña 2016/17

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas durante el fin de semana para el avance de la siembra en EE.UU.

+ Los futuros de maíz en Chicago finalizaron la última jornada de la semana pasada con subas al igual que el balance semanal

+ Áreas del este del cordón maicero permanecen húmedas, especialmente en áreas del valle del rio Ohio y en Indiana donde las lluvias fueron más fuertes en los últimos días

+ Fuerte actividad en la siembra durante el fin de semana en el oeste del cordón maicero y en el norte del cordón, especialmente en el norte Illinois

+ Hay muchas áreas done continúan las inundaciones, cercanas a los ríos

+ Durante el fin de semana hubo zonas donde hubo gran actividad de siembra mientras que otras continúan con mucha humedad

+ Hoy se espera el informe semanal del avance de la siembra en EE.UU. SE estima un avance entre el 40-45% sembrado

+ La atención del mercado continúa en el clima para permitir el avance de la siembra del cereal para llegar antes del 15 de mayo

+ Para el informe mensual del USDA analistas esperan stocks finales de maíz en EE.UU. en promedio en 2.326 M de bushels, arriba del informe de abril.

+ El informe del USDA será el primero con datos del 2017/18, con analistas proyectando 2.129M de bushels para el maíz

+ China vendió 1,82 M ton de maíz de reserva del ciclo 2013 y otros 370.177 ton de maíz del 2012.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 12.033 contratos en el mercado de Chicago al 2 de mayo, llevando la posición neta vendida a 197.944 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 4 de mayo estaba cosechado el 30% del área de maíz (del total sembrado de 7.356.680 hectáreas) vs. el 22% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.904.539 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 36.000 ton de maíz, acumulando 8,60 M Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  por compras de oportunidad luego de las pasadas bajas a la espera de conocer el avance de la siembra el lunes

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias a la espera del informe semanal del USDA de cultivos

+ Los futuros de trigo en Chicago finalizaron la última jornada de la semana pasada con subas al igual que el balance semanal

+ El mercado de trigo encontró la semana pasada una fuerte suba por las tormentas del fin de semana pasado, en este caso las condiciones fueron mejores para el presente

+ Se espera la evaluación de los daños del clima en los cultivos dado que hubo inundaciones en el Medio Oeste que pudo afectar el trigo blando colorado de invierno

+ Los datos que ese estimaron del Tour de Kansas impactaron negativamente en los precios pero los participantes del mismo dijeron que les estimaciones de los daño todavía no se pueden conocer

+ El mercado espera el reporte mensual del USDA pero sin la evaluación del reciente clima en los cultivos estadounidenses

+ Farm Futures estima que la producción total de trigo de invierno en EE.UU. alcance las 1.256 M de bushels, unos 744 M de trigo duro colorado de invierno, uno 303 M de bushels de trigo blando colorado de invierno y unos 209M de trigo blanco. En dato en el 2016 fue de 1081,7 M, 345,2 M y 244,6 M, respectivamente.

+ Según Stats Canadá los stocks de trigo al 31 de marzo fueron de 16,601 M de ton, debajo de lo esperado por el mercado pero un 15,45% arriba del 2016.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 38.532 contratos en el mercado de Chicago al 2 de mayo, llevando la posición neta vendida a 150.900 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas de posiciones cortas e incertidumbre acerca del estado del trigo de invierno

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	05/05/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	353,8	-0,9	142,4	1,5	157,1	0,6
FOB MIN	362,0	0,0	162,0	1,0	189,0	1,0
FAS TEORICO OF	250,3	2,2	148,0	1,6	173,9	1,6
FAS MERCADO	241,3	-0,3	150,6	0,3	166,3	0,7
Datos en dolares oficiales