Desayuno con AGRO 08/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/03/2016 a las 7:35 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	320,5	-0,5	MALASIA – PALMA	606,6	0,7
CBOT ACEITE	682,3	0,0	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	293,9	-2,1	DALIAN -MAIZ	278,0	-7,7
CBOT MAIZ	139,5	-0,3
CBOT TRIGO	167,1	-1,1
FTSE EUROPA	-0,88%		DÓLAR/EURO	1,1022	0,05%
HANG SENG	-0,73%		DÓLAR/YUAN	6,508	-0,15%
NIKKEI	-0,76%		ORO LONDRES	1267,9	0,3
S&P	0,09%		PETROLEO BRENT	40,66	-0,18

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Baja el área de siembra de trigo en Brasil porque los productores sembraran maíz: La siembra de trigo de Brasil podría caer este año, a pesar del impulso a los precios locales por una cosecha de mala calidad, con los agricultores enfocándose en el maíz – para los cuales los valores han aumentado aún más rápido. La «baja disponibilidad del trigo de buena calidad», después de una lluvia que dañó la cosecha 2015″, empujo hacia arriba los precios internos del grano en Brasil el mes pasado en contra de la tendencia de los mercados internacionales, dijo el instituto de investigación Cepea. Los valores del trigo a partir del jueves en el principal estado productor de Paraná fueron de R$ 758,45 la tonelada, un 4,2% para el 2016, y hasta el 32% en el último año, con precios que también está ganando apoyo de la debilidad del real. En comparación, los futuros de trigo de Chicago denominados en dólares, por el contrario, bajaron un 5,8% para el 2016, y el 13,0% de año en año. Sin embargo, a pesar de los precios brasileños que «son más atractivos para los productores que hace un año, aún existen dudas con respecto a la zona para la próxima cosecha», siembras que comienzan el próximo mes en Paraná. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/brazil-wheat-area-to-drop-as-farmers-scramble-to-sow-corn–9382.html

LA cosecha de Brasil avanza sin problemas: Contrario a los últimos años, no hay grandes huelgas portuarias o de camioneros que afecte la cosecha en Brasil, y tampoco algunos fenómenos meteorológicos que hayan mantenido a los productores fuera del campo durante períodos prolongados. Esto es según Ted Seifried, «Es realmente bueno lo que está saliendo», en referencia a las cosechas del país. «Hemos salido a buscar algún tipo de retraso de la cosecha, y hay algunas áreas que recibimos suaves lluvias y se obtiene un retraso para un día o dos pero en una gran escala de las cosas, eso no es realmente importante». Los envíos de exportación brasileños parecen estar avanzando a buen paso. Mientras tanto, los mercados financieros de Brasil han hecho al maíz y la soja estadounidenses un poco más atractivos para los compradores mundiales, Seifried señala Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/brazilian-harvest-advances-smoothly-naa-nate-birt/

Lo que aparece después de El Niño: La producción de cultivos se siente más como un juego de azar que una garantía a veces – especialmente cuando la madre naturaleza está fijando las probabilidades. Eso es especialmente cierto en el 2016, después del record de registro de El Niño. Ciertamente tales condiciones meteorológicas anómalas, pueden causar grandes ventajas o desventajas para las cosechas de este año? «Existe un interés especial en saber si el actual episodio de El Niño debe influir en las expectativas sobre la época de siembra en el 2016 y resultar en cualquier desviación de la tendencia del rendimiento», señalan los economistas de la Universidad de Illinois de Scott Irwin y Darrel Good. Por lo tanto, los economistas agropecuarios de dispusieron a mirar a los precedentes históricos para ver si podían determinar las probabilidades de que la cosecha de maíz sea un éxito o un fracaso. En el artículo se detalla lo que encontraron. Fuente: AG Professional http://www.agprofessional.com/news/what-dice-roll-after-el-ni%C3%B1o-looks

• LOCALES

 

Expoagro abrirá con fuerte presencia política: Principio del formulario

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El presidente de la Nación, Mauricio Macri, visitará Expoagro el miércoles 9 al mediodía, cuando se procederá al corte de cintas. Asimismo, estarán presentes para celebrar una década de la gran exposición de la agroindustria, los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de Salta, Juan Manuel Urtubey; y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Entre otros funcionarios, asistirán los ministros de Agroindustria y de Producción de la Nación, Ricardo Buryaile y Francisco Cabrera; los ministros de la Producción de Buenos Aires y Santa Fe, Leonardo Sarquís y Luis Contigiani; y el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso. Fuente: Edición Rural

No solo de energía vive YPF: exporto commodities agricolas: En el año 2015 la empresa energética estatal YPF facturó 3634 millones de pesos –un 18,6% más que en 2014– por exportaciones de granos, harinas proteicas y aceites vegetales. Los ingresos totales ordinarios correspondientes al año 2015 fueron de 156.136 millones de pesos con una utilidad neta de 4426 millones de pesos. A partir del año pasado YPF pasó a integrar el ranking de las diez principales compañías argentinas exportadoras de pellets de soja. En los primeros diez meses de 2015 YPF exportó 483.004 toneladas de pellets de soja, una cifra superior a la embarcada por Asociación de Cooperativas Argentina y Agricultores Federados Argentinos. Fuente: Valor Soja

Tratar malezas y plagas, cada vez más caro: a Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) publicó un informe titulado “LA Argentina en emergencia agronómica por malezas” y en el que asegura que los relevamientos a campo realizados por la entidad “dan resultados alarmantes”. Entre los diferentes datos que señala el estudio, hay uno que sobresale: el costo de tratar las malezas resistentes y también las plagas de insectos y enfermedades volvió a subir para esta campaña, en torno al 23 por ciento medido en dólares y 4,2 por ciento teniendo en cuenta la cantidad de quintales por hectárea que hay que destinar a cubrir la compra de los insumos.  Sumando el valor de herbicidas, insecticidas, fungicidas foliares y coadyuvantes, en un campo con soja de primera hubo que destinar esta campaña 151 dólares por hectárea para combatir estas amenazas a los cultivos, según cálculos que pertenecen al Grupo Crea de Monte Maíz.  Esto significa 28 dólares por hectárea más que en la campaña pasada y casi 50 por ciento más que en la 2014/15. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas de ayer, baja del petróleo y de los demás productos agrícolas. Presión por la oferta sudamericana

+ China informo importaciones de soja durante febrero por 4,5 M ton, aumentando 5,8% en relación al año pasado

+ Lluvias de suaves a moderadas se pronostican para esa semana en partes del sudeste de Brasil que pueden demorar la cosecha. En Argentina las condiciones permanecerán secas

+ La cosecha de soja de Brasil alcanza el 41% arriba del promedio de los últimos cinco años del 39% a la fecha

+ La firmeza el real continuo dando soporte a la soja estadounidense

+ Las exportaciones de soja de Brasil se ofrecen a usd 333 por ton, arriba de las ofertas de Argentina de usd 323 por ton y todavía debajo de las ofertas de Estados Unidos de usd 340 por ton.

+ Las inspecciones de embarque de soja en Estados Unidos subieron 1,2% en la semana y superando en un 70,5% del año pasado a la misma fecha. El acumulado continúa un 7% debajo del 2014/15.

+ Hay coberturas de posiciones vendidas de fondos que estaban posicionados a la baja en el mercado antes del informe del USDA

+ El USDA publicara su informe mensual el miércoles, con las expectativas de algunos cambios en los datos de EE.UU. Los analistas esperan también aumentos en los números de soja de Brasil y Argentina.

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten levemente los stocks finales de soja 15/16 desde los 450 millones de bushels a 452 millones (12,30 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 80,89 M ton de stocks finales de soja 2015/16 vs. los 80,42 M ton del informe de febrero.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2015/16 de 100,13 M de ton vs. las 100 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 58,85 M de ton vs. las 58,5 M del informe anterior.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 156.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,39 M ton en el 2016. SE autorizaron 65.180 ton de subproducto de soja, acumulando 5,41 M ton en el 2016. SE autorizaron 890.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,33 M ton en el 2016

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, impulsados por las subas de los aceites vegetales y el petróleo y ante lluvias persistentes en Brasil, que retrasan el avance de los trabajos de recolección.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.067.366 ton cuando el mercado esperaba un rango de 725-1.150 mil ton y arriba de los 1.048.841 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con el trigo y la presión de la baja del petróleo. El cereal espera los datos del USDA de mañana con más stocks a nivel mundial en sus expectativas previas

+ El petróleo baja por datos de China donde mostró una baja en las importaciones del crudo en relación con el año pasado tomando los daos a febrero, -25% en dólares y -13,8% en volumen

+ El mercado del cereal continúa registrando coberturas de posiciones vendidas luego de las recientes bajas

+ Las subas igualmente están generando mayores ventas de los productores estadounidenses en el Medio Oeste

+ La siembra de maíz en Texas esta un 5% completa al domingo. El maíz más temprano está emergiendo.

+ La inspección de embarques del cereal estuvo en el máximo del rango esperado por el mercado y arriba de la semana anterior pero todavía debajo del ritmo necesario para alcanzar la estimación anual del USDA. Japón y México fueron los principales destinos pero también hubo negocios importantes a Egipto y Arabia Saudita

+ El acumulado de las inspecciones de embarque esta un 20,5% inferior al 2015 a la misa fecha

+ Los precios de exportación del maíz de EE.UU. están competitivos frente a las ofertas de Sudamérica con Argentina próxima a cerrar las ventas y Brasil cambiando a las exportaciones de soja. Las ofertas de EE.UU. estuvieron en usd 159 por ton, mientras que Argentina ofrece a usd 160 por ton.

+ Brasil exporto 5,4 M ton de maíz en febrero, un record mensual, arriba de los 4,5 M ton de enero

+ Lluvias persistentes han complicado la colecta temprana en Brasil y se retrasan la llegada del grano a los puertos de Argentina por el pobre estado de los caminos. De todos modos, la llegada de un frente seco hace esperar que hacia el final de la semana se acelere el ritmo de los trabajos.

+ El Ministro de Agricultura de China dijo que el país reducirá el área de siembra de maíz en las regiones menos eficientes este año

+ Los operadores esperan con ansiedad la publicación del informe de oferta y demanda del USDA el próximo 09/03. El día 31/03 el USDA publicará su informe de perspectivas de siembra para la campaña nueva, incorporando dicha información a la hoja de balance mensual recién en el mes de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten levemente los stocks finales de maíz 15/16 desde los 1.837 millones de bushels a 1.854 millones (47,09 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 209,10 M ton de stocks finales de maíz 2015/16 vs. los 208,80 M ton del informe de febrero.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2015/16 de 84,5 M de ton vs. las 84 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 27,3M de ton vs. las 27 M del informe anterior.

+ La mayor atención está en el informe del 31 de marzo de stocks trimestrales y área de siembra 2016.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 152.000 ton de maíz, acumulando 14,26 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, impulsados por la fuerte recuperación del precio del petróleo y dada la mayor demanda que se observó hacia Estados Unidos en los últimos días

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 953.062 ton cuando el mercado esperaba un rango de 615-825 mil ton y arriba de los 737.602 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las recientes subas a pesar que el clima continua siendo un elemento de sostén para las cotizaciones

+ Las novedades del cultivo de trigo están enfocadas en el trigo

+ Los observadores continúan discutiendo el impacto en los cultivos de las condiciones secas y las temperaturas cálidas en el sudeste de las Planicies

+ El trigo en Oklahoma bajo un 2% la categoría de bueno a excelente, quedando en el 66%. El Texas las condiciones mejoraron 2% hasta el 42% en la categoría a pesar de las condiciones secas y ventosas

+ Hay pronóstico de lluvias en los próximos días en las áreas secas del Sudeste de las Planicies, pero también más escasas en el Delta y Sudeste del Medio Oeste. Lluvias abundantes se dirigen a las zonas del trigo blando de invierno, que pueden dañar los cultivos

+ El clima cálido en las Planicies afecto el desarrollo del trigo de invierno mientras que el frio podría dañar las plantas. En el largo plazo el pronóstico es de clima más fresco pero en el 6-10 días se esperan temperaturas arriba de lo normal en las planicies.

+ La debilidad del dólar también ayuda al sostén de los precios del trigo

+ Hay preocupación por la excesiva humead en el Delta y los estados del Golfo que pueden dañar el trigo blando colorado de invierno

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten levemente los stocks finales de trigo 15/16 desde los 966 millones de bushels a 975 millones (26,54 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 238,77 M ton de stocks finales de trigo 2015/16 vs. los 238,87 M ton del informe de febrero.

+ La inspección de embarque de trigo supero en un 18% el volumen de la semana pasada y del año pasado a la misma fecha. El acumulado de embarques esta un 12,3% debajo del año pasado

+ Egipto está relajando sus restricciones sobre hongos para la importación de trigo. El cambio se produce luego que se reemplazó al responsable de la autoridad de cuarentena de agricultura.

+ Egipto rechazó un embarque de 25.000 ton de trigo de Ucrania durante el fin de semana, luego reemplazo al oficial de cuarenta.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 30.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 1,97 M Ton en el 2016. Se autorizaron 5.000 ton de trigo pan, acumulando 1,67 M Ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por coberturas de posiciones vendidas de los fondos especulativos ante la persistencia de clima cálido y seco en las planicies.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 443.190 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-435 mil ton y arriba de los 371.934 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo

CIERRE AL	07/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	321,0	1,1	139,8	0,2	168,2	1,1
FOB MIN	324,0	1,0	159,0	-1,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	211,9	3,6	141,9	1,0	174,8	2,3
FAS MERCADO	232,7	0,7	146,6	2,3	130,3	0,0
Datos en dolares oficiales