Desayuno con AGRO 08/10/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/10/19 a las 7:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	336,0	-0,3	MALASIA – PALMA	505,4	3,8
CBOT ACEITE	659,4	-3,3	DALIAN – SOJA	473,0	4,2
CBOT HARINA	333,8	0,8	DALIAN -MAIZ	255,5	0,7
CBOT MAIZ	152,8	0,4
CBOT TRIGO	179,7	-0,1
FTSE EUROPA	-0,07%		DÓLAR/EURO	1,099	0,15%
HANG SENG	0,28%		DÓLAR/YUAN	7,1381	-0,19%
NIKKEI	0,99%		ORO LONDRES	1502,71	9,36
S&P	-0,45%		PETROLEO BRENT	58,4	0,05

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Trump dice que el acuerdo de etanol será por 16.000 M de galones: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que la propuesta de su administración de impulsar el mercado de biocombustibles el próximo año elevaría la cantidad de etanol a base de maíz mezclado con el combustible de la nación a aproximadamente 16 mil millones de galones (60,6 mil millones de litros). «Hemos llegado a un acuerdo y supongo que será cerca de 16 mil millones … eso son muchos galones. Por lo tanto, me agradarán en Iowa», dijo en una conferencia de prensa. El programa del Estándar de Combustible Renovable (RFS) de los Estados Unidos actualmente requiere que las refinerías mezclen 15 mil millones de galones de etanol por año, pero el lobby del maíz ha dicho que el uso de exenciones de la Agencia de Protección Ambiental significa que los volúmenes reales mezclados son más bajos que eso. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-trump-says-ethanol-deal-will-be-around-16-billion-gallons

Retraso en las exportaciones de maíz y soja de EE.UU.: Las ventas de exportación este año comenzaron lentamente, particularmente para el maíz. Las ventas recientes a China impulsaron las ventas de exportación de soja en septiembre. Los abundantes cultivos en todo el mundo, los precios competitivos y los problemas comerciales ralentizaron las ventas de exportación a principios de este año de comercialización. Con 2.050 mil millones de bushels, la proyección actual del USDA para las exportaciones de maíz durante el año comercial 2019-20 se sitúa ligeramente por debajo de los totales de exportación del último año comercial. El 4 de octubre, la Oficina del Censo publicó datos de exportación para agosto. Las exportaciones de maíz para la campaña comercial 2018-19 totalizaron 2.067 mil millones de bushels; bajó 372 millones de bushels desde el año comercial 2017-18 a pesar del comienzo tórrido de ventas y exportaciones en este momento el año pasado. Aunque superó el ritmo de exportación del año anterior de comercialización en 334 millones de bushels durante la primera mitad de la campaña de comercialización 2018-19, en la segunda mitad las exportaciones llegaron en 707 millones de bushels por debajo del ritmo en 2017-18. Las abundantes cosechas sudamericanas y los precios competitivos vieron caer precipitadamente la participación de las exportaciones estadounidenses en el mercado mundial. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2019/10/corn-and-soybean-export-sales-lag-last-year.html

El productor de soja de Brasil aprovecha ventas: La venta anticipada de la cosecha de soja brasileña 2019/20, que actualmente se está sembrando, avanzó 5 puntos porcentuales el mes pasado y ya está por encima del promedio histórico para el período, con los productores aprovechando el tipo de cambio y la prima favorable en los puertos para detener el negocio. , dijo un analista de Safras & Mercado. Para el 4 de octubre, los productores habían comercializado el 25,8% de la producción, que la consultora proyectaba un récord de 125,754 millones de toneladas. “Diría que nos ponemos al día, especialmente por los precios; en agosto y septiembre mejoraron mucho a través del intercambio y las primas «, dijo a Reuters el analista Luiz Fernando Roque. Las ventas totales son aproximadamente 3 puntos por encima del promedio histórico de Safras. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/produtor-de-soja-do-brasil-aproveita-e-tira-atraso-nas-vendas-diz-safras-.html

 

• LOCALES

Por la oferta el mercado interno se encuentra sobre abastecido: De acuerdo a los últimos datos conocidos de faena, tanto julio como agosto fueron meses en los que la oferta resultó superior a la esperada; con casi 2.5 millones de cabezas faenadas entre ambos meses, la cifra representa un 6% más que lo faenado en igual período del año pasado, al tiempo que marca el máximo nivel de actividad en los últimos 10 años, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario. Mucho se ha hablado de la disociación que existe en estos momentos entre consumo y exportación. Sucede que la capacidad de faena de las plantas exportadoras es limitada y actualmente se encuentra prácticamente en plena ocupación, a diferencia de las plantas destinadas a abastecer el mercado doméstico que apenas cubren el 60% de su capacidad, según estimaciones de la misma Federación de Industrias Frigoríficas (FIFRA). Fuente: Agritotal

En Europa, el cambio climático se mitiga con prácticas argentinas: El cambio climático se ha convertido en los últimos días en un tema del que muchos hablan, pero no todos están comprometidos a mitigarlo. Más allá de la acusación directa que la activista sueca Greta Thunberg hizo sobre Argentina y Brasil, por considerarlos entre los cinco países más contaminantes del planeta, en Europa (donde están las otras tres naciones criticadas: Alemania, Francia y Turquía), hay organismos que sugieren imitarlos. Esa emulación es en el uso de algunas prácticas que se aplican desde hace más de 30 años en la agricultura nacional y que han contribuido a reducir los efectos negativos del clima. Fuente: Agrovoz

El crédito del silobolsa está más fuerte que nunca: cerca de 25 M de ton se destinaron a financiar la campaña 18/19: La financiación de los productores en la campaña 2018/19 a través de la venta de granos, bajo la modalidad de canje o con pago anticipado a la entrega, acaparó el 30% de la comercialización hasta agosto pasado, por 5.200 millones de dólares, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Esta cifra ha sido muy superior a la financiación comercial en las dos campañas pasadas, ya que a agosto pasado -ya en el cierre de la campaña- los granos destinados a financiación fueron estimados en 24,7 millones de toneladas, mientras que en la campaña 2017/18 habían sido 14,7 millones de toneladas y en 2016/17 unas 14,5 millones. Fuente: Bichos de Campo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha estadounidense aunque más lento de otros años a la misma época

+ China y Estados Unidos reanudarán las conversaciones comerciales de alto nivel en Washington, DC, a partir del jueves. “Las dos partes buscarán construir sobre las conversaciones de nivel adjunto de las últimas semanas. Los temas de discusión incluirán la transferencia forzada de tecnología, los derechos de propiedad intelectual, los servicios, las barreras no arancelarias, la agricultura y la aplicación de la ley”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en un comunicado.

+ El mercado de soja encuentra sostén en el lento avance de la cosecha y los pronósticos climáticos en las regiones productoras

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 53% en la categoría de bueno a excelente, bajando dos puntos respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 68% en dicha categoría. El ranking más bajo de los últimos siete años para esta fecha

+ La soja está en un 72% perdiendo hojas vs. el 90% del año pasado y el 87% del promedio.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 14%, abajo del 31% del año pasado a la misma fecha y del 34% promedio de los últimos cinco años

+ El deterioro de los cultivos y el clima ayudan a los precios, así como noticias de demanda

+ El USDA informo la venta de 198.000 ton de soja con destino a China y otro 240.000 ton con destinos desconocidos en su reporte diario. China compro más de 3,5 Md e ton en los últimos días antes de las negociaciones de esta semana en DC

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja fue un 5,1% arriba de la semana previa y un 41,4% respecto del año pasado a la misma fecha.

+ En Brasil la siembra de soja 2019/20 tiene el comienzo más lento de los últimos seis años debido a condiciones secas en algunos estados productores, según AGRural. Solo está el 3,1% sembrado a nivel nacional con una proyección de cosecha de soja del país en 119,7 M de ton

+ Las importaciones de soja 2019/20 de la Unión Europea al 6 de octubre están un 3% debajo del año pasado a la misma fecha. Las importaciones de harina de soja subieron un 19% en el año.

+ El Mercado también se posiciona al informe mensual del USDA del jueves.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de soja 2019 de Estados Unidos en promedio de 3.563 millones de bushels (96,97 M ton), abajo de los 3.633 millones del reporte previo. Se espera un rinde promedio de 47 bushel por acre

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 10.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,93 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas ante el avance de la cosecha estadounidense

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.039.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la demora en la cosecha de maíz estadounidense y pronósticos de heladas en las regiones productoras

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 56% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 68% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 93% dentando frente al 100% del año pasado y el 99% del promedio. El 58% esta madurando frente al 92% y el 85% respectivamente

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 15%, abajo del 33% del año pasado a la misma fecha y del 27% promedio de los últimos cinco años

+ La demora en la cosecha de maíz es un factor de sostén para los precios del cereal en EE.UU

+ Los precios del maíz se movieron moderadamente al alza por algunas compras técnicas relacionadas con el clima, y se espera que las heladas e incluso la nieve obstaculicen partes de las llanuras del norte y el medio oeste superior a finales de esta semana. Incluso más al sur, los días de grado de cultivo de maíz pueden ser difíciles de conseguir en grandes cantidades a medida que avanza el otoño.

+ Se esperan fuertes nevadas en las Dakotas y Minnesota a fines de esta semana, junto con una fuerte helada.

+ En las Planicies y el norte del Medio Oeste se prepararán para la primera gran tormenta de nieve de la región a finales de esta semana, que se espera que afecte Nebraska y Dakotas a partir del miércoles por la noche y se traslade a partes de Minnesota y Wisconsin el viernes.

+ El clima más frío también invadirá el centro de EE. UU. A fines de esta semana, con máximos diurnos que caen 20 grados o más por debajo de lo normal en gran parte de la región.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo arriba de la semana pasada pero un 67,8% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ El mercado también se posiciona a un nuevo informe mensual del USDA que es publicara el próximo jueves.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de maíz 2019 de Estados Unidos en promedio de 13.588 millones de bushels (345,15 M ton), abajo de los 13.799 millones del reporte previo. SE espera un rinde promedio de 166,7 bushel por acre

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 2.819 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 34,83 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por los pronósticos de bajas temperaturas en las regiones productoras que puede afectar a los cultivos de maíz y el avance de la cosecha

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 466.521 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la cosecha y la gran oferta global

+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 91% del área sembrada debajo del 100% del año pasado a la misma fecha y del 99% del promedio de los últimos cinco años.

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 52%, avanzando 13 puntos en la semana, debajo del 55% del año pasado y del 53% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 26% emergido frente al 28% del año pasado y el 26% del promedio.

+ El mercado de trigo sigue la oferta en el mercado mundial por la cosecha de otros países productores y exportadores

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo un 14% debajo del año pasado a la misma fecha, pero en el acumulado del ciclo comercial eta por arriba del año pasado

+GASC Egipto lanzo una licitación para comprar trigo a medianos de noviembre. El trigo estadounidense continúa con baja competitividad debido a los costos de los fletes donde pierde con otros orígenes

+ IKAR de Rusia aumento su proyección de producción de trigo del país en 400 mil ton, a un total de 75,4 M de ton, vs. el USDA que proyecta 72,5 M de ton.

+ La Unión de Granos de Rusia ha elevado su pronóstico de producción de trigo para 2019/20 a 75,8 M de ton, y se espera que las exportaciones de trigo del país superen los 34 M de ton este año de comercialización.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea se situaron en 6,6 M de ton al 6 de octubre, lo que representa una tendencia 38% mayor año tras año.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 100.000 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para acumular 6,64 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la presión de la oferta global que muestra mucha competitividad en el mercado exportador

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 385.259 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	07/10/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	336,3	-0,4	152,4	0,9	179,8	-0,4
FOB MIN	352,0	-1,0	152,0	0,0	228,0	1,0
FAS TEORICO OF	237,6	-0,4	128,0	0,1	195,6	1,0
FAS MERCADO	238,6	-0,1	129,7	0,6	182,4	-1,2
Datos en dolares oficiales