Desayuno con AGRO 08/06/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/06/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	642,1	7,12
CBOT ACEITE	1823,1	27,70
CBOT HARINA	464,0	3,96
CBOT MAIZ	301,8	3,77
CBOT TRIGO	398,4	4,62
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,36%		DÓLAR/EURO	1,0719	0,11%
HANG SENG	2,24%		DOLAR INDEX	102,4	0,15%
NIKKEI	1,04%		ORO LONDRES	1849,9	-2,2
DOW JONES	-0,47%		PETROLEO WTI	120,7	1,30

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la continuidad de compras a partir de la firmeza del mercado físico estadounidense y la suba del aceite y el petróleo

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por expectativas de demanda ante la baja oferta disponible con la posibilidad de un aumento del consumo del cereal para biocombustibles en EE.UU.

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por preocupación sobre la oferta global dado que no se observa una solución para permitir la salida de granos desde Ucrania en el corto plazo

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

¿Realmente el mundo se está quedando sin trigo?: Si alguien le dijera que al mundo solo le quedan unas pocas semanas de trigo antes de que se agote el inventario, ¿le creería? Las estimaciones de EE. UU. muestran que los niveles mundiales de trigo están almacenados en un 33 % del consumo anual. La guerra en Ucrania, junto con las condiciones de sequía en las regiones de cultivo de trigo, demuestra que las estimaciones del gobierno «no cuadran», según Sara Menker, directora ejecutiva de Gro Intelligence. El equipo de Menker en Gro Intelligence encuentra que, a partir del 19 de mayo, los inventarios globales de trigo ascienden al 20% del consumo anual, lo que significa que el mundo tiene solo 10 semanas de consumo global de trigo almacenado. “Las condiciones actuales son peores que las experimentadas en 2007 y 2008”, dice. “Los niveles de inventario de granos más bajos que el mundo jamás haya visto están ocurriendo ahora, mientras que el acceso a los fertilizantes está muy restringido y la sequía en las regiones de cultivo de trigo de todo el mundo es la más extrema en más de 20 años”. Esta noticia llega cuando Ucrania continúa enfrentando reveses en la exportación de sus 20 millones de toneladas de granos almacenados. Según Jim Wiesemeyer, analista de políticas de ProFarmer, los contratiempos continuarán ya que Rusia destruyó una importante terminal de exportación de granos de Ucrania en Mykolaiv (sur de Ucrania) durante el fin de semana. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/wheat/world-really-running-out-wheat

El ataque ruso destruye los almacenes de la principal terminal de productos básicos de Ucrania, dice el gobernador: Los bombardeos rusos destruyeron los almacenes de una de las terminales de productos agrícolas más grandes de Ucrania en el puerto de Mykolaiv, en el Mar Negro, durante el fin de semana, dijeron el martes las autoridades y el propietario de la instalación. El ataque se produjo en un momento en que Turquía está tratando de desarrollar un plan respaldado por la ONU para iniciar las exportaciones de granos desde los puertos de Ucrania, y antes de las reuniones del miércoles de los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Turquía para discutir el envío seguro. Reuters no pudo establecer de inmediato qué estaba almacenado en la terminal. El gobierno lo llamó una terminal de granos. Los medios locales dijeron que el bombardeo alcanzó un almacén donde se almacenaba harina de girasol. «Anteayer, los almacenes de una de las terminales más grandes de Ucrania fueron destruidos», dijo a la televisión ucraniana Vitaliy Kim, gobernador de la región de Mykolaiv. Kim no nombró la terminal, pero el conglomerado ucraniano Group DF identificó el objetivo como su instalación portuaria Nika-Tera en Mykolaiv. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/russian-attack-destroys-warehouses-of-major-ukrainian-commodity-terminal-governor

Embrapa desarrolla maíz y trigo transgénicos y apunta a Egipto: La empresa ve potencial para sembrar en el Cerrado y busca variedades con mayor tolerancia al estrés hídrico. En vista del potencial de producción de trigo en el Cerrado, Embrapa Trigo está seleccionando plantas aptas para adaptarse a las condiciones de producción de la región. En sociedad con Bioceres, busca una variedad transgénica con mayor tolerancia al estrés hídrico. Embrapa ya tiene variedades, sin transgénicos, bastante adaptadas y productivas en la región. El objetivo ahora es evaluar el comportamiento de las plantas y realizar la selección en ambiente cerrado, dice Jorge Lemainski, gerente general de Embrapa Trigo. Con la autorización de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad), la empresa inició, en campo experimental, esa selección con Embrapa Cerrado y con Embrapa Agroenergia. La producción brasileña de trigo se concentra en el sur, donde las condiciones climáticas son bastante diferentes a las del centro de Brasil. Este año, el país deberá producir 8,1 millones de toneladas de trigo, según la Conab (Empresa Nacional de Abastecimiento). De este volumen, el 91% provendrá del Sur. Lemaisnki cree, sin embargo, que el volumen a producir podría ser aún mayor, con 8,5 millones y 9 millones de toneladas. Además de la necesidad de abastecimiento interno, Brasil está colocando buena parte de su trigo nacional en otros 12 países. Este año, las exportaciones ya superan los 3 millones de toneladas. El consumo nacional es de 12,8 millones de toneladas. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/embrapa-desenvolve-milho-e-trigo-transgenicos-e-mira-o-egito-.html

 

• LOCALES

Revelan que falta un 10% del gasoil y apuntan a fallas en una programación del Gobierno: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/revelan-que-falta-un-10-del-gasoil-y-apuntan-a-fallas-en-una-programacion-del-gobierno-nid07062022/

La “renta inesperada” fiscal: las retenciones aportan un récord de casi U$S 1.000 millones por mes: https://www.infocampo.com.ar/la-renta-inesperada-fiscal-las-retenciones-aportan-un-record-de-casi-us-1-000-millones-por-mes/

Clink Caja: En apenas un mes el gobierno recaudó más de 100 millones de dólares con retenciones anticipadas de maíz 2022/23: https://bichosdecampo.com/clink-caja-en-apenas-un-mes-el-gobierno-recaudo-mas-de-100-millones-de-dolares-con-retenciones-anticipadas-de-maiz-2022-23/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja subieron por cuarta vez en las últimas cinco sesiones gracias a otra ronda de compras técnicas. Los precios de la harina de soja y el aceite de soja también se mantuvieron firmes.

+ El censo informó que se enviaron 3,65 M de ton soja estadounidense durante el mes de abril. Ese fue un máximo histórico para el mes, y fue un 14% superior a las exportaciones de marzo. El total de exportaciones del año comercial confirmado fue de hasta 48,4 M de ton hasta abril.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 2021/22 desde los 235 millones de bushels a 219 millones (5,96 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 22/23 se espera en promedio 294 millones de bushels (8 millones de toneladas) vs. los 310 millones del reporte de mayo.

+ En el escenario global, las estimaciones son para ver 84,9 MMT de stocks finales al 21/22 y 99,5 MMT al final del 22/23. Si se diera cuenta, sería un recorte de 300k MT y un recorte insignificante de 100k MT a partir de mayo, respectivamente.

+ Barchart emitió sus primeros pronósticos de producción de soja para el 22/23 en EE.UU., mostrando una cosecha de 4,443 bbu (120,9 M de ton) en 89,78 millones de acres cosechados. Eso dejó su primera estimación de rendimiento en 49,49 bpa, en comparación con los 51,5 del USDA. El año pasado, su rendimiento de soja comenzó en 49,15 bpa antes de terminar en 51,35 bpa.

+ Las últimas lecturas del Ag Economy Barometer de Purdue University/CME Group muestran que la confianza de los productores estadounidenses ha caído a los niveles más bajos desde el comienzo de la pandemia a principios de 2020, con una nueva puntuación de 99 (cualquier valor superior a 100 se considera positivo). Otro punto que vale la pena señalar: de los agricultores encuestados, el 78% dijo que era un mal momento para invertir en cosas como maquinaria y edificios.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2021/22 tienen una tendencia ligeramente inferior al ritmo del año pasado, alcanzando los 13,6 M de ton hasta el 5 de junio. Las importaciones de harina de soja de la UE también han disminuido respecto al año anterior, con 15,20 millones de toneladas durante el mismo período.

+ Anec de Brasil anticipa que el país exportará 9,4 M de ton de soja en junio. Brasil también puede exportar alrededor de 1,44 M de ton de maíz este mes.

+ El ministro de Comercio de Indonesia dijo el martes que el gobierno reduciría su tasa máxima combinada de exportación y gravamen de aceite de palma crudo a $ 488 por tonelada desde $ 575 por tonelada para alentar los envíos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 1.930 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 2 M de ton. se autorizaron unas 10.350 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 8,49 M de ton. se autorizaron unas 926 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 773 mil ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, apuntalado por una sólida demanda física por la oleaginosa

 

MAIZ

+ Los precios del maíz volvieron a tener una tendencia alcista, ya que los operadores se deshicieron de las calificaciones de calidad mejores de lo esperado del USDA y se involucraron en otra ronda de compras técnicas en el día de ayer.

+ Los precios del maíz físicos en EE.UU. se mantuvieron en su mayoría entre estables y firmes en el centro de los EE. UU. después de haber subido de 3 a 15 centavos en media docena de ubicaciones del Medio Oeste

+ Las lluvias serán variables entre el miércoles y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Gran parte de Minnesota permanecerá seca durante ese tiempo, por ejemplo, mientras que partes de Kansas, Missouri y Arkansas podrían acumular otros 40 mm o más.

+ La perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice condiciones secas estacionales para la mayor parte del cinturón de maíz entre el 14 y el 20 de junio, con temperaturas más cálidas de lo normal para la mitad sur del país la próxima semana.

+ En medio de precios históricamente altos, la decisión sobre cuándo comprar combustible y fertilizantes es aún más difícil este año. «Los meses que comienzan con «J» son históricamente un momento para comprar, y los precios de este año están al menos por debajo de los máximos históricos establecidos a principios de esta primavera», señala el analista del mercado de granos Bryce Knorr.

+ Los datos del censo de maíz de EE.UU. confirmaron que se exportaron 7 M de ton durante abril. Eso fue un 6% menos que en marzo y un 18% menos año por año. La exportación oficial de maíz para la temporada hasta abril fue de 42,4 M de ton.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2021/22 desde los 1.440 millones de bushels a 1.436 millones (36,48 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 22/23 se espera en promedio 1.348 millones de bushels (34,24 millones de toneladas) vs. los 1.360 millones del reporte de mayo.

+ Se espera que las existencias mundiales de maíz 21/22 se reduzcan en 600 000 TM a 308,8 MTM. La estimación de nueva cosecha también se estima en 600k TM más ligera en promedio, a 304.5 MMT.

+ Las primeras estimaciones de producción de maíz de EE.UU. 22/23 de Barchart muestran 14,206 bbu (360,8 M de ton) en 81,64 millones de acres cosechados. Su primera estimación de rendimiento es de 174 bpa. En diciembre, su rendimiento final de maíz 21/22 fue de 182 bpa, por encima de los 174,15 iniciales y por encima de los 177 bpa oficiales del USDA.

+ IGC espera que la producción global de granos caiga 40 MMT en 22/23 a 2.251 MT. Se espera que el maíz y la cebada sean los que más caigan.

+ Las exportaciones agrícolas de Ucrania mejoraron un 80% entre abril y mayo, con un total de 1,743 millones de toneladas. Las exportaciones de maíz representaron más de la mitad de ese total, con 960 mil ton enviados el mes pasado.

+ La siembra de maíz francés está completa según FranceAgriMer.

+ La Comisión Europea estima la producción de maíz de la UE en 72,5 MMT, en comparación con su cifra anterior de 73,4 MMT. El USDA los tenía en 68,25 MMT en su USDA de mayo.

+ Según los datos más recientes de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante el año comercial 2021/22 tienen una tendencia moderadamente superior al ritmo del año pasado hasta ahora después de alcanzar los 15,3 M de ton hasta el 5 de junio.

+ Brasil ha comenzado la cosecha de su 2ª cosecha con un 3% de descuento según AgRural.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 100.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 3,45 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, a un máximo en dos semanas por la solidez del mercado spot dado que la demanda que se mantiene robusta a pesar de los elevados precios

 

TRIGO

+ Los precios del trigo en Chicago fueron más bajos después de una ronda de ventas técnicas y toma de ganancias en la jornada de ayer

+ Las exportaciones de trigo de EE.UU. de abril fueron de 1,75 M de ton según el Censo. Eso fijó el total del año comercial en 20 M de ton, con solo los datos de mayo por confirmar.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2021/22 alcanzaron los 25,34 M de ton hasta el 5 de junio, una tendencia ligeramente superior al ritmo del año pasado en este momento.

+ Los operadores se posicionan al informe mensual del USDA del viernes

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 2021/22 desde los 655 millones de bushels a 665 millones (18,10 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 22/23 se espera en promedio 650 millones de bushels (17,69 millones de toneladas) vs. los 619 millones del reporte de mayo.

+ Las existencias mundiales de trigo se estiman entre 275 MMT y 281,3 MMT para la cosecha anterior. Se espera para el  trigo de nueva cosecha se informe entre 260 y 272 MMT el viernes.

+ El Ministro de Agricultura de Kazajstán estimó la cosecha de trigo 22/23 entre 13 y 13,5 MMT.

+ABARE de Australia estimaron la cosecha de trigo 22/23 en 30,3 MMT, lo que sería una reducción de 6 MMT año/año si se realizara, pero aún sería la cuarta cosecha más grande registrada y un 20% más que el promedio de 10 años.

+  La cosecha de trigo de China alcanzó un 55 % de finalización el 6 de junio, según su Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, producto de la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de las subas registradas en la jornada anterior

 

CIERRE AL	7/6/2022
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	635,0	10,6	298,0	5,7	393,8	-7,8
FOB MIN	671,0	11,0	307,0	1,0	488,0	4,0
FAS TEORICO OF	420,3	4,8	253,9	1,2	403,0	4,0
FAS MERCADO	417,4	2,6	264,5	5,0	365,3	1,7
Datos en dolares oficiales