Desayuno con AGRO 08/06/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/06/20 a las 8:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	318,8	0,0	MALASIA – PALMA	563,2	2,1
CBOT ACEITE	623,5	3,1	DALIAN – SOJA	643,9	22,9
CBOT HARINA	319,1	0,4	DALIAN -MAIZ	291,4	-0,6
CBOT MAIZ	131,3	0,9
CBOT TRIGO	189,0	-0,4
FTSE EUROPA	0,10%		DÓLAR/EURO	1,1278	-0,06%
HANG SENG	0,03%		DÓLAR/YUAN	7,0754	-0,10%
NIKKEI	1,37%		ORO LONDRES	1693,36	8,13
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	42,6	0,3

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Acuerdo comercial de fase uno lejos de la bonanza: La promesa del presidente Donald Trump de que su acuerdo comercial de fase uno con China proporcionaría una bonanza de $ 36.5 mil millones en el año electoral para su base rural siempre fue exagerado. Ahora parece que nunca se cumplirá. Trump ha vuelto a atacar a China. La creciente economía de la nación asiática se estancó durante meses por la pandemia de coronavirus, reduciendo su demanda de importaciones. Y una caída en la moneda de Brasil está abaratando los productos del principal competidor agrícola internacional de los EE. UU. «No hay absolutamente ninguna posibilidad» de alcanzar el compromiso de compra anunciado en enero cuando se llegó al acuerdo, dijo Joe Glauber, ex economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. «Están muy lejos». El acuerdo está atrapado en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Con el sentimiento anti-China aumentando entre ambos partidos en el Congreso, el presidente y sus asesores han discutido si retirarse del acuerdo como una herramienta para responder a China por sus presuntas violaciones de derechos humanos en Hong Kong. Pero Trump decidió la semana pasada no abandonar el acuerdo de la fase uno, al menos por ahora. Las autoridades chinas no han indicado que frenarán el acuerdo. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/trade/phase-one-trade-deal-far-bonanza

A pesar de los informes, China sigue comprando soja y cerdo de EE.UU.: Los informes dicen que China estaba atacando a los Estados Unidos al detener temporalmente las compras de carne de cerdo y soja estadounidenses. A medida que comenzaron a aparecer más ventas diarias esta semana, ese titular disminuyó rápidamente y los precios respondieron al alza. «No quiero llamarlo noticias falsas, pero creo que fue una vieja historia recogida de los medios chinos hace una semana más o menos transmitida por los medios estadounidenses puso todos los mercados alborotados», dice Dan Basse de AgResource Company. Basse dice que las ventas diarias confirmaron lo que había estado escuchando de fuentes tanto en los Estados Unidos como en China: los compradores en China todavía están interesados ​​en los productos agrícolas de los Estados Unidos. «Mientras hablo con Washington y mis amigos chinos, los negocios son normales, al menos en este punto», dice Basse. “Las represalias de los chinos no parecen estar en las cartas en este momento. Y China todavía está comprando soja, carne de cerdo y muchos otros productos agrícolas de Estados Unidos”. Steve Meyer de Kerns and Associates dice que las ventas de carne de cerdo a China han sido asombrosas. El informe de ventas de exportación de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos de mayo mostró que las exportaciones a China se dispararon un 320% hasta fines de marzo. Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/despite-reports-china-still-buying-us-soybeans-and-pork

Falta de fertilizante financiero en el Plan Safra de Brasil: El aumento del crédito rural de R $ 10 mil millones a R $ 13.5 mil millones en Brasil, la ministra Tereza Cristina intenta sacar algunas trabas más del equipo económico para el Plan Safra 2020/2021. Uno de los reclamos es la reducción en las tasas de interés practicadas por Banco do Brasil y Caixa en sus líneas de crédito agrícola. Existe una preocupación particular en el sector con la agricultura familiar, especialmente en el Sur, debido a la severa sequía. Según el relevamiento encontrado, los agricultores reclamaron al Ministerio de Agricultura para aumentar el límite de financiación a través de Pronaf (Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar), hoy de R $ 250 mil. Sin embargo, se dijo que «la medida no está en discusión». Con respecto a las reclamaciones restantes, el Ministerio dice que «no hemos concluido las negociaciones con el Ministerio de Economía con respecto a los valores para la próxima cosecha agrícola». Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/falta-adubo-financeiro-no-plano-safra-.html

 

• LOCALES

China abre su mercado al limón argentino: La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) anunció hoy que sus empresas integrantes «están trabajando en la preparación de los primeros envíos de limones» en la presente campaña a China, luego de que la autoridad sanitaria de dicho país aprobara los primeros empaques y establecimientos para realizar las ventas. El nuevo Protocolo Fitosanitario para la exportación de cítricos argentinos a China, firmado en diciembre de 2019, ha quedado finalmente operativo tras la concreción esta semana de la última formalidad administrativa requerida para su implementación. «De esta manera, se abre efectivamente la exportación de limones desde nuestro país», señaló Acnoa en un comunicado. Fuente: Agritotal

“De aquí hasta fines de año va a continuar bajo el nivel del rio Paraná”: “De aquí hasta fines de año debemos esperar que continúe en niveles bajos el río Paraná y que posiblemente la situación se agrave”. Así lo indicó José Luis Macor, director del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), durante una charla virtual organizada esta semana por esa institución y la Cátedra Unesco Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible. “Los modelos de circulación global de la atmósfera están mostrando que el actual escenario neutral vaya disminuyendo para dar paso probablemente a una Niña débil recién hacia fines del presente año”, explicó Macor. Fuente: Valor Soja

Las 3 preocupaciones mas importantes de los productores mientras siembran trigo: Con el inicio de la siembra de trigo, la Fundación Mediterránea-IERAL, de la provincia de Córdoba, analizó el ciclo que hay por delante: la campaña 2020-21.  Antes de hacer un análisis en perspectiva, sobre los riesgos por delante, la entidad citó que la cadena triguera aseguró una contribución que promedió los 2.794 millones de dólares en los últimos tres años, explicando el 4,5% de las exportaciones totales de bienes del país. Además, dice el trabajo, este aporte de divisas se concentra a fines y comienzos de año, ayudando a balancear la estacionalidad fuerte que tienen los envíos de los otros granos, como la soja y el maíz.  Para la campaña actual, el informe de la entidad cita hay tres cuestiones que generan preocupación entre los productores y, por ende, desalientan la inversión en este inicio del ciclo agrícola 2020/2021: evolución del clima (riesgo productivo), la carga tributaria y las últimas y crecientes restricciones de acceso al mercado de cambios (riesgo institucional).  Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas a la espera de la continuidad de la demanda por parte de China que informo mayores compras de la oleaginosa durante el mes de mayo

+ Hoy se espera el informe semanal de los cultivos del USDA con datos del avance de la siembra de soja en EE.UU. y el estado de los cultivos. Se espera un avance del 85% en la siembra de la soja

+ Las importaciones de soja de China en mayo aumentaron un 27,4% con respecto al año anterior, ya que un gran volumen de envíos del principal proveedor Brasil llegó después de que el clima mejorara en el país sudamericano, según mostraron los datos de aduanas el domingo. China, el principal importador mundial de soja, trajo 9,38 millones de toneladas de soja en mayo, frente a los 7,36 millones de toneladas del año pasado.

+ Los operadores en el mercado de soja continúan siguiendo la demanda de China

+ El USDA el viernes  informó ventas al exterior por 588.000 ton Tal como sucedió durante la semana, los destinos de estas ventas no fueron especificados.

+ Muchos analistas de mercado creen que China es el comprador detrás de los últimos tres días consecutivos de ventas privadas de exportación a destinos desconocidos. De ser cierto, China habrá comprado soja estadounidense en cinco de las últimas seis sesiones comerciales. Las exportaciones de soja de EE. UU. A China cayeron a mínimos de 16 años en mayo, ya que las exportaciones acumuladas para el año comercial actual a China totalizan solo 3,5 M de ton, según datos comerciales publicados por el Departamento de Censo de EE. UU.

+ Sigue siendo poco probable que China pueda cumplir con los niveles de compra de su acuerdo comercial de Fase 1 en 2020 a pesar de las compras de esta semana. El ex economista jefe del USDA, Joe Glauber, critica abiertamente el acuerdo y afirma que «no hay absolutamente ninguna posibilidad» de cumplir con los acuerdos comerciales de la Fase 1 al ritmo de compra actual de China. «Están muy lejos».

+ Pero una caída del dólar estadounidense ha contribuido a un aumento reciente en las compras de soja. Los datos semanales de exportación muestran que los productores estadounidenses de maíz y trigo también se han beneficiado de la caída del dólar en las últimas dos semanas.

+ Los operadores también se posicionan al informe  mensual del USDA del próximo jueves. SE espera una producción de soja estadounidense 2020/21 de 4.138 M de bushels (112,35 M de ton), con un rinde promedio de 49,9 bu/acre.

+Para el informe del USDA se esperan stocks de soja estadounidense de 428,6 m bushels (11,65 M de ton) frente a los 405 M del reporte de mayo

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 824 contratos en el mercado de Chicago al 2 de junio, llevando la posición neta comprada a 6.637 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer autorizaron 150.350 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 9,83 M de ton. Se autorizaron 95.937 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 2,13 M de ton. SE autorizaron 380 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,85M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, con aumentos sus cotizaciones, alcanzando los máximos valores desde mediados de abril. Se consolidaron las compras que mantenían las ganancias pasadas.

+ Se estima que los fondos  compraron 1.500 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras a partir del clima más cálido en las regiones productoras de EE.UU. junto con el impulso del petróleo por la continuidad del recorte de la producción de países de la OPEP

+ Los precios en Chicago continuaron al alza después de un fin de semana con altas temperaturas y poca precipitación.

+ Hoy se espera el informe semanal del cultivo de maíz en EE.UU. SE espera un avance de la siembra del 98% en promedio

+ La OPEP, Rusia y sus aliados acordaron el sábado extender los recortes récord de producción de petróleo hasta finales de julio, prolongando un acuerdo que ha ayudado a que los precios del crudo se dupliquen en los últimos dos meses al retirar casi el 10% de los suministros mundiales del mercado.

+ El cierre de posiciones por parte de los fondos de inversión fue soporte y se estima que esto podría continuar debido a la gran posición vendida que los mismos poseen.

+ las preocupaciones de los operadores en cuanto a la demanda del este cereal no se habrían disipado, aún, y esto presionaría negativamente.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. es importante para el movimiento del mercado de maíz

+ El jueves se espera el informe mensual del USDA de junio, con expectativa de producción de maíz en EE.UU. de 15.900 M de bushels (403,88 M de ton) con un rinde promedio de 178,3 bu/acre. La mayoría apuesta a que el USDA esperará hasta después del informe de Área de Siembra del 30 de junio para realizar importantes revisiones de producción.

+ Ucrania está casi terminada con su temporada de siembra de primavera. El 98% de los cultivos habían sido sembrados. El ministerio de economía de Ucrania estima que esta primavera se plantarán 5,3 M de ha de maíz y 1,3 M de ha de soja, entre otros cultivos. La producción de granos para 2020 en Ucrania se proyecta en 65-68 millones de toneladas, por debajo de un récord de 75 millones de toneladas el año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 6.063 contratos en el mercado de Chicago al 2 de junio, llevando la posición neta vendida a 282.266 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 240.145 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 24,48 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por compras que continuaron la tendencia alcista de la semana.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión del avance de la cosecha en EE.UU. a pesar que hay preocupación por la producción en algunos países del hemisferio norte

+Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos de trigo en EE.UU. con el avance de la cosecha de invierno

+ El comportamiento el dólar impacta en l mercado de trigo. La suba del viernes presiono a los precios futuros a pesar de los pronósticos calurosos y secos en las llanuras del sur este fin de semana

+ Las ventas técnicas por parte de los fondos de inversión y el avance de cosecha de los cultivos en Estados Unidos habrían generado presión negativa el viernes.

+ El rebote en el índice del dólar redujo la competitividad de la moneda y, por ende, las exportaciones del país norteamericano podrían verse desfavorecidas.

+ Uno de los estados productores de granos más grandes de Rusia, Stavropol, redujo las previsiones de rendimiento en un 40% respecto de la cosecha del año pasado en un invierno frío y condiciones de sequía a 3,8 M de ton.

+ Se espera que la reciente sequía en las fértiles regiones del sur de Rusia reduzca la cosecha total de granos rusos a 119,8 M de ton este año, según el Ministerio de Agricultura de Rusia.

+ Después de una temporada de siembra de otoño anormalmente húmeda, la sequía que azota a la Unión Europea esta primavera probablemente dará como resultado nuevos recortes en los pronósticos de producción a medida que se acerca la temporada de cosecha de trigo en el hemisferio norte.

+ Independientemente de las recientes lluvias que limitan las pérdidas, es probable que Europa vea su cosecha de trigo más pequeña en la última década al final del verano. Nuevas proyecciones colocan la cosecha total de granos en 121,4 M de ton.

+ Francia recibió una buena ronda de lluvias la semana pasada, estabilizando las condiciones de la cosecha de trigo que actualmente están en sus calificaciones más bajas desde 2011. Solo el 56% de la cosecha de trigo blando estaba en buenas o excelentes condiciones, sin cambios desde la semana anterior y 24 % inferior a las calificaciones de hace un año.

+ Se espera que Francia coseche 32,1 – 33 M de ton de trigo este año, por debajo de 39,5 M de ton hace un año.

+ Las exportaciones francesas alcanzaron un mínimo de cinco meses en 1,25 M de ton en mayo debido a que la demanda mundial de exportaciones se estancó debido a la pandemia de coronavirus. Pero un año estable de exportaciones, que totalizó 12,2 M de ton a fines de mayo, ha puesto a Francia en camino de dejar un récord del año comercial que supere los 13,3 M de ton a fines de junio. Las ventas a China, que ascendieron a 135 mil ton en mayo, respaldaron el ritmo récord de exportación de trigo de Francia para la campaña comercial 2019/20.

+ El jueves se publicara un nuevo informe mensual del USDA. SE espera una producción 2020/21 de trigo en EE.UU. de 1.855 M de bushels (50,49 M de ton) debajo de los 1.866 M del reporte de mayo.

+ Strategie Grains estima que la producción de trigo de Francia podría bajar a 32 M de ton por la sequía. Se estima que la producción total de la UE podría bajar un 7% respecto del 2019.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 1.268 contratos en el mercado de Chicago al 2 de junio, llevando la posición neta vendida a 13.472 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 600 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,02 M de ton  y se autorizaron 510.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 2,01 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago con bajas, por toma de ganancias luego del fuerte aumento de la jornada anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	05/06/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	318,8	0,0	130,4	0,9	189,3	-3,1
FOB MIN	344,0	1,0	148,0	1,0	242,0	1,0
FAS TEORICO OF	215,8	1,3	116,7	1,0	195,2	1,1
FAS MERCADO	221,0	-1,6	120,3	0,0	173,9	-1,4
Datos en dolares oficiales