Desayuno con AGRO 08/05/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 08/05/20 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	312,0	1,83
CBOT ACEITE	585,3	6,40
CBOT HARINA	318,6	1,10
CBOT MAIZ	125,4	0,23
CBOT TRIGO	191,4	-0,51
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	1,40%		DÓLAR/EURO	1,0847	0,11%
HANG SENG	1,04%		DÓLAR/YEN	106,36	0,08%
NIKKEI	2,56%		ORO LONDRES	1732	6,2
S&P	1,14%		PETROLEO BRENT	24,14	0,59

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Posibles pagos multimillonarios de maíz y soja debido al coronavirus: Los bajos precios de mercado en los cultivos de maíz y soja de este año debido al coronavirus podrían generar hasta $ 7,2 mil millones en subsidios del USDA para los productores de maíz y soja, dijeron cinco economistas universitarios. «Al estimar el daño que ha sufrido la agricultura agrícola de los EE.UU., es importante tener en cuenta los pagos realizados por los programas de redes de seguridad agrícola existentes», escribieron los economistas en el blog Farmdoc Daily. Los subsidios agrícolas tradicionales se han visto eclipsados ​​por el uso por parte de la administración Trump de pagos provisionales por un total de $ 23 mil millones a agricultores y ganaderos para mitigar el impacto de la guerra comercial en la producción de 2018 y 2019. El paquete de ayuda por coronavirus de $ 2 billones incluía dinero para la agricultura. El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, dijo que los productores obtendrían $ 16 mil millones en efectivo a través de programas únicos. Informes no oficiales dicen que los agricultores de cultivos en fila obtendrían $ 3.9 mil millones. «Existe una creciente preocupación por la destrucción de la demanda causada por la pandemia de COVID-19», dijeron los economistas, por lo que compararon los precios de futuros de maíz y soja antes y después de que el coronavirus se generalizara. Fuente: AGriculture https://www.agriculture.com/news/business/multibillion-dollar-corn-and-soy-payments-possible-due-to-coronavirus

Hay riesgo en los cultivos por las heladas del fin de semana: No son las peores noticias, pero ciertamente no son las noticias que desea escuchar sobre las plantas de maíz y soja recién emergidas: este fin de semana presentará bajas temperaturas y riesgos de heladas. La soja tiende a tener mejores resultados que el maíz, pero cada uno tiene riesgo y requerirá explorar la próxima semana. «No estoy tan preocupado por una helada: tanto la soja como el maíz podrán manejar la versión de su jardín de una helada», dice Ken Ferrie, Agrónomo de campo de Farm Journal. «Lo que realmente me preocupa es una congelación durante un período prolongado: estamos hablando durante más de una hora». Se espera que la temperatura de este fin de semana baje durante aproximadamente cuatro horas, colocando el maíz y la soja en la zona de riesgo. Se espera que la velocidad del viento baje a solo 2 mph o 3 mph. Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/ken-ferrie-crop-risk-weekends-frost-710

Los procesadores de soja de Brasil compiten con los exportadores por la escasa oferta de soja: A medida que las exportaciones brasileñas de soja establecen récords mes tras mes, las procesadoras domésticas enfrentan márgenes más estrechos mientras compiten con los exportadores por la disminución de los suministros de soja. Las exportaciones de soja de Brasil superaron los 14 millones de toneladas en abril y podrían ser de 12 millones de toneladas o más durante mayo. La moneda brasileña debilitada y la fuerte demanda de China han mantenido las exportaciones brasileñas de soja a un nivel muy alto. Esta no es una buena noticia para las procesadoras nacionales que deben competir con los exportadores por los suministros disponibles. El miércoles de esta semana, los precios spot de la soja en los puertos brasileños de Santos, Paranagua y Río Grande estuvieron en el rango de R $ 106.00 a R $ 108.00 por bolsa. Para la entrega en febrero de 2021, los precios están en el rango de R $ 103.00 a R $ 105.00 por bolsa. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May7_20-Brazil-Crushers-Compete-with-Exporters-for-Tight-Soy-Supplies

 

• LOCALES

El Ministro de Agricultura se desligo del proyecto kirchnerista para recrear la Junta Nacional de Granos: El ministro de Agricultura, Luis Basterra, consideró «probable» que la Argentina no pueda cumplir con la Cuota Hilton de venta de carnes a Europa como consecuencia de la pandemia de coronavirus que afectó las relaciones comerciales a nivel mundial y reiteró que el Gobierno no tiene previsto aumentar los derechos de exportación de soja y granos. Al exponer ante la Comisión de Agricultura del Senado, Basterra tomó distancia del proyecto de la senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos-Río Negro), que propone crear una nueva Junta Nacional de Granos con fuerte poder de intervención: Basterra dijo que desconoce el detalle de la iniciativa y que no se encuentra dentro de las prioridades de su cartera la creación de un organismo de esas características. Fuente: La Nación

Los precios mundiales de los alimentos cayeron bruscamente en abril debido al coronavirus: Los precios mundiales de los alimentos cayeron por tercer mes consecutivo en abril, afectados por el impacto económico y logístico de la pandemia de coronavirus, dijo el jueves la agencia de alimentos de las Naciones Unidas. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que mide los cambios mensuales para una canasta de cereales, semillas oleaginosas, productos lácteos, carne y azúcar, promedió 165.5 puntos el mes pasado, un descenso del 3.4% en marzo. El índice de precios del azúcar de la FAO cayó a un mínimo de 13 años, cayendo un 14,6% desde marzo, con la crisis del coronavirus golpeando la demanda y la caída de los precios del crudo también reduciendo la necesidad de caña de azúcar para producir etanol, dijo la agencia con sede en Roma. Fuente: Agritotal

Sigue la promoción de la carne vacuna argentina en China: El objetivo del IPCVA es mantener el posicionamiento de marca adquirido en los últimos años. La República Popular China es el principal comprador internacional de carne vacuna argentina. A pesar de la pandemia, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) sigue promocionando la carne argentina en el gigante asiático con el objetivo de mantener activo uno de los mercados más importantes para las exportaciones de nuestro país, más aún ante la retracción de otros destinos, como la Unión Europea. Además, China es uno de los países que más rápido reactivó su economía después de la irrupción de la pandemia. Fuente: Revista Chacra

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, impulsadas por compras de soja estadounidense por parte de China a pesar de la tensión entre EE.UU. y el país asiático

+ El mercado de soja se sostiene por la expectativa de demanda de exportación aunque los datos de ayer no fueron muy alentadores

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidense de soja estuvo un 30% debajo de la semana pasada pero arriba del año pasado a la misma fecha. China se llevó el 44% del volumen total de negocios.

+ Se espera un posicionamiento al informe del USDA que se publicara la próxima semana

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 19/20 desde los 488 millones de bushels a 488 millones (13,28 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 430 millones de bushels (11,70 millones de toneladas) como el primer dato de la campaña.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 99,73 M ton de stocks finales de soja 2019/20 debajo de los 100,45 M de ton del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 104,04 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2019/20 de 123 M de ton vs. las 124,50 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 51,3 M de ton vs. las 52 M de ton del informe anterior.

+ Abiove estima que Brasil exportará 77 millones de toneladas de soja este año, un aumento de su estimación anterior de 75.3. Ven las existencias finales de soja en 1.87 millones de toneladas, y caen desde los 3.6 millones de la estimación anterior.

+ Un puerto brasileño clave fue declarado exento de un bloqueo regional para detener la propagación de COVID-19. El puerto de Itaqui incluso espera un aumento del 16% en las exportaciones de granos entre enero y mayo, citando una moneda brasileña débil. También se espera que las importaciones de fertilizantes aumenten un 65% más durante el mismo período a medida que los agricultores comienzan a prepararse para la temporada 2020/21

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 78,2% a nivel nacional, aumentando 10% en la semana y con un adelanto del 10,8% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2019/20 en 49,5 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 91.993 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 7,79 M de ton. Se autorizaron 11.527 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 1,62 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad y las nuevas ventas de oleaginosa a China habrían generado las ganancias.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 653.114 ton de cosecha vieja y 177.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.400 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de soja, compraron 500 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la preocupación por el impacto en los cultivos de las heladas pronosticadas en las regiones productoras

+ El mercado del maíz recibe soporte de la demanda de exportación y de la suba del petróleo

+ El USDA no tenía una gran cantidad de excelentes datos de ventas de exportación para digerir pero los precios de los granos aumentaron por una gran venta de maíz a China y crecientes preocupaciones sobre el potencial de heladas generalizadas este fin de semana.

+ El clima es importante de seguimiento ya que hay heladas pronosticadas para este fin de semana con impacto que se espera en los cultivos sembrados de maíz

+ Grandes porciones del cinturón de maíz del medio sur y este podrían ver otra lluvia o incluso nieve en algunos casos entre el viernes y el próximo lunes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA. De viernes a sábado también podría traer escarcha a partes del Medio Oeste y las llanuras.

+ Dentro de una semana, el pronóstico de la agencia de 8 a 14 días predice un clima más húmedo de lo normal para la mayor parte del país, con un clima estacionalmente frío estacionado en la región del Medio Oeste y los Grandes Lagos entre el 14 y el 20 de mayo.

+ El USDA ayer reporto la venta privada de 686.000 ton de maíz con destino a China

+El informe semanal de exportaciones de maíz estadounidense estuvo un 43% debajo de la semana previa y la combinación entre cosecha vieja y nueva es la segunda más baja en 10 semanas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 19/20 desde los 2.092 millones de bushels a 2.224 millones (56,5 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 3.389 millones de bushels (86,06 millones de toneladas) como el primer dato de la campaña.

+ Analistas sugieren que el USDA podría efectuar recortes en las estimaciones de demanda en el informe que presentará la semana próxima. Esta merma en la demanda de maíz sería el reflejo de las reducciones en la producción de las fábricas de etanol.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 305,74 M ton de stocks finales de maíz 2019/20 debajo de los 303,17 M de ton del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 319.56 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2019/20 de 99,2 M de ton vs. las 101 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 49,5 M de ton vs. las 50 M de ton del informe anterior.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 38,2% a nivel nacional, aumentando 1,5% en la semana y un adelanto del 6% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2019/20 en 50 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 28.024 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 21,27 M de ton y se autorizaron 300.000 ton del ciclo 2020/21 para acumular 780 mil ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras efectuadas por China, a pesar de la renovación de tensiones entre este país y Estados Unidos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 686.000 ton de cosecha vieja y 97.522 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700- 1.500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.133.200 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta disponible del cereal en el mundo a pesar de la preocupación sobre el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Los precios del trigo obtuvieron ganancias ayer en una ronda de compras técnicas en parte provocado por las preocupaciones por las heladas y la fuerza de derrame de otros productos básicos.

+ El clima en las regiones productoras de trigo en el mundo es seguido de cerca en el mercado, especialmente en EE.UU. cuando se puede afectar al cereal de invierno.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del martes próximo

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera una producción de trigo total 2020 de Estados Unidos en promedio de 1.847 millones de bushels (50,27 M ton), debajo de los 1.920 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.245 M bushels (33,88 M ton), debajo del volumen respecto del 2019.

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de trigo 19/20 desde los 970 millones de bushels a 969 millones (26,37 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 20/21 se espera en promedio 814 millones de bushels (22,15 millones de toneladas) como el primer dato de la campaña.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 292,33 M ton de stocks finales de trigo 2019/20 debajo de los 292,78 M de ton del reporte anterior. Para el 2020/21 se esperan 292,52 M ton en promedio.

+Statistic Canada público su estimación de área a sembrar de trigo en el país, alcanzando un total de 25,427 M de acres, arriba del año pasado a la misma fecha y de las expectativas previas de los operadores. Los stocks de trigo subieron 1,6% alcanzando 17,8 M de ton.

+ La consultora francesa FranceAgriMer estima que el 57% de la cosecha de trigo blando del país está en buenas o excelentes condiciones hasta el 4 de mayo, que no ha cambiado desde la semana anterior.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con subas, como consecuencia del cierre de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 380.132 ton entre cosecha vieja y nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 150-650 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	07/05/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	310,0	4,1	125,3	1,6	191,4	1,3
FOB MIN	329,0	5,0	148,0	0,0	242,0	0,0
FAS TEORICO OF	199,7	0,7	116,7	0,2	195,1	0,3
FAS MERCADO	209,4	1,0	121,3	1,8	189,0	3,7
Datos en dolares oficiales