Desayuno con AGRO 08/04/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 08/04/19 a las 7:40 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump: “estamos redondeando el acuerdo con China”: Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China llegaron a un punto de inflexión el jueves. El presidente Trump se reunió con el viceprimer ministro de China en la Casa Blanca. Siguieron dos días de conversaciones entre los Estados Unidos y China en Washington. El presidente Trump, el representante comercial de los EE. UU. Robert Lighthizer, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el secretario de Agricultura, Sonny Perdue, estaban todos en la Oficina Oval. Se produjo cuando las dos partes celebraron su novena ronda de conversaciones para resolver la disputa comercial. El presidente dijo que se está avanzando a un ritmo muy rápido, pero agregó que todavía hay mucho camino por recorrer, pero no muy lejos.
El viceprimer ministro de China dijo que las dos partes han hecho grandes progresos. Robert Lighthizer también confirmó que aún quedan problemas importantes, pero el presidente Trump dijo: «Hemos tenido tremendas discusiones. Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Eso no significa que se haga un acuerdo porque no lo es, pero «ciertamente nos estamos acercando mucho más y creo que, dentro de las próximas cuatro semanas o quizás menos, quizás más, lo que sea necesario, se podría anunciar algo muy monumental». El presidente Trump dijo que los puntos conflictivos siguen siendo los aranceles y el robo de propiedad intelectual. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/president-we-are-rounding-the-turn-with-china/

Los cultivos biotecnológicos se encuentran entre los puntos conflictivos del acuerdo comercial entre EE.UU. y China: El largo proceso de aprobación de China para los cultivos modificados genéticamente sigue siendo un punto de fricción en las conversaciones para poner fin a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, según dos fuentes con conocimiento de las conversaciones. Pekín ha tardado años en aprobar nuevas cepas de cultivos transgénicos, que las empresas estadounidenses y los agricultores se quejaron del comercio de puestos restringiendo las ventas de nuevos productos de empresas como DowDuPont Inc, Bayer AG y Syngenta AG. El tema es uno de una serie de quejas que el gobierno del presidente Donald Trump está demandando a China que aborde las disputas comerciales que han costado miles de millones de dólares a ambos países y han frenado la economía mundial. El jueves, Trump dijo que las dos partes estaban muy cerca de un acuerdo que podría anunciarse en unas cuatro semanas, aunque aún había diferencias por salvar. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-biotech/biotech-crops-among-sticking-points-in-u-s-china-trade-deal-sources-idUSKCN1RH02X

Se retrasan la ventas de soja de Brasil, generando preocupación de almacenaje para el maíz: La venta de soja brasileña se ha retrasado debido a una caída en las primas portuarias, lo que aumenta la posibilidad de una falta de espacio de almacenamiento para el maíz de invierno del país, que se siembra después de la recolección de las semillas oleaginosas, según los analistas. Las primas de soja comenzaron en abril a 40 centavos por bushel, según Esalq, el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada de la Universidad de Sao Paulo (Cepea). Esto bajó de casi 70 centavos en febrero y está muy por debajo de la prima de $ 1 aproximadamente en esta época del año anterior, cuando la guerra comercial entre los Estados Unidos y China comenzó a escalar aumentando la demanda de soja brasileña. «La semana pasada vimos los niveles más bajos (premium) desde la segunda mitad de enero», dijo la analista de Cepea Débora da Silva. Ella dijo que los agricultores están acumulando soja y actualmente solo están entregando lo que se negoció previamente. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/brazil-soybean-sales-lag-spurring-worries-over-corn-storage-space

–         LOCALES

Argentina país cárnico: el consumo de proteínas animales se mantiene estable a pesar de la crisis económica: El consumo de proteínas cárnicas por parte de los argentinos se mantiene en niveles estables a pesar de la reducción de la capacidad adquisitiva promedio de la población generada por la recesión económica. El consumo aparente de proteínas cárnicas por parte de los argentinos –considerando las tres principales fuentes– en el primer bimestre de 2019 fue de 111,8 kg/habitante/año, una cifra 0,6% inferior a la del mismo período del año pasado, pero 1,3% mayor a la de enero-febrero de 2017. En los dos primeros meses de este año, debido al ajuste de precios producido por el cambio de ciclo ganadero, el consumo interno de carne vacuna estimado por la Subsecretaría de Ganadería de la Nación es de 53,8 kg/habitante/año versus 59,5 y 55,4 kg/hab/año en el mismo período de 2018 y 2017 respectivamente Fuente: Valor Soja

En los últimos 7 días se recolectaron 1,2 M de hectáreas de soja: El clima de la última semana acompañó la cosecha y se comporta mejor de lo esperado, advierte la Guía Estratégica para el Agro de la BCR. Tras los temporales de lluvias que sufrió la región centro en enero, el temor a la lluvia en cosecha estaba presente. Pero las precipitaciones siguen postergándose y el pelotón de trilla sigue sacando ventaja, aseguraron. El avance total de la trilla en soja es de un 40% y de 75% en maíz. Los resultados siguen entusiasmando: la soja promedia los 43 qq/ha y el maíz los 109 quintales por hectárea.  Fuente: Agritotal

Declaran que las retenciones son inconstitucionales: La Justicia Federal de Rosario declaró esta semana la inconstitucionalidad de los derechos de exportación que estableció el Gobierno por decreto en 2018, como había adelantado Clarín Rural, en una nota realizada por Andrés Dominguez y Claudio Molina. En este sentido, se ordenó la devolución de las retenciones abonados por la empresa demandante con motivo de los permisos de embarque oficializados entre la fecha de entrada en vigencia del decreto y la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto 2019. Fuente: Clarín Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de aumento de la demanda ante avances en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ El mercado de soja continua atento a las novedades sobre las reuniones que tuvieron los gobiernos de EE.UU. y China para avanzar con las negociaciones comerciales

+ Los operadores esta ansiosos por una resolución de comercio entre Estados Unidos y China, aunque algunos funcionarios (incluido el presidente Donald Trump) esperan un acuerdo el próximo mes.

+ Trump indicó que un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China aún no está listo, pero espera que se finalice un «acuerdo monumental» dentro del próximo mes o algo así. Del progreso realizado hasta el momento, Trump dijo: «Hemos acordado mucho más de lo que nos queda por acordar».

+ El martes se publicara un nuevo informe mensual de oferta y demanda del USDA

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 18/19 desde los 900 millones de bushels a 913 millones (24,85 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ El promedio de los analistas según Dow Jones eta en 913 M pero la encuesta de Reuters esta en 898 M

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 108,4 M de ton de stocks finales de soja 2018/19 vs. los 107,2 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2018/19 de 116,1 M de ton vs. las 116,50 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 55,5 M de ton  vs. las 55 M de ton del informe anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 14.335 contratos en el mercado de Chicago al 2 de abril, llevando la posición neta vendida a 91.728 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 66.438 ton de subproducto de soja, acumulando 1,66 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 18.895 ton de aceite de soja, acumulando 950 mil ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, debido a una ronda de toma de ganancias motivada por la incertidumbre sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, presionado por el avance de la siembra en EE.UU. aunque es mas lento de lo normal

+ Hoy se espera la publicación del primer informe del estado de los cultivos del USDA con el avance de las siembras en EE.UU.

+ El mercado de maíz continúa con la atención en la evolución del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Hubo temperaturas más cálidas de lo normal en el Medio Oeste y las Llanuras durante todo el fin de semana y se prolongaran hasta mediados de esta semana.

+El último mapa de precipitación acumulativa de cinco días de la NOAA muestra mucha más humedad almacenada hasta el 10 de abril, con grandes partes del Cinturón del Maíz Oriental, Centro-Sur y Sureste que esperan lluvia adicional durante este tiempo.

+ El presidente Trump esta amenazando con nuevas tarifas a las importaciones de productos mexicanos como parte de la pelea para construir una muralla en la frontera

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 18/19 desde los 1.835 millones de bushels a 2.013 millones (51,13 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ El promedio de los analistas según Dow Jones esta en 2.013 M pero la encuesta de Reuters esta en 1.991 M

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 312,4 M de ton de stocks finales de maíz 2018/19 vs. los 308,5 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2018/19 de 94,7 M de ton vs. las 94,5 M de ton de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 46,8 M de ton  vs. las 46 M de ton del informe anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 62.279 contratos en el mercado de Chicago al 2 de abril, llevando la posición neta vendida a 269.827 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 4.500 ton de maíz, acumulando 12,77 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a que los inversores aseguraron ganancias luego de tres días consecutivos con subas.

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las buenas condiciones que se esperan para los cultivos e invierno y la presión de la oferta global

+El  mercado de trigo opera con seguimiento de los demás mercados pero también con la atención en el clima de las regiones productoras del cereal estadounidense

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 18/19 desde los 1.055 millones de bushels a 1.076 millones (29,3 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del martes los analistas en promedio esperan para el mundo 271,10 M de ton de stocks finales de trigo 2018/19 vs. los 270,5 M de ton del reporte anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 100.000 ton de trigo pan, acumulando 7,96 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, a partir de ventas técnicas y en una continuidad de toma de ganancias luego de que el contrato más operado alcanzara un máximo de una semana

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago