Desayuno con AGRO 08/01/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 08/01/21 a las 8:15 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

En EE.UU. la atención se centra en la comercialización de la cosecha 2021 a precios elevados: El nuevo año comenzó con un mercado caliente y fuertes precios de los granos, algo que en general no ha sido el caso durante un tiempo. “Los fondos están comprando”, dice Karl Setzer, analista de Agrivisor. «Las mismas cosas que le dieron al mercado apoyo para finales de 2020 todavía existen a principios de 2021». Con la soja abriendo el año en el rango de $ 13.25 y el maíz no muy por debajo del rango de $ 5, los agricultores se sienten bien, dice Setzer. La mayor parte del maíz y la soja de la cosecha de 2020 ya se ha retirado del campo y se ha vendido, agrega. Las estimaciones sitúan esas cifras en alrededor del 90% vendido por soja y más del 70% vendido por maíz. Para muchos agricultores, la atención ahora se centra en si comercializar o no parte de la cosecha de 2021 o incluso de 2022 mientras los precios son altos. Esas no son necesariamente malas ideas, dice, aunque algunos agricultores pueden querer usar herramientas de mercado para protegerse contra las ventajas si van a comercializar con tanta anticipación. Hay múltiples razones para el repunte actual y la oportunidad de comercializar cultivos futuros. Fuente: Agupdate https://www.agupdate.com/iowafarmertoday/markets/crop/attention-turns-to-marketing-2021-crop-at-high-prices/article_f1e1eccc-4f90-11eb-93b3-8fdb3e934f51.html

En EE.UU. se esperan que los precios de la tierra sigan firmes: Los precios más altos de lo esperado para la tierra de buena calidad en el cuarto trimestre de 2020 se deben en parte a la mejora de los precios de los commodities, las tasas de interés más bajas y la menor oferta de tierra, según Farmers National Company, una empresa de servicios para propietarios de tierras con sede en Omaha. “Farmers National Company realizó subastas en varios estados durante este tiempo cuando la tierra se vendió cerca de los niveles vistos por última vez en 2012. En casos específicos, los precios de las tierras de cultivo de buena calidad en el corazón del Medio Oeste han subido de cientos a miles de dólares por acre más que anticipado”, dice Randy Dickhut, vicepresidente senior de operaciones inmobiliarias en FNC, en un boletín de noticias que FNC distribuyó esta semana. Durante la mayor parte de 2020, los ingresos de los agricultores se vieron fuertemente afectados por los aranceles comerciales, los precios bajos y otros problemas relacionados con COVID-19. El mercado de la tierra lo tomó con calma, excepto en los segmentos más afectados, dice Dickhut. Hacia finales de año, sin embargo, prevalecieron factores alcistas. Fuente: Agriculture Strong land prices expected to continue | Successful Farming (agriculture.com)

En Brasil las exportaciones de soja deberían caer más del 75% en enero; el maíz se mantiene firme: Se espera que los envíos de soja de Brasil caigan más de un 75% en enero en comparación con el mismo mes del año pasado, a alrededor de 300 mil toneladas, ante una baja oferta luego de fuertes exportaciones en 2020 y un retraso en la cosecha de la temporada 2020 / 21, según datos del cronograma de buques (line-up) de la agencia marítima Cargonave. Si bien el volumen mensual es uno de los más bajos de la historia del mayor productor y exportador mundial de soja, aún superaría las 270.000 toneladas registradas en diciembre, cuando los bajos inventarios ya habían tenido una influencia importante en las ventas externas brasileñas. Pero el cronograma de embarcaciones en los puertos brasileños, que apunta a aproximadamente 290 mil toneladas en enero, confirma volúmenes muy por debajo de lo normal, que suman varios millones de toneladas mensuales cuando la cosecha tiene buen ritmo o está completamente terminada. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/exportacao-de-soja-deve-cair-mais-de-75-em-janeiro-milho-continua-firme.html

• LOCALES

Maíz: el Consejo Agroindustrial habría acordado con el gobierno y se reabrirían las exportaciones: A poco de iniciarse un cese de comercialización de tres días, versiones aseguran que el Gobierno Nacional habría llegado a un acuerdo con el sector agropecuario para reabrir las exportaciones de maíz. Según explican distintas fuentes, las negociaciones avanzaron a través de las bolsas de cereales y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), y no desde las entidades de la Mesa de Enlace que habían decidido ir al paro. Por eso, la Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria estarían esperando un decreto que deje en claro que se reabren las exportaciones para dar de baja la medida de fuerza. Fuente: Infocampo

Los propios números del Ministerio de Agricultura confirman que sobra maíz: Los diferentes integrantes de la cadena de valor maicera –productores, acopiadores y exportadores– remarcaron, luego de enterarse de la decisión oficial de intervenir el mercado disponible del cereal, que la oferta del grano presente en el mercado era más que suficiente para abastecer las necesidades de la demanda. Pero ahora son las propias estadísticas oficiales las que confirman ese hecho. La disponibilidad de maíz al final del pasado mes de diciembre en plantas de acopios e industrias argentinas era de 9,96 millones de toneladas, una cifra 109% superior al promedio para esa misma fecha de los últimos cinco años. Fuente: Bichos de Campo

El clima en Córdoba: se viene una semana con lluvias acumuladas de hasta 100 milimetros: na moderada oscilación térmica acompañada por precipitaciones de variada intensidad, que en Córdoba oscilarán entre 10 y 100 milímetros, caracterizarán el clima entre el jueves 7 de enero y el miércoles 13.  Al comienzo de la perspectiva se observarán temperaturas moderadas en la mayor parte del área agrícola, a excepción de su porción centro-norte, que mantendrá registros elevados. Los vientos del trópico retornarán con vigor reactivando la ola de calor, con registros muy elevados en el norte y el centro del área agrícola, y algo menos intensos en el sur. En forma paralela, comenzará el paso lento de un frente que, en la primera parte de su recorrido, provocará precipitaciones de variada intensidad, con registros abundantes sobre gran parte del área agrícola principal argentina. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de ajustes a la baja de los stocks estadounidenses de la oleaginosa ante el impulso de la demanda frente a la menor oferta que se proyecta en Sudamérica por el impacto del clima seco

+ Según el USDA se redujeron los embarques de soja desde Estados Unidos, en un panorama más aminorado para la demanda. Asimismo, el fin de la huelga de remolcadores en Argentina espera incrementar la oferta externa, colaborando también en la baja de la soja.

+ El USDA anunció dos grandes ventas de exportación privadas, ambas a desconocidos. Compraron 213,350 TM de soja viejos y 130,000 TM de soja de cultivos nuevos.

+ Del informe semanal de ventas de exportación, el USDA informó ventas que fueron el  mínimo del año comercial y muy por debajo del rango de estimaciones. Las ventas de soja de nueva cosecha también estuvieron por debajo de las expectativas en 79,800 TM.

+ Los datos de exportación mensuales mostraron 407,72 M de bushels (11,1 M de ton) de soja enviadas en noviembre. Ese fue un récord para el mes, liderado por 286 M de bushels (7,78 M de ton) solo en China.

+ El agregado agrícola del USDA en Argentina redujo su pronóstico de producción de soja a 50 MMT de 51 MMT LM. El agregado también elevó las importaciones de soja de Argentina a 4.5 MMT, citando la renuencia de los agricultores a vender.

+ Los productores se han mostrado reacios a vender su soja en Argentina por varias razones, post citada: situación financiera cómoda, derivada de las buenas ganancias del maíz y las bajas tasas de interés, y protección contra la devaluación de la moneda y la inflación.

+ A partir del lunes habrá un cese de comercialización de productos agrícolas en Argentina en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz

+El próximo 12 de enero se publicara un nuevo informe mensual del USDA

+ Antes de los informes de enero del USDA, los analistas encuestados tienen el stock de soja del 1 de diciembre en 2,92 M de bushels (79,49M de ton)

+ Para las existencias finales del ciclo 2020/21, los operadores prevén un recorte adicional de 36 M de bushels para una estimación promedio de 139 M de bushels (3,78 M de ton).

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 93,5% a  nivel nacional, aumentando 5,9% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,2 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 28.390 ton de aceite de soja, acumulando 5 M de Ton en el ciclo 2019/20. SE autorizaron 135.940 ton de subproductos de soja, acumulando 20,70 M ton en el ciclo 2019/20.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias a medida que se limita el optimismo por la demanda china de granos y oleaginosas

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 36.974 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400 a 800 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de soja, vendieron 5.500 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación sobre la oferta sudamericana del cereal, con EE.UU. ganando mercados de exportación

+ El gobierno argentino dijo el jueves que revisaría una decisión de suspender temporalmente las exportaciones de maíz luego de una reunión entre el ministro de Agricultura y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino.

+ El mercado de maíz recibe presión de los mejores pronósticos climáticos para las regiones productoras de Sudamérica

+ Las pérdidas son limitadas por una robusta demanda tanto interna como externa de etanol, estimulando la demanda del maíz para procesamiento

+ Las severas restricciones de movilidad en Europa para contener un nuevo aumento en los casos de COVID-19 afectaron las ventas de combustible, lo que debilitó las perspectivas de recuperación de la demanda de energía en la primera mitad de 2021.

+ Los datos de ventas de exportación del USDA fue menor en la semana, pero aumentó un 362% año / año. Japón, desconocido y México fueron los principales compradores. Los compromisos acumulados de maíz fueron 43,944 MMT

+ Para el sorgo, las ventas se reportaron con una reducción neta de 337 TM, ya que China redujo sus reservas. Las ventas de nueva cosecha se informaron en 98k TM, lo que indica una posible actividad de laminación de China.

+ Los datos del censo mensual mostraron 150,48 M de bushels (3,82 M de ton) de maíz enviados en noviembre. Eso fue 3.8% por encima de octubre y un aumento año / año del 54%.

+ El promedio de las estimaciones del los operadores para el informe del USDA para las existencias de maíz del 1 de diciembre es de 11,951 M de bushels (303,57 M de ton), según una encuesta de Reuters.

+ Para las existencias finales del ciclo 2020/21, los operadores que el USDA recortará 103 M de bushels a 1.599 M de ton (40,62 M de ton).

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 85,3% a  nivel nacional, aumentando 10,5% en la semana pero todavía con un retraso de 2,9% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,3 M ha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 450.000 ton de maíz, acumulando 12,9 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y acompañando a la soja en su panorama pesimista de demanda externa para las próximas semanas, principalmente de China.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 748.910 ton cuando el mercado esperaba un rango de 600 mil a 1.200 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de aumento de la demanda y preocupación por el clima seco en regiones productoras de EE.UU.

+ El mercado de trigo recibe la presión de  los demás mercados y de la firmeza del dólar

+ La baja de exportaciones por fuera de la Unión Europea de Francia limita el comercio global, sumada a la incertidumbre por el saldo exportable del trigo ruso. Sin embargo, Ucrania y Estados Unidos emergen como actores de peso a la hora de compensar las bajas de exportaciones rusas y francesas, limitando las pérdidas

+  Las ventas de exportación de trigo estadounidense fueron un 48% más bajo que la semana pasada, pero todavía un 241% por encima de la misma semana del año pasado.

+ Los datos del censo mensual mostraron que se enviaron 69,5 M de bushels (1,89 M de ton) de trigo en noviembre. Eso fue un máximo de 10 años para noviembre.

+ Una encuesta de Reuters muestra que los analistas esperan que el USDA informe las existencias de trigo el 1 de diciembre en 1.695 bbu (46,13 M de ton). Las existencias de diciembre de 2019 fueron de 1.841 millones.

+ Para los stocks finales de trigo 2020/21 de EE.UU. los operadores esperan que el USDA reduzca 3 M de bushels dejando 859 M de bushels (23,28 M de ton).

+ El gobierno ruso emitió los decretos núm. 2097 y núm. 2096 que establecen un contingente arancelario de exportación de cereales de 17,5 millones de toneladas del 15 de febrero al 30 de junio. Los aranceles de exportación de trigo en la cuota son de 25 euros por tonelada y la tasa fuera de la cuota es del 50% pero no menos de 100 Euros / TM.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 98,4% a  nivel nacional, aumentando 6,5% en la semana y con un adelanto del 2,9% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución aumentó la proyección de producción de trigo 2020/21 a 17  M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 380.580 ton de trigo pan, acumulando 8,3 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias en sintonía con los demás mercados además de la presión de la firmeza del dólar

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 275.313 ton cuando el mercado esperaba un rango de 250-500 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago