Desayuno con AGRO 08/01/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 08/01/20 a las 7:40 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Impacto del mercado si el conflicto de Irán se intensifica con EE.UU.: Los mercados de granos y ganado se están recuperando durante los últimos días. Eso fue después de un día difícil cuando los precios cayeron el viernes después de que los precios del petróleo subieron bruscamente. El aumento se produjo después de que las fuerzas estadounidenses en Irak mataran a un general iraní de alto rango. El precio del petróleo subió más del 3,5% el viernes.  Los analistas dicen que la caída fue una sorpresa que el mercado no estaba anticipando, ya que la atención se centró en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. «Íbamos a llegar al 15 de enero y firmar la Fase 1″, dice Chip Flory, locutor de AgriTalk. “Íbamos a recuperar el Senado y votar sobre USMCA y ratificarlo. La preocupación es que el cisne negro ya ha sido identificado y ese es Irán». Flory dice que el riesgo es si el conflicto con Irán se intensifica y los EE. UU. Ven una interrupción del petróleo crudo que sale del Medio Oriente. Chip Flory dice: «Si eso sucede, verá precios de energía más altos, los precios de energía más altos harán que nuestros insumos sean más caros, no solo el combustible, sino todos los insumos más caros cuando llegue a 2020». Los analistas advierten que esos aumentos podrían potencialmente arrastrar a la economía global en un momento en que ya se está desacelerando. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/market-impact-if-iran-conflict-intensifies-united-states

China no acordara cuotas de importación de granos para el acuerdo comercial con EE.UU.: China no aumentará sus cuotas anuales de importación de bajo arancel para el maíz, el trigo y el arroz para acomodar las compras intensificadas de productos agrícolas de los Estados Unidos, dijo el grupo de medios locales Caixin, citado por el funcionario de agricultura Han Jun. El informe subraya el deseo de China de proteger a sus agricultores en un momento en que está bajo presión para comprar miles de millones de dólares más de productos agrícolas estadounidenses para calmar una guerra comercial prolongada, aunque sus importaciones de granos han estado muy por debajo de los niveles de cuota en los últimos años. Los comerciantes y analistas dijeron que el anuncio parecía estar dirigido a las preocupaciones locales a medida que Beijing se prepara para comprar más productos agrícolas estadounidenses. «Esto es calmar los nervios del mercado aquí», dijo Meng Jinhui, analista de maíz de Shengda Futures. «Creo que el mercado está preocupado por un golpe por el posible aumento de las importaciones de granos, y ese (mensaje) ha pasado a la alta dirección». Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-3-china-wont-hike-grain-import-quotas-for-us-trade-deal-caixin

Clima seco recorta rinde de soja en el sudeste y noreste de Brasil: El clima en gran parte del centro de Brasil continúa siendo beneficioso para el cultivo de soja en desarrollo, pero ese no ha sido el caso en el noreste de Brasil y en el extremo sur de Brasil. Durante la mayor parte de la temporada de crecimiento hasta el momento, la lluvia en el noreste de Brasil ha sido irregular y localizada sin lluvias generalizadas. Eso pareció cambiar un poco durante la semana pasada a medida que ha caído más lluvia en la región, pero probablemente no lo suficiente como para superar por completo los déficits de humedad. El clima en el extremo sur del estado de Rio Grande do Sul ha sido muy problemático. En noviembre, llovió demasiado y retrasó parte de la siembra, pero desde entonces, ha sido todo lo contrario, con un clima cálido y seco que domina desde principios de diciembre hasta el presente. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jan7_20-Dry-Weather-Trimming-Soy-Yields-in-Southern-Brazil-and-NE-Brazil

• LOCALES

Según un estudio, las Pymes argentinas son las que mas impuestos pagan: Según un informe de la consultora Data Driven en Argentina, en base a los datos relevados por el Banco Mundial, la Argentina lidera un ránking global que analiza el peso fiscal que sufre la producción con un porcentaje de 106% sobre la ganancia neta para las pequeñas y medianas presas. La Argentina tiene una presión impositiva total similar a la de muchos países desarrollados, entre ellos Canadá, Japón a los Estados Unidos, y superior a la de economías emergentes, como China, México o Chile. Pero los impuestos a la producción —los que gravan a las empresas— ubican al país en una situación única a nivel global. Fuente: BCR News

Con nuevas concentraciones, productores siguen en estado de alerta y movilización: Con un nuevo tractorazo, previsto para el martes en Pergamino, los productores agropecuarios continúan expresando su malestar ante la decisión del Gobierno nacional de subir las retenciones al agro. Días atrás habían ocurrido manifestaciones similares en Córdoba, Bell Ville y Rosario.  El viernes 3, la asamblea de productores realizada en la Sociedad Rural de Río Cuarto, y de la que participaron los presidentes de entidades que conforman la Mesa de Enlace, decidió «mantenerse en estado de alerta permanente»; además de «agotar todas las instancias de diálogo con el Gobierno nacional para buscar soluciones que vayan más allá de la coyuntura». Fuente: Agrovoz

Las lluvias continuarían esta semana con aumento de temperaturas: En una nueva actualización del informe semanal del Instituto de Clima y Agua, del INTA Castelar, los especialistas informaron que el norte del país transitaría una semana de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas, acentuándose hacia el final de la semana. También el mal tiempo se presentaría en el centro del país, pero las lluvias se adelantarían para el miércoles y continuarían hasta el domingo. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la escalada de la tensión entre EE.UU. e Irán y la perspectiva de mayor producción de soja en Brasil

+ El mercado de soja tiene su atención en la disputa comercial entre EE.UU. y China pero también lo que sucede entre EE.UU. e Irán

+ La suba del petróleo y del oro está afectando también al mercado de commodities agrícolas

+ Los operadores se encuentran monitoreando el clima de los cultivos en Brasil y Argentina mientras esperan una cosecha de soja record en Brasil que podría afectar en cierta medida las cotizaciones en el mercado estadounidense.

+ SE mantiene el optimismo de que China acelerará las compras de productos agrícolas estadounidenses sido un indicador favorable para los mercados de Chicago, particularmente la soja, y se espera que los funcionarios firmen el acuerdo comercial de “Fase Uno” la próxima semana.

+ Según el Census, las exportaciones de soja de EE.UU. del mes de noviembre totalizaron las 7,005 M de ton, un 17,84% más arriba del dato de octubre. Las exportaciones del año comercial está en un 43,4% arriba del año anterior. Del total de los embarques de noviembre un 60,5% fueron con destino a China.

+ El próximo viernes 10 de enero se publicara el informe mensual del USDA

+ Para el informe del USDA del viernes se esperan que los stocks finales de soja de EE.UU. 2019/20 alcancen las 431 M de bushels (11,7 M de ton) debajo de los 475 M del informe de diciembre

+ Los operadores para el informe del USDA también esperan una reducción del área cosechada de soja 2019/20 y baja en los rindes promedios, que afectara a la baja el número de la cosecha estadounidense.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 25.000 ton de subproducto de soja, acumulando 24,37 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las tensiones en Medio Oriente están generando preocupaciones y afectan al mercado de soja y granos en general,

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la preocupación de la tensión de EE.UU. con Irán a pesar de la suba del petróleo que sería alcista para el maíz

+ El mercado de maíz en EE.UU. está influenciado por el impacto de la tensión entre EE.UU. e Irán, por la fuerte suba del precio del petróleo que está generando en el mundo

+ Según el Census, las exportaciones de maíz de EE.UU. del mes de noviembre totalizaron las 2,47 M de ton, un 7,37% más alto del dato de octubre. Las exportaciones 19/20 están debajo de las 18/19.

+ Para el informe del USDA del viernes se esperan que los stocks finales de maíz de EE.UU. 2019/20 alcancen las 1.776 M de bushels (45,11 M de ton) debajo de los 1.910 M del informe de diciembre. El dato se proyecta por un recorte en la producción del cereal 2019/20

+ Los operadores para el informe del USDA esperan un recorte en los stocks finales de maíz 2019/20 del mundo en 3,8 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 9.000 ton de maíz, acumulando 18,34 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a que el dólar estadounidense se mantiene firme y las crecientes tensiones entre EE.UU. e Irán repercuten en los precios de los principales cultivos del mercado estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante las perspectivas de datos de menor siembra del cereal en EE.UU. y la situación en Australia

+ Los precios del trigo están presionados por las preocupaciones sobre las últimas tensiones en el Medio Oriente, con un fortalecimiento del dólar que genera vientos en contra adicionales.

+ Un dólar más alto limita las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas que quedan menos competitivos

+ Según el Census, las exportaciones de trigo de EE.UU. del mes de noviembre totalizaron las 1,89 M de ton, un 15,53% más bajo del dato de octubre. Las exportaciones 19/20 están debajo de las 18/19.

+ Japón lanzo una licitación para comprar 106.000 ton de trigo de EE.UU. Canadá y Australia

+GASC Egipto está buscando comprar trigo de origen opcional

+ Los operadores cerrando posiciones a la espera del informe mensual que publicará el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) al final de la semana. En este sentido, se prevén menores niveles de siembra de trigo de invierno y existencias de granos más ajustadas sobre el final de la temporada.

+ Para el informe del USDA del viernes se esperan que los stocks finales de trigo de EE.UU. 2019/20 alcancen las 970 M de bushels (26,4 M de ton) debajo de los 974 M del informe de diciembre

+ SE publicara la primera proyección de área de siembra del trigo de invierno 2020 en EE.UU. Los analistas esperan que alcance una siembra de 30.664 M de acres (12,41M de hectáreas) vs. los 31.159 M del año pasado. De alcanzarse, sería la más baja desde 1909.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.200 ton de trigo pan, acumulando 11,92 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  motivados por la tendencia de los principales cultivos debido a las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán que afectó a los mercados de granos

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de trigo en el mercado de Chicago