Desayuno con AGRO 07/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/12/2015 a las 8:30 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	333,5	0,6	MALASIA – PALMA	524,7	15,4
CBOT ACEITE	702,6	1,5	DALIAN – SOJA	592,8	1,6
CBOT HARINA	313,1	-1,2	DALIAN -MAIZ	308,5	-3,4
CBOT MAIZ	147,2	-0,9
CBOT TRIGO	173,2	0,0
FTSE EUROPA	0,36%		DÓLAR/EURO	1,0826	-0,57%
HANG SENG	-0,15%		DÓLAR/YUAN	6,4083	0,11%
NIKKEI	0,99%		ORO LONDRES	1082,7	3,45
S&P	2,05%		PETROLEO BRENT	42,57	-0,43

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Signos de que El Niño afecto a la palma en Indonesia: Hay evidencia de un impacto en la producción de aceite de palma de Indonesia por la sequía atribuido a El Niño que comenzará a aparecer este mes, y poner fin a la racha de victorias en la producción de los últimos 18 años – hasta el último fuerte fenómeno de El Niño. La oficina del USDA en Yakarta subrayó el impacto en la producción de la palma en Indonesia, el principal productor de aceite vegetal, por la sequía que vio plantaciones en el sur de Sumatra, la región más importantes de cultivo que recibió sólo 5 a 50% de la precipitación normal en el periodo julio -octubre. «Indonesia está experimentando un evento de El Niño que se caracteriza por la sequedad atípica en gran parte de sus regiones de producción de aceite de palma», dijo la agencia en un informe. «Las observaciones de campo y fuentes de la industria confirman que la caída de la producción son la más fuertes que las pérdidas típicas de la estación seca. «El Niño está reduciendo los rendimientos”. Fuente: Agrimoney

El cambio climático puede afectar la alimentación mundial: Uno de cada nueve personas en el mundo sufre hambre crónica actualmente , y el cambio climático podría poner un máximo de 175 millones de personas adicionales en riesgo de desnutrición para el año 2080, dice el documento de Estados Unidos difundido la semana pasada en París. «El cambio climático dará lugar a la interrupción más frecuente de la producción de alimentos en muchas regiones y en aumento de precios de los alimentos en general» con el suministro de alimentos para los pobres y las zonas tropicales de mayor riesgo, dice el documento organizado por los Estados Unidos y escrito por 30 expertos de cuatro países. «La adaptación a través del sistema alimentario tiene un gran potencial para controlar los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria», dice el informe. Hay numerosos eslabones que ofrecen la cadena alimentaria para amortiguar los impactos. La mejora de las prácticas de procesamiento y almacenamiento de alimentos pueden estirar los suministros mediante la reducción de los residuos de alimentos. Los aumentos de precios serían más bajos con más libre comercio de alimentos. Fuente: Agriculture

La humedad y la roya de la soja preocupa a los productores de Rio Grande Do Sul: Los agricultores en el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil han estado luchando con el exceso de lluvias en los últimos meses resultantes del fuerte de El Niño. La primera cosecha afectada por la lluvia ha sido la cosecha de trigo de invierno, que terminó siendo muy decepcionante. La humedad excesiva persistió cuando el trigo estaba madurando y se cosecha y, como resultado, los rendimientos de trigo terminaron siendo la mitad de lo que se esperaba y la calidad del grano fue pobre. La dificultad con la cosecha de trigo ha impactado también la siembra de soja en el estado. Una parte significativa de la soja de segunda en el estado por la cosecha tardía del trigo también retraso la siembra de soja. La soja resembrada será plantada después de la ventana óptima de siembra y se espera que tengan un potencial de rendimiento inferior. Fuente: Soybean And Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Los primeros 100 días: las propuestas del campo para el nuevo gobierno: Las entidades del campo tienen listas las medidas que le propondrán al nuevo Gobierno para sus primeros 100 días de gestión. Además de los pedidos por la quita de las retenciones y los ROE, que el presidente electo Mauricio Macri se comprometió a aplicar «desde el primer día», las organizaciones del sector quieren que se ponga la lupa sobre otros aspectos que en los últimos años quedaron en segundo plano pero son igualmente importantes. Son propuestas que en muchos casos incluyen reclamos históricos y sirven para avanzar en la recuperación de la competitividad, aliviar la carga impositiva, desarrollar las distintas producciones en el interior, fomentar la inserción de los agroalimentos en el mundo y tener a un sector en crecimiento tanto con los chicos como con los grandes productores. Fuente: La Nación

El margen neto de maíz de segunda le gana en un 50% a la soja de segunda: Ante la decisión de los hombres de campo de tener que optar por sembrar maíz  o soja de segunda sobre las parcelas donde se cultivó trigo, creímos interesante analizar -con el Departamento Guía Estratégica para el Agro GEA-BCR- los posibles márgenes brutos y netos que obtendría un productor agropecuario que tenga que optar por alguna de estas dos opciones trabajando 200 hectáreas propias -no arrendadas- en la zona núcleo que releva GEA-BCR, específicamente en el sur de la provincia de Santa Fe. Los resultados del análisis se encuentran en el artículo completo que encuentran en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fuente: BCR

“En 2016 podríamos sembrar 6 M hectáreas de trigo”: Lo aseguró David Hughes, presidente de Argentrigo. Estima que con la eliminación de las retenciones al trigo, se abre un nuevo camino para el cereal: más área y mayor tecnología. ¿Cómo ve las políticas que anunció el gobierno electo de Mauricio Macri sobre la eliminación de las retenciones al trigo? Las primeras medidas que ha anunciado el gobierno de Mauricio Macri de quitar las retenciones al trigo son positivas para agrandar todo lo que se refiere a la cadena. Habrá una mayor producción y esto moverá mucho la economía del interior, habrá más para exportar y para la industria. Además, beneficia el ingreso para el Estado a través de los impuestos. Los Roes y las retenciones fueron una política nefasta para el agro. Fuente: Clarín

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con la suba del aceite de soja ante perspectivas de aumento por uso de biodiesel en EE.UU. y perspectivas de que la cosecha de soja de Brasil no sea tan grande por el clima en las regiones productoras

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con fuertes subas por el impacto de El Niño en los cultivos de palma, especialmente en Indonesia donde se proyecta una caída de la producción

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en regiones productoras de Brasil que continúan aumentando la humead de los suelos. También hubo lluvias en el norte de Argentina

+ Continúan los pronósticos de más lluvias en zonas de Brasil y Argentina ara esta semana

+ Los futuros de soja en Chicago encuentran sostén en los datos de demanda con negocios de exportaciones estadounidense con destino a China.

+ Los participantes se posicionan al informe del USDA del próximo miércoles. En promedio se espera stocks finales de soja de EE.UU. en 462 M bushels frente a los 465 M de noviembre

+ Safras de Brasil estima que la producción de soja 2016 podría alcanzar 100,4 M ton, bajando 100 mil respecto de la estimación anterior

+ FC Stone estima que Brasil deberá cosechar una producción récord de soja en la campaña 2015/16, pero el volumen quedará por debajo de los 100 millones de ton, debido a problemas climáticos en algunas regiones productoras.

+ Stats Canadá estimo una producción de canola de 17,2 M ton para el 2015, muy por arriba del promedio esperado por el mercado de 15,6 M ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 13.076 contratos en el mercado de Chicago al 1 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 70.112 contratos.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 10.000 ton de aceite de soja, acumulando 5,31 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 270.180 ton de subproductos de soja, acumulando 25,87 M ton en el 2015.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 3 de diciembre estaba sembrado el 58% del área de soja (del total sembrado de 20.633.033 hectáreas) vs. el 63% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 19.792.100 ha)

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por demanda de exportación informada en las últimas jornadas donde hubo nuevos negocios de soja estadounidense con destino a China

+ El USDA informo venta de soja para entrega 2015/16 por 249.000 ton a destinos desconocidos y 178.000 ton a China

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 14.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la firmeza del dólar que afecta la competitividad de la demanda de exportación del cereal.

+ Los futuros de maíz están operando como seguidor de los demás mercados

+ Con la suba de precios hubo más ventas de los productores estadounidenses pero igualmente debajo de otros años

+ El mercado está atento a lo que sucede en Argentina, donde muchos hablan de una mayor producción del cereal a partir de un incremento en el área de siembra

+ Se espera que el nuevo gobierno argentino elimine las retenciones para impulsar al maíz, con más producción y exportaciones

+ El próximo miércoles se publica el reporte mensual del USDA donde se esperan pocos cambios. Según una encuesta de Reuters se espera un leve incremento en los stocks finales de maíz de Estados Unidos a 1.768 M bushels desde los 1.760 M de noviembre

+ Safras de Brasil estima una producción de maíz del país en el 2016 de 88,6 M ton, subiendo respecto de su estimación anterior de 87,9 M

+La Comisión Europea aprobó el uso de dos nuevos tipos de maíz transgénico, el MON87427 y el NK603xT25, para su uso en alimentos o piensos, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 11.004 contratos en el mercado de Chicago al 1 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 139.287 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 3 de diciembre estaba sembrado el 54% del área de maíz (del total sembrado de 5.345.554 hectáreas) vs. el 54% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.033.450 ha)

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, por compras de los fondos y expectativas de mayor demanda

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras para cobertura de posiciones y señales técnicas a pesar de la firmeza del dólar que afecta la competitividad de las exportaciones.

+ El mercado del trigo se mueve mayormente por el comportamiento del dólar frente a las demás divisas

+ Los precios futuros en Chicago la semana pasada finalizaron con subas por primera vez en varias semanas por coberturas de posiciones vendidas

+ El soporte del mercado está en el contagio con los demás mercados

+El trigo de invierno en Estados Unidos está siendo favorecido por el clima con lluvias antes del comienzo de la dormancia

+ Los mapas climáticos también muestran algunas lluvias en Europa y la región productora del Mar Negro

+ Stats Canadá redujo el viernes su proyección de producción de trigo a 27,6 M ton, bajando 6,2% respecto del año anterior por las condiciones secas durante el desarrollo de los cultivos que redujeron los rindes

+También en Australia se espera una menor producción por el impacto del clima en los cultivos de trigo.

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se esperan cambios en la oferta mundial, particularmente en Australia y Ucrania

+ Los operadores antes del USDA proyectan un stock final de Estados Unidos de trigo de 918 M bushels vs. la estimación de 911 M de noviembre. Los datos mundiales se proyectan en 226,43 M ton vs. los 227,3 M ton previos.

+ Bloomberg reporto que Sudáfrica podría aumentar la tarifa a la importación de trigo a usd 85 por ton para dar un mayor precio de sostén a los productores domésticos. La tarifa es un record para el país.

+ El Ministro de Agricultura de Francia predijo un incremento de 1,5% de área de siembra de trigo en el 2016, a 12,85 M acres.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 24.418 contratos en el mercado de Chicago al 1 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 108.200 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, sostenidos por la compra de fondos pero limitada por leve recuperación del dólar

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 en contratos de trigo

CIERRE AL	04/12/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	332,9	3,1	148,1	2,4	173,2	2,4
FOB MIN	362,0	3,0	175,0	3,0	195,0	-3,0
FAS TEORICO OF	205,8	-1,4	122,6	2,4	132,6	-2,0
FAS MERCADO	267,3	3,1	138,8	0,0	143,9	5,1
Datos en dolares oficiales