Desayuno con AGRO 07/09/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/09/18 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Como recibe la soja la ayuda del gobierno de EE.UU.: Desde que se publicaron más detalles sobre el programa de facilitación de mercado del USDA, que es parte del paquete de ayuda arancelaria de $ 12 mil millones de la agencia, los productores de maíz y trigo han cuestionado por qué sus tasas de pago son tan bajas. El USDA podría dar a conocer más detalles sobre cómo se calcularon esas tasas tan pronto como la próxima semana. «Si nos fijamos en dónde se aplicaron los aranceles y dónde habíamos enviado el maíz, así es como salieron los cálculos», dijo el secretario de Agricultura Sonny Perdue, agregando que el USDA usó «cálculos que conocen los economistas que calculan los daños «. Perdue dice que los números finales fueron» confirmados «por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto. Perdue dijo que el USDA será «lo más transparente posible» cuando explique cómo se calcularon los pagos. Esa explicación podría venir del economista jefe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Robert Johansson, cuando testifique ante el Comité de Agricultura del Senado sobre el comercio la próxima semana. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/how-did-soybeans-receive-three-fourths-of-initial-aid-usda-to-explain/

Los ciclos de los granos a largo plazo se están volviendo alcistas?: Seguro que se siente muy diferente en septiembre de 2018 que hace seis años. En septiembre de 2012, el maíz se comercializó a $ 8.40 por bushel y la soja alcanzó el máximo histórico de $ 17.94 por bushel. Desde entonces, el maíz parece haber tenido un mínimo importante en agosto de 2016 a $ 3.01. El mínimo de soja en julio de 2018 a $ 8.10 también parece ser un mínimo importante. Los precios de los granos suben y bajan en función de la oferta, la demanda y las existencias finales globales. Este año, la amenaza de los aranceles y el aumento de las tensiones comerciales con China, México y Canadá han creado una presión a la baja en los mercados de granos y ganado de EE. UU. Tomando una perspectiva a largo plazo, el artículo describe las áreas donde el cambio ha ocurrido desde 2012. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/are-the-long-term-grain-cycles-turning-higher

El clima para empezar las siembras en Brasil es irregular: Si las condiciones del suelo lo permiten, los agricultores del centro de Brasil comenzarán a sembrar sus soja 2018/19 el 15 de septiembre, que es el final del período sin soja en el centro de Brasil. La cantidad de humedad del suelo es siempre el factor crítico para determinar cuándo los agricultores comienzan a sembrar. Actualmente, el centro de Brasil aún se encuentra en medio de su estación seca anual. La última lluvia significativa en la región fue en mayo y la humedad del suelo es extremadamente corta. A los agricultores les gusta esperar hasta que reciban 2-3 pulgadas de lluvia antes de comenzar a sembrar para asegurarse de que obtengan la germinación adecuada y el establecimiento del stand. Si se apresuran y siembran sus granos de soja inmediatamente después de la primera lluvia del verano, pueden pasar varias semanas hasta que reciban la segunda lluvia. Cuando eso sucede, las semillas de soja emergen pero luego mueren debido a las condiciones de calor y sequía que son típicas en esta época del año. Eso obliga a los agricultores a resembrar sus granos de soja a un costo adicional. Fuente: soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Sep6_18-Early-Planting-Weather-in-Central-Brazil-may-be-Irregular

–         LOCALES

Transportar mercadería en camión ya cuesta 29% más que en diciembre 2017: En lo que va del 2018, los camiones cargan un 29% más de costos, y podría llegar a 45% de enero a septiembre. El ajuste del tipo de cambio y la suba del combustible, uno de los insumos centrales del sector, son los principales motores de una suba que alerta al sector, informó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Con la proyección de la suba del gasoil de cerca del 12% en septiembre, el Índice de Costos puede trepar a un 45% en los últimos doce meses, cinco puntos por encima de la proyección de la inflación. La magnitud del alza del combustible y la devaluación de la moneda agudizan la emergencia que atraviesa el sector, según los estudios Fuente: Infocampo

Derogan decretos obsoletos que regulaban al agro: Por medio de un decreto presidencial, el Gobierno nacional derogó este jueves 13 decretos que regulaban actividades vinculadas al sector agropecuario. Se trata de una medida en el marco del plan de simplificación normativa, dentro de la política de desburocratización del Estado que está llevando adelante la Casa Rosada.  La mayoría son del siglo pasado y anteriores a 1980. Sólo hay uno del año 2000 y es el más importante: es el que declaró a Argentina libre de aftosa sin vacunación, un status que duró poco (sólo se mantiene para la Patagonia) y el Gobierno nunca lo había oficializado.  Según el texto normativo, actualmente hay normativas más actualizadas que engloban las temáticas abarcadas por estas normativas y justifican su eliminación.  Fuente: Agrovoz

SE abrió el registro de DJVE al exterior luego determinar cómo se liquidan las retenciones: El gobierno nacional procedió a reabrir el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de productos agroindustriales que había sido suspendido el lunes pasado a causa de la implementación del esquema de retenciones móviles. Por medio de la resolución 307/18 se determinó que el registro de las DJVE, a partir del cual se determina el valor FOB sobre el cual se aplicará el derecho de exportación, podrá “realizarse para las operaciones con cierre de venta a partir del 5 de septiembre de 2018”.  Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la falta de acuerdo con China mientras que se aproxima la cosecha record estadounidense

+ Los operadores de granos continúan esperando para ver si los EE. UU. Y Canadá pueden llegar a un acuerdo sobre el NAFTA

+ Continúan las negociaciones con China, y el presidente Trump dice que no está listo para llegar a un acuerdo que China ofrezca.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de -200 a 150 mil toneladas de cosecha vieja y de 400 a 900 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de soja espera novedades en las negociaciones entre EE.UU. y China, especialmente cuando se aproxima el comienzo de la cosecha estadounidense

+ El clima en las regiones productoras se muestra muy húmedo en los últimos días, pudiendo impactar en los cultivos de algunas zonas

+ Informa Economics aumento su estimación de proyección de rinde 2018 de soja estadounidense a 52,9 bushel por acre, siendo 1,3 bushel por acre arriba de la estimación oficial del USDA

+ El mercado sigue con atención las expectativas previas de los operadores al nuevo informe del USDA que se publicara el próximo miércoles.

+ Bloomberg publicó una encuesta de las estimaciones de los analistas para el informe de oferta y demanda del USDA de la próxima semana. Los analistas esperan ver una producción de soja se ve a 4.643 (36,4 M de ton) con un rendimiento de 52.3 bushel por acre

+ La política de Brasil de establecer tarifas de flete mínimas está reduciendo el volumen de carga en los puertos brasileños, ya que los productores y exportadores agrícolas tienen dificultades para organizar el transporte a un costo mayor, según el director de una asociación portuaria brasileña.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 55.000 ton de subproductos de soja para acumular 15,74 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 6.480 ton de aceite de soja para acumular 2,97 M de ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 16.000 ton de poroto de soja del ciclo 2017/18 para acumular un total de 1,78 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, luego de una sesión en la que los precios fluctuaron entre terreno positivo y negativo ante la continuidad de las preocupaciones sobre la guerra comercial de Estados Unidos con China

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y compraron 500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en sintonía con la caída del trigo y la expectativa de una buena producción estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de -200 a 150 mil toneladas de cosecha vieja y de 600 a 1.100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado del maíz mostró una tendencia positiva respaldada por la humedad excesiva en el Medio Oeste de los EE.UU., lo que podría perjudicar los rendimientos de una cosecha que se espera que alcance un máximo histórico.

+ Las intensas lluvias empaparon la parte occidental del Medio Oeste durante el fin de semana y se espera que continúen, ya que los restos de la tormenta tropical Gordon se trasladan al Cinturón Maicero, lo que desacelera la madurez de los cultivos, según los meteorólogos

+ La huella de la sequía ha disminuido por tercera semana consecutiva, según el último Monitor de Sequía de EE. UU. Actualmente, el 53.75% de los EE.UU. Está experimentando algún nivel de sequía. Las lluvias adicionales que atraviesan el centro de EE.UU. podrían seguir presionando ese porcentaje más bajo.

+ Grandes porciones del este del cordón maicero podrían ver precipitaciones adicionales entre hoy y el próximo jueves.

+ El reporte semanal del EIA  mostro que la producción de etanol en la última semana de Agosto totalizó 1.087 M de barriles por día, subiendo 17.000 barriles por día respecto de la semana anterior. Los stocks fueron recortados en 358.000 barriles a 22,703 M de barriles

+ Informa Economics aumento la estimación del rinde de maíz 2018 para EE.UU. a 178,8 bushel por acre, subiendo 0,4 b/a respecto de la última estimación oficial del USDA.

+ El próximo miércoles 12 de setiembre se publicara el informe mensual del USDA.

+ Bloomberg publicó una encuesta de las estimaciones de los analistas para el informe de oferta y demanda del USDA de la próxima semana. Los analistas esperan ver una producción de maíz de 14.516 M de bushels (368,7 M de ton) con un rendimiento de 177.6 bushel por acre.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que finalizó la cosecha de maíz con destino grano comercial en todo el país. El volumen final recolectado se ubicó en 31 millones de toneladas, con un rinde medio nacional de 60,1 qq/Ha, muy por debajo de los promedios registrados durante las últimas campañas, producto del déficit hídrico relevado durante el período crítico del cereal. Por otro lado, la superficie perdida durante el ciclo 2017/18 alcanzó las 230.000 hectáreas sobre la proyección de siembra de 5,4 M Ha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 9.647 ton de maíz del ciclo 17/18 para acumular 19,13 M de ton

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  ante signos de una buena demanda por la producción estadounidense a pesar de la gran oferta que se proyecta con la cosecha.

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la baja demanda de exportación del grano estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas

+ La firmeza del dólar frente a las demás monedas, especialmente el rublo ruso le hace perder negocios de exportación al trigo estadounidense

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia repitió durante que no existen planes de imponer un impuesto a las exportaciones de trigo, ya que sigue habiendo especulaciones de que el país podría limitar los negocios.

+ Stats Canadá informo que los stocks de trigo al 31 de julio son de 6,18 M de ton, bajando 9,86% respecto del 2017 a la misma fecha.

+ El mercado de trigo en el mundo continúa con la atención en las cosechas de los distintos países productores

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que la falta de humedad limita la condición de cultivo de trigo de lotes implantados sobre las regiones del norte del país. Sin embargo, más del 47 % de las 6.100.000 hectáreas implantadas presentan una condición de cultivo entre buena y excelente.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 900 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 11,94 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, debido a las expectativas de que los suministros de EE.UU. continúen teniendo dificultades para ganar tracción en el mercado mundial de exportación.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago