Desayuno con AGRO 07/07/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/07/2017 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	366,4	-0,73
CBOT ACEITE	729,7	-6,17
CBOT HARINA	364,6	1,21
CBOT MAIZ	157,9	-0,55
CBOT TRIGO	195,2	-2,79
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,07%		DÓLAR/EURO	1,1413	-0,10%
HANG SENG	-0,49%		DÓLAR/YEN	113,68	0,41%
NIKKEI	-0,32%		ORO LONDRES	1221	-2,2
S&P	0,04%		PETROLEO BRENT	44,34	-2,60%

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La suba de los precios de los granos más rápida de 3 años, a pesar de las grandes existencias: Las Naciones Unidas subrayaron la «amplia» disponibilidad de suministros de trigo, situando las existencias a un nivel récord, aun cuando redujo sus previsiones de producción mundial y reveló que los precios de los cereales habían subido a su ritmo más rápido en tres años. La agencia alimentaria de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), redujo en 3,3 millones de toneladas a 739,9 millones de toneladas su pronóstico para la producción mundial de trigo en 2017-18, citando la sequia en Europa, pero no la sequía de alto perfil en Norteamérica, La producción de trigo pronostica caídas. «La revisión a la baja es casi enteramente debido a los cultivos más pequeños en la Unión Europea y Ucrania, donde se espera que las condiciones de sequía reduzcan los rendimientos», dijo la FAO. Sin embargo, aunque la estimación para los inventarios de trigo al cierre de la temporada se redujo en 1,6 millones de toneladas a 255,8 millones de toneladas, este sigue siendo un récord, y un aumento de 8,7 millones de toneladas año con año. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/grain-prices-rise-at-quickest-in-3-years—despite-abundant-supplies–10855.html

LA persistente sequía en las Planicies del norte daña al maíz y la soja junto con el trigo de primavera: El trigo de primavera ha estado recibiendo la mayoría de los titulares recientes por el clima seco que continúa en las planicies del norte, pero el maíz y la soja comenzarán probablemente a conseguir más atención mientras que la temporada avanza. Poca o ninguna lluvia ha caído en Dakota del Norte, el mayor productor de trigo de primavera en los Estados Unidos, en las últimas dos semanas, según el Servicio Meteorológico Nacional. La mayor parte de Dakota del Sur (con excepción de una pequeña tira en el centro del estado) también ha estado seca en los últimos 14 días, los mapas de clima asi lo muestran.  El persistente clima caliente y seco hace que agricultores, analistas y comerciantes estén preocupados por los rendimientos y la producción de trigo, maíz y soja en la región. Fuente: AGriculture http://www.agriculture.com/weather/news/persistent-northern-plains-drought-hurts-corn-beans-along-with-spring-wheat

LA falta de almacenamiento de granos es un problema difícil de resolver en Brasil: Todo el mundo en el sector agrícola en Brasil se da cuenta de que la falta crónica de almacenamiento de cereales en el país pone a los agricultores brasileños en desventaja en comparación con sus principales competidores, Estados Unidos y Argentina. A pesar del acuerdo sobre el problema, una solución adecuada al problema sigue eludiendo al gobierno brasileño. Para empeorar aún más la situación, la producción de cereales en Brasil sigue creciendo más rápidamente que las escasas ganancias que se han logrado en el aumento de la capacidad de almacenamiento de granos. Según el Ministerio de Agricultura de Brasil, menos del 60% del crédito ofrecido por el gobierno brasileño durante los últimos cuatro años para la construcción de almacenamiento de granos ha sido alcanzado por los agricultores para construir el almacenamiento de granos en el campo. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul5_17-Chronic-Lack-of-Grain-Storage-Difficult-Problem-to-Solve-in-Brazil

 

–         LOCALES

110 mil hectáreas de trigo en jaque por lluvias inoportunas Para la Bolsa de Comercio de Rosario, con un nivel de napas al límite y atmósferas saturadísimas de humedad, la siembra triguera se congela en el 90% con un inquietante final. Por ahora, sigue estimándose una baja del 10% respecto al año pasado, por lo que -si todo resultara bien- se lograrían casi 1,1 M de ha. Pero las fechas límites para los ciclos cortos están cada vez más cerca, y en muchas zonas los suelos no llegarían a orearse.  Los cuadros implantados en fecha con ciclos largos presentan entre 2 y 3 hojas con muy buenas condiciones. Por su parte, hay un gran atraso en la cosecha del maíz sembrado en diciembre, que presenta el 37% de avance. Los rindes promedian los 72 qq/ha, 15% por debajo del promedio regional. Los cuadros en pie no logran bajar la humedad de sus granos. 90% del trigo sembrado y dudas por lo que resta La siembra de trigo empieza a tocar el tramo final. Fuente: Agritotal

Aseguran que el dólar a $ 17 ayuda y es más atractivo para el productor rural: Ante la suba del dólar, dirigentes del sector agropecuario salieron a opinar y respaldaron las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien días atrás afirmó que el aumento de la moneda estadounidense “beneficia a las economías regionales y a la creación de empleo”.  Tal es el caso de Ivan Ullman, de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca (BCBB), quien aseguró que “un tipo de cambio de 17 en lugar de 15 o 15,50 ayuda y mejora el ánimo, es más atractivo, porque se está vendiendo granos nominados en dólares”. Fuente: Infocampo

Fuerte respaldo de la CNV a la interconexión MATBA-Rofex: A principios de año, MATba y ROFEX firmaron un convenio histórico: acordaron brindar a la comunidad un único menú integrado de futuros y opciones agrícolas y financieros tendiente a fortalecer la liquidez y simplificar la operatoria. La CNV recibió a los dos mercados para celebrar dicho acuerdo, en un acto del que participaron funcionarios del Ministerio de Finanzas y del de Agroindustria, en claro apoyo al acuerdo.  Entre los puntos más destacados, se acordó evitar la duplicación de productos y reconocer los ámbitos donde cada institución ha sido más exitosa: MATba para los futuros agrícolas con entrega física y ROFEX para los futuros financieros. De esta forma se buscará concentrar la operatoria apuntando a maximizar la liquidez y a generar un mercado más profundo. Adicionalmente, se acordó cooperar en el desarrollo de todos los nuevos productos que se lancen.  Fuente: Edición Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por  mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 50 a 250 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El reporte se espera que supere el volumen de la semana pasada

+La caída del ranking de la soja en dos puntos de la categoría de bueno a excelente continua impactando en le mercado con subas en los precios futuros

+ En el reporte de cultivos se observó que en la región productora del sur hubo mejores condiciones de los cultivos a diferencia de la caída en otras zonas.

+ A pesar de las fuertes subas recientes de los precios el productor estadounidense continúa sin vender grandes volúmenes de la soja vieja y nueva. Los productores para la nueva esperan mejores precios

+ El USDA informo que 157 M de bushels de soja fueron procesadas durante el mes de mayo compradas con las 161 M del año pasado en el mismo periodo, pero un 5,02% arriba de abril.

+ EPA propuso el uso de biocombustibles avanzados para el 2018 en 4.240 M de galones, levemente debajo del requerimiento para el 2017.

+ Informa Economics proyecta que los rindes de soja para el 2017 serán de 47,9 bu/acres, debajo en 0,1 bushel por acre. El nivel de producción se proyecta en 4.253 M de bushels.

+ Francia está tomando medidas para limitar el uso de aceite de palma para biocombustible, en un esfuerzo de restringir la desforestación

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 98,9% a  nivel nacional, aumentando 0,2% en la semana. Se mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 54,8 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 6 de julio estaba cosechado el 99% del área de soja (del total sembrado de 18.751.993 hectáreas) vs. el 97% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 7.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,87 M de Ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 20.000 ton de poroto de soja, acumulando 5,1 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 55.000 ton de subproductos de soja, acumulando 12,65 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras de fondos

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, compraron 3.500 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en sintonía con la baja del trigo y por las expectativas de mejores condiciones para los cultivos del cereal en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 350-550 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ SE espera un reporte superior a la semana pasada en volumen de negocios

+ Hay tormentas desarrollándose en el este de Iowa y en el norte de Illinois antes de cambiar hacia el este de Indiana y Ohio el viernes.

+En el pronóstico a siete días se observan lluvias locales para Iowa y Ohio. Las áreas secas del oeste de Dakota del Norte recibirán lluvias escasas. En el pronóstico de 6-10 días permaneces seco en el norte de las Planicies pero hay lluvias favorables en el Medio Oeste. SE esperan altas temperaturas en el norte de las Planicies y el oeste del Medio Oeste que puede afectar a los cultivos

+ En el pronóstico de 8-14 días se observan condiciones cálidas en el oeste y seco en las Planicies.

+ Por las recientes subas, hay más ventas de los productores estadounidenses de maíz de la vieja cosecha. LAS ventas de la nueva cosecha permanecen lentas esperando mayores subas

+ Con la mejora de la condición del cultivo de maíz en EE.UU. el mercado de Chicago estuvo un poco presionado pero hay zonas del Medio Oeste donde no recibirán lluvias

+ Los operadores reportan disparidad en la maduración de las plantas del maíz

+En las zonas de las Dakotas se observan sin lluvias en los próximos días permaneciendo con altas temperaturas.

+ El USDA dijo que 452,4M de bushels de maíz fueron procesadas por las plantas de etanol en mayo vs. las 425,7M del año pasado, subiendo un 2,6% respecto de abril.

+El reporte semanal del EIA mostró que la producción semanal de etanol bajo 1.000 barriles por día a un total de 1.014 M de barriles por día. Los stocks de etanol bajaron unos 267.000 barriles en la semana.

+ La EPA propuso dejar el requerimiento de etanol de maíz en el 2018 en 15 M de gallones.

+ Informa Economics proyecta que los rindes de maíz para el 2017 serán de 169,7 bu/acres, todavía en nivel de tendencia. La producción total se proyecta en 14.166 M de bushels

+ Informa proyecta una cosecha de maíz de Brasil en 97 M ton, subiendo 1M ton respecto de su estimación anterior.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 53% a  nivel nacional, aumentando 2% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 39 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 6 de julio estaba cosechado el 70% del área de maíz (del total sembrado de 7.947.450 hectáreas) vs. el 54% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.904.539 ha)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 6.600 ton de maíz, acumulando 13,36 M de Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por las mejoras en las condiciones de los lotes sembrados con este cereal relevados por el USDA

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad de toma de ganancias luego de las pasadas subas por el impacto del clima seco en las regiones productoras de trigo

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-500 mil toneladas

+El reporte se espera con bajas o leves cambios respecto de la semana previa

+El mercado de trigo registró una toma de ganancias, además de ventas de los fondos, luego de las pasadas subas de los precios futuros

+ Continúa la preocupación sobre la situación de los cultivos de trigo de primavera al permanecer los pronósticos de condiciones secas y cálidas en la región para los próximos días

+ Por el clima, los cultivos de trigo continúan deteriorándose en EE.UU.

+En el próximo mes se espera el comienzo de la cosecha de trigo de primavera  en las Planicies del norte mientras que avanza el trigo de invierno

+ Informa proyecta que la producción de trigo de invierno en EE.UU. en el 2017 será de 1.281M de bushels y de trigo de primavera de 434 M de bushels.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 72,7% a  nivel nacional, aumentando 3% en la semana pero todavía con un adelanto de 0,5% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,5 M ha, subiendo un 7,8% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 6 de julio estaba sembrada el 70% del área de trigo (del total a sembrar de 5.944.230 hectáreas) vs. el 63% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.363.615 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 6 de julio estaba sembrado el 47% del área de cebada (del total a sembrar de 939.340 hectáreas) vs. el 38% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 980.043 ha)

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias después de alcanzar máximos que datan de varios años atrás, mientras el mercado hace una pausa después del rally

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	06/07/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	360,4	1,7	149,7	-0,6	190,7	-7,4
FOB MIN	373,0	3,0	152,0	0,0	194,0	0,0
FAS TEORICO OF	245,9	-0,5	137,7	-0,5	177,7	-0,6
FAS MERCADO	239,1	5,2	140,0	0,0	157,5	-1,7
Datos en dolares oficiales