Desayuno con AGRO 07/07/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/07/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	377,6	-2,2	MALASIA – PALMA	572,7	-7,4
CBOT ACEITE	715,8	-3,7	DALIAN – SOJA	652,6	-6,6
CBOT HARINA	390,8	0,1	DALIAN -MAIZ	375,0	-2,1
CBOT MAIZ	163,2	-1,6
CBOT TRIGO	214,4	-1,8
FTSE EUROPA	-0,28%		DÓLAR/EURO	1,0973	-0,77%
HANG SENG	-1,03%		DÓLAR/YUAN	6,2102	0,01%
NIKKEI	1,31%		ORO LONDRES	1166,25	0,25
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	57,24	0,7

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Que significa el problema de Grecia para los productores: «Si Grecia esta en default, y de alguna manera vamos a considerarlo. Tengo que ser optimista, un poco, porque es un gran problema para el euro», dice Nicholson de Rabo AgriFinance en el Informe “AgDay». «Tiene un gran impacto en el valor del euro. … Simplemente pone más apreciación del dólar estadounidense, que por supuesto se inicia todo el efecto dominó que respecta a la producción en América del Sur, Que impacto puede tener a nuestra demanda de exportación? «. También podría lastimar a las economías en dificultades. «Hemos hablado de los países BRIC -China, India, Rusia y Brasil,» Nicholson continúa. «Brasil no está en muy buena forma. Rusia no está en muy buena forma. China está bien, continúa creciendo, pero todo es relativo. Y la India, probablemente, es la estrella entre ellos. Así que si las cosas van mal en Grecia y en Europa, entonces vamos a seguir viendo quizá degradación de otras economías de todo el mundo, y eso no es bueno para los mercados por la volatilidad». Otro problema mundial para los productores estadounidenses es la perspectiva de una gran cosecha de soja en América del Sur. Fuente: Agweb

Las importaciones de sorgo de China alcanzaran 10M ton: China importará más de 10 millones de toneladas de sorgo en 2015, un récord por los precios relativamente bajos que anima a la industria forrajero para cambiar del maíz, según CCM, cambiando incluyo las costumbres. «China importó más de 1 millón de toneladas de sorgo solo durante mayo, según datos de las aduanas de China, y las importaciones han aumentado todos los meses desde febrero», dijo el análisis de CCM siendo que las políticas gubernamentales hay hecho al sorgo competitivo como alimento para el ganado contra la alternativa como el maíz. «La ventaja principal de sorgo radica en su bajo precio relativo», dijo CCM. Los precios del maíz doméstico han aumentado en China, como resultado de la acumulación stocks del gobierno, mientras que se impone un arancel de importación del 65% al maíz importado. China no tiene cuotas de importación para el sorgo. CCM informa los precios chinos para el maíz importado a 380 dólares la tonelada, en comparación con sólo 284 dólares la tonelada para el sorgo. Fuente: Agrimoney

Productores brasileros ven un incremento de 1-5% en el área de soja en 2015/16: Los productores brasileños comenzar a plantar los cultivos de soja en 2015/16 en dos meses apuntando a partir del aumento de los precios de la soja. A finales de 2014, los precios internos de la soja en Brasil estaban en su punto más bajo en cuatro años, pero desde ese momento subieron gracias a una fuerte reacción en el Chicago Board of Trade resultante de bajas expectativas para los cultivos de soja de Estados Unidos en el 2015. El incremento de los precios internacionales, junto con una moneda devaluada en Brasil, se ha traducido en un aumento de $R 5 por bolsa de soja en Brasil. Los precios de la soja en los puertos brasileños a principios de la semana pasada fueron del orden de R $ 70 por saco (US $ 10.25 por bushel utilizando un tipo de cambio de 3,1 reales brasileños por dólar). Cuando los precios estuvieron más abajo, algunos analistas en Brasil predecían una disminución de la superficie cultivada con soja en 2015/16 por primera vez en una década. Estas estimaciones han sido revisadas al alza y la mayoría de los analistas están esperando que la superficie cultivada con soja en Brasil aumente en el rango de 1% a 5% en 2015/16. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

El agro aporto un 18,6% menos dólares: La caída de los precios internacionales y el atraso cambiario en Argentina redujeron casi un 20 por ciento la cantidad de dólares que el sector agropecuario aportó al país. Según el último informe de CIARA, la liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó en la última semana los 606,97 millones de dólares. Así, el acumulado hasta el 3 de julio último sumó 11.280,84 millones de dólares y se ubicó 18,64 por ciento por debajo del primer semestre de 2014. De todos modos, en los últimos dos meses, esa diferencia se redujo ya que en el primer cuatrimestre la caída interanual era del 30 por ciento. Desde mayo la liquidación (que tiene una antelación de entre 30 y 90 días de la exportación efectiva) comenzó a reactivarse y se registraron ingresos por 5.062,9 millones de dólares, 14,5% por ciento más que en el mismo período de hace un año atrás. Fuente: Agritotal

En la última década los productores perdieron casi usd 100.000: Entre el 2005 y el 2015 el sector productor de granos dejó de recibir U$S87.500 millones. Si a esto se le suma lo que dejó de recibir por la distorsión en el mercado, que significa tener bajo control las exportaciones de trigo y maíz desde el 2006, estamos hablando de U$S10.000 millones más. En conclusión, en esa década los productores dejaron de recibir U$S 97.000 millones. A su vez, un informe de Coninagro arrojó que si la Resolución 125 hubiera estado vigente, durante los años en que la soja tuvo buen precio, a estos U$S 100.000 millones habría que sumarle U$S15.000 millones más. Fuente: El Rural

La exportación argentina de sembradoras cayó más de un 40%: En el primer semestre de 2015 se declararon exportaciones argentinas de 85 sembradoras por 5,37 millones de dólares versus 141 equipos por 9,14 millones de dólares en el mismo período de 2014 (-41%). Las divisas generadas en lo que va del año por las industrias argentinas de sembradoras son equivalentes a lo producido por 3407 hectáreas de soja (considerando un rinde promedio en la zona núcleo pampeana de 40 qq/ha a un valor FOB actual de 394 u$s/tonelada). Los principales destinos de exportación en enero-junio de este año fueron Bolivia con el 29.5% de las ventas totales declaradas (1,55 millones de dólares), seguido por Uruguay (21.5%), Sudáfrica (11.5%), Rusia (10.0%) y China (5.2%), entre otros mercados Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora del clima en las regiones productoras estadounidenses y la condición de los cultivos que no mostro deterioro como se esperaba por parte del mercado

+ El aceite de palma en Malasia esta operando con bajas y contagia al aceite de soja

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 63% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba un deterioro de 1-2%. El registro esta debajo del 72% de B/E del año pasado a la misma fecha. Por otra parte, la siembra de la oleaginosa alcanza el 96%, avanzando 2 puntos en la semana y debajo del 100% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años.

+ En Illinois, Indiana y Missouri se muestra un leve deterioro en los cultivos mientras que en Iowa los cultivos quedaron sin cabios y en Minnesota mejoraron.

+ El mercado está presionado por las mayores ventas por parte de los productores estadounidenses y las mejores condiciones climáticas para los cultivos en el Medio Oeste

+ Hubo toma de ganancias acentuadas por la situación de Grecia

+ Clima cálido y seco aparece en el Medio Oeste luego de las lluvias de ayer. ES necesario el clima seco para ayudar a los cultivos a secarse para mantener nutrientes

+ Los mapas de clima muestran menos lluvias en el Medio Oeste, con el pronóstico de 5-7 días que colocan lluvias más fuertes en el sudeste de las Planicies y en el sudeste del Medio Oeste. En el pronóstico de 6-10 días hay menos lluvias en el oeste el medio oeste y con clima más caluroso.

+ El clima se lleva la atención del mercado con el Medio Oeste volviéndose más seco a partir de hoy.

+ Las inspecciones de embarque de soja estuvieron por debajo de la semana anterior en un 33% pero dentro de lo esperado por el mercado.

+ Analistas comienzan a posicionarse al informe mensual del USDA el viernes.

+ SE espera que el USDA aumente la proyección de producción de soja de Argentina

+ La fuerte caída en el valor del barril de petróleo en el marco de la crisis griega y preocupaciones por la situación en el mercado de valores chino pesa lo mercados.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 49.421 contratos en el mercado de Chicago al 30 de junio, llevando la posición neta comprada a 69.632 contratos.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por ventas ante la situación en Grecia que afecto más a la soja y por la mejora del pronóstico climático en el Medio Oeste

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 197.441 ton cuando el mercado esperaba un rango de 125-275 mil ton y debajo de los 296.860 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora en la condición de los cultivos de maíz y los pronósticos de mejor clima en los próximos días en el Medio Oeste que permite clima más seco para el maíz que está entrando en la polinización

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 69% en la categoría de bueno a excelente, subiendo 1 punto respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba un deterioro. El año pasado a la misma fecha estaba en un 75% de B/E.

+ Ohio mostró una leve mejora, pero el ranking de Iowa estuvo debajo de la semana pasada.

+ Está comenzando la polinización del maíz en algunas zonas, por lo cual es importante e clima.

+ Se pronostican temperaturas arriba de lo normal en el Medio Oeste para el pronóstico de 6-10 días, con lluvias dentro de lo normal.

+El clima más seco que se pronostica ayuda a los cultivos que permanecen con mucha humedad en los campos que evitan la aplicación de nitrógeno y afectar a los rindes potenciales

+ La caída de los futuros fue menor en el maíz a pesar de las mayores ventas por parte de los productores estadunidenses luego de las subas de la semana pasada. LA mayoría de los negocios es de maíz de la cosecha presente pero algunos declararon un incremento de los negocios de la nueva cosecha

+ La toma de ganancias se acentuó por la firmeza del dólar que impacto en los mercados agrícolas

+ La inspección de embarque de maíz estuvo debajo de lo esperado por el mercado y un 19% inferior a la semana previa y un 33,6% respecto de la misma semana del 2014.

+ Financial Times reporteo que China importo la mayor parte de su maíz en el 2015 de Ucrania con 1,55 M ton hasta mayo. China solo importo 45.000 ton de maíz de Estados Unidos.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 147.053 contratos en el mercado de Chicago al 30 de junio, llevando la posición neta vendida a 9.214 contratos.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por ventas técnicas frente a la apreciación del dólar por la situación en Grecia y la expectativa de mejor clima en las regiones productoras estadounidenses

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 839.324 ton cuando el mercado esperaba un rango de 850 mil a 1 M ton y debajo de los 1.040.514 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha del cereal de invierno en Estados Unidos más de lo esperado por el mercado a pesar que el clima no es tan benigno para las productoras estadounidenses

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 40% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa y frente al 31% del año pasado a la misma fecha

+LA cosecha de trigo de invierno asciende al 55%, avanzando 17% en una semana e igual que el año pasado la misma fecha pero debajo del 59% de promedio de los últimos cinco años

+ En el Medio Oeste, los productores de Illinois les queda recolectar un tercio de la producción al tener el 69% cosechado mientras que en el centro de las Planicies, en Kansas la cosecha también avanzo mucho en 31 puntos hasta el 79%. En Ohio solo se cosecho el 13% por el clima húmedo.

+ La cosecha avanza bien en Kansas pero en el Medio Oeste continua con algunos problemas por las lluvias que demoran las operaciones con trigo blando colorado de invierno.

+ El trigo de primavera está en un 70% en la categoría de bueno a excelente, mejorando dos puntos respecto de la semana previa e igual que el año pasado a la misma fecha

+ Los precios futuros de trigo encuentran soporte en el clima por la continuidad de condiciones secas en el Pacifico Noroeste, Canadá y Europa pero limitado por la mejora en otras zonas productoras de Estados Unidos

+ Por el clima seco, el trigo estadounidense en el mercado exportador esta con precios más altos que otros orígenes

+ Los cultivos de trigo en Europa están estresados y los rindes están bajando, debido a las altas temperaturas y limitadas lluvias

+ En Europa se mantiene la ola de calor que afecta a los cultivos franceses y alemanes, con temperaturas que pueden alcanzar los 40°C y plantas que presentan estrés hídrico.

+ La inspección de embarque de trigo estadounidense estuvo un 2,29% arriba de la semana previa, pero debajo del año pasado a la misma fecha. El acumulado esta solo en el 68,94% de los datos del 2014 a la misma fecha del año.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 56.863 contratos en el mercado de Chicago al 30 de junio, llevando la posición neta vendida a 22.413 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por el clima en la región productora de los Estados Unidos que persisten las condiciones climáticas adversas que obstaculizan el avance de la cosecha.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 368.818 ton cuando el mercado esperaba un rango de 250-400 mil ton y arriba de los 316.515 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo

CIERRE AL	06/07/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	379,9	-4,2	164,8	-0,5	216,2	1,0
FOB MIN	387,0	-7,0	186,0	-1,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	225,9	-4,4	130,8	-0,7	154,8	0,0
FAS MERCADO	221,8	-0,3	98,8	-0,8	104,3	0,0
Datos en dolares oficiales