Desayuno con AGRO 07/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 07/03/2016 a las 7:20 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	321,9	2,0	MALASIA – PALMA	610,0	7,6
CBOT ACEITE	677,5	0,0	DALIAN – SOJA	561,0	6,0
CBOT HARINA	296,8	1,8	DALIAN -MAIZ	282,4	-5,7
CBOT MAIZ	140,9	1,4
CBOT TRIGO	168,7	1,6
FTSE EUROPA	-0,71%		DÓLAR/EURO	1,0955	-0,44%
HANG SENG	-0,08%		DÓLAR/YUAN	6,52	0,16%
NIKKEI	-0,61%		ORO LONDRES	1277,5	6
S&P	0,33%		PETROLEO BRENT	39,19	0,47

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Los precios de los granos “tocaron fondo” luego de cuatro años de bajas: Algunos reactivación de los futuros de granos está en camino, dijo ABN Amro, incluso de recortar su estimación de valores a corto plazo – diciendo que estos precios bajos estaban teniendo un impacto en el crecimiento de la oferta. Cierta estabilización de los precios de los cereales este año podría ser una señal que la caída de los precios de los cereales podría – después de casi cuatro años – detenerse. «El hecho de que los precios han estado moviendo lateralizados de las últimas semanas parecen indicar que los precios han tocado fondo», dijo el analista de ABN Amro Frank Rijkers. El aplanamiento llega en medio de algunas señales débiles que los precios pueden estar teniendo un efecto en la reducción de entusiasmo de los agricultores para maximizar la producción, confirmando la previsión del Consejo Internacional de Cereales de una caída del 1,4% en la siembra de trigo en 2016-17. «Después de tres años de sobreproducción, estamos viendo ahora señales de darse vuelta», dijo Rijkers. «Los precios bajos significan escasa rentabilidad para los agricultores», que como «consecuencia comienzan a cambiar sus planes de cultivo, con el resultado de menos trigo para entrar en el mercado.» Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/grain-prices-have-bottomed-out-after-four-year-slide-says-abn–9381.html

La siembra temprana puede no ser posible, dijeron meteorólogos: El meteorólogo Dan Hicks no confía en el trabajo temprano en los campos como algunos agrónomos están pronosticando. Con la humedad del suelo encima de lo normal en la mayor parte del cordón maicero y precipitaciones en movimiento en estados desde Missouri a Ohio, los campos pueden estar bastante húmedo para el trabajo de campo en marzo y tal vez hasta principios de abril. «Lo que se destaca en este momento es un potencialmente lento comienzo del trabajo de campo de primavera y la siembra en algunas partes de la región central entrando en abril con suficiente humedad para avanzar rápidamente en muchas áreas», dijo Hicks. El desvanecimiento de El Niño está contribuyendo a la cantidad de precipitación que viene en las tres cuartas partes del sudeste del cordón de maíz en el próximo par de semanas. El Niño es también el culpable de la humedad debajo de lo normal a fines de 2015 y el invierno más cálido en general, pero se hará oportunidad a finales de primavera o principios del verano. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/crops/early-plting-not-likely-meteologist_2-ar52528

Mover los granos al norte de Brasil puede bajar usd 47/60 por ton: Productores brasileños seguirán perdiendo posibles beneficios debido al alto costo de trasladar el grano producido en el centro de Brasil a los puertos del sur de Brasil en lugar de mover el grano para el «Arco Norte» de los puertos del norte de Brasil. El periódico Gazeta do Povo ha informado que el estudio llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura brasileño mostraba que 60-70 millones de toneladas de grano producido en Brasil se transportan en camiones más de 1.000 kilómetros con el fin de llegar a los puertos del sur de Brasil. Si el grano producido en el centro de Brasil se puede mover al norte del Arco Norte de puertos, habría un ahorro de usd 47 a usd 60 por tonelada dependiendo de la región donde se produce el grano. Sólo en el estado de Mato Grosso, si el grano se traslada al norte, los productores en el estado podrían ahorrar US $ 1,2 mil millones. Fuente: Soybean And Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar4_16-Moving-Grain-North-in-Brazil-Could-Save-US-47-60-Per-Ton

 

• LOCALES

 

En Córdoba estimaron en 8,5 q/ha el alquiler agrícola: Principio del formulario

Final del formulario

Según el relevamiento de arrendamientos agrícolas hecho en febrero por el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el costo promedio del alquiler en la provincia para la campaña 2015/16 resultó de «8,5 quintales por hectárea, lo que implicó un aumento de 0,5 q/h frente a la media relevada en octubre, pero una disminución de 1 q/h respecto de la comparación con el ciclo 2014/15, de manera que se consolida una tendencia a la baja que ya lleva 4 campañas». En el 65% de los departamentos analizados, el costo del arrendamiento fue ajustado al alza en el período transcurrido entre el segundo relevamiento (octubre 2015) y el actual, donde Totoral, Unión y Presidente Roque Sáenz Peña mostraron las subas más significativas, con incrementos del 22 al 33 por ciento, según consigna La Nación. Fuente: Infocampo

SE acabo el tiempo para el sector lechero: La cadena láctea está destruyendo valor en todas las naciones lecheras del mundo porque los ingresos generados no alcanzan a cubrir los costos. La primera cuestión es cómo se redistribuyen esas pérdidas entre los diferentes eslabones: de manera proporcional o bien a los empujones por la fuerza del más grandote. En la Argentina dos de los integrantes de la cadena lechera aún no enteraron de que existe una crisis en el sector: el Estado (que sigue cobrando el mismo nivel de impuestos) y el sector supermercadista (que no resigna márgenes de utilidad haciendo valer su poder concentrador). La segunda cuestión reside en contar con un programa de ayuda estatal. En EE.UU., por ejemplo, desde agosto de 2014 el gobierno estadounidense brinda a los tamberos la posibilidad de acceder a un ingreso mínimo a través de un programa denominado MArgin Protection Program (MPP). Fuente: Valor Soja

Cuatro días para generar valor agregado: Bajo el lema «Tecnologías integradas para producir valor», Expoagro 2016 se prepara para abrir sus puertas y hacer de su décima edición un momento histórico. En 2015, 216 expositores lanzaron al mercado 232 nuevos productos e innovaciones ante unas 130.000 personas que visitaron la feria. En la edición que comienza en pocos días, se contabilizan 258 expositores en 135.000 metros cuadrados, un 25% más que el año pasado. Además, dos remates ganaderos subastarán unas 20.000 cabezas vacunas. Habrá más actividades dinámicas, contenidos nuevos y un renovado contexto. La cita es desde el martes hasta el viernes próximo en el kilómetro 214 de la ruta nacional 9, en el Corredor Productivo Ramallo-San Nicolás. Allí, los asistentes podrán experimentar en condiciones reales de producción el ambicioso futuro que promete la tecnología Fuente: LA Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la situación en Brasil que llevo al real a subir nuevamente contra el dólar y a la gran posición vendida de los fondos que deja al mercado vulnerable a correcciones con compras

+ Los futuros de aceite de palma operaron con subas en Malasia que contagiaron al aceite de soja

+ Los fondos especuladores mostraron una gran posición vendida, esto deja vulnerable a correcciones en el mercado por coberturas

+ Coberturas vendedoras se observaron en el mercado el último día de la semana pasada que ayudo a las subas de los precios de la soja.

+ Las lluvias en zonas de Brasil generan preocupación por la demora en el avance de la cosecha y en los embarques de la oleaginosa.

+ La suba del real al máximo de los últimos seis meses contra el dólar puede ayudar a orientar la demanda de exportación a Estados Unidos

+ El IGC informo que el precio de exportación de soja de Estados Unidos es de usd 333 por ton el jueves, comparado por la oferta de usd 327 por ton de Brasil

+ El USDA publicara su informe mensual el miércoles, con las expectativas de algunos cambios en los datos de EE.UU. Los analistas esperan también aumentos en los números de soja de Brasil y Argentina.

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten levemente los stocks finales de soja 15/16 desde los 450 millones de bushels a 452 millones (12,30 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 80,89 M ton de stocks finales de soja 2015/16 vs. los 80,42 M ton del informe de febrero.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2015/16 de 100,13 M de ton vs. las 100 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 58,85 M de ton vs. las 58,5 M del informe anterior.

+ China implementara restrictas normas para prohibir la siembra de cultivos GMO ilegales, dijo el ministro de agricultura del país en una conferencia de prensa en Beijing. La siembra de GMO ilegal es restricto en algunas regiones y está bajo control.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 53.141 contratos en el mercado de Chicago al 1 de marzo, llevando la posición neta vendida a 135.044 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 30.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,24 M ton en el 2016. SE autorizaron 40.000 ton de subproducto de soja, acumulando 5,35 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por las compras de fondos ante el retraso de la cosecha en Brasil por el clima y la suba del maíz

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la situación en Brasil, la suba del petróleo y la potencial coberturas de posiciones de los fondos ante la gran posición neta vendida que muestran los especuladores

+ En algunas zonas continua la cosecha de maíz en Sudamérica. Esta limita la mejora de los precios del cereal estadounidenses

+ Según el IGC, los precios ofrecidos por Estados Unidos en el Mercado exportador de maíz continúan debajo de las ofertas de Argentina. El precio al jueves fue de usd 157 por ton de EE.UU. y de usd 160 ton desde Argentina

+ Las exportaciones de Estados Unidos mejoraron la semana pasada pero el acumulado esta debajo del año pasado

+ Brasil en febrero exporto 5,4 M ton de maíz vs. los 4,5 M ton de enero

+ La cosecha de maíz de Argentina alcanza el 2%, bajando respecto del 21,7% del año pasado a la misma fecha.

+ Los operadores esperan con ansiedad la publicación del informe de oferta y demanda del USDA el próximo 09/03. El día 31/03 el USDA publicará su informe de perspectivas de siembra para la campaña nueva, incorporando dicha información a la hoja de balance mensual recién en el mes de mayo.

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten levemente los stocks finales de maíz 15/16 desde los 1.837 millones de bushels a 1.854 millones (47,09 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 209,10 M ton de stocks finales de maíz 2015/16 vs. los 208,80 M ton del informe de febrero.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2015/16 de 84,5 M de ton vs. las 84 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 27,3M de ton vs. las 27 M del informe anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 64.228 contratos en el mercado de Chicago al 1 de marzo, llevando la posición neta vendida a 247.113 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 76.008 ton de maíz, acumulando 14,11 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, impulsados por las compras de fondos y la cobertura de posiciones ante la expectativa de demanda externa

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima seco en regiones productoras de las planicies donde está sembrado el trigo de invierno en Estados Unidos. Los fondos especuladores tienen una gran posición vendida de futuros de trigo que pueden cubrir en el corto plazo por el clima

+ El clima es un factor de seguimiento para el mercado de trigo cuando los fondos especuladores tienen una gran posición vendida en el cereal

+ Son probables las coberturas de posiciones vendidas en el mercado el cereal

+ LA amplia oferta mundial y los pronósticos de lluvias beneficiosas en las regiones productoras de trigo de invierno limitan las ganancias

+ Hubo lluvias y tormentas en partes de Kansas, Oklahoma y Texas durante el fin el de semana.

+ Hay preocupación por la excesiva humead en el Delta y los estados del Golfo que pueden dañar el trigo blando colorado de invierno

+ Para el informe mensual del USDA se espera que aumenten levemente los stocks finales de trigo 15/16 desde los 966 millones de bushels a 975 millones (26,54 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 238,77 M ton de stocks finales de trigo 2015/16 vs. los 238,87 M ton del informe de febrero.

+ SovEcon proyecta que la producción de trigo 2016/17 de Rusia será de 62 M ton, arriba de la estimación 2015/16 del USDA de 61 M ton

+Rusia comenzó a sembrar los granos de primavera este año dos semanas antes de lo usual, si el clima continúa favorable, su cosecha de granos llegaría de 100 millones de ton

+ Según FranceAgriMEr el 94% de trigo de Francia está en condiciones de buenas a excelente, arriba del 91% del año pasado a la misma fecha

+ Egipto está considerando no enviar inspectores a los países de origen de las importaciones para realizar test sobre enfermedades de trigo.

+ Egipto designo otra nueva autoridad de cuarentena agrícola, según dijo el Ministro de Agricultura ayer, en reemplazo de Saad Moussa, que estuvo en el centro de la controversia sobre las importaciones de trigo del país.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 13.129 contratos en el mercado de Chicago al 1 de marzo, llevando la posición neta vendida a 149.226 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 19.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 1,94 M Ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por cobertura de posiciones y compras técnicas pero limitadas por gran oferta mundial de trigo y escasa demanda

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo

CIERRE AL	04/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	319,9	5,2	139,6	0,3	167,1	0,6
FOB MIN	323,0	3,0	160,0	0,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	210,3	2,6	142,3	0,0	174,1	0,0
FAS MERCADO	230,3	-3,3	148,1	-2,0	131,6	0,0
Datos en dolares oficiales