Desayuno con AGRO 07/01/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Brasil comienza la cosecha de soja 2016 la próxima semana: Una vez llegada la lluvia para los agricultores de Brasil, el estado de Mato Grosso se ha enfrentado a un paisaje atípico con niveles de lluvia irregulares en el corazón de las zonas de producción de soja en combinación con un exceso de humedad en otros estados del sur de mayor producción. Como resultado, las pérdidas de cultivos muy significativa podría estar ocurriendo en Brasil y un fuerte cambio de tendencia para los precios de la soja. La respuesta es la primera estimación puede ser que sí, pero en la segunda hay más certeza. El Instituto Mato Grosso de Economía Agrícola redujo su estimación para la producción en el estado de casi 30 millones de toneladas a menos de 29 millones de toneladas de soja durante la temporada 2015/2016, lo que confirma al menos 1 millón de toneladas en pérdidas. Teniendo en cuenta el país en su conjunto, consultorías privadas pronostican la cosecha que van desde 95 a 99 millones de toneladas, la fuerte caída respecto de las estimaciones previas de producción brasileña de más de 100 millones de toneladas. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/soybeans/brazil-starts-2016-soybe-harvest-next_10-ar51843

Bienvenida la lluvia caída en el centro y noreste de Brasil: Después de varios meses de haber recibido lluvias dispersas, parece que la precipitación de esta semana en el centro y el noreste de Brasil será la mejor de la temporada hasta el momento. Además, el pronóstico está mostrando más lluvias también la semana que viene. Esta es una noticia muy bienvenida porque las lluvias están cayendo en algunas de las zonas más secas de Brasil. La humedad ayudará a estabilizar la siembra tardía y la soja de maduración más tardía en Mato Grosso que ahora están estableciendo y llenando vainas. Por desgracia, está llegando demasiado tarde para muchos de los primeros lotes plantados o principios de soja de maduración en Mato Grosso que estaban llenando vainas en condiciones adversas. Esos lotes de soja ya se están acercando a la madurez y la lluvia en este punto tendrá un beneficio limitado. A finales de diciembre, el Instituto Mato Grosso de Economía Agrícola (IMEA) calcula el 43% de la soja en Mato Grosso estaban en malas o muy malas condiciones. Fuente: Soybean And Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jan6_16-Welcomed-Rains-Falling-in-Central-and-Northeaster-Brazil

Monsanto recorta expectativas de ganancias, por presión de caída del peso: Monsanto redujo su pronóstico de ganancias para todo el año, a pesar de revelar un descenso menor en pérdida trimestral a lo esperado por los inversores, por la depreciación del peso argentino. El grupo estadounidense, la compañía de semillas más grande del mundo, reducido a $ 4,12 a 4,79 dólares por acción, desde $ 4,44-5,01 por acción, su pronóstico de ganancias en el año a finales de agosto. Las ganancias subyacentes por acción caerán dentro de la «mitad inferior» rango de $ 5,10 a 5,60 previamente esperado. Monsanto también recorta a $ 1bn-1.2 billones, de $ 1.1bn-1,3 mil millones, el efectivo neto arrojado por sus actividades de explotación. Las rebajas llegan a pesar de la presentación de informes de grupo, a $ 0,11 por acción, la pérdida más pequeño para el período de septiembre a noviembre de $ 0,23-0,33 por acción estimados previamente. La pérdida fue menor a los $ 0,26 por acción esperado por Wall Street. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/monsanto-cuts-earnings-hopes-as-tumbling-peso-weighs–9156.html

• LOCALES

Competencia: la industria ofrece “premios” ofrece premios: El mercado argentino de soja disponible se transformó en una comedia de enredos. Entre mediados de noviembre y de diciembre de 2015 la industria aceitera pagó “premios” exorbitantes para intentar tentar a productores reticentes a desprenderse de su mercadería antes del sinceramiento del tipo de cambio. El 16 de diciembre ese “premio” llegó a superar el 59% al ofrecer un valor de referencia de 3000 $/tonelada por la soja con entrega en terminales de la zona de influencia de Rosario. El miércoles las fábricas aceiteras llegaron a pagar hasta 3100 $/tonelada por soja en el mercado disponible cuando el FAS teórico calculado por el Ministerio de Agricultura (Minagri) se ubicó en 2854 por ton Eso implica que los originadores de soja de las industrias aceiteras argentinas– siguen operando a contramargen en soja para ofrecer precios con “premios” superiores al 8%. Fuente: Valor Soja

Inundaciones: En Agroindustria evalúan los daños y trabajan en la prevención: El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se reunió hoy con representantes de las provincias afectadas por las inundaciones con el fin de avanzar en un relevamiento de los daños sufridos durante la emergencia, y proyectar medidas preventivas para los próximos meses ante la probabilidad de que el fenómeno climático de El Niño registre otro pico de alto impacto. “Agroindustria va a disponer de todas sus herramientas para enfrentar la cuestión hídrica que se nos plantea”, dijo Buryaile y ratificó el compromiso del Gobierno nacional de brindar asistencia prioritaria “a los pequeños productores ubicados en la zona de influencia de los ríos, que son los más afectados”. Fuente: Edición Rural

La explicación de por qué el gobierno no intervendrá el mercado de trigo o girasol: A pesar de los reclamos de los productores por no poder capturar el «precio lleno» del trigo, el Gobierno descartó intervenir en el mercado. Ricardo Negri, Guillermo Bernaudo, Santiago Hardie y Jesús Silveyra realizaron una conferencia de prensa el lunes en el ministerio de Agroindustria, donde respondieron las preguntas de los periodistas y evaluaron la actualidad del sector agroindustrial a través del impacto que tuvo el paquete de medidas lanzados a fines del año pasado, como son el fin del cepo cambiario, la eliminación de las retenciones para la mayoría de las actividades, y de los Registros de Exportación. En ese sentido, el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ricky Negri sostuvo que tras haber sancionado esas medidas, las autoridades esperan que el mercado (en especial el de trigo y girasol), «se acomode de a poco y un indicio bueno de esto es que se volvió a exportar a Egipto». Mientras tanto, aseguró,  irán «observando» el desempeño de las operaciones. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por nuevas caídas de los mercados de acciones en China que impactan en los demás mercados. El buen clima en regiones productoras de Brasil también presiona con el avance de la cosecha

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-700 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 478.830 toneladas

+ SE espera que el reporte muestre ventas de soja de sin cambios a arriba de la semana previa

+ La atención del mercado se vuelve a Brasil donde algunos reportes muestran el comienzo de la cosecha en Mato Grosso donde los productores están preocupados por el impacto de la sequía que afecto los rindes

+ El mercado comienza a posicionarse al informe mensual del USDA que se publicara el próximo martes 12 de enero con los datos de oferta y demanda, stocks trimestrales y resume de cultivos de verano. SE publican los datos finales de producción 2015 de Estados Unidos

+ La CONAB publicara la actualización de su informe también el próximo martes 12 de enero

+ Una encuesta de Bloomberg muestra estimaciones promedio de producción de soja en 3.978 M bushels con rinde de 47,3 bu/acre. El dato del USDA de diciembre fue de 3.981 M bushel y 48,3 bu/acre. Las cifras del 2014 fueron de 3.927 M bushel y 47,5 bu/acre

+ Farm Futures por encuesta a productores pronostica que la producción de soja de Estados Unidos 2015 será de 3.986 M bushel con un rinde promedio de 48,2 bu/acre.

+ Informa estima que la cosecha de soja de Brasil 2015/16 será de 101,4 M ton y en Argentina de 58,5 M ton, sin cambios respecto de la estimación de diciembre. Los datos del USDA de diciembre fueron de 100 M ton y 57 M ton, respectivamente

+ Distintos analistas advierten que en la zona de Mato Grosso los productores frenaron sus ventas hasta tener mayores certezas respecto del resultado de la cosecha. FC Stone estima que ya se comprometió forward el 55% de la producción del estado, pero un 44% a nivel nacional.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 8.409 ton de aceite de soja, acumulando 70.809 de Ton en el 2016. SE autorizaron 710.200 ton de subproductos de soja, acumulando 1,17 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, impulsados por la obtención de rindes inferiores a lo esperado en los primeros avances de cosecha en el centro-oeste brasileño.

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la baja de los demás mercados, entre ellos el petróleo y el aumento de los stocks de etanol en Estados Unidos según el informe de ayer de la EIA

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-600 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 705.165 toneladas

+ Las ventas semanales podrían ser menores respeto de la semana pasada

+ En algunas zonas se siente la baja disponibilidad del cereal, especialmente en aquellos lugares afectados por las restricciones de tránsito por el río Mississippi. La disposición a vender de los productores es notablemente baja.

+ La operatoria en el mercado de maíz es pobre a la espera del reporte del USDA del próximo martes.

+ Una encuesta de Bloomberg muestra estimaciones promedio de producción de maíz en 13.649 M bushels. Las cifras del 2014 fueron de 14.216 M bushel

 + Farm Futures por encuesta a productores pronostica que la producción de maíz de Estados Unidos 2015 será de 13.570 M bushel con un rinde promedio de 169,1 bu/acre.

+ El EIA reporto que la producción semanal de etanol alcanzo lo s996.000 barriles por día durante la semana finalizada el 1/1, subiendo 4.000 barriles respecto de la semana anterior. Los stocks alcanzaron las 21,1 M barriles, subiendo 900.000 barriles respecto de la semana de navidad

+ Informa estima que la cosecha de maíz de Brasil 2015/16 será de 81,3 M ton y en Argentina de 22 M ton, subiendo 1 M ton esta última estimación respecto de la estimación de diciembre. Los datos del USDA de diciembre fueron de 81,5 M ton y 25,6 M ton, respectivamente

+El grupo de productores más grande de Sudáfrica afirmó que el país necesitará importar al menos 5 M ton del cereal durante este año, prácticamente la mitad de su consumo anual, debido a la peor sequía en tres décadas.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 446.905 ton de maíz, acumulando 2,37 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, sostenidos por la mayor producción de etanol en Estados Unidos durante la semana pasada y ante la preocupación que genera un posible retraso en la siembra de segunda en distintos estados de Brasil

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la caída de los demás mercados y la competencia en el mercado mundial con Egipto dando señales de restricción en las condiciones de importación.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 363.504 toneladas

+ Egipto impuso requerimientos más estrictos a las importaciones de trigo para evitar el ingreso de un hongo en los granos, según un oficial dijo a Reuters, alarmando a los operadores que tienen negocios del cereal con el país

+ Una encuesta de Bloomberg muestra estimaciones promedio de stocks de trigo en 1.694 M bushels, comparado con los 1.530 M del año pasado

+ Los pronósticos muestran más lluvias y nieve en el Medio Oeste comenzando hoy y en el pronóstico de 6-10 días se muestran probabilidades de lluvias por arriba de lo normal en el Medio Oeste y en el centro de las Planicies hasta mediados de enero

+ Operadores esperan el análisis del impacto de las inundaciones en algunas zonas productoras de trigo En Estados Unidos, especialmente en la región de trigo blando colorado de invierno en el sudeste de Illinois, Missouri y la región del Delta

+ El impacto del clima en las regiones productoras también se da en zonas de producción de trigo de Rusia y Ucrania que tuvieron bajas temperaturas pero con baja o nula cobertura de nieve en los cultivos en los últimos días

+ Los precios de exportación de trigo están arriba en comparación con los competidores a nivel mundial. Los últimos precios publicados por el IGC mostraban al trigo blando colorado de invierno en usd 195 por ton, usd 19 arriba del precio ofrecido por Francia.

+ El mercado exportador se muestra activo por licitaciones que realizan distintos compradores, inclusive los de regulares compras semanales como es Japón.

+ Los futuros de trigo en Europa tocaron por momentos mínimos de cuatro meses, en el marco de gran preocupación por la imposición de reglas más estrictas en las importaciones de Egipto.

+ Informa estimó la producción de trigo en India en 85 M ton, en baja desde su anterior previsión de 89 M ton. El fenómeno del Niño ha generado un nivel de lluvias monzónicas inferior al habitual en todo el sur de Asia. Los primeros trabajos de recolección comenzarán en el mes de marzo.

+ Informa aumento su pronóstico de producción de trigo de Argentina 2015/16 en 2 M ton a 11,5 M ton, mientras que Futures Internacional dijo que la cosecha estará debajo de los 10,5 M ton por la excesiva humedad que afecto la calidad.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 89.000 ton de trigo pan, acumulando 169.000 Ton en el 2016 y 152.000 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 212.348 ton en el 2016

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, sostenidos por coberturas de posiciones vendidas de los fondos y preocupación sobre el clima en regiones productoras

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo