Desayuno con AGRO 07/12/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/12/21 a las 7:50 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por posicionamiento al informe del USDA donde se espera un aumento de los stocks estadounidense pero limitadas las bajas por las recientes compras de China y el clima seco en algunas regiones productoras de Brasil

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por contagio con la mejora del precio del petróleo y la expectativa de un recorte en los stocks finales de EE.UU. en el próximo informe del USDA

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la incertidumbre sobre la decisión que puede tomar Rusia sobre las exportaciones del cereal, aunque sostenido por la demanda de algunos países importadores

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los precios de los fertilizantes continúan subiendo, el análisis de la superficie a sembrar en EE.UU. en 2022 continúa: “Los fertilizantes nitrogenados mantuvieron su lugar como los líderes claros, ya que los precios promedio de los fertilizantes minoristas continuaron subiendo más durante la cuarta semana de noviembre de 2021, según los vendedores encuestados por DTN. Siete de los ocho principales fertilizantes registraron movimientos considerables más altos en comparación con el mes pasado. DTN designa un movimiento significativo como algo del 5% o más. Liderando el camino más alto fue el anhidro, que subió un enorme 33% respecto al mes anterior. El precio promedio del fertilizante nitrogenado fue de $ 1.308 por tonelada, que sigue siendo el más alto de todos los tiempos en el conjunto de datos de DTN.  “UAN32 fue un 26% más caro en comparación con el mes pasado con un precio promedio de $ 660 / ton, un máximo histórico. UAN28 fue un 25% más alto en comparación con el mes pasado con un precio promedio de $ 574 / ton, también un máximo histórico. “La urea fue un 16% más cara en comparación con el mes pasado con un precio promedio de $ 868 / ton. Este también es un récord histórico en nuestros datos. 10-34-0 fue un 14% más de gasto en comparación con el mes pasado con un precio promedio de $ 755 / tonelada «. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2021/12/fertilizer-prices-continue-to-climb-2022-planted-acreage-analysis-continues/

El clima para los cultivos de Brasil alcanza una marca de sequía de 30 años: La influencia de La Niña en el clima de Sudamerica se está volviendo más pronunciada en diciembre. Los déficits de lluvia están aumentando en el sur de Brasil y partes de las regiones productoras de Argentina, un patrón climático típico asociado con La Niña. La humedad del suelo se está agotando rápidamente en estas regiones y el pronóstico para mediados de diciembre ofrece pocas esperanzas de lluvias sustanciales. Mientras tanto, las abundantes lluvias en el centro de Brasil están ayudando a compensar algunos de los aspectos negativos más al sur. Para la primera semana completa de diciembre de 2021, la semana que finaliza el 11 de diciembre, se pronostica que la principal región productora de maíz de temporada completa de Brasil será la tercera más seca en más de 30 años, según datos de WeatherTrends360. Muy seco en Rio Grande do Sol y São Paulo, donde será la primera semana completa de diciembre más seca o la segunda más seca en el mismo período de tiempo. El maíz y la soja de plantación temprana corren mayor riesgo en el sur de Brasil, ya que la humedad del suelo se ha agotado en gran medida. Desafortunadamente, esto está ocurriendo justo cuando estos cultivos están entrando en etapas reproductivas críticas. Esto podría tener impactos en el rendimiento total de los cultivos. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/expanded-dryness-intensifies-drought-us-drought-monitor-report-shows

Soja en Paraná bajo estrés por humedad y pérdida potencial de rendimiento: La soja en Paraná, Brasil, se sembró en un 99% a principios de la semana pasada, según el Departamento de Economía Rural (Deral). Las semillas de soja estaban germinando en un 2%, en desarrollo vegetativo el 71%, en floración del 24% y llenando vainas al 3%. Las semillas de soja se clasificaron en un 1% como malas, un 8% en promedio y un 91% como buenas. La precipitación en Paraná durante noviembre estuvo por debajo de lo normal, especialmente en las áreas del oeste y noroeste. El promedio histórico de precipitación para Paraná durante noviembre es de 152 mm y el promedio para noviembre de 2021 fue de 69 mm. En la ciudad de Guaira, en el extremo noroeste de Paraná, la precipitación promedio histórica para noviembre es de 196 mm y este noviembre recibieron 32 mm. La temperatura máxima promedio en noviembre fue de aproximadamente 1.5 ° C más alta que el promedio, lo que resultó en una mayor evaporación y una reducción de la humedad del suelo. Fuente: Soybean and Corn Advisor   https://www.soybeansandcorn.com/articles/9028/

• LOCALES

Los equipos técnicos del Ministerio y las entidades preparan una reunión clave: https://www.infocampo.com.ar/los-equipos-tecnicos-del-ministerio-y-las-entidades-preparan-una-reunion-clave/

Noviembre fue el mes con mayor aumento de precios en la carne:  https://bcrnews.com.ar/ganaderia/noviembre-fue-el-mes-con-mayor-aumento-de-precios-en-la-carne/

Trigo: La producción se duplica al norte del país y crece un 50% en el centro: https://www.revistachacra.com.ar/nota/43705-trigo-la-produccion-se-duplica-al-norte-del-pais-y-crece-un-50-en-el-centro/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El mercado de soja espera la continuidad de la demanda china

+ Los últimos negocios de ventas estadounidense de soja dieron soporte al mercado, mientras que si estas desaparecen presionara la falta de demanda el precio de la oleaginosa

+ El USDA informó ayer una venta de exportación privada por 130.000 TM de soja a China.

+ Los datos de las inspecciones semanales muestran que se exportaron 2,247 MMT de soja durante la semana que terminó el 2 de diciembre. Eso estuvo justo por debajo de los 2,258 MMT de la semana pasada, pero se mantuvo 349 mil TM por debajo de la misma semana la temporada pasada. China fue el principal destino de la semana, con un 65% del total. Las exportaciones acumuladas de soja fueron de 23,57 MMT al 12/2, es decir, un 21% más bajo que el volumen de la temporada pasada en el mismo punto.

+ Al igual que con el maíz, en Estados Unidos se informó un recorte de la posición neta compradora de los fondos de inversión para la soja.

+ Las importaciones de soja de China aumentaron considerablemente en noviembre con respecto al mes anterior, ya que llegaron más envíos de Estados Unidos durante la temporada alta de exportación de América del Norte, mostraron los datos de aduanas el martes. El principal comprador mundial de soja aportó 8,57 millones de toneladas en noviembre, un 68% más que la cifra de octubre de 5,11 millones, mostraron datos de la Administración General de Aduanas.

+ Los operadores se posicionan al informe mensual del USDA del jueves aunque con poca expectativa de cambios en las cifras

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 2021/22 desde los 340 millones de bushels a 352 millones (9,58 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves los analistas en promedio esperan para el mundo 104,1 M de ton stocks finales de soja 2021/22 vs. los 103,78 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2021/22 de 143,8 M de ton en promedio vs. las 144 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 49,4 M de ton  vs. las 49,5 M del informe anterior.

+ Con la siembra del poroto llegando a su fin en Brasil, arrecian temores de sequía en el sur de nuestro socio comercial, en vistas de un régimen de lluvias por debajo de los promedios históricos visto en noviembre y proyectado para diciembre.

+ El Ministerio de Comercio de Brasil informó que se enviaron 2,23 MMT de soja a China durante noviembre. Eso fue casi el doble del volumen del año pasado, aunque los envíos hasta la fecha del calendario a China se arrastran 4% año / año a 58,4 MMT.

+ Las plantaciones brasileñas de soja para la temporada 2021/22 están completas en un 94% hasta el jueves pasado, según la consultora AgRural del país. Eso es favorable al ritmo del 90% de la temporada anterior. Las precipitaciones en los estados productores clave del sur, como Rio Grande Do Sul, estuvieron por debajo del promedio en noviembre, según AgRural, pero aún se espera una producción récord de 144,3 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 29 ton de subproducto de soja, acumulando 21,37 M de ton del ciclo 2020/21.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la cancelación de posiciones compradas de los fondos y mejores condiciones para los cultivos de soja en Brasil

MAIZ

+ El mercado del maíz sigue de cerca la demanda del cereal en EE.UU. por los reportes de exportaciones y el consumo de etanol

+ Las inspecciones semanales de exportación de maíz fueron 758.169 TM durante la semana que terminó el 02/12. Las inspecciones de la semana pasada fueron de 805.000 toneladas y la misma semana del año pasado se inspeccionaron 825.000 toneladas de maíz para la exportación. Los datos semanales del USDA sugieren que se han enviado 9,379 MMT de maíz MYTD, lo que se sitúa por detrás de 11,168 MMT en el mismo punto el año pasado.

+ El mercado del maíz se posiciona al informe mensual del USDA del jueves

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de maíz 2021/22 desde los 1.493 millones de bushels a 1.487 millones (37,77 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves los analistas en promedio esperan para el mundo 304,5 M de ton stocks finales de maíz 2021/22 vs. los 304,4 M de ton del reporte anterior.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2021/22 de 118,30 M de ton en promedio vs. las 118 M de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 54 M de ton vs. las 54,5 M del informe anterior.

+ La oficina estatal de estadísticas de China informó que la producción de maíz del 21 fue de 272,6 MMT, lo que sería un 4,6% superior a la producción del año pasado. Los productores chinos aumentaron el área dedicada a la producción de maíz en un 5%, mientras que las inundaciones del río Huang-Huai-Hai limitaron los rendimientos.

+ Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura de China fueron de 270,96 MMT de producción (también un aumento del 4% año / año), donde la estimación de noviembre del USDA fue de 273 MMT + 4,7% año / año.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 650 ton de maíz, acumulando 39,82 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, en un marco de ventas técnicas. Muchos inversores han decidido cerrar posiciones en tanto no se aminore la incertidumbre por la variante Omicron, con su consecuente impacto bajista en las cotizaciones de la soja.

TRIGO

+ El mercado de trigo tiene dinamina positiva por la demanda que muestra el cereal en el mundo por la búsqueda de negocios de varios países

+ Ayer hubo compras de compras de Jordania y Arabia Saudita, que adquirieron 120 mil y 690 mil ton respectivamente.

+ El USDA informó que se inspeccionaron 245.963 TM de trigo para exportación durante la semana que terminó el 2 de diciembre. Eso fue debajo de las 391mil TM la semana pasada y de 537 mil durante la misma semana el año pasado. L

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 2021/22 desde los 583 millones de bushels a 598 millones (16,28 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves los analistas en promedio esperan para el mundo 276,3 M de ton stocks finales de trigo 2021/22 vs. los 275,80 M de ton del reporte anterior.

+ Los datos de las inspecciones del Centro Federal de Garantía de Calidad y Seguridad para Granos y Productos de Granos de Rusia mostraron que las inspecciones de exportación de trigo están un 18% por detrás del ritmo de la temporada pasada con 18,8 MMT inspeccionadas hasta el 12/2. Los funcionarios rusos están considerando una política para limitar las exportaciones de trigo de febrero a junio a solo 9 MMT. A principios de este año, Rusia limitó 20/21 todos los envíos de granos durante el mismo período a 17,5 MMT con una cuota de exportación.

+ La consultora rusa Sovecon estima que las exportaciones de trigo del país en noviembre totalizaron alrededor de 3 M de ton, una disminución mensual del 6,3%, si se realiza.

+La oficina de estadísticas del gobierno de China informó que la cosecha de trigo del país en 2021 experimentó un aumento tanto en la superficie cultivada como en los rendimientos promedio, lo que generó una producción total de 136,9 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la fuerte demanda externa en los Estados Unidos, acompañado de compras de oportunidad luego de las pasadas bajas