Desayuno con AGRO 07/10/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/10/19 a las 7:05 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El vice primer ministro de Rusia vuelve con la idea de la creación de granos de la OPEP: Un viceprimer ministro ruso a cargo de la agricultura propuso la creación de una organización de granos en la línea de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), informó la agencia de noticias Interfax. Rusia, el mayor exportador mundial de trigo, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero no es miembro de la OPEP. El viceprimer ministro Alexei Gordeyev es un veterano del sector agrícola ruso que ha presionado periódicamente para la creación de una «OPEP de granos» en años anteriores. Fue ministro de agricultura durante 10 años hasta 2009. Sus comentarios del sábado son la primera vez que vuelve a la idea en público desde que regresó al gobierno en 2018. En años anteriores, su idea de un cartel de granos estaba dirigida a los productores del Mar Negro, Rusia, Ucrania y Kazajstán, pero nunca ganó impulso porque Rusia se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2012. Las reglas de la OMC están diseñadas para evitar que sus países miembros interfieran en las importaciones y exportaciones de una manera que interrumpa el comercio o discrimine a otros miembros. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/russias-deputy-pm-returns-to-idea-of-grain-opec-creation-interfax

EPA dice que los nuevos mandatos de biocombustibles se calcularan con base en datos de 3 años: La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Calculará sus nuevos requisitos de volúmenes de mezcla de biocombustibles bajo el Estándar de Combustible Renovable en función de las cantidades exentas en los últimos tres años, dijo el viernes un funcionario de la agencia. La administración Trump reveló el viernes un plan para impulsar el consumo de biocombustibles de EE.UU. A partir del próximo año para ayudar a los agricultores en dificultades, una medida que animó a la industria agrícola pero que probablemente provocaría una reacción violenta por parte de Big Oil. El plan requeriría un aumento aún no especificado en la cantidad de etanol que las refinerías de petróleo deben agregar a su combustible en 2020, y también apuntaría a eliminar más barreras para la venta de mezclas de gasolina con mayor etanol como E15, dijo la Agencia de Protección Ambiental en una declaración. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels-epa-data/us-epa-says-new-biofuel-mandates-to-be-calculated-based-on-three-years-of-data-idUSKBN1WJ1U9

La soja convencional (no GMO) pierde terreno en Mato Grosso: El estado de Mato Grosso es el único importante estado productor de soja en Brasil, donde los agricultores aún producen una cantidad significativa de soja convencional (no OGM), pero la soja convencional sigue perdiendo terreno en el estado. La soja convencional tiene una prima en el mercado internacional, pero también es más costosa de producir. La soja convencional debe evitar la contaminación de las variedades de OGM y, según el Instituto de Soja Libre de Brasil, cuesta aproximadamente un 3% más producir esas sojas debido a los costos adicionales de gestión, transporte y almacenamiento. Durante dos años seguidos, la cantidad de soja convencional cultivada en Mato Grosso ha estado disminuyendo. Durante la temporada de crecimiento 2017/18, aproximadamente el 18% de la soja cultivada en Mato Grosso eran variedades convencionales. Durante la temporada de crecimiento 2018/19, eso disminuyó al 12%. Se espera que la superficie vuelva a disminuir en 2019/20 en aproximadamente un 25%. Si se verifica, la soja convencional se sembraría en 873.000 hectáreas en 2019/20, lo que sería 290.000 hectáreas menos que el año pasado. La disminución se atribuye a la disminución de las primas para la soja convencional. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct3_19-Conventional-Soybeans-non-GMO-Losing-Ground-in-Mato-Grosso

• LOCALES

El asado argentino vuelve a Europa luego de 50 años: El frigorífico rionegrino Fridevi hizo la primera exportación de carne vacuna con hueso a Europa en más de 50 años. Se trata del mismo frigorífico que concretó la primera exportación de carne vacuna a Japón y que en julio pasado tuvo una amplia repercusión cuando la cadena japonesa Ito Yokado, en Osaka, realizó un evento de promoción de productos argentinos en ese mercado. Hacia ese país ya manda lomos y bifes. Ahora en Europa fue por la carne vacuna con hueso, con envíos chicos a Alemania, España e Italia para abrir el mercado. Fuente: La Nación

En Argentina la flota de camiones graneleros trabaja a la mitad de su capacidad: Con una cosecha de casi 150 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para la campaña agrícola 2018/2019, en Argentina, el transporte de granos -un eslabón clave en los costos de producción- continúa con ineficiencias y problemas estructurales que amenazan la competitividad del sector. De acuerdo a las cámaras de transporte del sector (FeTrA, CATAC, FADEEAC), la flota dedicada al traslado de granos comprende entre 100.000 y 150.000 unidades pero al no haber datos oficiales al respecto, “la aproximación más realista que podemos tener es la que surge del STOP (Sistema de Turnos Obligatorios en Puertos), que indica que desde que está operativo cerca de 80.000 unidades diferentes realizaron al menos un viaje”, opinó Eloy Vera, especialista en logística, fundador y CEO de Muvin App. Fuente: Clarin Rural

Peste porcina: no hay carne que alcance: La peste porcina africana sigue avanzando en China y en gran parte de Asia, con nuevos brotes que se dan a conocer a diario en diferentes países. El gobierno chino, por tal motivo, en las últimas dos semanas ha habilitado en varios países nuevas plantas frigoríficas para exportar a ese mercado, en un intento por abastecer la demanda local y controlar el precio de la carne de cerdo al mostrador, que está subiendo a un ritmo casi fuera de control. Tanto los importadores como el gobierno chino confían en que, entre las 17 plantas recientemente habilitadas en Brasil y la habilitación de nuevas plantas en otros países exportadores -entre ellos la Argentina-, se podrá reducir la presión alcista sobre los precios de la carne porcina y vacuna importada. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por preocupación sobre las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Hoy se espera el informe semanal sobre los cultivos en EE.UU. que muestra el avance de la cosecha de soja

+ A medida que aumenta el ritmo de la cosecha y se avecina la amenaza de las heladas, las preguntas sobre los rendimientos de los cultivos de maíz y soja sembrados históricamente demorados de este año se están calentando.

+ El Mercado también se posiciona al informe mensual del USDA del jueves.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de soja 2019 de Estados Unidos en promedio de 3.563 millones de bushels (96,97 M ton), abajo de los 3.633 millones del reporte previo. Se espera un rinde promedio de 47 bushel por acre

+ IEG Vantage bajo su estimación de rinde promedio de soja respecto del mes anterior a un dato de 46,5 bushels por acre debajo de los 48,4 bushels de setiembre. También se redujo su proyección de producción de soja desde los 3.671 M de bushels de setiembre a un total de 3.513 M.

+ El Census de EE.UU. mostro que las exportaciones de soja del país en agosto totalizaron un record de 4,931 M de ton, con un volumen de 2,68 M de ton destinadas a China.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 34.307 contratos en el mercado de Chicago al 1 de octubre, llevando la posición neta vendida a 26.375 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 5.801 ton de aceite de soja, acumulando 3,91 M de Ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 137.289 ton de subproductos de soja, acumulando 20,62 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por los temores de que la producción doméstica sea menor a la que se proyectaba, sumado a los primeros reportes de los productores que arrojan un deterioro en los rindes de los cultivos, al llevarse a cabo las tareas de cosecha.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por posicionamiento al informe del USDA donde se esperan menores rindes y producción en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre los cultivos en EE.UU. donde se espera la continuidad de la demora en el avance de la cosecha estadounidense

+ El mercado encuentra sostén en la poca oferta disponible y la evolución el clima en EE.UU. con pronósticos de bajas temperaturas

+ El clima de otoño esta con temperaturas más frías de lo normal probablemente al menos a mediados de esta semana, con el peligro de heladas y nieve al acecho en algunas partes del norte del Medio Oeste y las Llanuras.

+ El último mapa de precipitación acumulada de siete días de NOAA muestra la probabilidad de acumulaciones moderadas para la mayor parte del cinturón de maíz desde ahora hasta el 11 de octubre.

+ El mercado también se posiciona a un nuevo informe mensual del USDA que es publicara el próximo jueves.

+ Para el informe mensual del USDA del jueves se espera una producción de maíz 2019 de Estados Unidos en promedio de 13.588 millones de bushels (345,15 M ton), abajo de los 13.799 millones del reporte previo. SE espera un rinde promedio de 166,7 bushel por acre

+ IEG Vantage bajo su estimación de rinde promedio de maíz respecto del mes anterior en 2,1 bushel por acre, a un dato de 167,5 bushels por acre. También se redujo su proyección de producción de maíz desde los 13.906 M de bushels de setiembre a un total de 13.695 M.

+ Census de EE.UU. informo que las exportaciones e maíz de agosto totalizaron 2,825 M de ton, un volumen más bajo que el año pasado a la misma fecha.

+ La Administración Trump ha anunciado compromisos hacia una nueva política de biocombustibles. La nueva política de la EPA impulsará las cuotas anuales de mezcla de biocombustibles. El plan tiene hasta el 30 de noviembre para finalizar los volúmenes para 2020 y proceder con la promulgación de los nuevos requisitos.

+ En Ucrania, la cosecha de maíz está completa en un 15%, con un rendimiento del 2.6% por encima de 2018, según UkAgroConsult.

+ Francia ha comenzado una lenta cosecha de maíz en lo que va de otoño, alcanzando un 6% de finalización el 30 de septiembre, frente al 42% de la misma época del año anterior. Y solo el 1% de la cosecha de trigo blando 2019/20 del país se ha sembrado a medida que el clima húmedo continúa obstaculizando el trabajo de campo.

+ Las estimaciones de exportación de maíz de Rusia para octubre permanecen estacionalmente bajas, en 1,6 M de ton

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 39.995 contratos en el mercado de Chicago al 1 de octubre, llevando la posición neta vendida a 145.110 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 46.291 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 34,82 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias por parte de los fondos, ante las notables subas de la semana pasada

+ Se estima que los fondos vendieron 7.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones a la espera del informe del USDA de esta semana

+ Se espera el informe sobre la situación de los cultivos en EE.UU. para conocer el avance de la cosecha de primavera y la siembra de invierno

+ El mercado del cereal está presionado por la oferta global y la competencia en el mercado exportador

+ El Census mostro que las exportaciones de trigo de EE.UU. en el mes de agosto totalizaron las 2,57 M de ton, el volumen más alto del mes en los últimos tres años.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 1.730 contratos en el mercado de Chicago al 1 de octubre, llevando la posición neta vendida a 42.238 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.307 ton de trigo pan del ciclo 2018/19 para acumular 10,32 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, a causa de operaciones de compras técnicas, ante la expectativa de los pronósticos de cosecha debajo del promedio.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago