Desayuno con AGRO 07/03/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/03/22 a las 7:00 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la continuidad de la guerra que Rusia le declarara a Ucrania que impulsa el valor de los commodities, especialmente los energéticos y los aceites vegetales a partir de la escasez de los mismos. Limita la mejora el avance de la cosecha en Sudamérica y las lluvias del fin de semana en las regiones productoras de nuestro país

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por nuevas mejoras en el mercado del trigo y el petróleo que impulsan al maíz a continuar con precios al alza por la expectativa de mayor demanda del cereal

🌾 TRIGO: operando con SUBAS con nuevos máximos históricos por la menor oferta global a partir de la guerra de Rusia a Ucrania y por la búsqueda del cereal de distintos países importadores

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Ucrania introduce licencias de exportación para commodities agrícolas claves: Ucrania introdujo licencias de exportación para sus principales productos agrícolas, trigo, maíz y aceite de girasol, dijo el domingo la agencia de noticias Interfax Ucrania citando una resolución del gobierno. El documento decía que los operadores también necesitarían licencias para exportar aves y huevos, dijo la agencia. Ucrania se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales de cereales y aceites vegetales. El mayor exportador mundial de aceite de girasol también dijo que puede exportar más de 60 millones de toneladas de granos, incluidos 33 millones de toneladas de maíz y 23 millones de toneladas de trigo en la temporada 2021/22 de julio a junio. Más temprano el domingo, Ucrania suspendió las exportaciones de varios productos agrícolas ante la invasión rusa del país. El gobierno suspendió las exportaciones de centeno, avena, mijo, trigo sarraceno, sal, azúcar, carne y ganado. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-introduces-export-licences-key-agricultural-commodities-2022-03-06/

El ministro de Agricultura de china dice que la condición del trigo de invierno podría ser la peor de la historia:  La condición de la cosecha de trigo de invierno de China podría ser la «peor de la historia», dijo el sábado el ministro de agricultura, lo que generó preocupaciones sobre el suministro de granos en el mayor consumidor de trigo del mundo. En declaraciones a los periodistas al margen de la reunión anual del parlamento del país, el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Tang Renjian, dijo que las lluvias intensas raras del año pasado retrasaron la siembra de aproximadamente un tercio de la superficie normal de trigo. Una encuesta de la cosecha de trigo de invierno realizada antes del comienzo del invierno encontró que la cantidad de cosecha de primer y segundo grado se redujo en más de 20 puntos porcentuales, dijo Tang. Los comentarios del ministro subrayan las preocupaciones sobre el suministro de cereales de China al mismo tiempo que la guerra entre Rusia y Ucrania, que en conjunto representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, ha interrumpido los suministros, lo que ha provocado que los precios del trigo se disparen a máximos de 14 años. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/chinas-current-wheat-crop-condition-worst-in-history-agriculture-minister

Productores en el noroeste de Paraná reportan rendimientos de soja muy bajos: Después de una de las sequías más duras de la historia reciente en el sur de Brasil, los agricultores del municipio de Guaira, en el noroeste de Paraná, reportan rendimientos de soja extremadamente bajos. Aproximadamente el 70% de la soja se ha cosechado y las pérdidas de rendimiento están en el rango del 90% según una encuesta realizada por la Unión Rural de Guaira/PR. El presidente de la Unión Rural informó que los rendimientos en muchos campos eran tan bajos como 2-3 bolsas por hectárea y que en otros campos ni siquiera se cosechaba porque la producción no cubría el costo de la cosecha. Los rendimientos más altos en el municipio están en el rango de 10-12 bolsas por hectárea. Además de los bajos rendimientos, la poca soja que se cosecha es de muy mala calidad y con grandes descuentos en el elevador de granos. Para muchos agricultores del municipio, la producción de soja de este año ni siquiera cubrirá la renta de la tierra y mucho menos el costo de producción. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9130/

• LOCALES

Expoagro, el gigante que regresa para apuntalar la innovación tecnológica del campo: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/expoagro-el-gigante-que-regresa-para-apuntalar-la-innovacion-tecnologica-del-campo-nid06032022/

Entusiasmados por las señales del mercado internacional, las avícolas esperan incrementar 16% sus exportaciones este año: https://bichosdecampo.com/entusiasmados-por-las-senales-del-mercado-internacional-las-avicolas-esperan-incrementar-16-sus-exportaciones-este-ano/

En la zona núcleo la cosecha de maíz viene con sorpresas, pero malas: https://www.infocampo.com.ar/en-la-zona-nucleo-la-cosecha-de-maiz-viene-con-sorpresas-pero-malas/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los futuros de soja tuvieron una pérdida el viernes ya que las perspectivas de lluvias recientes en Brasil y Argentina mantienen a raya algunas preocupaciones sobre pérdidas, pero el balance semanal fue positivo para los precios en Chicago

+ Las importaciones de soja de China en los primeros dos meses de 2022 aumentaron con respecto al año anterior, según mostraron datos de aduanas el lunes, superando las expectativas del mercado. China, el principal importador mundial de soja, importó 13,94 millones de toneladas de soja en el período de enero a febrero, un 4,1% más que los 13,41 millones de toneladas del año anterior, según mostraron datos de la Administración General de Aduanas.

+  Las ofertas en el Medio Oeste estadounidense están siendo bajas. Después de un rápido aumento de las ventas de los productores a principios de esta semana pasada, los procesadores y los usuarios finales tienen en gran medida suficientes existencias disponibles para respaldar los programas de producción actuales.

+ Los comerciantes del Medio Oeste también notaron que muchos productores están asegurando los precios de la cosecha, para cultivos que aún no están sembrados.

+ Los operadores se posiciona al informe mensual del USDA del miércoles

+ los analistas esperan un recorte de 45,6 Mbu de soja doméstica de stock estadounidense. El rango completo es ver entre ningún cambio y un corte de 143 mbu a entre 325 y 182 mbu.

+ Para las existencias mundiales de soja, los comerciantes esperan un promedio de 88,7 MMT, o un recorte de 4,2 MMT desde el 1 de febrero.

+ Se espera que la producción sudamericana se reduzca 2 MMT en promedio en Argentina y 5,1 MMT en Brasil en promedio. Las estimaciones más bajas son 40 (-5 MMT) y 121,2 (-12,8 MMT) respectivamente

+ Si bien las preocupaciones acerca de la menor disponibilidad de aceite de girasol dada la persistencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania dan sostén a los precios de los aceite vegetales, una mejora en la condición de los cultivos en Sudamérica dadas las recientes lluvias presiona a los precios de la oleaginosa.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 4.613 contratos en el mercado de Chicago al 1 de marzo, llevando la posición neta comprada a 175.721 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 367.500 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 3,43 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de la pasada suba ante la preocupación de la oferta de aceites vegetales en el mundo, mientras que el último día de negocios también bajo el aceite de soja

MAIZ

+ Los precios del maíz continúan a la suba a medida que aumenta la lucha en el Mar Negro y se pesan las pérdidas de cosechas en Sudamérica.

+ Nuevas subas en el precio del petróleo también ayuda a los precios del cereal

+ El Ministerio de Comercio e Industria de Rusia anunció que a los productores de fertilizantes ya no se les permitirá exportar productos, lo que podría limitar severamente una reserva mundial de fertilizantes que ya es escasa.

+ Las limitaciones a las exportaciones de fertilizantes podría hacer que sea cada vez más difícil para los productores mundiales de granos y semillas oleaginosas obtener más hectáreas para la producción, ya que los suministros de alimentos y piensos de la región del Mar Negro siguen bloqueados debido a los combates en curso y las sanciones occidentales impuestas a Rusia.

+ Las ofertas por maíz en todo el corazón de EE. UU. Son muy bajas, ya que los usuarios finales se resistieron a los precios de futuros de maíz altísimos. En muchos casos, los procesadores y las terminales fluviales estadounidenses de todo el país registraron recortes de dos dígitos a medida que se recalculan los márgenes de beneficio del procesador tras las subidas de precios de la semana pasada.

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del miércoles

+ Los analistas esperan ver un recorte de 74 Mbu en las existencias finales de EE. UU., y muchos citan un aumento de las exportaciones debido al conflicto del Mar Negro. De concretarse eso dejaría el carryout nacional en 1.466 bbu (37,2 M de ton vs. Los 39,1 M de ton del informe anterior)

+  Los stocks mundiales de maíz se estiman 2,7 MMT más ajustados a 299,5 MMT.

+ Para la producción de Sudamérica, las estimaciones previas de los operadores buscan un recorte de 1,4 MMT para Brasil y un recorte de 2,1 MMT para el maíz de Argentina.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 5.214 contratos en el mercado de Chicago al 1 de marzo, llevando la posición neta comprada a 349.222 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 90.000 ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 22,61 M de ton

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por la menor oferta a partir de la guerra de Rusia a Ucrania e impulsado por la demanda global y la suba del petróleo

TRIGO

+ Los precios del trigo en los distintos mercados continúan batiendo récords por la menor oferta desde el Mar Negro

+ Los precios del trigo de Chicago cerraron la semana con un sorprendente aumento de un 46 % más debido al conflicto ruso-ucraniano en curso que ha congelado los envíos mundiales de trigo fuera de la región del Mar Negro.

+ Es la mayor ganancia en una sola semana en la historia para los contratos de futuros de trigo de invierno rojo suave de Chicago que se negocian más activamente.

+ Los compradores de trigo en las Llanuras del Sur continuaron recortando las ofertas a medida que los precios de futuros aumentaron. De hecho, algunos compradores retrocedieron las ofertas a futuros de marzo de 2022 en lugar del contrato de mayo de 2022 negociado más activamente.

+ Las ventas de los productores de trigo rojo duro de invierno se mantuvieron lentas a pesar de otro día de repuntes en el mercado.

+ Los precios mundiales de los alimentos alcanzaron un récord en febrero, liderados por un aumento en los aceites vegetales y productos lácteos, para registrar un aumento interanual del 20,7%, dijo la agencia de alimentos de la ONU.

+ Los operadores se posicionan al informe mensual del USDA del miércoles

+  Las estimaciones previas al informe del USDA esperan un recorte de existencias de 16,7 Mbu para EE.UU. en promedio, y muchos analistas privados citan la guerra entre Rusia y Ucrania como justificación para el aumento de las exportaciones de EE UU.

+ Para las existencias mundiales de trigo, los operadores buscan un promedio de 277,5 MMT, o un recorte de 700 mil MT del informe de febrero.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo al realizar compras por 11.017 contratos en el mercado de Chicago al 1 de marzo, llevando la posición neta vendida a 7.036 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 30.000 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 13,68 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por la continuidad de la guerra de Rusia a Ucrania que recorta el abastecimiento global del cereal