Desayuno con AGRO 07/02/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/02/20 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

China reducirá a la mitad los aranceles sobre algunas importaciones estadounidenses a medida que crecen los riesgos de coronavirus: China dijo el jueves que reduciría a la mitad los aranceles adicionales recaudados contra 1.717 productos estadounidenses el año pasado, luego de la firma de un acuerdo de Fase 1 que desactivó una contundente guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Si bien el anuncio corresponde al compromiso de los EE. UU. En virtud del acuerdo, los analistas también lo ven como un movimiento de Beijing para aumentar la confianza en medio de un brote de virus que ha afectado a las empresas y afectó el sentimiento de los inversores. Sin embargo, en un informe de los medios locales se planteó dudas sobre la perspectiva inmediata de que Beijing podría invocar una cláusula relacionada con el desastre en el acuerdo comercial, lo que podría permitirle evitar repercusiones incluso si no puede cumplir plenamente con las compras específicas de los EE. UU. bienes y servicios para 2020. Washington acogió con beneplácito los recortes arancelarios como un «gran paso en la dirección correcta», pero dijo que esperaba que China cumpla con sus obligaciones bajo el acuerdo comercial de la Fase 1 a pesar del brote. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-tariffs/china-to-halve-tariffs-on-some-u-s-imports-as-coronavirus-risks-grow-idUSKBN2000C0

El coronavirus interrumpe las importaciones de carne en China y el suministro de alimentos durante la escasez de carne de cerdo: El coronavirus está interrumpiendo los envíos de carne a China ya que el país enfrenta una escasez debido a un brote de una enfermedad porcina mortal, dijeron Tyson Foods Inc. y grupos agrícolas de EE. UU. Un brote de peste porcina africana, que infecta solo a los cerdos, ha diezmado el rebaño de China, empujando los precios del cerdo chino a niveles récord y aumentando la necesidad de importar carne. Sin embargo, el coronavirus, que hasta ahora ha matado a 563 personas, mantiene a los consumidores y trabajadores en sus hogares en China, retrasa las compras en tiendas y restaurantes y ralentiza la descarga de productos en los puertos. La interrupción exaspera los esfuerzos de Beijing para garantizar un suministro adecuado de carne y los planes de compañías globales como Tyson y JBS SA para beneficiarse de la escasez. Los brotes de enfermedades duales también resaltan los problemas que enfrenta China, que depende de las importaciones, en sus esfuerzos por alimentar a su población. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/coronavirus-disrupts-china-meat-imports-food-supply-during-pork-shortage

El ritmo de cosecha de soja 2019/20 en Brasil es más lento que el año pasado: El clima la semana pasada en Brasil fue variable con algunas lluvias en el sur de Brasil y mayormente clima seco en el noreste de Brasil. El pronóstico para esta semana es el regreso de las lluvias al noreste de Brasil y un clima más seco en el sur de Brasil. Las preocupaciones por la sequía en el noreste de Brasil se han resuelto principalmente por las recientes lluvias. Aunque las semillas de soja se sembraron más tarde de lo normal en el noreste de Brasil, las lluvias recientes han sido muy beneficiosas. La única área donde la sequía es preocupante es ahora el extremo sur de Brasil, especialmente el estado de Rio Grande do Sul. Los primeros rendimientos de la soja en Brasil son en su mayoría positivos, pero no es del 100%. Algunas de las primeras semillas de soja sembradas se vieron afectadas por el clima seco, pero se espera que los rendimientos de las semillas de soja sembradas posteriormente sean mejores. Según AgRural, la soja 2019/20 en Brasil se cosechó un 9% a fines de la semana pasada en comparación con el 19% del año anterior y el promedio de 9.8%. Mato Grosso es el más avanzado con un 26% de cosecha, mientras que la mayoría de los otros estados recién comienzan. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb6_20-201920-Soybean-Harvest-Pace-in-Brazil-Slower-than-Last-Year

• LOCALES

Santa FE: el girasol se consolida y ya se sembró el 82% del área: La Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que el período de referencia (última semana) comenzó con condiciones de inestabilidad climática, con abundante nubosidad, precipitaciones de variadas intensidades y fuertes tormentas, particularmente en los departamentos del norte del área de estudio. Las condiciones ambientales reinantes, con la particularidad de altos registros térmicos, concedieron a los cultivares un normal desarrollo y crecimiento, una demanda sostenida de agua útil en los mecanismos de evaporación y evapotranspiración, dice el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Fuente: Edición Rural

Crisis en el bioetanol: productores e industrias de Córdoba dejan de entregarle a las petroleras: El «corte» de las naftas argentinas con un 12 por ciento de bioetanol podría correr riesgo en las próximas horas si se extiende la decisión de industrias y productores ganaderos de Córdoba de no entregar combustible a las petroleras, debido a la desactualización del precio que fija el Gobierno y que se mantiene congelado desde diciembre. Así lo anticipó el diario La Voz en un informe en el que recuerda el escenario complicado que atraviesa el sector debido a la falta de rentabilidad: la última cotización, establecida por la gestión de Cambiemos en diciembre, es de 29,80 pesos. En enero, tras el impacto de la devaluación, este valor no se modificó y febrero arrancó en la misma sintonía.  Fuente: Agrovoz

FAO ratifica el compromiso asumido con la Argentina: “Es el comienzo de un nuevo capítulo”: El presidente argentino, Alberto Fernández, está en Europa, llevando a cabo diferentes reuniones con los máximos mandatarios de algunos países del Viejo Continente. Entre las citas diplomáticas que mantuvo, por estos días, se reunió con director general de las Organización de las Naciones Unidas (FAO), Qu Dongyu. Junto al directivo, el presidente decía: “Tuvimos una muy buena charla con el director general, a quien le hemos explicado los problemas con los que nos hemos encontrado en Argentina, de pobreza y de hambre. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas a pesar del temor de una menor demanda por parte de China ante el coronavirus aunque ayer se bajaron aranceles

+ El gobierno de China comunicó ayer que reducirá a la mitad los aranceles adicionales impuestos contra 1.717 productos estadounidenses el año pasado. De esta manera, los aranceles a la soja pasarían del 30% al 27,5%.

+ China ha reducido los aranceles por usd 75 mil millones de las importaciones estadounidenses, incluidos algunos productos agrícolas como la soja y la carne de cerdo, mientras que las dos naciones esperan un posible acuerdo comercial de fase dos en los próximos meses. “Los próximos pasos dependen del desarrollo de la situación económica y comercial de los Estados Unidos-China «, según un comunicado del ministerio de finanzas. «Esperamos trabajar con los Estados Unidos para la eliminación final de todos los aumentos de tarifas».

+ El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, dijo que Estados Unidos tendría que ser tolerante si el coronavirus de rápida propagación afectara la capacidad de China para aumentar las compras de productos agrícolas estadounidenses en virtud del acuerdo comercial firmado recientemente por los países.

+ Los mercados de granos siguen alerta y preocupados por el brote de coronavirus y cómo puede afectar a la demanda, luego de que el consumo de soja ya haya sido afectado por la peste porcina africana.

+El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo un 49,8% arriba de la semana previa pero un 66,1% debajo del año pasado a la misma fecha. Del Total de negocios un 51,3% fueron con destino a China, es decir unas 360.871 ton

+ El mercado se posiciona también para el informe mensual del USDA que se publicara el próximo martes

+ Antes del informe WASDE de febrero del USDA, los analistas esperan que la agencia reduzca su proyección para las existencias finales de soja de EE.UU. De 475 millones de bushels en enero a 443 millones de bushels (12,06M de ton) este mes.

+ Allendale estima para el próximo informe del USDA stocks finales de soja 2019/20 bajando a 320 M de bushels

+ El agregado del USDA a Brasil estima que la cosecha de soja del país es de 124.5 millones de toneladas, un poco más que la estimación oficial del USDA de 123 M de ton por una superficie ligeramente más alta y mejores rendimientos. Las exportaciones de soja se estiman en 75 M de ton para 2019/20, frente a las 74 M de ton del año pasado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el 96 % de la soja total mantiene una condición hídrica entre adecuada y optima, mientras que el 100 % del área una condición de cultivo entre normal y excelente.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 3.400 ton de aceite de soja del ciclo 2018/19 para totalizar 4,95 M de ton. Se autorizaron 158.000 ton de subproductos de soja del ciclo 2018/19 para totalizar 24,84 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  motivado por las esperanzas de un impulso en las exportaciones estadounidenses luego de que China recorte los aranceles, sin embargo, las expectativas de una gran cosecha sudamericana pone un límite a los precios.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 703.835 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 400-900 mil ton, arriba de la semana previa.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante la expectativa de mayor demanda

+ El mercado de maíz espera señales de demanda por parte de la exportación y de la industria estadounidense

+ Con la noticia de China de reducir aranceles, se despierta la expectativa de una mayor demanda que podría alcanzar también el maíz estadounidense

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense estuvo por arriba del rango esperado por los operadores aunque el acumulado del año comercial está muy por debajo del año anterior a la misma fecha.

+ El Mercado de maíz también muestra posicionamiento al informe del USDA del próximo martes

+ Los operadores esperan una baja en las proyecciones de stocks finales de EE.UU. 2019/20 a 1.864 M de bushels (47,35 M de ton) desde los 1.892 M del informe de enero.

+ Allendale estima para el próximo informe del USDA stocks finales de maíz 2019/20 bajando a 1.832 M de bushels

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 98,8% a nivel nacional de las 6,3 M Ha estimadas para la campaña 2019/20. El avance intersemanal se ubicó en 1,8 puntos porcentuales y solo restan incorporar 75.000 Ha en el norte del área agrícola

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 424 ton de maíz del ciclo 2018/19 para totalizar 38,28 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas ante el impacto de la baja demanda externa y de la industria del etanol contra la incertidumbre que rodea a China.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.280.000 ton de cosecha vieja y 90.729 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700 a 1.400 mil ton, arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 9.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad de ventas técnicas ante la falta de noticias del mercado

+ El mercado de trigo encuentra está presionado por la poca demanda de exportación mientras que sigue la evolución del clima en las regiones productoras del hemisferio norte

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo un 47,6% debajo de la semana previa y un 45% debajo del año pasado a la misma fecha. Igualmente el acumulado supera el volumen del 2019.

+El Mercado se posiciona al informe del USDA del próximo martes. Los analistas esperan una baja en los stocks finales de trigo de EE.UU. a 954 M de bushels (25,9 M de ton) desde los 965 M del reporte de enero.

+ Allendale estima para el próximo informe del USDA stocks finales de trigo 2019/20 bajando a 958 M de bushels

+ Stats Canadá informó que los stocks de trigo al 31 de diciembre son de 24,982 M de ton, levemente arriba de la estimación previa de los operadores pero un 0,51% debajo del año pasado a la misma fecha

+ En Ucrania las exportaciones de trigo acumulan 15,9 M de ton, subiendo 4,3 M de ton respecto del año anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 700 ton de trigo pan, acumulando 11,99 M de Ton en el ciclo 2019/20

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas luego de tres ruedas consecutivas con ganancias.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 338.559 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200 a 750 mil ton, debajo de la semana previa

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago