Desayuno con AGRO 06/12/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 06/12/17 a las 7:35 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El mercado de acciones mejora el mercado de granos?: Los mercados de granos están dando un paso adelante, un paso atrás. Y luego dos pasos hacia adelante y dos hacia atrás. En otras palabras, los granos se mueven bastante, pero el movimiento neto es casi nulo en esta época del año. Es razonablemente justificable, ya que tenemos grandes existencias de granos de casi todo (trigo, maíz y soja), recién salidos de la cosecha de finales de otoño de una cosecha de maíz de rendimiento récord, y la segunda cosecha de soja de mayor rendimiento. Esos números no van a cambiar pronto, por lo que el mercado queda estancado en neutral. Un mercado bursátil fuerte hace que todos sean más ricos y se sientan más ricos también. La prosperidad en los EE. UU. A menudo se extiende a otras áreas del mundo. Eso sería bueno para los productores de alimentos en los EE.UU. que exportan al resto del mundo, especialmente a China y la India, dos países con una buena proporción de la población mundial. Si sus dietas mejoran, dice el argumento, también lo hacen los bolsillos de los agricultores de EE. UU. Entonces, tal vez sea lo más positivo a largo plazo para los agricultores de EE. UU. Si la población mundial se vuelve más adinerada, generalmente aumenta la demanda de los productos de EE.UU.  Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/is-the-stock-market-propping-up-the-grain-market

La Niña amenaza con nuevos retrocesos en la cosecha de trigo de Australia: Australia declaró la llegada de una La Niña, lo que aumenta la posibilidad de nuevos contratiempos en la cosecha de trigo del país, pero es un buen augurio para la producción de algodón y sorgo que podrían beneficiarse de la humedad. La Oficina Australiana de Meteorología, anunciando que el patrón climático se había «establecido», dijo que su punto de vista «se ha elevado a La Niña, lo que indica que el Pacífico tropical ha alcanzado los niveles de La Niña». «Los signos de La Niña en el Pacífico ecuatorial han aumentado durante la primavera», y la temperatura del agua en las zonas centrales del este del océano se ha enfriado a niveles mínimos de 0,8 grados centígrados por debajo del promedio. «Los indicadores atmosféricos, incluido el Índice de Oscilación del Sur, los vientos alisios y la nube, también muestran claros patrones de La Niña». Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/la-nina-threatens-further-setbacks-for-australias-weather-beset-wheat-crop-45322

LA siembra de soja en Brasil avanza por arriba del promedio: La soja en Brasil tiene un 92% sembrado en comparación con el 87% de la media. A comienzos de noviembre, la siembra de soja estaba por debajo del ritmo promedio, pero las buenas lluvias durante el mes permitieron que la siembra avanzara por encima de la media a fines de mes. Continúan recibiendo buenas lluvias en el centro, este y noreste de Brasil. La excepción al buen tiempo ha sido en el sur de Brasil, que parece estar en una tendencia seca.  La siembra de soja en Rio Grande do Sul alcanzó el 86% a fines de la semana pasada. La tendencia de sequía en el sur de Brasil no es un problema hasta el momento, pero el estado necesita ser monitoreado debido a su tendencia a estar cálido y seco durante los meses de diciembre y enero. La soja en todo Brasil generalmente se clasifica en buenas condiciones. En el estado de Paraná, por ejemplo, la soja soja tiene un promedio del 10% y un 90% de buenas. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec5_17-Second-Half-of-Brazil-Soy-Planting-Progressing-Ahead-of-Average

–         LOCALES

EE.UU. confirmó aranceles contra el biodiesel argentino por cinco años: Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos (ITC) confirmó los aranceles contra el biodiesel argentino, además del que produce Indonesia, tras concluir que las importaciones perjudican a la industria de biocombustibles estadounidense. La medida que dispuso la ITC, tras las sanciones que había impuesto la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, durará cinco años. De esta manera, a la Argentina no le quedará otro camino que intentar un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En noviembre pasado, la Secretaría de Comercio de los EE.UU. aplicó derechos definitivos del 71,45 al 72,28 % por supuestos subsidios contra el biodiesel argentino. En agosto último primero había fijado un promedio del 57 por ciento. En tanto, en octubre último aplicó derechos antidumping preliminares que van del 54,36% al 70,05 por ciento. Fuente: La Nación

La falta de agua enciende la alarma en la zona núcleo: La zona núcleo, el corazón productivo de la Argentina que abarca al sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y Entre Ríos, y norte de Buenos Aires y La Pampa; sufre por estas horas un serio escenario de escasez de agua que podría afectar la producción agrícola 2017/18. La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) no dudó al respecto y consideró que la situación “enciende la alarma”, a la vez que la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) indicó que, en esa región, aumenta el área que pasa de reservas “regulares” a “escasas”. Para peor, los pronósticos indican baja probabilidad de lluvias intensas en los próximos días, y la estimación para todo el verano también ubica a las precipitaciones por debajo de lo normal en la región, con el agregado de que las temperaturas se ubicarían por encima del promedio histórico. Fuente: Agrovoz

Etchevehere culpo a la política del gobierno anterior por la suba del combustible: El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, justificó la última suba del 6% del gasoil, medida que generó preocupación entre las entidades del agro. El funcionario culpó de la situación a la política energética del gobierno anterior. Según Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el incremento del combustible representará un gasto extra para el agro de $ 2100 millones solo en la producción de granos. Además, Coninagro calculó el impacto en $ 3018 millones incluyendo el transporte de los granos. En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) planteó que debe reducirse la presión impositiva sobre el combustible. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante el clima seco en Argentina que afecta los cultivos y el avance de la siembra

+ Las condiciones de La Niña contribuye a condiciones más secas de lo normal en Sudamérica, que está afectando a los cultivos de soja e impulsando los precios en el mercado de Chicago

+ En el día de ayer la posición enero de Chicago de soja finalizo por arriba de usd 10 por primera vez desde mediados de octubre

+ Los pronósticos climáticos en Argentina continúan  mostrando condiciones secas pero con algunas lluvias durante el fin de semana con poca cobertura y milimetraje

+ Los márgenes de molienda de la soja en China se han recuperado para niveles positivos, con el recalentamiento del mercado de proteínas animales en Asia.

+ ARC estima que China importó de 9,75-10,25 MT de soja en noviembre y que en diciembre podría bajarse ligeramente a 8,25-8,75 MT que sigue un movimiento estacional de deceleración a final de año

+ La consultora Informa estimo que la producción de soja de Brasil 2017/18 será de 110 M de ton, bajando 1 M ton desde su estimación anterior.

+ La producción de soja de Canadá se estima en 8,1M ton para e reporte de Stats Canadá que publicara en el día de hoy, unas 200 mil ton debajo del informe de setiembre y arriba de los 6,55M ton del año pasado

+ Analistas esperan que Stats Canadá aumente el miércoles la producción de canola del país en 5 M ton desde el informe se setiembre hasta los 20,2 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 236.500  ton de subproducto de soja del ciclo 16/17 para acumular 21,62 M ton en la campaña. Se autorizaron 3.300  ton de poroto de soja del ciclo 16/17 para acumular 7,33 M ton en la campaña. Se autorizaron 5.000  ton de aceite de soja del ciclo 16/17 para acumular 3,61 M ton en la campaña

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, respaldados por las preocupaciones respecto al clima en la Argentina que amenaza los pronósticos de rendimiento de la producción.

+ Se estima que los fondos compraron 9.500 contratos de soja, compraron 7.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en seguimiento de la suba de la soja y expectativas de demanda de exportación por el clima en las regiones productoras de Argentina

+ El precio del maíz en Chicago también encuentra soporte en el clima seco en las regiones productoras de Argentina

+ De esta forma los precios FOB del maíz argentino están mostrando subas, permitiendo estar más competitiva la oferta estadounidense en el mercado mundial

+ El USDA ayer anunció la venta de 162.000 ton de sorgo de EE.UU. para entrega 2017/18 con entrega en China

+ Hoy se publicara el informe semanal sobre la producción de etanol del EIA

+ Informa estimo que la producción de maíz de Brasil 2017/18 será de 89 M ton, unos 3M ton más bajo respecto del informe anterior por la menor área de siembra del cultivo este año.

+ En la UE la producción de maíz aumento 2,4M ton a 62 M de ton, subiendo 900 mil ton respecto del año pasado

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 825 ton de maíz del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 23,32 M de ton

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, impulsada por los pronósticos de sequía para las próximas semanas que se espera en Argentina y la zona sur de Brasil.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión

+ El trigo no encuentra factores propios para el movimiento de sus valores en el mercado, la gran oferta global limita las mejoras pero tampoco baja tanto el precio

+ Hay preocupación por la cosecha de trigo en Australia por el clima

+ Informa proyecto que la producción de trigo de Argentina 2017/18 será de 18 M de ton, subiendo 300 mil respecto del reporte anterior

+ Informa proyecta la producción de trigo de Australia en 20,3 M ton, unos 1,3 M de ton más bajo de su estimación anterior

+ Ikar de Rusia estima que las exportaciones de trigo del país serán de 35,3M ton en el 2017/18, aumentando 1,3M ton respecto de la estimación previa.

+ La Agencia Nacional de Meteorología de Australia confirmó la existencia del fenómeno climático La Niña para diciembre, y con grandes probabilidades de permanencia en los primeros meses de 2018.

+ Para hoy se espera la proyección de Stats Canadá sobre la producción de trigo, esperando 28M ton, arriba de las 27,13 M ton del reporte de septiembre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 56.240  ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 2,53 M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  debido a ventas técnicas y a la amplia oferta global del cereal, lo que se sumó a la escaza demanda por los saldos exportables estadounidenses

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago