Desayuno con AGRO 06/10/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/10/2015 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	323,6	-1,3	MALASIA – PALMA	545,1	-10,3
CBOT ACEITE	622,4	-5,5	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	330,7	-1,1	DALIAN -MAIZ	300,7	-1,7
CBOT MAIZ	154,7	-0,2
CBOT TRIGO	189,2	-0,2
FTSE EUROPA	-0,05%		DÓLAR/EURO	1,1217	0,26%
HANG SENG	-0,10%		DÓLAR/YUAN	6,3562	0,00%
NIKKEI	1,00%		ORO LONDRES	1136,9	-2,85
S&P	1,83%		PETROLEO BRENT	49,38	0,13

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

La cosecha de soja en EE.UU. esta próxima a la mitad: Ayer el USDA fijó la calificación de la condición de los cultivos de maíz de Estados Unidos sin cambios desde hace una semana, mientras que la soja mejoró. En su reporte semanal, el USDA informó la cosecha de maíz de Estados Unidos en el 68% en condiciones buenas /excelentes, igual al de hace una semana. La cosecha es del 86% frente a 83% madura promedio de cinco años. Además, la cosecha de maíz de Estados Unidos es de 27% frente a un promedio de 32% a cinco años. Para la soja, el 42% de la cosecha se ha sacado de los campos frente a un promedio de 32% a cinco años. Además, el 85% está perdiendo hojas frente a un promedio de 83% a cinco años. El USDA califico la cosecha de soja en un 64% buena/excelente vs 62% de hace una semana. Al Kluis, analista, dice que el informe de progreso de cultivos del USDA es neutral para el mercado del maíz, pero negativo para los precios de la soja. «El maíz bueno / excelente fue lo que yo esperaba», dice Kluis. Se reportaron condiciones de soja al 64% buena a excelente, un 2% de la semana pasada. Esto fue un poco mejor de lo esperado». Fuente: Agriculture

Surgen dos nuevos importantes exportadores de maíz: Los Estados Unidos todavía está lejos como el primer exportador de maíz del mundo. Pero de acuerdo con el Servicio de Investigación Económica del USDA (ERS), dos países se han convertido en grandes exportadores de maíz en el siglo 21. A la vuelta del siglo, Brasil y Ucrania eran más que un punto en el radar cuando se trataba de las exportaciones de maíz. Desde entonces, se han convertido en exportadores Nº 2 y Nº 3 de maíz del mundo, respectivamente. A partir de 2015, los principales exportadores de maíz del mundo son: 1. Estados Unidos 2. Brasil 3. Ucrania 4. Argentina Ambos países se han beneficiado de los avances técnicos y el rápido crecimiento durante un período de relativamente fuertes precios del maíz del mundo, de acuerdo con el ERS. «En Brasil, las variedades de maduración más cortos permiten maíz que se cultiva como una segunda cosecha después de la soja, en lugar de como un cultivo principal en competencia con la soja», informa ERS. «En Ucrania, la producción de maíz se expandió y se desplazó hacia el norte, de nuevo con la ayuda de más corta de la temporada variedades de alto rendimiento.» Fuente: Agweb

Clima húmedo y heladas impactan en menor producción de trigo de Brasil: Las temperaturas bajo cero a principios de septiembre resultó en daños en la cosecha de trigo de Brasil 2015. En el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, la Federación de Agricultura y Cooperativas Ganaderas En Rio Grande do Sul (Fecoagro) encuestaron a 42 cooperativas en el estado y el consenso es que la producción de 2015 de trigo será de 1,9 a 2,0 millones de toneladas en comparación a su estimación inicial de 2,4 a 2,5 millones de toneladas (-20%). Cuando las bajas temperaturas golpeó el 12 y 13 de septiembre, el 80% de la cosecha de trigo en el estado era o de floración o en el desarrollo de grano temprano. Daños posteriores también se ha producido debido al exceso de lluvias. El servicio de extensión estatal (Emater) no es tan pesimista y que están estimando las pérdidas en un 10%. Los agricultores están preocupados de que las pérdidas adicionales todavía pueden ocurrir debido a la mala calidad de las semillas causado por la previsión de lluvias excesivas en las próximas semanas. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Luego de la cosecha record, el futuro se presenta incierto: La producción agrícola del ciclo 2014/15 finalizó con un récord de 116 millones de toneladas, un incremento de 13% respecto de la campaña previa cuando se cosecharon 102,6 millones de toneladas, según las estimaciones de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). La cosecha del último ciclo presentó una producción histórica de soja, que totalizó los 61,4 millones de toneladas, que exhibió un incremento de 15% con respecto a la cosecha del último ciclo, que había sido récord. Esto implica que el cultivo superó su propia marca histórica, de la mano del clima que acompañó al ciclo agrícola que terminó a mediados de 2015. Fuente: Conexión Rural

Desgravación al uso de fertilizantes en diputados: Principio del formulario

Final del formulario

Los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja aprobaron un proyecto de ley del legislador Luis Basterra (FPV, Formosa) que permite desgravar del impuesto a las ganancias la totalidad del costo de los fertilizantes de uso agrícola. La propuesta venía siendo trabajada desde hace más de un año en la Comisión de Agricultura que preside el mismo Basterra que la despachó en julio de este año. Ahora, la Comisión de Presupuesto que preside Roberto Feletti completó el circuito de comisiones con aprobación unánime. La iniciativa que el miércoles próximo será tratada en el recinto por Diputados en una maratónica sesión que incluirá el tratamiento del Presupuesto 2016, obtendrá la media sanción para pasar al Senado quien deberá ratificar o rectificar la iniciativa. Fuente: Agritotal

Aníbal Fernández confirmo a Roberto Domenech como Ministro de Asuntos Agrarios: Aníbal Fernández, candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria, realizó un acto en la ciudad de La Plata en el que presentó a su gabinete en el caso de ser electo el próximo 25 de octubre en las elecciones nacionales. El Ministro de Asuntos Agrarios sería Roberto Domenech, e iría acompañado por Jorge Dillon como Secretario de Ganadería, por Mariano Lechardoy como Secretario de Agricultura, por Luis Carné como encargado de la Sanidad de la provincia, y por Cristiano Casini, que llevaría adelante un área especial de maquinarias agrícolas y temas relacionados a los contratistas. También se detaca la designación de Gabriel Delgado como presidente del Banco Provincia. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejora de las condiciones de los cultivos en EE.UU. cuando no se esperaba y el avance de la cosecha

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, subiendo 2 puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado no esperaba cambios. El año pasado a la misma fecha estaba en el 73%.

+ LA soja está cosechada en un 42%, arriba del 19% del año pasado y del 32% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo en el rango esperado por el mercado del 41-43%, con un 41% en promedio

+ La cosecha de la soja avanza rápidamente, llenando los silos y los elevadores estadounidenses

+ La demanda de exportación en el Golfo esta aumentado con los elevadores enviando soja por tren o barcaza, igualmente las ventas de los productores no es muy agresiva

+ La inspección de embarque de soja fue muy grande según los operadores, y los compradores en el Medio Oeste están necesitando soja porque las ventas son insuficientes para abastecer la demanda

+ Las inspecciones superaron el volumen de la semana previa y excedieron las expectativas de los operadores por amplio margen. Más de la mitad del volumen fue a China

+ AgRural dijo que el viernes los productores brasileros habían vendido el 37% de su cosecha nueva de soja, subiendo respecto del 13% del año pasado a la misma fecha

+ AgRural dijo que al 2 de octubre en Brasil se había sembrado el 3% de la soja 2016, sin cambios respecto del año pasado.

+ IMEA dijo que en Mato Grosso estaba sembrado el 1,67% del área de soja, vs el 0,55% de la semana pasada y el 4,6% del año pasado.

+ Abiove estima que la producción de soja de Brasil 2016 será de 97,8 M ton, mientras que las exportaciones alcanzarían a 52,8 M ton, ambos record.

+ Abiove estima la producción de soja 2015 e 94,8 M ton vs. la estimación anterior de 94,4 M ton. Las exportaciones se estiman en 52,4 M ton vs. las 50,3 M ton previas.

+ En China continua el feriado hasta el jueves 8 de octubre

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 25.000 ton de subproductos de soja, acumulando 22,46 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, compras de oportunidad de cara a un nuevo informe de oferta y demanda del USDA y el lento ritmo de ingreso de la nueva cosecha con pocas ventas de los productores.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.122.669 ton cuando el mercado esperaba un rango de 450-600 mil ton y arriba de los 530.493 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves bajas, por el avance de la cosecha pero detrás de lo esperado con el productor estadounidense vendiendo poco.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 68% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa y cuando el mercado no esperaba cambios. El año pasado a la misma fecha estaba en el 74%.

+ El maíz está cosechada en un 27%, arriba del 16% del año pasado y debajo del 32% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo en el rango esperado por el mercado del 26-29%, con un 30% en promedio

+ LA cosecha continua pero los compradores en el Medio Oeste reportan que los productores están enfocados en la recolección de la soja que esta mas seca que el cereal.

+ El lento avance de la cosecha es dejando algunas plantas de etanol y otros procesadores de maíz con necesidades de oferta

+ LA cosecha podrá avanzar por el clima seco y cálido que se espera para fin de esta semana. Los rindes se muestran buenos pero los productores esperan mejores precios para vender

+ Hay algunas tormentas moviendo en el Medio Oeste para esta semana pero las lluvias serán suaves y causaran muy poco retraso en la cosecha de maíz y soja. En el pronóstico de 6-10 días el clima está seco y cálido

+ Se espera el informe mensual del USDA el viernes con moderado movimiento esperado en los precios

+ La firma brasilera Clarivi recortó sus predicciones para la próxima cosecha brasilera de maíz a 82,3 millones de toneladas, por debajo de las 84 millones previstas el mes anterior.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 500 ton de maíz, acumulando 8,49 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, alcanzando su máximo en dos semanas contagiados del resto del mercado de commodities y el lento avance de la cosecha estadounidense

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 469.697 ton cuando el mercado esperaba un rango de 750-900 mil ton y debajo de los 809.383 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves bajas, por contagio con los demás cultivos pero sostenido por la preocupación por el clima en regiones productoras mundiales.

+ El trigo de invierno está sembrado en un 49%, debajo del 54% del año pasado y del 51% de promedio de los últimos cinco años, dentro de las expectativas del mercado.

+ La siembra del trigo de invierno a lo largo del territorio estadounidense estaría mostrando un diligente avance gracias a las favorables condiciones climáticas a lo largo de las planicies.

+ El trigo no está mostrando grandes cambios en las cotizaciones, con volumen bajo de operatoria e influenciado más por los mercados de maíz y soja

+ El Ministro de Agricultura de Rusia informó que 2,7 M ha de cultivos fueron muertos o dañados por el clima seco cuando previamente estimaba un impacto en 1,4M ha.

+ El Ministro de Agricultura de Rusia dijo que la cosecha de trigo está en un 96% completa. S espera que Rusia coseche 62,3 M de ton de trigo vs. las 59,3 M ton del año pasado

+ El Ministro de Agricultura dijo que los cultivos de Rusia en el 2016 se sembrara en 12,8 M ha vs. las 12,9 M del año pasado

+ IKAR estima que la producción total de granos de Rusia en el 2015/16 será de 103 M ton vs. la estimación previa de 104 M ton

+ IKAR estima que la producción de trigo de Rusia 2015/16 será de 60 M ton vs. la estimación anterior de 60,8 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 12.800 ton de trigo, acumulando 2,92 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura y preocupaciones con respecto al clima inusualmente seco y frío que afecta a la región productora del Mar Negro

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 557.109 ton cuando el mercado esperaba un rango de 450-650 mil ton y debajo de los 651.194 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo

CIERRE AL	05/10/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,9	3,7	154,9	1,7	189,4	0,8
FOB MIN	358,0	9,0	164,0	2,0	223,0	0,0
FAS TEORICO OF	211,1	4,3	114,3	1,5	152,8	0,1
FAS MERCADO	222,4	1,1	105,9	0,0	105,9	0,0
Datos en dolares oficiales