Desayuno con AGRO 06/09/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/09/2017 a las 7:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	354,9	-0,9	MALASIA – PALMA	645,3	-4,7
CBOT ACEITE	774,7	-1,1	DALIAN – SOJA	587,3	-3,1
CBOT HARINA	334,9	-1,1	DALIAN -MAIZ	256,4	0,6
CBOT MAIZ	140,4	-0,8
CBOT TRIGO	161,9	-0,9
FTSE EUROPA	-0,51%		DÓLAR/EURO	1,1947	0,27%
HANG SENG	-0,46%		DÓLAR/YUAN	6,526	-0,14%
NIKKEI	-0,14%		ORO LONDRES	1340,15	4,6
S&P	-0,76%		PETROLEO BRENT	53,84	0,46

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Almacenando soja y maíz en el 2017: La actual estructura de los precios de los mercados de futuros de maíz y soja indica que se han producido resultados positivos en ambos mercados y plantea la cuestión de si los productores deben tomar decisiones sobre las ventas de cereales. La decisión de los productores de almacenar el maíz o la soja debe ser determinada por el retorno al almacenamiento. La proyección actual para el suministro de maíz para el año 2017-18 es de 16.573 millones de bushels, 367 millones de bushels más pequeño que el suministro del año pasado. El suministro de soja se proyecta en 4.777 millones de bushels, 249 millones de bushels más grande que el suministro del año pasado. El USDA calcula o pronostica actualmente que el total de suministros de trigo, cereales forrajeros y soja es de 21.780 millones de bushels, 16 por ciento más pequeño que el de hace un año. El USDA calcula la capacidad de almacenamiento de granos en la granja y fuera de la granja a partir del 1 de diciembre de cada año. La capacidad de almacenamiento total el 1 de diciembre de 2016 se estimó en 24.317 millones de bushels. Aunque la capacidad de almacenamiento no es consistente en diferentes áreas o por tipo de cultivo, la capacidad de almacenamiento parece capaz de manejar los cultivos 2017. Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2017/09/storing-corn-soybeans-2017.html

4 Factores que ilustran las perspectivas del sector agrícola en EE.UU.: Mientras que la renta neta de los agricultores de EE.UU. se pronostica que aumentará este año por primera vez desde 2013, según el pronóstico del USDA, las expectativas de rentabilidad de los campos se mantendrán moderadas para el resto de 2017 y 2018. Pero, hay algunos focos de plata. «Tendremos escasos flujos de efectivo, decisiones difíciles con los prestamistas y el interés continuo en la reducción de costos», dice Gary Schnitkey, economista agrícola de la Universidad de Illinois. «La buena noticia es que vamos a tener costos más bajos en 2017, y que continuará en 2018.» En el articulo hay cuatro gráficos de Schnitkey, Todd Kuethe, profesor asistente clínico en el Unviersity de Illinois y David Klein, la gestión de corredor de bienes raíces de Soy Capital Bank & Trust Company, para explicar el panorama actual de la economía agrícola. Fuente: AG Proffesional http://www.agprofessional.com/news/industry/4-factors-illustrating-todays-farm-outlook

Agroconsult apunta una baja del 52% en la rentabilidad de la soja 2017/18: La rentabilidad de la soja deberá sufrir una caída en la cosecha 2017/18, según datos de Agroconsult. El exceso de oferta de soja en el mercado impactó los precios este año y continuará presionando la cosecha 2017/18. Desde el punto de vista de los costos de producción, los cambios previstos para los productores son pequeños. Pero existe hoy un sesgo negativo para los precios y la productividad, haciendo más evidentes los problemas causados por la ineficiencia en el transporte de los campos hasta los puertos o centros de consumo. La consultoría proyecta reducción de R $ 784 / hectárea en la cosecha pasada a R $ 371 / ha en el próximo período en la región Medio-Norte de Mato Grosso. En el sudeste de Paraná, la perspectiva es que la rentabilidad cae de R $ 1.224 / ha para R $ 1.039 / ha. «En regiones donde la logística es más cara, el impacto será significativo», afirma el socio analista de Agroconsult, Marcos Rubin. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/198310-agroconsult-aponta-queda-de-52-na-rentabilidade-da-soja-na-safra-201718.html#.Wa9L4LpFzIU

 

–         LOCALES

Las inundaciones dañaron el 25% de la producción agrícola y el 34% del stocks vacuno nacional: Un informe elaborado por Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) señaló que las inundaciones dañaron el 25% de la producción agrícola y el 34% del stock vacuno a nivel nacional. La entidad detalló que hay poco más de 5,5 millones de hectáreas anegadas y al menos 2,5 millones de hectáreas afectadas indirectamente, ya sea por problemas de acceso o napas altas y falta de piso. “En promedio, más del 25% de la producción agrícola nacional se encuentra en la zona afectada, siendo el maíz con el 30% de la superficie potencial el que podría verse más perjudicado”, aseguró, y afirmó que “más del 60% del rodeo vacuno de Buenos Aires está en la zona afectada, que representa un 34% del stock nacional, y se encuentra en una etapa crítica del ciclo productivo, que no solo puede afectar el ciclo actual, sino también los próximos”. Fuente: Infocampo

Mercado de soja: todo invita a la estrategia del “wait and see”: Esperar y mirar; “wait an see”, en inglés; sentarse arriba del silo bolsa, en el lenguaje popular del agro. Esa es la estrategia que han elegido los productores argentinos en esta campaña y que, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), seguirán implementando en los próximos meses. “En Argentina, las decisiones de negocios se toman una pausa entre precios que no seducen y a la espera que se efectivicen cambios en la política comercial”, resume un informe elaborado por la economista Emilce Terré, de la BCR. Fuente: Agrovoz

Conforman el consejo de empresas multinacionales argentinas: El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, destacó la necesidad de «allanar el camino a las exportaciones para incrementar la presencia de los alimentos argentinos en el mundo, lo que se logrará a través de un mayor intercambio comercial global». La dependencia, que nació tras una iniciativa de la cartera agroindustrial denominada Multi.Ar, tiene por objeto reunir a las empresas argentinas dedicadas a la actividad agropecuaria o agroindustrial, que han desarrollado internacionalización productiva y comercial, como también a aquellas que están en vías de hacerlo, en un espacio en el que se propongan políticas, acciones y decisiones para favorecer su inserción productiva y comercial internacional en reuniones mensuales. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas técnicas luego de las pasadas subas además de la presión de la condición del cultivo que quedo sin cambios en la categoría de bueno a excelente. El mercado en dia de voltereta.

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas presionando también al mercado del aceite en EE.UU.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 61% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba un recorte. El año pasado estaba en un 73% en dicha categoría.

+ La soja está en un 97% formando vainas vs. el 97% del año pasado y el 96% del promedio. El 11% está perdiendo hojas vs. el 11% del año pasado y el 12% del promedio

+ Los precios futuros de la soja ayer recibieron soporte por las compras de coberturas de posiciones vendidas ante los pronósticos climáticos de condiciones secas en el Medio Oeste y demanda de exportación

+ Los pronosticadores ven que el huracán Irma estará aproximándose esta semana. LA tormentas puede alcanzar el fin de semana en Florida y en el sudeste, con los vientos que serán los más fuertes desde un huracán del 2007.

+ El reporte semanal de inspección de embarque estuvo debajo de volumen de la semana previa y del año pasado a la misma fecha. El acumulado totaliza 57,72 M ton, un 12,06% arriba del 2015/16.

+ Hubo fuerte compras de los fondos especulativos para cubrir posiciones vendidas.

+ Hoy se espera el reporte de stocks de canola de Stats Canadá, esperando 1,5M ton vs.  los 2,02M de ton del año pasado

+ El Ministro de Comercio de Brasil dijo que las exportaciones de soja del país en agosto totalizaron las 5,952 M ton, debajo de las 6,995 M de ton de julio.

+ En Brasil las exportaciones de granos siguen aceleradas. Los compromisos de exportación de soja brasileña ya llegan a 60 M de ton, ya sumando un 20% por encima del año pasado.

+ AgResource cree que durante setiembre Brasil deberá embarcar más 3,17 M de ton, basado en la fila de barcos en los puertos del país y las embarcaciones programadas para llegar.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 11.000 ton de aceite de soja, acumulando 2,68 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  producto de un clima esperado más seco para el medio oeste estadounidense y apoyo de la demanda de exportación de China

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 644.909 ton cuando el mercado esperaba un rango de 575.700 mil ton y debajo de los 737.343 ton del informe anterior

+ El USDA informo ventas de soja por 136.000 ton con destino a China para embarque 2017/18.

+ Se estima que los fondos compraron 13.000 contratos de soja, compraron 6.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas de ayer, limitadas por el deterioro de los cultivos

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 61% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa, cuando el mercado esperaba un deterioro. El año pasado estaba en un 74% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 92% pastoso, abajo del 95% del año pasado a la misma fecha y del 94% del promedio de los últimos cinco años. El 60% está dentando frente al 74% del año pasado y el 68% del promedio. El 12% está madurando frente al 17% y el 18% respectivamente

+ Según MDA Weather Services, el clima seco favorecerá la maduración de la cosecha de maíz, pero podría poner en stress a la soja que se encuentra en su fase de llenado, especialmente en Iowa e Illinois, impidiendo que los rendimientos de la soja alcancen su potencial total. Illinois e Iowa son los dos principales estados productores de soja.

+ Puede haber heladas que afecten el cordón maicero? Históricamente en promedio las heladas se producen entre el 21 y el 30 de setiembre en Minnesota, las Dakotas, oeste de Nebraska y Wisconsin. Hay pronósticos para esta semana en algunos estados del norte

+El reporte de inspección de embarque de maíz estuvo debajo de  la semana pasada y del año pasado a la misma fecha. El acumulado excede el pronóstico del USDA de todo el 2016.

+ Los datos de exportaciones de maíz de EE.UU. del Census exceden los datos de inspecciones de embarque, lo que puede motivar ajustes a alza en a exportaciones del USDA la próxima semana

+ El Ministro de Comercio de Brasil dijo que las exportaciones de maíz del país totalizaron 5,257 M ton en Agosto, arriba de las 2,323M de Julio.

+ Imea de Brasil aumento su pronóstico de producción de maíz de Mato Grosso, el principal estado productor de maíz de safrinia, a 30,45 M ton desde los 29,5 M ton anteriores

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 3.840 ton de maíz, acumulando 17,79 M Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  por compras técnicas de la mano del aumento del precio en el mercado de la oleaginosa

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 797.555 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-850 mil ton y debajo de los 882.383 ton del informe anterior

+El USDA reportó ventas de exportadores por 143.650 ton de maíz con destino a México para embarque 2017/18.

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta externa que genera competencia en el mercado de exportador, especialmente del Mar Negro

+ La cosecha del trigo de primavera en Estados Unidos alcanza al 89% del área sembrada, debajo del 90% del año pasado a la misma fecha pero arriba del 78% promedio de los últimos cinco años.

+El trigo en el mercado de Chicago opero ayer mayormente como seguidor de las subas de los demás productos

+ El apoyo adicional en este mercado proviene de los temores de que la siembra de trigo de Estados Unidos para 2018 pudiera caer con respecto al año anterior.

+El cereal tiene la presión de la gran oferta global y de la competencia en el mercado exportador

+El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo debajo de la semana previa y del año pasado a la misma fecha.

+ Se espera que hoy Stats Canadá reporte los stocks de trigo al 31 de julio, en niveles de 6M ton vs. los 5,8M ton del año pasado a la misma fecha

+ Rusia cosecho el 58,7% del total del área sembrada, con 67,8M ton de trigo ya cosechado

+ En Ucrania oficiales dijeron que la cosecha de trigo podrían producir 26,2 M ton de trigo, volumen similar al año pasado a pesar de sembrar menos superficie este año con trigo.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 7.750 ton de trigo pan del ciclo 2016/17, acumulando 10,71 M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, producto de compras técnicas y del aumento general en los mercados de los granos gruesos

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 252.465 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-600 mil ton y debajo de los 675.100 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	05/09/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	352,9	6,8	135,5	1,7	158,2	3,7
FOB MIN	380,0	6,0	151,0	1,0	187,0	0,0
FAS TEORICO OF	249,0	4,4	137,1	1,0	171,6	0,1
FAS MERCADO	252,1	2,9	135,0	1,7	153,5	0,6
Datos en dolares oficiales