Desayuno con AGRO 06/02/15

Todo lo que hay que saber sobre el AGRO para comenzar el día informado

 

COTIZACIONES al 06/02/2015

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	362,0	1,5	MALASIA – PALMA	654,3	8,5
CBOT ACEITE	704,6	5,5	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	366,4	1,1	DALIAN -MAIZ	392,3	-0,8
CBOT MAIZ	152,7	1,0
CBOT TRIGO	195,6	2,4
FTSE EUROPA	-0,19%		DÓLAR/EURO	1,1446	-0,26%
HANG SENG	-0,35%		DÓLAR/YUAN	6,2445	-0,13%
NIKKEI	0,82%		ORO LONDRES	1264	4,75
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	58,25	1,68

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

CME Group planea cerrar la mayoría de los pisos de futuros: El CME Group anuncio el miércoles que decidió cerrar la mayoría de los pisos de operaciones de futuro en Chicago y Nueva York a partir del 2 de Julio de 2015, citando un escaso volumen de operaciones de futuros a viva voz. El piso de futuros donde se operan S&P 500 continuara abierto en el piso de operaciones de Chicago del CME Group. “esto no es una gran sorpresa, porque el mercado estaba marchando a esa dirección en el corto plazo”, dijo Bryce Knorr de Farm Futures. “El miércoles en el mercado de maíz, por ejemplo, solo 2.299 contratos de futuros se realizaron durante la sección de operaciones a viva voz, menos de 1% sobre el total del volumen operado”, señaló .Fuente: Farm Futures

FAO advierte sobre benigno comienzo del 2015 para los cultivos de maíz y trigo: Las Naciones Unidas advirtió sobre el favorable comienzo del año para los productores de maíz y trigo, pero advirtió sobre la producción de arroz por las “excesivas lluvias”, con el impacto de la caída de los precios a los niveles mínimos de los últimos cuatro años. LA agencia de las Naciones Unidas de alimentación, FAO, en su primer pronóstico para la próxima campaña señala “un pronóstico para los cultivos en el 2015 mayormente favorable”. Para el trigo, las siembras del cereal de invierno en el hemisferio norte están “prácticamente finalizadas bajo condiciones climáticas favorables con grandes siembras en América del Norte y en Oriente Medio a pesar de la caída en Rusia y partes de Este de Asia”. De hecho, los oficiales de Canadá estimaron que el país, la siembra de trigo de invierno bajo un 33% con poco impacto sobre el número final donde prevalece la siembra de primavera, mientras que el USDA estima para el trigo de invierno en EE.UU. una caída de siembra del 4,6% a 40,45 M acres. Fuente: Agrimoney

Sequía en Brasil favorece rápida cosecha de soja, pero lenta siembra de maíz: Clima mas seco de lo normal en gran parte del centro de Brasil durante el mes de enero impulsa el avance anticipado de la cosecha temprana de soja 2014/15. A fines de diciembre, el IMEA estimo que el 5,6% de la soja del estado podría estar cosechada a fines de enero. En realidad, casi el doble de ese monto esta cosechado a fines de enero. El estado de Mato Grosso, el principal estado productor de soja de Brasil es el responsable de aproximadamente el 30% de la producción de soja de Brasil. La cosecha de soja esta también avanzando rápido en el estado de Paraná que es el segundo estado productor. LA cosecha de soja en Paraná esta aproximadamente al 10% finalizada, que es casi el doble del ritmo del año pasado. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

SOJA: La Bolsa de Cereales proyecto una cosecha record de 57 M ton: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) dio a conocer hoy su primera proyección de cosecha de soja 2014/15. La entidad porteña estimó 57 millones de toneladas en su informe semanal sobre estado de los cultivos. «Luego de incorporar los últimos cuadros en las regiones NOA, NEA y Centro-Norte de Santa Fe, al presente informe se da por finalizada la siembra nacional y la estimación de área destinada a esta oleaginosa se mantiene en 20,4 millones de hectáreas para la campaña en curso», señaló la BCBA. Fuente: Infocampo

Crece la pelea en la Mesa de Enlace: CRA critica a FAA por el trigo: El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Rubén Ferrero, afirmó hoy que es «preocupante» que la Federación Agraria Argentina, encabezada por Omar Príncipe, mantenga «un acercamiento a las políticas del gobierno nacional» en materia crediticia y en el trigo. En diálogo con DyN, Ferrero también objetó la postura adoptada por la entidad federada por los cupos para exportar trigo o el apoyo de la segmentación adoptada por el Banco Nación para declarar o no como sujeto de crédito a los tenedores de soja. Fuente: Edición Rural

Avances en la relación bilateral con China para la carne vacuna: En el marco de la gira realizada en China junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, destacó este jueves la importancia en los avances de la relación con el país asiático, y celebró las gestiones de alto nivel para potenciar las exportaciones de productos argentinos a dicho país. «Se planteó la apertura del mercado de la carne enfriada hacia China, dado que Argentina está vendiendo entre 15 y 16 mil toneladas de carne congelada, lo que implicará un gran saldo porque se trata de una calidad diferente y de otro nivel», destacó el ministro, Fuente: El Enfiteuta

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por nueva suba del aceite de palma que contagia al aceite de soja y le ayuda al poroto a pesar de los pronósticos de cosecha Sudamericana

+ Los futuros de aceite de palma nuevamente operan con subas en Malasia por la noticia del subsidio de Indonesia, contagiando a todos los aceites vegetales

+ Los precios encuentran soporte en la debilidad del dólar y por perspectivas de ajustes a la baja en la cosecha de la oleaginosa en Brasil

+ Hay lluvias que están favorecieron los campos en Brasil. Algunos campos en Paraná todavía no pueden avanzar con la recolección por el clima pero también puede favorecer a los cultivos más tardíos

+ Un crop tour que se está realizando en Brasil reporta perdidas en Goiás (cuarto estado productor) mayores a las esperadas pero se esperan buenos rindes en otros estados que compensen

+ Las exportaciones estadounidenses en la semana estuvieron un 45% debajo de la semana previa. El total fue de 496.800 ton, llevando atención las fuertes compras de China que marca que todavía no se alejó del mercado estadounidense dado la preocupación sobre una reducción en la cosecha brasilera

+ Informa estima que la producción global de soja 2015/16 alcance las 312,3 M ton vs. la estimación previa de 313,7 M ton y frente a la estimación 2014/15 de 314,7 M.

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que bajen los stocks finales de soja 14/15 de EE.UU. desde los 410 millones de bushels a 398 millones (10,83 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Los operadores esperan el informe del USDA con pronósticos sobre los stocks finales 2014 con en promedio cerca de la estimación de Farm Futures de 395 M de bushels, unos 15 millones debajo del informe de enero.

+ LA próxima semana se publica el informe de oferta y demanda del USDA, con pocos cambios esperados para los datos de Estados Unidos pero con foco en ajustes en Sudamérica.

+ Para Sudamérica se proyecta: Brasil en promedio se espera una baja de la cosecha de soja a 94,67 M ton desde los 95,5 M ton del informe previo y Argentina en promedio se espera una suba de la cosecha de soja a 55,58 M ton desde los 55 M ton del informe previo

+ Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción argentina de soja en la campaña 2014/15 alcanzaría los 57 millones de toneladas, un nuevo máximo histórico, luego de haber finalizado la siembra de 20,4 M de hectáreas.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, frente a la suba del aceite de soja y el de palma en Malasia. El comportamiento del dólar también ayudo a las subas

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 489.700 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 888.200 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron unos 5.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y compraron unos 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por nueva suba del petróleo e interés de la demanda de exportación aunque tiene competencia desde otros orígenes del cereal

+ Los futuros encuentran sostén en el dólar y la suba de los demás productos

+ El mercado está atento a la evolución de la situación en Ucrania, el tercer exportador del grano que mostro una caída en su moneda que podría impactar en la competitividad de sus embarques

+ Ucrania recorto sus tasas de interés que podría impactar en las siembras del maíz principalmente por parte de los productores

+ El ultimo mapa de Monitor de Sequía en Estados Unidos mostro condiciones anormales de sequía en todo el estado de Minnesota y gran parte de los Dakotas, mientras que en Iowa, Illinois, Indiana y Ohio muestra menos color en el mapa de la semana

+ A pesar que el etanol forma parte de una sólida Fuente de mezcla ara la gasolina como Fuente de octano, hay preocupación sobre dos propuestas que introducen cambios en el Congreso. Una puede eliminar el standard de mezcla de combustibles renovables y otra puede reformar la ley que aumenta la producción de biocombustibles y puede recortar el uso de etanol de maíz al 10% del total del RFS. Esto surge a partir que la EPA dijo que intento finalizar el anuncio del volumen del RFS del 2014, 2015 y 2016 para la primavera.

+ Informa estima que la producción global de maíz 2015/16 alcance las 967,9 M ton vs. la estimación previa de 965,6 M ton y frente a la estimación 2014/15 de 985,8 M.

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de maíz 14/15 de EE.UU. desde los 1.877 millones de bushels a 1.879 millones (47,73 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ En una encuesta de Bloomberg, el promedio la industria estima que los stocks finales de maíz estadounidenses para el reporte del próximo 10 de febrero será de 1.886 millones de bushels, levemente superior a los 1.877 millones estimados en enero.

+ Los operadores no esperan grandes cambios en el informe del 10 de febrero del USDA pero en promedio esperan un poco bajista las proyecciones de los stocks finales del cereal en Estados Unidos. Farm Futures está en esa dirección pronosticando una reducción de la oferta en 50 millones de bushels

+ Para Sudamérica se proyecta: Brasil en promedio se espera una baja de la cosecha de maíz a 74,56 M ton desde los 75 M ton del informe previo y Argentina en promedio se espera una suba de la cosecha de maíz a 22,54 M ton desde los 22 M ton del informe previo

+ LA Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el área sembrada de maíz alcanza el 99,2% de las 3 M de hectáreas proyectadas, denotando un avance intersemanal de 4,2 puntos porcentuales y uno interanual de 1 punto.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, impulsados por la suba del trigo y el debilitamiento del dólar, pese a lo cual aún se mantiene cerca de su nivel más alto en una década en relación a una canasta de las principales monedas del mundo.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 844.900 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 800 mil a 1M ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.070.000 toneladas

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativa de negocios de exportación con Egipto pudiendo comprar trigo estadounidense. El clima es también un factor de soporte por la falta de humedad en algunas zonas productoras.

+ Los futuros del cereal alcanzaron los máximos de una semana por la noticia de que Egipto puede comprar trigo estadounidense

+ Egipto fue el principal comprador de trigo estadounidense hace un tiempo, pero en los últimos años realizo compras a menores precios del cereal de Francia, Rumania y Rusia

+ LA empresa estatal de compras de granos de Egipto podría anunciar licitaciones para comprar trigo de origen estadounidense en orden de poder hacer uso de una línea de crédito por usd 100 M que fue otorgada por Estados Unidos

+ Hay rumores de que Egipto podría comprar hasta 6 barcos de trigo blando colorado de invierno de Estados Unidos

+ SE pronostican nuevas condiciones climáticas bajas en las regiones productores de trigo de invierno en Estados Unidos, pero con las coberturas de nieve se puede prevenir el daño a los cultivos

+ En Rusia y Ucrania se pronostican también temperaturas bajas, pero hay cobertura de nieve, según Commodity Weather Group.

+ El monitor de sequía de EE.UU. muestra una reducción del total del área afectada por la falta de humedad en el país. Casi todo Kansas y parte de Oklahoma muestra una sequía anormal, con algunas áreas clasificadas como moderada, severa o extrema sequía.

+ Los compromisos de exportaciones de trigo de Estados Unidos acumulan el 81% del total proyectado del ciclo comercial vs el 84% del promedio de lo últimos cinco años. Las exportaciones acumuladas están en el 60% vs. el 63% del promedio.

+ Los operadores en promedio esperan que en el informe del 10 de febrero del USDA se aumente el stock final de trigo estadounidense. FArm Futures no proyecta cambios, aunque podría cambiar en marzo si las exportaciones no mejoran

+ Para el informe mensual del USDA del martes se espera que aumenten los stocks finales de trigo 14/15 de EE.UU. desde los 687 millones de bushels a 689 millones (18,75 millones de toneladas) en promedio por los analistas.

+ Informa estima que la producción global de trigo 2015/16 alcance las 720,3 M ton vs. la estimación previa de718,2 M ton y frente a la estimación 2014/15 de 722,50 M.

+ FAO estima que la producción global de cereales 2014/15 es de 2.534 M de toneladas vs. la estimación previa de 2.532 M

+ FAO estima que los stocks globales de cereales 2014/15 es de 622,7 M de toneladas vs. la estimación previa de 628,4 M

+ FAO estima que la producción global de trigo 2014/15 es de 724,3 M de toneladas vs. la estimación previa de 724,9 M

+ El Ministro de Agricultura de Rusia informo que el país no exportara más de 28 M ton de granos en el 2015/16.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, ante compras técnicas luego de haber sufrido pérdidas de un 15% durante el mes de enero.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 397.600 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 544.400 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 en contratos de trigo

CIERRE AL	05/02/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	360,6	3,4	151,7	0,7	193,2	5,4
FOB MIN	438,0	4,0	180,0	0,0	240,0	0,0
FAS TEORICO OF	256,3	2,0	132,8	0,0	171,4	0,0
FAS MERCADO	271,3	1,7	115,4	0,0	113,1	0,0
Datos en dolares oficiales