Desayuno con AGRO 06/11/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/11/23 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	494,2	5,14
CBOT ACEITE	1101,4	13,22
CBOT HARINA	486,9	-0,33
CBOT MAIZ	188,6	0,78
CBOT TRIGO	209,1	-1,25
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,04%		DÓLAR/EURO	1,0751	0,17%
HANG SENG	1,71%		DOLAR INDEX	104,9	-0,12%
NIKKEI	2,37%		ORO LONDRES	1994	-5,2
DOW JONES	0,66%		PETROLEO WTI	81,91	1,40

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la preocupación del clima en las regiones productoras de Brasil

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras de cobertura ante preocupación por el clima en Sudamérica y debilidad del dólar que podría impulsar la demanda del cereal estadounidense

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión de la oferta de países exportadores y mejores condiciones para los cultivos estadounidenses

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los productores de Ohio seguirán adelante con la cosecha de soja mientras esperan que se seque el maíz: Aunque las malas condiciones para el secado desaceleraron el progreso de la cosecha de maíz en Ohio, los productores del estado lograron los mayores avances en el progreso de la cosecha de soja en los principales estados productores de soja. Con un 16% más de la cosecha de soja cosechada con respecto a la semana anterior, los productores de Ohio lograron más avances en la cosecha de soja que cualquier otro estado importante en cultivo de soja. «Es muy alentador ver el progreso que están logrando los productores de soja de Ohio», dice Brian Baldridge, director del Departamento de Agricultura de Ohio. “Como productor de soja, he visto de primera mano cómo se cosecha este producto excepcional. Seguimos escuchando comentarios positivos de los productores y esperamos continuar nuestra asociación para apoyar la principal industria de Ohio: la alimentación y la agricultura». Según Ty Higgins, director senior de comunicaciones y relaciones con los medios de Ohio Farm Bureau, el clima de cosecha ha sido increíblemente favorable para los productores de Ohio recientemente. El buen tiempo ha “permitido algunos avances importantes en los campos de soja en todo el estado”, dice Higgins. El clima favorable no es el único factor que permite que la cosecha de soja avance a un ritmo acelerado, dice Higgins. Señala que los niveles de humedad en la cosecha de maíz del estado son inusualmente altos, alcanzando hasta el 30%. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/high-moisture-levels-in-corn-crop-allow-ohio-farmers-to-push-ahead-with-soybean-harvest-or-october-30-2023-8385621

El clima de Brasil podría apuntalar los precios de la soja: A pesar de lograr avances sólidos, la velocidad de siembra en Brasil parece haberse desacelerado, ya que los productores se preocupan por la falta de humedad. Mato Grosso y Paraná lideran el camino con casi un 80% de finalización de la siembra y muchos productores ya informan que han concluido. Una operación de 50.000 acres en el centro de Mato Grosso, que probablemente visitaré en enero, comentó que terminaron de sembrar soja hace unos diez días y que está muy seco. Según ellos, “las lluvias aún no se han estabilizado”, es decir, la temporada de lluvias aún no ha comenzado por completo. Describieron que sus campos de soja apenas resistían, mostraban signos de estrés y necesitaban lluvia de inmediato. Obtienen un par de décimas de pulgada aquí y allá, lo que no sirve de mucho en condiciones de calor extremo y sin humedad del suelo. También confirmaron los rumores sobre una buena cantidad de resiembras en su región. Se esperan precipitaciones en Mato Grosso este fin de semana y podrían acumularse a principios de la próxima semana. Se salvarán muchos campos de soja recién plantados. Pero habrá campos sembrados a finales de septiembre o principios de octubre que podrían necesitar una renovación. Los agricultores que fueron pacientes y se resistieron serán recompensados. Pero eso también podría potencialmente sacrificar su ventana ideal para la segunda cosecha de maíz más adelante en la temporada. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/brazil-s-weather-could-prop-up-soybean-prices

El almacenamiento de granos en los campos de Brasil sigue siendo problemático: Un problema persistente para los productores brasileños sigue siendo la falta de almacenamiento de granos en las granjas y la construcción de almacenamiento de granos no ha seguido el ritmo de la producción de granos en constante expansión en Brasil. Según un estudio realizado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), aproximadamente el 15% de las explotaciones agrícolas en Brasil cuentan con almacenamiento en el campo. El estudio entrevistó a 1.065 productores rurales sobre su situación de almacenamiento y su actitud ante la construcción de nuevas instalaciones de almacenamiento. Aproximadamente el 73% de los agricultores entrevistados dijeron que estaban buscando nuevas instalaciones de almacenamiento, pero la falta de crédito y las altas tasas de interés eran prohibitivas. Otros obstáculos incluyeron mano de obra calificada adecuada, inversiones en infraestructura de distribución de energía y caminos rurales inadecuados. La falta de almacenamiento en las explotaciones pone a los productores en desventaja. Las instalaciones de almacenamiento en los campos permitirían a los productores vender sus cosechas más tarde, cuando los precios hayan mejorado, en lugar de en el momento de la cosecha, cuando los precios suelen estar presionados. Los costos de transporte son enormemente importantes en Brasil y las tarifas de flete de los camiones suelen alcanzar su punto máximo en el momento de la cosecha. Si los productores pudieran esperar para trasladar su grano más tarde, el simple ahorro en los costos de transporte podría contribuir en gran medida a pagar la construcción del almacenamiento. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9773/

 

• LOCALES

 

Rápida de reflejos, la Sociedad Rural ofreció sus equipos técnicos a Massa para ver cómo reducir impuestos al agro: https://bichosdecampo.com/rapida-de-reflejos-la-sociedad-rural-ofrecio-sus-equipos-tecnicos-a-massa-para-ver-como-reducir-impuestos-al-agro/

 

Las últimas lluvias le cambiaron la cara el campo: las estrategias de los productores para aprovechar el agua: https://www.clarin.com/rural/ultimas-lluvias-cambiaron-cara-campo-estrategias-productores-aprovechar-agua_0_EGHUSrdOfa.html

 

Massa le pidió a su secretario de Agricultura un análisis con el impacto de una baja de impuestos al campo: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/massa-le-pidio-a-su-secretario-de-agricultura-un-analisis-con-el-impacto-de-una-baja-de-impuestos-al-nid04112023/

 

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la cosecha en EE.UU.

+ Las expectativas alcistas para las importaciones de granos chinos, junto con los patrones de clima seco en regiones productoras clave de Sudamérica, fueron suficientes para inclinar los precios de los granos nuevamente al verde el viernes.

+ El clima seguirá siendo favorable para las cosechas en la mayoría de los campos estadounidenses durante los próximos días, aunque partes de la parte superior del Medio Oeste podrían recibir algunas lluvias ligeras entre el sábado y el martes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia predice un regreso a condiciones estacionalmente húmedas para una gran parte del Cinturón de Maíz entre el 10 y el 16 de noviembre, con temperaturas más cálidas de lo normal probablemente para el Medio Oeste y las Llanuras durante este tiempo.

+ Los precios de la soja en Chicago subieron notablemente el viernes en medio de las altas necesidades de importación de China y el clima seco en América del Sur. Una venta a destinos desconocidos brindó apoyo adicional.

+ Matthew Kruse, presidente de Commstock Investments, se encuentra entre los muchos expertos que siguen de cerca las tendencias climáticas en Sudamérica. «A pesar de haber logrado avances sólidos, la velocidad de siembra en Brasil parece haberse desacelerado, ya que los agricultores se preocupan por la falta de humedad», señala. “Se esperan precipitaciones en Mato Grosso este fin de semana y podrían aumentar a principios de la próxima semana. Se salvarán muchos campos de soja recientemente plantados.”

+ Las condiciones secas han sido motivo de preocupación en el centro y norte del país, principalmente en el principal estado productor Mato Grosso, mientras que las lluvias excesivas han empapado las zonas del sur.

+ El USDA anunció una venta de 131.150 TM de soja a destinos desconocidos para entrega los 23/24.

+ GASC de Egipto reservó 23.000 TM de aceite de soja y 27.500 TM de aceite de girasol después de convocar una licitación internacional.

+ El jueves se publicará un nuevo informe mensual del USDA

+ Las estimaciones previas a WASDE muestran que los analistas esperan un recorte de la producción de soja de 2,3 mbu y una reducción de la producción de soja de 2,5 mbu. La gama completa de ideas de producción es de 4.037 bbu a 4.162 bbu, y para llevar entre 307 mbu y 315 mbu.

+  Los encuestados esperan que el USDA aumente la cosecha de soja argentina en 200.000 toneladas a 48,2 millones de toneladas y reduzca la cosecha brasileña en 600.000 toneladas a 162,5 millones de toneladas.

+ StoneX elevó su previsión de la cosecha de soja de Brasil para 2023/24 a 165,0 Mt, frente a la previsión anterior de 164,1 Mt.

+ Según Patria Agronegocios, la siembra de la soja en Brasil alcanzo el 50,67%, frente al 64,64% del 2022 y el 59,54% de promedio de los últimos cinco años

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 6.400 contratos en el mercado de Chicago al 31 de octubre, llevando la posición neta comprada a 23.000 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 14.800 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 2,50 M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por la fuerte demanda de exportación y por el clima inestable para los cultivos en Brasil.

 

MAIZ

+ Hoy se espera el informe semanal del avance de la cosecha en EE.UU.

+ Los precios de las materias primas se beneficiaron de una ronda de compras técnicas el viernes que fue parcialmente impulsada por la fuerza de contagio de la soja.

+La presión de la cosecha en el Medio Oeste junto con la débil demanda de exportaciones estadounidenses limita las subas. La cosecha es Estados Unidos está llegando a su fin, lo que ralentiza el ritmo de las ventas relacionadas con las coberturas de los futuros del cereal.

+ Los operadores también están observando el clima seco en Brasil que podría obstaculizar el potencial de producción de ese país si se convierte en un problema prolongado esta temporada.

+ La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios después de que concluyó su reunión más reciente el miércoles.

+ La oficina agrícola francesa FranceAgriMer informó que la cosecha de maíz del país para 2023 está ahora completa en un 90% hasta el 30 de octubre, frente al 85% de la semana anterior. Las calificaciones de calidad se mantuvieron estables, con el 83% de la cosecha en condiciones de buenas a excelentes a finales de octubre.

+ El jueves se publicara un nuevo informe mensual del USDA

+ Las estimaciones previas al informe WASDE de noviembre muestran que los analistas esperan una entrega de maíz más flexible. La estimación comercial promedio es ver una reserva de 29,6 mbu más grande de 2,141 mil millones de bushels. En promedio, el comercio espera que la producción aumente en 25 mbu con un aumento del rendimiento de 0,3 bpa.

+ Para la producción de maíz de Sudamérica se piensa en 500.000 toneladas menos para Argentina y un recorte de 1,4 millones de toneladas para Brasil.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 23.400 contratos en el mercado de Chicago al 31 de octubre, llevando la posición neta vendida a 144.432 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 60.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 21,80 M de ton

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, ante la debilidad del dólar y un ajuste de posiciones de cara al informe mensual de estimaciones de oferta y demanda agrícolas del USDA

 

TRIGO

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de trigo de invierno en EE.UU.

+ Los precios del trigo en Chicago obtuvieron ganancias variables el viernes luego de una ronda de compras técnicas que fue provocada en parte por el apoyo indirecto del maíz y la soja.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania actualizó sus datos para la cosecha de cereales del país de 2023, que incluye una producción de trigo por un total de 22,4 M de ton y una producción de maíz por un total de 17,1 M de ton.

+ Las exportaciones de cereales de Ucrania aumentaron un 20% en octubre frente a septiembre gracias a un nuevo corredor de exportación en el Mar Negro, dijo una asociación empresarial agrícola. Sin embargo, las exportaciones del cereal están por debajo de los niveles previos a la guerra.

+ En Francia, el progreso de la siembra de trigo blando para la próxima temporada 2023/24 pasó del 55% de avance hace una semana al 62% hasta el 30 de octubre, según la oficina agrícola FranceAgriMer del país.

+ Los funcionarios rusos indicaron a principios de esta semana que el país donará 200 mil ton adicionales de trigo a seis naciones africanas a finales de este año. En colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Rusia ya envió varias toneladas métricas de alimentos y fertilizantes a África a principios de 2023.

+ Corea del Sur compró 50 mil ton de trigo de molienda de Estados Unidos en una licitación internacional que cerró el jueves. El grano se enviará en febrero.

+ El jueves se publicará un nuevo informe mensual del USDA

+ Las estimaciones previas al informe del USDA sobre las existencias de trigo de Estados Unidos oscilan entre un recorte de 20 mbu y un aumento de 26 mbu. En promedio, los operadores esperan que el USDA deje el trigo para llevar en 670 mbu en los informes del próximo jueves. Se espera que las existencias mundiales de trigo sean 300.000 toneladas más ajustadas en promedio a 257,9 millones de toneladas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 10.290 contratos en el mercado de Chicago al 31 de octubre, llevando la posición neta vendida a 101.575 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalados por una caída en el valor del dólar estadounidense para potenciar las exportaciones